Parámetros de clientes (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Haga clic en Clientes > Configurar > Parámetros de clientes.

Use este formulario para configurar parámetros para clientes. Es recomendable que revise y configure todos los parámetros antes de comenzar a usar el sistema, en especial antes de especificar o generar facturas de clientes. Los parámetros determinan cómo se gestionan los datos que se generan registrando documentos de origen.

Puede realizar cualquiera de las tareas siguientes:

Seleccione de entre diversos tipos de función.
Especifique la información predeterminada que se usa si no se especifica ninguna.
Seleccione las secuencias numéricas relacionadas con Clientes.

Tareas que usan este formulario

Configurar cobros

(ITA) Registrar e imprimir un albarán con los detalles de entrega de transporte

Exploración del formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Vínculos

Vínculo	Descripción
General	Configurar los valores predeterminados que aparecen en los nuevos pedidos de ventas o en los presupuestos. Se pueden cambiar los valores de pedidos de ventas individuales o presupuestos, si procede. También se pueden especificar los requisitos para códigos de motivos.
Actualizaciones	Establecer reglas para la aceptación de las entregas y la actualización de facturas, albaranes y listas de selección. Para ver o editar los parámetros para la actualización automática de las líneas de pedido de ventas cuando se actualiza la cabecera de pedido de ventas, haga clic en Actualizar líneas de pedido.
Proyectos	Permite controlar la visualización de la configuración relacionada con proyectos y la edición de números de cuentas contables en los siguientes formularios: Factura de servicios Plantillas de factura de servicios Distribuciones contables Billing codes Nota El formulario Billing codes está disponible solo si se selecciona la clave de configuración Sector público.
Actualización conjunta	Permite especificar los valores predeterminados y la tolerancia de errores de pedidos para las actualizaciones conjuntas de los pedidos de ventas. Para establecer los parámetros de recopilación de datos para una actualización conjunta, haga clic en Parámetros de actualización conjunta, y luego haga selecciones en las áreas Presupuesto, Confirmación, Lista de selección, Albarán y Factura.
Envíos	Permite especificar si se va a incluir información de envíos, y cuándo, en facturas o recepciones de productos. También se puede especificar si se van a crear conocimientos de embarque, cuándo y qué información se va a incluir.
Impuestos y contabilidad	Establecer los valores predeterminados para registrar perfiles, pagos, letras de cambio y las previsiones de flujo de efectivo.
Letra de cambio ES	Permite seleccionar los valores relevantes para las letras de cambio en España. Nota (ESP) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en España.
Liquidación	Especificar los detalles sobre la liquidación y edición de transacciones cerradas.
Tarjeta de crédito	Permite especificar los detalles usados para la autorización previa de pagos con tarjeta de crédito y los gastos de envío estimados que se requerirán para finalizar la autorización.
Cobros	Especificar el tiempo con el que se actualizan los códigos de carta de cobro y los parámetros de cálculo del interés. También puede especificar parámetros predeterminados para acciones en el formulario Cobros.
Tasación del crédito	Especificar detalles sobre los límites de crédito.
Precios	Permite especificar cómo se calcula el descuento total si define tanto un descuento de línea como un descuento multilínea para un pedido de ventas. También puede especificar si se añaden automáticamente cargos a pedidos o líneas de ventas.
Ciclos	Permite seleccionar los ciclos de ventas que se usan en la entidad jurídica. Nota (ESP) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en España.
AIF	Seleccionar los parámetros para la impresión, el envío y el recibo de documentos electrónicos tales como pedidos de ventas, facturas de servicios, albaranes y listas de selección a través de Application Integration Framework (AIF).
Dimensiones de inventario	Permite seleccionar las dimensiones de inventario que se muestran en las líneas de pedido de ventas y las líneas de listas de selección.
Secuencias numéricas	Definir las secuencias numéricas de Clientes.

Botones y vínculos

Botón o vínculo	Descripción
Actualizar líneas de pedido	Permite especificar cómo se actualizan automáticamente las líneas de pedido de ventas cuando se realizan cambios en la cabecera de pedidos de ventas.
Actualizar líneas de presupuesto	Especifique cómo las líneas del presupuesto de ventas se actualizan automáticamente al modificar el encabezado del pedido de ventas. Nota Este control solo está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3 está instalado.
Parámetros de actualización conjunta	Establecer los parámetros de actualización conjunta para presupuestos, confirmaciones, listas de selección, albaranes y facturas. Por ejemplo, se pueden actualizar varios documentos de ventas al mismo tiempo y agruparlos de acuerdo con criterios importantes como la cuenta de cliente.
Administrar prioridad	Permite abrir el formulario Prioridad de liquidación, en el cual puede designar la prioridad de liquidación y administrar los atributos de prioridad de liquidación. Para obtener más información, consulte Prioridad de liquidación (formulario).
Administrar límites de condonación	Permite abrir el formulario Administrar los límites de condonación del cliente, en el que puede establecer límites para el importe de interés y cuotas que se puede condonar para clientes en notas de interés. Para obtener más información, consulte Gestionar límites de renuncia de cliente (formulario).
Grupo	Crear o actualizar grupos de secuencias numéricas.

Campo

Campo	Descripción
Grupo de impuestos obligatorio	Activar esta casilla para requerir que se defina un grupo de impuestos para cada cuenta de cliente nueva o modificada.
Requisito de NIF	Permite seleccionar el grupo de país o región que se aplica a la entidad jurídica y que determina si es obligatorio un número de identificación fiscal para los clientes que tengan exención de impuestos.
Reembolso mínimo	Si un cliente tiene un importe de crédito debido a un sobrepago o a una nota de abono, el importe se transfiere como reembolso a la cuenta del proveedor. Especificar el importe mínimo para procesar un reembolso. Si el valor del campo es 0,00, no se requiere un pago mínimo. Nota Si el cliente también es proveedor, se utilizará el número de cuenta del proveedor. Si no se establece una cuenta de proveedor para el cliente, se crea automáticamente una cuenta de proveedor para el reembolso, basada en la cuenta del proveedor que sirve de plantilla para los proveedores plantilla. Para obtener más información, consulte Cuenta del proveedor plantilla.
Cuenta de cliente plantilla	Permite seleccionar una cuenta de cliente como plantilla predeterminada para clientes plantilla. Ésta será la cuenta del cliente que servirá como plantilla para especificar la información de un pedido de ventas de un cliente del que no se esperaban futuros pedidos.
Tipo de pedido	Seleccionar el tipo de pedido que se propondrá cuando cree un pedido en el formulario Pedido de ventas. Para obtener más información sobre los tipos de pedidos, vea Acerca de los tipos de pedido de ventas. Nota Esta lista puede contener la opción Artículos requeridos. Ésta es una opción interna que usa Microsoft Dynamics AX en relación con el cálculo de los artículos requeridos en los proyectos. Esta opción no se puede seleccionar.
Período de validez	Especificar el número de días para la fecha límite de pedidos de ventas. Cuando se crea un pedido de ventas, la fecha límite se calcula automáticamente como la fecha de hoy más el número de días especificado en este campo. Puede eliminar todos los pedidos de ventas con una fecha límite anterior a la fecha especificada mediante el formulario Eliminar pedidos. (Haga clic en Ventas y marketing > Periódico > Limpiar > Eliminar pedidos.)
Grupo de pedidos de ventas	Permite seleccionar el grupo de pedidos de ventas predeterminado que se añadirá automáticamente a un pedido, cuando el pedido se crea en el formulario Pedido de ventas. Si no se desea utilizar el grupo de pedidos de ventas predeterminado, se puede cambiar por un cliente específico o para un pedido de ventas específico. Se pueden especificar los grupos de pedidos de ventas en el formulario Grupos de ventas.
Reserva	Seleccionar el método de reserva predeterminado que se desee utilizar al crear un pedido en el formulario Pedido de ventas: Manual: requiere reservas manuales. Automático: reserva automáticamente las cantidades de pedido. Expansión: reserva automáticamente las cantidades de pedido, pero la programación maestra controla la reserva de artículos para la lista de materiales. Se puede cambiar el método de reserva al crear un pedido y también se puede cambiar el método para cada línea de pedido. Las cantidades reservadas se restan de la cantidad total disponible.
Origen de la venta	Seleccionar el origen de venta predeterminado de un pedido. El origen de venta que se especifique aquí se inserta automáticamente al crear un pedido de ventas. Para obtener más información, consulte Origen de ventas (formulario). Se puede especificar el origen del pedido de ventas en el formulario Origen de la venta.
