Contactos (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Haga clic en Ventas y marketing > Común > Contactos > Todos los contactos. En el Todos los contactos página de lista, haga doble clic en un contacto.

Use este formulario para registrar información de contacto sobre las personas.

Navegación por el formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas (panel de acciones)

Ficha	Descripción
Contacto	Crear o actualizar la información sobre un contacto o asociar un contacto a un cliente, proveedor o cliente potencial.
Competencias	Ver o actualizar las competencias profesionales del contacto.
Mercado	Ver o mantener información de marketing para el contacto.
General	Ver más información sobre el contacto y las asociaciones del contacto.

Fichas (panel inferior)

Ficha	Descripción
General	Ver o modificar información sobre el contacto seleccionado.
Direcciones	Ver, agregar o modificar información de dirección para el contacto seleccionado.
Información de contacto	Ver, agregar o modificar información de contacto para el contacto seleccionado.
Información laboral	Ver o agregar información profesional para el contacto seleccionado.
Detalles varios	Ver o agregar información diversa acerca del contacto seleccionado.

Botones (panel de acciones)

Botón	Descripción
Desactivar	Establecer el estado de registro de contacto seleccionado a inactivo.
Contacto	Crear un nuevo registro de contacto.
Agregar a contactos de Microsoft Outlook	Agregar el contacto seleccionado a la lista de contactos en Microsoft Outlook.
Cliente	Ver el registro del cliente que un contacto para el contacto seleccionado.
Proveedor	Ver el registro de proveedor que un contacto para el contacto seleccionado.
Cliente prospecto	Ver el contacto seleccionado es un contacto para el registro de cliente potencial.
Archivos adjuntos	Ver documentos o notas vinculados al contacto seleccionado.
Intereses	Ver o especificar a los intereses personales del contacto seleccionado.
Experiencia profesional	Permite ver o introducir información sobre experiencia profesional del contacto seleccionado.
Certificados	Ver o especificar certificados profesionales o educativos que ha adquirido el contacto seleccionado.
Cursos	Ver o especificar cursos profesionales o educativos que ha asistido el contacto.
Formación	Ver o especificar información acerca de la educación del contacto seleccionado.
Puestos de confianza	Ver o especificar información acerca de cualquier puesto o función que realiza el contacto que está fuera de las responsabilidades del puesto principal del contacto.
Experiencia en proyectos	Ver o especificar información acerca de los proyectos que el contacto seleccionado ha contribuido a.
Aptitudes	Ver o especificar las aptitudes del contacto seleccionado. Se pueden utilizar estas habilidades al realizar la asignación de aptitudes.
Campañas	Ver las campañas que incluyen el contacto seleccionado.
Llamadas	Ver registro del contacto seleccionado.
Listas de llamadas	Ver las listas de llamadas que incluyen el contacto seleccionado.
Correos	Ver las listas de correo que incluyen el contacto seleccionado.
Presupuestos	Ver los presupuestos que se han creado para el contacto seleccionado.
Pedidos de ventas	Ver los pedidos de ventas que se han creado para el contacto seleccionado.
Clientes potenc.	Ver los registros de clientes potenciales que están asociados con el contacto seleccionado.
Oportunidades	Ver los registros de oportunidad asociados con el contacto seleccionado.
Registro de transacciones	Ver el registro de transacciones para el contacto seleccionado.
Actividades	Ver, crear o actualizar las actividades del contacto seleccionado.

Botones (panel inferior)

Botón	Descripción
Cambiar nombre	Abrir el Detalles del nombre formulario para cambiar el nombre del contacto seleccionado. Nota Este control no está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3 está instalado.
Asignar	Abrir un mapa en línea de la dirección seleccionada.
Más opciones (En el Dirección ficha desplegable)	Seleccione la acción para realizar un registro de dirección. En Microsoft Dynamics AX 2012 R2, seleccione alguna de las siguientes opciones: Quitar: Marcar el registro de dirección seleccionada como inactiva. Puede eliminar todas las direcciones inactivadas mediante la ejecución de un trabajo por lotes el Eliminar direcciones desactivadas formulario. Establecer valores predeterminados: Seleccione la dirección predeterminada. Avanzado: permite abrir el formulario Administrar direcciones. En Microsoft Dynamics AX 2012, seleccione alguna de las siguientes opciones: Quitar: Permite eliminar el registro de dirección seleccionada en la lista. Desactivar: Establecer el estado del registro de dirección seleccionada a inactivo. No se elimina el registro de dirección. Avanzado: permite abrir el formulario Administrar direcciones.
Más opciones (En el Información de contacto ficha desplegable)	Seleccione la acción a realizar para un registro de información de contacto. En Microsoft Dynamics AX 2012 R2, seleccione alguna de las siguientes opciones: Quitar: Permite eliminar el registro de información de contacto seleccionado. Establecer valores predeterminados: Seleccione el registro de información de contacto predeterminado. Avanzado: permite abrir el formulario Editar información de contacto. En Microsoft Dynamics AX 2012, seleccione alguna de las siguientes opciones: Quitar: Permite eliminar el registro de dirección seleccionada en la lista. Desactivar: Establecer el estado del registro de dirección seleccionada a inactivo. No se elimina el registro de dirección. Avanzado: permite abrir el formulario Editar información de contacto.

