Fase (formulario)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Use este formulario para crear y mantener las fases de presupuesto, que se usan para realizar el seguimiento del progreso de un presupuesto.

Las fases de presupuesto describen las diferentes etapas de un presupuesto y se definen por el proceso de ventas de la organización. Con frecuencia comienza como un cliente potencial y acaba en un contrato o pedido de ventas.

A medida que el presupuesto avanza por su ciclo de vida y los datos del proceso de ventas se vuelven más precisos, la fase de presupuesto debe actualizarse.

Ejemplo

Una organización ha estudiado su proceso empresarial para la emisión de presupuestos y ha observado lo siguiente: en primer lugar, un vendedor debe reunirse con la oportunidad para determinar los requisitos. A continuación, el vendedor puede emitir un presupuesto, que se puede negociar. Finalmente, los presupuestos se aceptan y convierten en pedidos de venta.

Por lo tanto, las fases de presupuesto tienen la siguiente preparación simplificada:

Orden de clasificación

Las fases de presupuesto se ordenan según su posición en el marco temporal del proceso de ventas de la organización. Para establecer la prioridad de ordenación de las fases de presupuesto, se deben especificar los números en el campo Campo de ordenación. Este campo define el orden por el que pasa un presupuesto, mediante las fases de presupuesto.

Una fase de presupuesto que tiene el valor de 1 en el campo Campo de ordenación tiene una prioridad superior que una fase de presupuesto con el valor de 2, etc.

Cuanto mayor sea el número de ordenación, más cerca se encuentra el presupuesto de convertirse en un contrato o pedido de ventas.

La fase de Iniciativa precede a la fase de Emitido y el proceso de ventas concluye con la fase de aceptación, como se ha visto en el ejemplo anterior.

Las fases de presupuesto se ordenan numéricamente por el valor del campo Campo de ordenación y no alfabéticamente por el valor del campo Fase.

Examen del formulario

Las siguientes tablas ofrecen descripciones de los controles de este formulario.

Campo

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).