Origen de ventas de Enterprise Portal	Permite seleccionar el origen predeterminado para pedidos de ventas que se introducen a través de Enterprise Portal para Microsoft Dynamics AX. Nota Este campo no es de aplicación para pedidos de ventas que introducen los clientes a través de Customer self-service. Para obtener más información sobre cómo configurar el origen para pedidos de ventas que se introducen a través de Customer self-service, vea Parámetros de Customer Self Service (formulario).
Solicitar información del cliente	Active esta casilla de verificación para recibir una advertencia al crear o modificar un pedido de ventas en el formulario Crear pedido de ventas. La advertencia explicará que la información del término del cliente, los como términos de pago, se copiarán desde el formulario Empresas cliente a un pedido de ventas. Si se desactiva esta casilla, la información del término del cliente se copia al pedido de ventas sin generar aviso alguno. La información básica especificada para la cuenta del cliente, como el nombre y la dirección, se copia en un pedido de ventas independientemente de si esta casilla está activada o no.
Marcar el pedido como anulado	Active esta casilla si desea que los pedidos de ventas solo se anulen y no se eliminen cuando se elimine un pedido de ventas. De esta forma, los pedidos anulados no estarán disponibles en el formulario Pedido de ventas. Se pueden consultar los pedidos de ventas anulados en el formulario Pedidos de ventas anulados. (Haga clic en Ventas y marketing > Consultas > Historial > Pedidos de ventas anulados.)
Usar clasificaciones de la facturación	Active esta casilla si desea usar clasificaciones de facturación para clasificar facturas de servicios. Para obtener más información, vea Billing classifications (form) (Public sector). Nota Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector.
Solicitar valor del campo de cantidad al registrar documentos	Activar esta casilla para recomendar automáticamente un valor para el campo Cantidad cuando registre un documento. Los valores recomendados para los pedidos de ventas son los siguientes: Confirmación – Todo Lista de selección – Todo Albarán – Seleccionado Factura – Albarán Si anteriormente se han registrado documentos de pedidos de ventas mediante valores diferentes de los recomendados, y se ha activado esta casilla, se recibirá un mensaje recomendando que se modifique el valor actual por el valor recomendado.
Días para el vencimiento de la campaña	Especificar el número de días para la fecha de vencimiento del presupuesto. Cuando se crea un presupuesto, la fecha de caducidad se calcula automáticamente como la fecha de hoy más el número de días especificado en este campo.
Días antes del seguimiento	Especificar el número de días para la fecha de seguimiento del presupuesto. Cuando se crea un presupuesto, la fecha de seguimiento de la actividad asociada se calcula automáticamente como la fecha de hoy más el número de días especificado en este campo.
Tipo de Presupuesto para el Cliente	Permite especificar el tipo predeterminado para un presupuesto emitido a un cliente.
Período de validez	Permite especificar el número de días en que una autorización de devolución de material (RMA) para clientes es válido. La fecha estimada de llegada se calcula a partir de la fecha del sistema más el número de días que especifique.
Requerir motivo de cancelaciones de pago	Activar esta casilla para requerir que se seleccione un código de motivo al cancelar pagos. Para cancelar pagos, haga clic en Cancelar el pago en el formulario Transacciones del cliente. A continuación, podrá indicar un motivo para la cancelación. Para obtener más información, consulte Cancelar el pago (formulario) (resguardo de depósito).
Requerir motivos para pedidos de devolución	Activar esta casilla para requerir que se seleccione un código de motivo antes de registrar una devolución. El registro de códigos de devolución y la especificación de motivos para pedidos de devolución se efectúan en el formulario Pedidos de devolución.
Requerir motivos para inversiones de transacción	Active esta casilla para requerir que se seleccione un código de motivo al anular transacciones de clientes. Para obtener más información, consulte Invertir una transacción.
Aceptar entrega en exceso	Active esta casilla si los clientes están dispuestos, mediante la actualización del albarán, a recibir más artículos que la cantidad que se ha pedido en la línea de pedido de ventas. Este parámetro se utiliza con mayor frecuencia en relación con los artículos masivos, como carne, sal y aceite. Se puede especificar un porcentaje aceptable de entrega en exceso en la ficha desplegable Vender del formulario Detalles de producto emitido.
Aceptar entrega incompleta	Active esta casilla si los clientes están dispuestos a aceptar una entrega incompleta como entrega final. Este parámetro se utiliza con mayor frecuencia en relación con los artículos masivos, como carne, sal y aceite. Para indicar que se acepta una entrega incompleta como entrega final y no como entrega parcial cuando se registra el albarán o la factura, se activa la casilla de verificación Cerrar en la ficha Líneas del formulario Registro de factura. Se puede especificar un porcentaje aceptable de entrega incompleta en la ficha desplegable Vender del formulario Detalles de producto emitido.
Nivel de seguridad de pedidos facturados	Especificar si se desea permitir cambios a un pedido de ventas completamente facturado: Ninguno: se pueden realizar cambios a un pedido de ventas facturado, como añadir nuevas líneas de pedido de ventas. Advertencia: se pueden realizar cambios a un pedido de ventas facturado pero aparecerá un mensaje de advertencia. Bloqueado: no se pueden realizar cambios a un pedido de ventas facturado.
Estadísticas de entrada de pedidos	Activar esta casilla de selección para activar las estadísticas de entrada de pedidos. Se graba cada inserción, modificación o eliminación de una línea de pedido de ventas. Nota (SWE) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Suecia.
Utilizar idioma predeterminado	Active esta casilla para imprimir la lista de selección en el idioma predeterminado especificado en el formulario Entidades jurídicas. Si se desactiva esta casilla, la lista de selección se imprimirá en el idioma definido como parte de las propiedades del informe de lista de selección. Para definir o modificar la propiedad de idioma, es necesario el acceso al entorno de desarrollo.
Reducción automática, lista de selección	Active esta casilla para reducir la cantidad disponible cuando se imprime la lista de selección, incluso si esta cantidad no coincide con la cantidad pedida.
Estado de la ruta de picking	Permite seleccionar el estado de ruta de picking que se usará cuando se actualiza la lista de selección. Completado: el pedido se genera con el estado de selección Completado. Puede usar esta opción si su entidad jurídica usa un proceso de selección gestionado por una sola persona. Activado: el pedido se genera con el estado de selección Activado. El proceso de selección deberá activarse manualmente, y en lo sucesivo deberá completarse manualmente para cambiar el estado a Completado.
Registrar el albarán	Activar esta casilla para registrar el valor de existencias de las transacciones de inventario físico en el libro mayor cuando actualice un albarán. Especificar la cuenta contable del albarán y la cuenta de contrapartida del albarán en la ficha Pedidos de ventas del formulario Registros. Ambas cuentas son cuentas temporales que se restablecen cuando se facturan las transacciones de inventario físico. Si se activa esta casilla de verificación, el saldo de cuentas compuestas de inventarios físicos más el saldo de cuentas compuestas del inventario financiero es igual al valor total del inventario de artículos en existencia. Importante Si se registran albaranes en cuentas contables, se debe activar también la casilla Registrar inventario físico en la ficha desplegable Configurar del formulario Grupos de modelos de artículo.
Albarán de reducción automática	Active esta casilla para entregar la cantidad disponible cuando se actualiza el albarán, incluso si esta cantidad no coincide con la cantidad pedida. Si se desactiva esta casilla, se cancela la actualización del albarán. Ejemplo Un cliente realiza un pedido de 10 piezas de un artículo, pero cuando se actualiza el albarán únicamente hay seis piezas disponibles. La opción de reducción automática imprime las seis piezas para entregar y coloca las cuatro piezas restantes en un pedido pendiente.
Tipo de liquidación predeterminado para notas de abono	Permite seleccionar el tipo de liquidación estándar para que funcione como predeterminado cuando se crea una nota de abono: Ninguno: la transacción de la factura no se registrará. Transacciones abiertas: las transacciones se compensarán automáticamente contra las transacciones abiertas de acuerdo con el principio primera entrada, primera salida (FIFO). Transacciones designadas: las transacciones se compensarán con respecto a una factura específica. El tipo de liquidación especificado se selecciona automáticamente en el campo Tipo de liquidación del formulario Pedido de ventas cuando se crea una nota de abono en este formulario. Para obtener más información, consulte Pedidos de ventas (formulario).