Cambiar nombre

Abrir el Detalles del nombre formulario para cambiar el nombre del contacto seleccionado.

Nota

Este control no está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3 está instalado.

Asignar

Abrir un mapa en línea de la dirección seleccionada.

Más opciones
(En el Dirección ficha desplegable)

Seleccione la acción para realizar un registro de dirección.

En Microsoft Dynamics AX 2012 R2, seleccione alguna de las siguientes opciones:

Quitar: Marcar el registro de dirección seleccionada como inactiva.

Puede eliminar todas las direcciones inactivadas mediante la ejecución de un trabajo por lotes el Eliminar direcciones desactivadas formulario.
Establecer valores predeterminados: Seleccione la dirección predeterminada.
Avanzado: permite abrir el formulario Administrar direcciones.

En Microsoft Dynamics AX 2012, seleccione alguna de las siguientes opciones:

Quitar: Permite eliminar el registro de dirección seleccionada en la lista.
Desactivar: Establecer el estado del registro de dirección seleccionada a inactivo. No se elimina el registro de dirección.
Avanzado: permite abrir el formulario Administrar direcciones.

Más opciones
(En el Información de contacto ficha desplegable)

Seleccione la acción a realizar para un registro de información de contacto.

En Microsoft Dynamics AX 2012 R2, seleccione alguna de las siguientes opciones:

Quitar: Permite eliminar el registro de información de contacto seleccionado.
Establecer valores predeterminados: Seleccione el registro de información de contacto predeterminado.
Avanzado: permite abrir el formulario Editar información de contacto.

En Microsoft Dynamics AX 2012, seleccione alguna de las siguientes opciones:

Quitar: Permite eliminar el registro de dirección seleccionada en la lista.
Desactivar: Establecer el estado del registro de dirección seleccionada a inactivo. No se elimina el registro de dirección.
Avanzado: permite abrir el formulario Editar información de contacto.

Campo

Botón	Descripción
Id. de contacto	El número de identificación único del contacto seleccionado.
Contacto para	Escriba el nombre de la parte que el contacto seleccionado es el contacto.
Tratamiento personal	Seleccione el título personal del contacto seleccionado.
Se muestra como	Seleccione cómo se muestra el nombre del contacto. Por ejemplo, se puede mostrar un nombre de contacto en el siguiente orden: apellidos, nombre, segundo nombre.
Libretas de direcciones	Seleccione las libretas de direcciones que está asignado el contacto.
Idioma	Seleccione el idioma preferido del contacto seleccionado.
Dirección	Ver la información con formato para la dirección seleccionada. Esta es la dirección que aparecerá en los documentos impresos. El registro de dirección original podría contener información que no se muestra en esta vista, en función del formato específico del país o región.
Propósito	Ver el propósito de la dirección seleccionada. Por ejemplo, la dirección puede usarse solo para entregas o para entregas y servicios.
Principal	Ver si la dirección es la principal. La dirección principal es la dirección postal principal de la parte seleccionada. La dirección principal también puede ser la dirección predeterminada de la parte.
Tipo	Seleccione el método que se utiliza para ponerse en contacto con o comunicarse con el contacto seleccionado.
Dirección y número de contacto	Escriba el número o la dirección que corresponda al tipo de información de contacto. Por ejemplo, escriba un número de teléfono o dirección de correo electrónico.
Principal	Si esta casilla está activada, la información de contacto es principal. La información de contacto principal es la forma de comunicación fundamental para la parte seleccionada. Para activar o desactivar esta casilla, haga clic en Más opciones y, a continuación, seleccione Avanzado.
Categorías de Microsoft Outlook	Seleccione las categorías de Microsoft Outlook que incluye el contacto seleccionado.
Carácter	Seleccione el nivel de sensibilidad de los proyectos que participa en el contacto seleccionado.
Director	Seleccione el nombre del jefe del contacto seleccionado.
Empleado responsable	Seleccione el nombre del empleado de la organización responsable de trabajar con el contacto seleccionado.
Correo directo	Seleccione esta casilla de verificación para indicar que se puede enviar correo directamente al contacto.
Número de identificación en la organización	Introduzca el número de identificación de organización que se asigna a la organización del contacto.
Id. oficial	Introduzca el número de identificación gubernamental que se asigna a la organización del contacto.
Kilometraje	Especifique la distancia en millas del contacto seleccionado de la organización.
Distribución de perfiles	Seleccione esta casilla para incluir el contacto seleccionado en la asignación de aptitudes.
Código de motivo	Si se van a excluir el contacto seleccionado de la distribución de perfiles, seleccione el motivo de la exclusión.
Fidelidad	Seleccione el nivel de fidelidad del contacto seleccionado.
Decisión	Seleccione el nivel de entrada que se permite en las decisiones del contacto seleccionado.
Carácter	Seleccione una asignación de caracteres para el contacto seleccionado.
VIP	Seleccione esta casilla de verificación para indicar que el contacto seleccionado es VIP. El valor de la VIP casilla de verificación puede utilizarse como criterio para seleccionar contactos al crear objetivos de campaña, correos y así sucesivamente.

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).

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