Requisito de NIF	Seleccionar el grupo de país o región que se aplica a su entidad jurídica y que determina si es obligatorio un número de identificación fiscal para las facturas que no incluyan impuestos.
Eliminar las líneas de pedido facturadas en total	Activar esta casilla para eliminar las líneas de pedido de ventas completamente facturadas. Nota Si ha activado la casilla Marcar el pedido como anulado en el área General y activa esta casilla, las líneas de pedido de ventas completamente facturadas no se eliminarán, pero se marcarán como anuladas.
Eliminar el pedido tras su facturación	Activar esta casilla para eliminar la cabecera de pedidos de ventas cuando se han eliminado todas las líneas de pedido de ventas. Para llevar a cabo la eliminación, también se debe activar la casilla de verificación Eliminar las líneas de pedido facturadas en total. Nota Si está activada la casilla Marcar el pedido como anulado en el área General, la cabecera de pedidos de venta no se elimina, sino que se marca como anulada. Para que el encabezado se elimine, se debe activar también la casilla de verificación Eliminar las líneas de pedido facturadas en total.
Lote	Permite especificar el número máximo de documentos que deben procesarse en paralelo en cada tarea de lote en el trabajo por lotes. El trabajo por lotes se ejecuta al registrar pedidos de ventas.
Factura de reducción automática	Active esta casilla para facturar la cantidad disponible, incluso si esta cantidad no coincide con la cantidad pedida. Si se desactiva esta casilla, se cancela la actualización de la factura. Ejemplo Un cliente realiza un pedido de 10 piezas de un artículo, pero cuando se actualiza la factura únicamente hay seis piezas disponibles. La opción de reducción automática entrega y factura las seis piezas y coloca las cuatro piezas restantes en un pedido pendiente.
Usar tipo de cambio del documento de origen	Active esta casilla para usar el tipo de cambio desde las transacciones designadas al registrar los pedidos de ventas. Todos los tipos de cambio de las transacciones designadas deben ser idénticos.
Nota de abono como corrección	Active esta casilla para registrar una nota de abono como corrección en la cuenta contable adecuada. Si se activa esta casilla, la transacción contable de una nota de abono se registra en la misma parte que una factura pero con signo negativo (invertir entrada). Nota Esta casilla indica el método predeterminado que se usa cuando se registra una nota de abono. Cuando se registra una nota de abono determinada, se puede cambiar el método.
Imprimir el peso del material de embalaje	Active esta casilla para imprimir el peso del material de embalaje en la factura.
Mostrar campos relacionados con el proyecto en facturas de servicios	Active esta casilla para mostrar el Id. del proyecto, la categoría y la fuente de financiación en el formulario Factura de servicios, y el Id. del proyecto y la categoría en el formulario Distribuciones contables. Si la clave de configuración Sector público está seleccionada, al activar esta casilla también se muestra la ficha Proyecto en el formulario Billing codes.
Permitir la edición del número de la cuenta contable	Active esta casilla para permitir que se edite el número de la cuenta contable en el formulario Factura de servicios y en el formulario Distribuciones contables. Si un proyecto está asociado con una línea de factura de servicios, al cambiar el proyecto se cambia la cuenta contable para la línea. Si no desea que se cambie la cuenta cuando se cambie el proyecto, desactive esta casilla. Si se selecciona la clave de configuración Sector público, podría permitir que se cambie la cuenta la mayor parte de las ocasiones, pero que no se cambie en líneas de factura específicas usando códigos de facturación. Nota Esta casilla solo está disponible cuando se ha seleccionado Mostrar campos relacionados con el proyecto en facturas de servicios.
Habilitar número de referencia en facturas de cliente	Active esta casilla para incluir los números de referencia de facturas en facturas de clientes, facturas de servicios y facturas de proyecto. El número se genera cuando se especifica una factura de cliente y se imprime en la factura. Si se activa esta casilla de verificación, se debe seleccionar una fórmula para número de referencia de factura en el campo Fórmula para número de referencia de factura para especificar en los documentos un número de referencia de factura. Nota (FIN) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Finlandia.
Fórmula para número de referencia de factura	Seleccionar la forma de mostrar el número de referencia de factura. Este campo sólo está disponible si se activa la casilla Habilitar número de referencia en facturas de cliente. Si se selecciona el campo y posteriormente se elimina, el último valor del campo actual permanece visible. Nota (FIN) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Finlandia.
Referencia	Seleccionar el formato del número de referencia de factura. Este campo sólo está disponible si se selecciona el Constante, cliente, factura + dígito de control en el campo Fórmula para número de referencia de factura. Las secuencias numéricas se configuran en el formulario Secuencias numéricas. Nota (FIN) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Finlandia.
Aplicar el diseño de facturas rectificativas en los informes de factura de ventas y de proyectos	Activar esta casilla para imprimir información de la factura en notas de abono para clientes y facturas de abono de proyecto. Nota Este campo sólo está disponible si se seleccionan las claves de configuración Múltiples países/regiones e Factura rectificativa.
Usar datos fiscales de cuenta de factura	Permite especificar de dónde provienen los datos fiscales (NIF, nombre de cliente y grupo de impuestos) cuando un pedido de ventas se crear para un cliente que tenga una cuenta de facturación asociada: Nunca: los datos fiscales se toman de la cuenta de cliente. Siempre: los datos fiscales se toman de la cuenta de facturación. Preguntar: esta opción se puede seleccionar para cada pedido de ventas. Nota (ESP) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en España.
Usar nombre de cliente asociado a número de identificación fiscal para la factura	Si se activa esta casilla, el nombre del cliente se obtiene de la tabla de identificación fiscal al imprimirse una factura de cliente. La información sobre la identificación fiscal se encuentra en el formulario Números de identificación fiscal (NIF). (Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Impuestos > Externo > Números de identificación fiscal (NIF).) Si se desactiva esta casilla, el nombre se tomará de la tabla de clientes al imprimir una factura de cliente. Nota (ESP) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en España.
Valores predeterminados para la actualización conjunta	Permite seleccionar un valor predeterminado sobre cómo combinar documentos si se deben registrar al mismo tiempo varios pedidos de ventas: Ninguno: no se han realizado actualizaciones conjuntas. Para cada pedido, habrá una factura. Cuenta de facturación: todos los pedidos seleccionados se consolidan de acuerdo con los criterios seleccionados en el formulario Parámetros de actualización conjunta. Pedido: permite consolidar un intervalo seleccionado de pedidos en un pedido, como una única factura. Los pedidos se actualizarán conjuntamente de acuerdo con los criterios establecidos en el formulario Parámetros de actualización conjunta. Si se selecciona esta opción, también se debe seleccionar una opción en el campo Tolerancia de errores en la opción "Pedido". Actualización conjunta automática: todos los pedidos seleccionados se actualizarán conjuntamente de acuerdo con los criterios establecidos en el formulario Parámetros de actualización conjunta, pero únicamente si la actualización conjunta se ha especificado en el formulario Actualización conjunta. En caso contrario, el pedido se registrará por separado. Se pueden sobrescribir los valores predeterminados en pedidos de ventas mediante el campo Actualización conjunta para del formulario Registrar. Los parámetros mínimos para crear actualizaciones conjuntas son Cuenta de facturación y Divisa, y no se pueden cambiar. Para agregar parámetros, haga clic en el botón Parámetros de actualización conjunta para abrir el formulario Parámetros de actualización conjunta. Seleccione los parámetros apropiados que se deben cumplir cuando se usan actualizaciones conjuntas.
Tolerancia de errores en la opción "Pedido"	Permite seleccionar el tipo de mensaje que se debe mostrar cuando se actualizan conjuntamente los pedidos y no coinciden los criterios establecidos en el formulario Parámetros de actualización conjunta: Aceptar: permite mostrar un mensaje de error únicamente si los valores de campo de la cuenta de facturación y la divisa no coinciden en todos los pedidos seleccionados. Advertencia: permite mostrar un mensaje que incluye una lista de los campos cuyos valores no coinciden en todos los pedidos seleccionados, pero que deberían coincidir de acuerdo con los parámetros de actualización conjunta. Puede decidir registrar los pedidos en cualquier caso. Para continuar con el mensaje de advertencia, cambie los campos que aparecen en el mensaje de advertencia o excluya los pedidos que sean diferentes. Error: permite mostrar un mensaje de error que incluye una lista de los campos cuyos valores no coinciden en todos los pedidos seleccionados, pero que deberían coincidir de acuerdo con los parámetros de actualización conjunta. Para continuar, debe cambiar los campos que aparecen en el mensaje de error o excluir los pedidos que sean diferentes.
Confirmación	Active la casilla Sitio para producir una confirmación por sitio al registrar. Active la casilla Información de entrega para que, al registrar, se produzca una confirmación por dirección de entrega de línea de pedido de ventas. Desactivar esta casilla de verificación para utilizar la dirección de cabecera como dirección de entrega en el formulario Pedido de ventas al registrar.
Lista de selección	Active la casilla Sitio para producir una lista de selección por sitio al registrar. Active la casilla Información de entrega para que, al registrar, se produzca una lista de selección por dirección de entrega de línea de pedido de ventas. Desactivar esta casilla de verificación para utilizar la dirección de cabecera como dirección de entrega en el formulario Pedido de ventas al registrar.
Albarán	Active la casilla Sitio para producir un albarán por sitio al registrar. Active la esta casilla Información de entrega para que, al registrar, se produzca un albarán por dirección de entrega de línea de pedido de ventas. Desactivar esta casilla de verificación para utilizar la dirección de cabecera como dirección de entrega en el formulario Pedido de ventas al registrar.
Factura	Active la casilla Sitio para producir una factura por sitio al registrar. Active la casilla Información de entrega para que, al registrar, se produzca una factura por dirección de entrega de línea de pedido de ventas. Desactivar esta casilla de verificación para utilizar la dirección de cabecera como dirección de entrega en el formulario Pedido de ventas al registrar.
Especificación de envío	Permite especificar si se introducen automáticamente las especificaciones de envío, y cuándo se hace. Las especificaciones de envío son volumen, peso neto, cajas de cartón, peso bruto y zona de envío, e imprimir etiquetas de envío. Se puede especificar la información de envío cuando se actualiza el albarán, cuando se factura el pedido, o cuando se realizan ambos. Active Ninguno si se desea indicar manualmente todas las especificaciones de envío.
NNC, incluidos los pedidos planificados	Active esta casilla para incluir pedidos planificados en los cálculos de neto no comprometido (NNC), si selecciona el método de cálculo NNC en el campo Control de fecha de entrega.
Control de fecha de entrega	Seleccionar el método que se debe usar para el cálculo de posibles fechas de envío y recepción. Si selecciona NNC + Días de emisión, la fecha de envío será igual que la fecha de neto no comprometido (NNC) más el margen de emisión del artículo. El margen de emisión es el tiempo que necesario para preparar los artículos para el envío. Si selecciona CTP, se calcula una expansión capaz de comprometer (CTP). La fecha de envío confirmada se actualiza con una fecha de envío sugerida.
Plazo de ventas	Especificar el número de días para el plazo predeterminado.
Límite de tiempo de NNC	Especifique el período, en días, que se usa para calcular el neto no comprometido (NNC), si ha seleccionado el método de cálculo NNC en el campo Control de fecha de entrega.
Límite de tiempo para demanda regresiva de NNC	Especifique el número de días previos a hoy de demanda vencida que se tendrán en cuenta a la hora de calcular las fechas de disponibilidad más tempranas para el inventario. La demanda vencida, conocida también como emisiones de inventario, afecta a las fechas de entrega disponibles más tempranas para el inventario. Por ejemplo, si especifica 0, no se tendrá en cuenta ninguna demanda vencida. Si especifica 1, se tendrá en cuenta la demanda de ayer.
Límite de tiempo para suministro regresivo de NNC	Permite especificar el número de días previos a hoy de suministro vencido que se tendrán en cuenta a la hora de calcular las fechas de disponibilidad más tempranas para el inventario. El suministro vencido, conocida también como recepciones de inventario, afecta a las fechas de entrega disponibles más tempranas para el inventario. Por ejemplo, si especifica 0, no se tendrá en cuenta ningún suministro vencido. Si especifica 1, se considerará el suministro de ayer.
Tiempo de compensación para demanda retrasada de NNC	Especifique el número de días previos a hoy que se considerará la fecha de entrega para la demanda vencida en emisiones de inventario. Por ejemplo, si especifica 0, los artículos con fecha de entrega vencida se considerarán como entregados hoy. Si especifica 1, los artículos con fecha de entrega vencida se considerarán como entregados mañana.
Tiempo de compensación para suministro retrasado de NNC	Especifique el número de días previos a hoy que se considerará la fecha de recepción para los artículos en recepciones de inventario retrasado. Por ejemplo, si especifica 0, se considerará que el artículo se recibió hoy. Si especifica 1, se considerará que el artículo se recibirá mañana.
Diseño del informe de envío	Permite seleccionar un diseño de informe de envío: Etiquetas de envío: permite imprimir una o más etiquetas de envío por embalaje especificado cuando se especifique la descripción del envío. Lista de envío: permite imprimir una lista de distribución que contenga información sobre todos los embalajes.
Conocimiento de embarque	Especificar si se debe y cuándo se debe crear un conocimiento de embarque al distribuir el envío. Se puede crear el conocimiento de embarque cuando se actualiza el albarán, cuando se registra la factura, o cuando se realizan ambas funciones.
Idioma	Permite seleccionar el idioma en el que se imprime el conocimiento de embarque.
Nombre del transportista	Especificar el nombre de la empresa que administra el transporte de los artículos. Esta información se transfiere a los campos correspondientes de los formularios Conocimiento de embarque y Registro de factura. Puede definir los nombres de transportistas en el formulario Transportista.
Fletado por	Permite especificar quién controla el transporte de los artículos especificados en los formularios Conocimiento de embarque y Registro de factura: Transportista: el transporte lo controla una empresa de envío externa. Expedidor: el transporte lo controla la empresa que envía los bienes. Destinatario: el transporte lo controla la empresa que recibe los bienes.
Condiciones de pago del flete	Permite especificar la persona que va a pagar el flete. Esta información se transfiere a los campos correspondientes de los formularios Conocimiento de embarque y Registro de factura: Pagado por adelantado: el pago del flete se paga por adelantado. Cobrar: el pago del flete se paga cuando se reciben los artículos. Por terceros: el pago del flete lo paga un tercero que realiza los servicios de entrega.
Mercancía cargada	Especificar quién cargó los artículos: Por remitente: la carga la controla la empresa que envía los bienes. Por conductor: la carga la controla un conductor externo.
Flete contado	Especificar quién realizó el recuento de los artículos: Por remitente: el recuento lo controla la empresa que envía los bienes. Por el conductor, contar pallets: un conductor externo ha realizado el recuento del número de pallets. Por el conductor, contar piezas: un conductor externo ha contado el número de piezas.
Usar información del documento de transporte en el albarán	Permite activar la casilla para mostrar los detalles de transporte en el albarán. Nota (ITA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Italia.
Transacción de consumo principal	Seleccionar las prioridades de registro de las dimensiones del artículo y del cliente.
Registro de descuento principal	Seleccionar las prioridades de registro de las dimensiones del artículo y del cliente.
Registro de ventas principales	Seleccionar las prioridades de registro de las dimensiones del artículo y del cliente.
Perfil de contabilización	Seleccionar el perfil de contabilización predeterminado del cliente. Se debe especificar un perfil de contabilización con todas las actualizaciones de una transacción de cliente. Los perfiles de registro se crean en el formulario Perfiles de contabilización del cliente. Para obtener más información, consulte Perfiles de contabilización del cliente (formulario).
Grupos de impuestos de artículos obligatorios	Active esta casilla para requerir que se defina un grupo de impuestos de artículo al modificar o crear una línea de factura de servicio.
Impuestos sobre el asiento del diario de anticipos	Active esta casilla para calcular y registrar los impuestos de ventas al recibir asientos del diario de anticipos. Para obtener más información, consulte Configuración del impuesto de los anticipos y Acerca de los anticipos y los asientos del diario de anticipos.
Perfil de registro con asiento del diario de anticipos	Permite seleccionar un perfil de contabilización para registrar los asientos del diario de anticipos. El perfil de contabilización determina dónde se registra el asiento del diario de anticipos y el impuesto por el asiento del diario de anticipos. Nota Los impuestos para asientos del diario de anticipos se calculan únicamente si se activa la casilla Impuestos sobre el asiento del diario de anticipos. Si no se activa dicha casilla, se usará el perfil de contabilización predeterminado de la cuenta del cliente.
Número de caracteres para cuenta de giro	Permite indicar qué cantidad del Id. de pago se reserva para el número de cuenta de giro. Use este parámetro para leer archivos del banco de giro. El código está formado por una cuenta de cliente y un número de asiento. Después del campo, el sistema muestra cómo se usan las 15 posiciones disponibles para representar el número de cuenta y el número de asiento.
Advertir si la propuesta de pago usa distintas formas de pago	Active esta casilla para mostrar un mensaje de advertencia cuando una propuesta de pago devuelve más de una forma de pago en la misma línea de diario.
Letra de cambio	Permite seleccionar el perfil de contabilización para letras de cambio.
Impago de letra de cambio	Permite seleccionar el perfil de contabilización para letras de cambio impagadas.
Remesa al cobro	Permite seleccionar el perfil de contabilización para letras de cambio cobradas.
Remesa al descuento	Permite seleccionar el perfil de contabilización para letras de cambio descontadas.
Período entre entrega y facturación	Permite especifique condiciones de pago que se correspondan con el período estándar entre la entrega del pedido de ventas y la facturación del pedido de ventas. Las condiciones de pago especificadas se utilizan para calcular la fecha prevista de facturación cuando se calculan créditos basados en pedidos de ventas abiertos. La fecha de factura se calcula como la fecha de entrega de acuerdo con el pedido de ventas más la condición de pago especificada. Ejemplo Si se entregan mercancías durante toda la semana, pero sólo se factura a los clientes los viernes, seleccione las condiciones de pago como Semana actual + cero días. Si se factura a los clientes cada día, seleccione las condiciones de pago como Neto + cero días.
Período de facturación	Permite seleccionar el valor que representa el intervalo entre la fecha de transacción de ventas futuras (líneas de presupuesto, pedidos de ventas abiertos y facturas de servicios) y la fecha prevista de facturación. Por ejemplo, si hay tres días entre las transacciones y la factura, se seleccionan condiciones de pago como Neto + 3 días.
Condiciones de pago	Permite seleccionar las condiciones de pago válidas para el período entre la fecha de factura y la fecha de vencimiento.
Período de liquidación	Permite seleccionar los términos de pago que son válidos para el período entre la fecha de vencimiento y la fecha de pago.
Liquidar cuenta	Seleccionar la cuenta de liquidez por defecto que se desea utilizar para futuras transacciones de pago del cliente en las previsiones de flujo de efectivo. Esta cuenta se usa si no se ha configurado una cuenta de liquidez para perfiles de contabilización en el campo Liquidar cuenta del formulario Perfiles de contabilización del cliente. Nota Permite seleccionar la cuenta de liquidez (cuenta bancaria) que se usa normalmente para recibir los pagos de clientes. Si se calculan requisitos de divisa, especifique también que esta cuenta es una cuenta de liquidez en el formulario Liquidez.
Clave de asignación	Permite seleccionar la clave de asignación que se desee usar para reducir el efecto del presupuesto en la previsión de flujo efectivo de los pedidos de ventas. Para obtener más información, consulte Clave de asignación.
Tipo de id. de pago	Seleccionar el tipo de Id. de pago. Nota (NOR) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Noruega.
Validación de los diarios de letra de cambio	Activar esta casilla para aplicar las nuevas validaciones en el diario de remesas de letras de cambio para España. Nota (ESP) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en España.
Tratamiento de fecha (diarios de letra de cambio)	Activar esta casilla para mostrar la fecha de vencimiento como fecha de transacción para los diarios de letras de cambio. Nota (ESP) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en España.
Liquidación automática	Permite activar esta casilla para liquidar automáticamente transacciones abiertas cuando se actualiza una nota de abono o un pago. Si se desactiva esta casilla, los usuarios pueden liquidar cuentas manualmente al especificar pagos o posteriormente con el formulario Liquidar transacciones abiertas. Para obtener más información, consulte Liquidar transacciones abiertas - cliente (formulario). Nota Se pueden configurar diferentes opciones para cada perfil de contabilización del cliente.
Administración del descuento por pronto pago	Permite especificar si una diferencia de descuento por pronto pago obtenible se considera diferencia de descuento por pronto pago o como pago a cuenta cuando se liquida una factura. Esta configuración se usa cuando el importe de pago liquidado, que incluye el descuento por pronto pago, no es igual a la cantidad de la factura que se está liquidando. No específico: la diferencia del descuento por pronto pago se gestiona de las siguientes maneras: Si el descuento por pronto pago aplicable se registra en la misma entidad jurídica como sobrepago, el importe del descuento por pronto pago se ajustará por el importe del sobrepago. Si el descuento por pronto pago aplicable se registra en una entidad jurídica diferente como sobrepago, se usa la cuenta del descuento por pronto pago del cliente que se especifica en el formulario Cuentas para transacciones automáticas. Si el descuento por pronto pago aplicable es para un sobrepago, se usa la cuenta del descuento por pronto pago del cliente que se especifica en el formulario Cuentas para transacciones automáticas. Si hay varios descuentos por pronto pago, por ejemplo, si se liquida un sobrepago con varias facturas, el ajuste para el descuento se realiza desde la última factura liquidada hasta el primer importe con descuento. El primer descuento se usa cuando hay varios niveles de descuento. Por ejemplo, si la factura se paga en cinco días, se permite un descuento del 10%; si la factura se paga en 15 días, se permite un descuento del 6% por ciento. El sobrepago se ajusta para el primer nivel de descuento, que es del 10%. Específico: use la cuenta del descuento por pronto pago del cliente que se especifica en el formulario Cuentas para transacciones automáticas. Ejemplo Total de factura: 105,00 Descuento obtenido por pronto pago: 10,50 Importe a pagar, incluido el descuento por pronto pago: 94,50 Importe que el cliente ha pagado: 95,00 Si selecciona No específico, la factura se liquidará y la diferencia de 0,50 se registrará automáticamente en la cuenta contable especificada para diferencias de descuentos por pronto pago. Si selecciona Específico, la factura se liquidará y la diferencia de 0,50 se registrará automáticamente como pago en la cuenta contable de ventas.
Diferencia máxima de decimales	Especificar la diferencia máxima de decimales permitida para la liquidación de transacciones de cuentas de clientes. Si la diferencia de decimales es igual o menor que la diferencia de decimales especificada en este campo, la diferencia se registrará en la cuenta contable de diferencia de decimales que se especifica en el formulario Cuentas para transacciones automáticas.
Máximo de sobrepago/pago insuficiente	Permite especificar el importe que se acepta para el sobrepago o pago insuficiente. Si el sobrepago o el pago insuficiente produce una diferencia de decimales menor que la diferencia definida en el campo Diferencia máxima de decimales, la diferencia de decimales se registra en la cuenta de diferencias de pago. Si el sobrepago o el pago insuficiente produce una diferencia de decimales mayor que la diferencia definida en el campo Diferencia máxima de decimales, la diferencia de decimales se registra en la cuenta de diferencia seleccionada para el tipo de registro Descuento por pronto pago del cliente en el formulario Cuentas para transacciones automáticas. Nota Para calcular los impuestos sobre pagos insuficientes o sobrepagos, en el formulario Parámetros de Contabilidad general, haga clic en Impuestos y active la casilla Impuestos de sobrepago/pago insuficiente.
Calcular descuento por pronto pago para pagos parciales	Active esta casilla para permitir que los descuentos se calculen automáticamente para pagos parciales. Si esta casilla está seleccionada y un usuario cambia el valor en el campo Importe para liquidar del formulario Liquidar transacciones abiertas, el descuento se calcula automáticamente y se muestra como el asiento predeterminado en el campo Importe de descuento por pronto pago para aplicar. Si esta casilla no está activada y un usuario cambia el valor en el campo Importe para liquidar del formulario Liquidar transacciones abiertas, el asiento predeterminado del campo Importe de descuento por pronto pago para aplicar será 0 (cero). Esta casilla se usa con la opción Normal del campo Utilizar el descuento por pronto pago del formulario Liquidar transacciones abiertas. Si esta casilla está activada, el descuento se obtiene cuando se usa la opción Normal. Si se selecciona Siempre, siempre se obtiene el descuento por pronto pago, sin tener en cuenta este campo. Si se selecciona Nunca, nunca se obtiene el descuento por pronto pago, sin tener en cuenta este campo. Para obtener más información, consulte Acerca de los pagos de clientes parciales.
Calcular descuentos por pronto pago para notas de abono	Active esta casilla para permitir que los descuentos se calculen automáticamente para notas de abono. En Clientes, una transacción de nota de abono es una transacción negativa que tiene un valor en el campo Factura del formulario Factura de servicios o una devolución en el formulario Pedido de ventas. Si esta casilla está activada y se introduce una nota de abono en el formulario Liquidar transacciones abiertas, el descuento se calcula automáticamente y se muestra como el asiento predeterminado en el campo Importe de descuento por pronto pago para aplicar. Si esta casilla no está activada y se introduce una nota de abono en el formulario Liquidar transacciones abiertas, el asiento predeterminado del campo Importe de descuento por pronto pago para aplicar será 0 (cero). Esta casilla se usa con la opción Normal del campo Utilizar el descuento por pronto pago del formulario Liquidar transacciones abiertas. Si la casilla está activada, el descuento se obtiene cuando se usa la opción Normal. Si se selecciona Siempre, siempre se obtiene el descuento por pronto pago, sin tener en cuenta este campo. Si se selecciona Nunca, nunca se obtiene el descuento por pronto pago, sin tener en cuenta este campo. Para obtener más información, consulte Acerca de los pagos de clientes parciales.
Editar liquidaciones anteriores a la versión 2.5	Active esta casilla para permitir que se pueda obtener acceso a liquidaciones realizadas en versiones de producto anteriores a Microsoft Dynamics AX 2.5 en la edición de transacciones cerradas.
Marcar líneas en notas de interés y facturas de servicios	Active esta casilla para habilitar el botón Marcar líneas de factura en los formularios Introducir pagos de cliente, Asiento del diario de pago y Liquidar transacciones abiertas. Esto permite a los usuarios marcar líneas individuales para la liquidación. Si se activa esta casilla, se crearán líneas de transacciones abiertas cada vez que se registre una factura cuyo importe sea mayor que cero. Cada nueva línea de transacción abierta representa una línea correspondiente de la factura registrada original. Si la factura hace referencia a un multivencimiento, se crean líneas de transacciones para las líneas de factura que constituyen cada plazo del multivencimiento. Por ejemplo, una factura con cuatro líneas, y que está asociada con un multivencimiento con cuatro pagos, crearía 16 líneas de transacciones abiertas. Nota Para obtener más información, consulte Marcar líneas de factura (formulario).
Priorizar liquidación	Active esta casilla para habilitar el botón Marcar por prioridad en los formularios Introducir pagos de cliente y Liquidar transacciones abiertas para que los usuarios puedan asignar el pedido de liquidación predeterminado a las transacciones. Para obtener más información relativa a cómo configurar el orden de liquidación predeterminado, vea Priorizar liquidaciones automáticas. Una vez aplicado un pedido de liquidación predeterminado a una transacción mediante el botón Marcar por prioridad, el pedido y la asignación de pago pueden modificarse antes del registro. Nota Si se registra un crédito de cliente y no se ha asignado el pedido de liquidación, las transacciones de débito se liquidarán automáticamente en el orden especificado en el formulario Prioridad de liquidación, si están activadas las casillas Liquidación automática y Usar la prioridad para las liquidaciones automáticas.
Usar la prioridad para las liquidaciones automáticas	Active esta casilla para usar el orden de prioridad definido si las transacciones se liquidan automáticamente. Nota Este campo solo está disponible si se activan las casillas Priorizar liquidación y Liquidación automática.
Autorización de la tarjeta de crédito	Active esta casilla para activar la función de autorización en el formulario Pedido de ventas. Cuando se autoriza una tarjeta de crédito, el crédito disponible del cliente se reduce en el importe del pedido de ventas, más los gastos de envío estimados.
Nota de tarjeta de crédito	Especificar la descripción predeterminada para los artículos comprados. Esta información aparece en el extracto de la tarjeta de crédito del cliente y se requiere en los servicios de pago. Se puede modificar la nota cuando se especifica una tarjeta de crédito.
Máximo número de reintentos de envío de copias de correo electrónico	Especificar el número de veces que un usuario puede indicar un número de tarjeta de crédito incorrectamente antes de bloquear el campo.
Número de días previos a la fecha de caducidad	Permite especificar el número de días que una autorización permanece válida. Por ejemplo, si se indica 30 en este campo y han pasado 32 días desde que la tarjeta de crédito se autorizó, el pedido de ventas no se podrá completar y enviar, a menos que se vuelva a efectuar la autorización de la tarjeta de crédito.
Valor	Permite especificar un número para usarlo para la estimación del cargo de flete, cuando un usuario usa una tarjeta de crédito para el pago, y la tarjeta se debe autorizar. Este valor puede ser un importe o un porcentaje del precio del pedido, tal como se especifica en el campo Tipo. Una vez se ha completado y enviado el pedido, se cargarán en la tarjeta de crédito del cliente los gastos de envío reales, en lugar del importe estimado.
Tipo	Seleccionar si se desea usar un importe fijo o un porcentaje para estimar los gastos de envío del pedido. Los gastos de envío estimados se agregarán al precio del pedido y el crédito disponible del cliente se reducirá según este importe una vez efectuada la autorización de la tarjeta de crédito.
Importe máximo	Permite especificar el cargo de flete estimado máximo que se puede indicar al efectuar la autorización de una tarjeta de crédito de un cliente.
Tipo de cuenta	Seleccione el tipo de cuenta predeterminada que se debe usar para registrar diarios de pagos que contienen transacciones de tarjeta de crédito. Normalmente, debe seleccionar Banco. Puede cambiar el tipo de cuenta para una transacción específica seleccionando un método de pago diferente en la ficha desplegable Precio y descuento del formulario Pedido de ventas.
Cuenta	Permite seleccionar la cuenta que se debe usar al registrar diarios de pagos que contienen transacciones de tarjeta de crédito. Puede cambiar la cuenta para una transacción específica seleccionando un método de pago diferente en la ficha desplegable Precio y descuento del formulario Pedido de ventas.
Tipo de transacción bancaria	Permite seleccionar el tipo de transacción bancaria que se debe usar para registrar diarios de pagos que contienen transacciones de tarjeta de crédito. Normalmente, debe seleccionar un tipo de transacción que represente un depósito de pago. Puede cambiar la cuenta para una transacción específica seleccionando un método de pago diferente en la ficha desplegable Precio y descuento del formulario Pedido de ventas.
Dimensión del centro de coste	Permite seleccionar la dimensión financiera que desea usar como centro de coste al transferir datos de nivel 2 y nivel 3 al servicio de pago.
Excluir de los cálculos de cuotas las transacciones en conflicto	Active esta casilla para evitar que se generen cartas de cobro para las transacciones que tengan el estado Con conflicto en el formulario Cobros. Por ejemplo, si usa el estado de transacción Con conflicto como parte de su proceso de administración de cobros, puede seleccionar esta opción para impedir que se generen cartas de cobro y cuotas innecesarias. Nota Este campo sólo está disponible si se ha seleccionado la clave de configuración Cobros.
Actualizar código de carta de cobro	Permite seleccionar cuándo se actualiza el diario de cobro al paso siguiente en la secuencia de cartas de cobro. Seleccione entre Registro y Copia impresa. Ejemplo En este campo se selecciona el valor Copia impresa. Un cliente tiene dos facturas que se han de pagar antes de que se ejecute el primer trabajo periódico para crear cartas de cobro. Comprobante Importe 1000 1.000 1001 2.000 Un trabajo periódico para crear cartas de cobro se realiza con Todo como valor en el campo Carta de cobro en el formulario Nuevas cartas de cobro. Se crea la carta de cobro 1 e incluye dos líneas. La carta de cobro se imprime (no se registra) y la carta de cobro para estas dos facturas se actualiza al paso siguiente en la secuencia de cartas de cobro. Después de una semana, el cliente tiene una factura nueva que vence. Comprobante Importe 1002 4.000 Un trabajo periódico nuevo para crear cartas de cobro se realiza con Todo como valor en el campo Carta de cobro en el formulario Nuevas cartas de cobro. Se crea una carta de cobro con una línea para el nuevo asiento, 1002. Se crea una segunda carta de cobro con dos líneas para los asientos 1000 y 1001. Si se imprime una de estas cartas, se actualiza al paso siguiente en la secuencia de cartas de cobro. Nota Si el campo se ha establecido en Registro, se crea una carta de cobro con tres líneas cuando se ejecuta el trabajo periódico, pero las líneas se actualizan en la próxima secuencia de cartas de cobro únicamente si se han registrado. Para obtener más información, consulte Configurar una secuencia de la carta de cobro y Crear cartas de cobro.
Cálculo del interés	Permite seleccionar las transacciones para las que se calcula el interés. Abierto y cerrado: las facturas abiertas para pago y las facturas cerradas pero que se pagaron después de las fechas de vencimiento. Abiertos: únicamente las facturas abiertas para pago. Cerrado: únicamente las facturas cerradas pero que se pagaron después de las fechas de vencimiento.
Valor de fecha de factura de ajuste	Permite seleccionar la fecha que se usará al crear una factura de ajuste, o una nota de abono, para liquidar cargos de interés condonados en una nota de interés. Fecha de nota de interés: es la fecha de finalización del período de tiempo que se usa para calcular cargos de interés en una nota de interés. Por ejemplo, una nota de interés podría incluir el interés calculado del 1 de abril al 30 de septiembre. Fecha actual del sistema: es la fecha actual, que suele ser posterior a la fecha de la nota de interés. Nota La fecha que seleccione afecta al cálculo del interés. Si selecciona Fecha de nota de interés, la fecha de finalización para el cálculo de la nota de interés y la fecha de la factura de ajuste serán las mismas. Si selecciona Fecha actual del sistema, el importe actual de interés que se debe puede diferir del que aparece en la nota de interés. Esto puede suceder si la fecha de un ajuste tiene lugar semanas o meses después de la fecha final de la nota de interés. Para obtener más información, consulte Cálculo del interés (formulario de clase).
Número mínimo de días para permitir interés y cuotas condonados	Permite escribir el número mínimo de días después de los cuales se pueden condonar el interés y las cuotas. Para obtener más información acerca de la renuncia a interés y cuotas, vea Condonar, restablecer o revertir interés o cuotas. Nota El número mínimo y máximo de días que especifique identificará el período de tiempo durante el cual se puedan condonar gastos de interés y cuotas. Por ejemplo, puede especificar un mínimo de 15 días y un máximo de 90 días. Los cargos se podrán condonar no antes de 15 días después de su evaluación, pero no después de 90 días después de su evaluación.
Número máximo de días para permitir interés y cuotas condonados	Permite escribir el número máximo de días antes de los cuales se pueden condonar el interés y las cuotas. Para obtener más información acerca de la renuncia a interés y cuotas, vea Condonar, restablecer o revertir interés o cuotas. Nota El número mínimo y máximo de días que especifique identificará el período de tiempo durante el cual se puedan condonar gastos de interés y cuotas. Por ejemplo, puede especificar un mínimo de 15 días y un máximo de 90 días. Los cargos se podrán condonar no antes de 15 días después de su evaluación, pero no después de 90 días después de su evaluación.
Definición de período de vencimiento	Permite seleccionar una definición de período de vencimiento para la instantánea de vencimiento predeterminada que se va a usar en el formulario Cobros. Para obtener más información acerca de las instantáneas de vencimientos, vea Configurar cobros y Crear una instantánea de vencimientos. Nota Este campo sólo está disponible si se ha seleccionado la clave de configuración Cobros.
Equipo	Permite seleccionar un equipo al que se asignan agentes de cobros en el formulario Agente de cobros. En la lista solo aparecen los equipos que tengan el tipo de equipo Cobros. Para obtener más información acerca de los equipos y agentes de cobro, vea Configurar cobros. Nota Este campo sólo está disponible si se ha seleccionado la clave de configuración Cobros.
Impuestos independientes	Active esta casilla para crear una línea de diario independiente para importes de impuestos si se crean transacciones de cancelación mediante el formulario Cobros o las páginas de lista relacionadas. Si activa esta casilla, podrá realizar un seguimiento con más facilidad de los importes de impuestos implicados en las transacciones de liquidación. Puede realizar un seguimiento de los importes de impuestos de manera independiente para ajustar con mayor facilidad la deuda tributaria para el período afectado. Nota Este campo sólo está disponible si se ha seleccionado la clave de configuración Cobros.
Diario de cancelaciones	Permite seleccionar el nombre del diario, que se configura para asientos contables diarios, que desea usar cuando se cancela una transacción mediante el formulario Cobros o las páginas de lista relacionadas. Para obtener más información, consulte Tareas clave: cobros. Para obtener información sobre cómo configurar nombres de diarios, vea Nombres de diarios (formulario). Nota Este campo sólo está disponible si se ha seleccionado la clave de configuración Cobros.
Código de motivo	Permite seleccionar el código de motivo predeterminado que se debe usar cuando se cancelan transacciones mediante el formulario Cobros o las páginas de lista relacionadas. Para obtener más información, consulte Tareas clave: cobros. Nota Este campo sólo está disponible si se ha seleccionado la clave de configuración Cobros.
Transacciones para contacto	Permite seleccionar la plantilla de correo electrónico que se debe usar al enviar un mensaje de correo electrónico mediante la acción Correo electrónico > Transacciones para contacto del formulario Cobros. Nota Este campo sólo está disponible si se ha seleccionado la clave de configuración Cobros.
Informe para contacto	Permite seleccionar la plantilla de correo electrónico que se debe usar al enviar un informe de cliente como adjunto a un mensaje de correo electrónico mediante la acción Correo electrónico > Informe para contacto del formulario Cobros. Nota Este campo sólo está disponible si se ha seleccionado la clave de configuración Cobros.
Transacciones al vendedor	Permite seleccionar la plantilla de correo electrónico que se debe usar al enviar un mensaje de correo electrónico mediante la acción Correo electrónico > Transacciones para vendedor del formulario Cobros. Nota Este campo sólo está disponible si se ha seleccionado la clave de configuración Cobros.
Comprobar el límite de crédito en la factura de servicios	Active esta casilla para realizar una comprobación del límite de crédito para facturas de servicio. Use el campo Tipo de límite de crédito para especificar los importes que se incluyen en el cálculo.
Comprobar el límite de crédito en el pedido de ventas	Active esta casilla para realizar una comprobación del límite de crédito para pedidos de ventas. Use el campo Tipo de límite de crédito para especificar los importes que se incluyen en el cálculo.
Requerir identificación con crédito	Permite seleccionar el tipo de identificación que se debe especificar para los clientes a los que la entidad jurídica amplía el crédito. La opción seleccionada en este campo determina cuándo y qué tipo de información se requiere en los campos de Identificación gubernamental del formulario Empresas cliente: No: no se requiere ninguna identificación gubernamental, independientemente del límite de crédito del cliente. Sí: se requiere un número de licencia u otra identificación gubernamental si el límite de crédito del cliente es igual o mayor que cero. Límite mínimo: se requiere un número de licencia u otra identificación gubernamental si el límite de crédito del cliente es igual o mayor que el límite especificado en el campo Límite de este formulario.
Mensaje que aparece al exceder el límite de crédito	Seleccionar cómo se entregan los mensajes sobre un exceso de límite de crédito: Error: se muestra un mensaje de error y se debe resolver el conflicto antes de continuar con el proceso. Advertencia: se muestra un mensaje de advertencia pero se puede continuar con el proceso. Nota Si se selecciona Error y un cliente excede el límite de crédito, recibirá un mensaje de error que normalmente detiene la operación actual.
Tipo de límite de crédito	Seleccionar el tipo de comprobación del límite de crédito que tiene lugar cuando se actualiza un pedido de ventas: Ninguno: no hay requisitos para la comprobación del límite de crédito. Nota Si se activa la casilla de verificación Límite de crédito obligatorio en el formulario Empresas cliente y aquí se selecciona Ninguno, el límite de crédito se comprueba contra el saldo del cliente. Saldo: el límite de credito se comprueba contra contra el saldo del cliente. Saldo + albarán o recepción de producto: el límite de crédito se comprueba contra el saldo del cliente y las entregas. Saldo+Todo: el límite de crédito se comprueba contra el saldo del cliente, las entregas y los pedidos abiertos. Si cambia esta selección, los valores de los cuadros informativos del formulario Cobros podrían ser incorrectos hasta que se cree una nueva instantánea de vencimientos. Para obtener más información, vea Límites de crédito para clientes. Nota Para ejecutar una comprobación de crédito antes de que se registre un pedido de ventas: En Crédito y colecciones Desplegable del formulario de Empresas cliente , active la casilla de Límite de crédito obligatorio y especifique un valor que sea mayor que cero que se usará como importe de límite de crédito. Las comprobaciones de crédito se ejecutan automáticamente cuando se procesa la información sobre los pedidos de ventas.
Límite	Especificar el límite de crédito a partir del que se requiere un número de licencia u otra identificación gubernamental para los clientes. Por ejemplo, escriba 2000 para requerir que se especifique un número de identificación, como el número del permiso de conducir, para los clientes que tengan un límite de crédito igual o mayor que 2.000. Este campo está disponible si se ha seleccionado Límite mínimo en el campo Requerir identificación con crédito.
Comprobar el límite de crédito para pedidos de ventas	Active esta casilla para comprobar el límite de crédito de un cliente para pedidos de ventas recibidos electrónicamente a través de un servicio.
Mensaje que aparece al exceder el límite de crédito	Seleccionar cómo se entregan los mensajes sobre un exceso de límite de crédito: Error: se muestra un mensaje de error y no se podrá procesar el documento. Advertencia: se muestra un mensaje de advertencia pero se puede continuar con el proceso.
Buscar gastos principales	Active esta casilla para asignar automáticamente los gastos principales cuando cree un pedido de ventas. Se pueden configurar los gastos de pedidos de ventas, como los costes de factura y otros gastos regulares, que se deseen calcular automáticamente e incluir en el pedido de ventas. Configure los gastos automáticos en el formulario Gastos automáticos. Si no se definieron los gastos de línea automáticos, desactive esta casilla para aumentar el rendimiento.
Buscar gastos para línea	Active esta casilla para asignar automáticamente gastos de línea configurados para el artículo pedido al crear una línea de pedido de ventas. Configure los gastos de línea automáticos, como las cuotas de manipulación o costes por unidad, en el formulario Gastos automáticos. Si no se definieron los gastos automáticos, desactive esta casilla para aumentar el rendimiento.
Descuento	Seleccionar el método para determinar cómo se calcula el descuento total si un descuento de línea y un descuento multilínea son ambos efectivos para la misma línea de pedido de ventas: Línea: permite calcular el descuento tomando como referencia únicamente el descuento de línea. Multilínea: permite calcular el descuento tomando como referencia únicamente el descuento multilínea. MAX(Línea,Multilínea): permite calcular el descuento tomando como referencia el mayor de los dos descuentos. MIN(Línea,Multilínea): permite calcular el descuento tomando como referencia el menor de los dos descuentos. Línea+Multilínea: permite sumar los dos descuentos y, a continuación, calcular el descuento. *LíneaMultilínea: permite calcular el descuento basándose en el descuento de línea y luego en el descuento multilínea. Nota Para configurar los descuentos de línea y descuestos multilínea, haga clic en Acuerdo comercial en el formulario Empresas cliente**.
Tipo de fecha	Permite seleccionar un tipo de fecha. Los acuerdos comerciales que pueden usarse para la línea de pedido de ventas se seleccionan a partir del tipo de fecha. Esto permite asegurar que sólo se usarán los precios y descuentos que sean válidos en la fecha indicada por el tipo de fecha.
Habilitar detalles de precio	Active esta casilla para permitir los detalles del precio de la vista de usuarios para las líneas de pedido de ventas. Para acceder al formulario de Detalles de precio , en el formulario de Pedido de ventas , en Líneas de pedido de ventas desplegable, haga clic en Línea de pedido de ventas, y luego haga clic en Detalles de precio. El formulario de Detalles de precio muestra información detallada sobre los precios, los acuerdos, y los acuerdos comerciales asociados con el producto seleccionado, y calcula descuentos, devoluciones, márgenes, y los derechos para la línea de pedido. Nota Este control solo está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R3 está instalado.
Divisa genérica	Permite seleccionar la divisa genérica que se debe usar para la lista de precios base. Los precios base en la divisa genérica se transfieren a otras divisas mediante el tipo de cambio seleccionado en el campo Tipo de cambio.
Tipo de cambio	Permite seleccionar el tipo de cambio que se debe usar con la divisa genérica.
Aplicar redondeo psicológico después de la conversión de divisa	Active esta casilla para aplicar automáticamente el redondeo psicológico a los finales de precio tras la conversión de divisa.
Calcular el descuento total al realizar el registro	Active esta casilla para calcular automáticamente el descuento total al realizar cualquiera de las siguientes tareas: Registrar pedidos de ventas. Actualizar pedidos de ventas mediante un servicio Microsoft Dynamics AX Application Integration Framework (AIF). Haga clic en cualquiera de los siguientes botones del Panel de acciones en el formulario Pedido de ventas o en la página de lista Todos los pedidos de venta: Vender > Impuestos > Impuestos Vender > Calcular > Descuento multilínea Gestionar > Cliente > Comprobar límite de crédito Factura > Letra > Multivencimientos Factura > Letra > Previsión de flujo de efectivo Haga clic en cualquiera de los siguientes botones en la cuadrícula Líneas de pedido de ventas del formulario Pedido de ventas: Operaciones financieras > Impuestos > Impuestos Línea de pedido de ventas > Calcular > Artículos adicionales
Mantener fuentes que activan el cuadro de diálogo	Permite seleccionar los orígenes que activan el cuadro de diálogo de evaluación de contrato comercial. Nota Las líneas de pedido de ventas se pueden crear en función en un origen externo, como una copia de un pedido de ventas diferente. En tal caso, la línea de pedido de ventas heredará el precio y la información de descuento del origen externo. Si agrega un origen externo a la cuadrícula Mantener fuentes que activan el cuadro de diálogo, indicará a Microsoft Dynamics AX que almacene la información acerca del origen del precio y la información de descuento. Si se modificaran valores que pudieran afectar a los precios y al descuento en la línea de pedido de ventas, el usuario verá un cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo ayudará al usuario a decidir si los precios y descuentos deben sobrescribirse o mantenerse.
Ciclo de ventas	Si la casilla está activada, solo estarán disponibles en el formulario Pedido de ventas las acciones del ciclo de ventas seleccionadas en esta área. Nota (ESP) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en España.
Acción	Acción o documento disponible para el uso durante el ciclo de ventas. Nota (ESP) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en España.
Activo	Active esta casilla para usar documento o acción asociado durante el ciclo de ventas. Nota (ESP) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en España.
Calcular descuento multilínea	Active esta casilla para calcular el descuento multilínea para pedidos de venta al crear o actualizar pedidos de ventas usando un servicio Microsoft Dynamics AX Application Integration Framework (AIF).
Calcular descuento total	Active esta casilla para calcular el descuento total para pedidos de venta al crear o actualizar pedidos de ventas usando un servicio Microsoft Dynamics AX Application Integration Framework (AIF).
Tipo de pedido	Seleccionar la ubicación predeterminada (diario o pedido de ventas) de los documentos de pedidos de ventas entrantes.
Comprobar almacenes múltiples	Activar esta casilla de verificación para determinar si la lista de selección contiene varios almacenes antes de ser registrada. Si se desactiva esta casilla, no se comprobará que la lista de selección tenga varios almacenes antes de que ésta se registre.
Número de cuenta contable predeterminado	Permite seleccionar el número de cuenta contable predeterminado que se utilizará cuando se reciba electrónicamente un documento de facturas de servicios entrantes y se registre en la aplicación. Si no se selecciona un número de cuenta contable predeterminado, se usará el número de la cuenta contable del documento de facturas de servicios entrantes.
Nombre del diario	Seleccionar el nombre del diario a crear para el tipo de documento EDI 820 (aviso de envío).
Actualizar divisa	Active esta casilla para actualizar automáticamente la divisa para pedidos de ventas abiertos y facturas de servicios abiertas si un servicio cambia la divisa del cliente.
Imprimir conocimiento de embarque de devolución	Activar esta casilla para imprimir el conocimiento de embarque de devolución registrando el registro de un pedido de ventas de artículos y especificando el tipo de nota de entrega en la cabecera del pedido de ventas.
Imprimir documento de contra reembolso	Activar esta casilla para imprimir el documento de contra reembolso basado en el documento de albarán entrante.
Imprimir albarán	Activar esta casilla para imprimir la lista de selección basada en el documento de albarán entrante.
Imprimir etiquetas de envío	Activar esta casilla para imprimir etiquetas de envío basadas en el documento de albarán entrante.
Copia impresa	Seleccione una de las opciones de impresión siguientes para imprimir albaranes. Actual: permite imprimir cada albarán después de que se haya actualizado. Posterior: permite imprimir todos los albaranes después de que se hayan actualizado.
Cantidad restante en Haber	Si se está registrando una nota de abono, activar esta casilla para mantener la cantidad restante en el pedido. Si se desactiva la casilla, la cantidad restante queda establecida en cero.
Corrección de crédito	Activar esta casilla para mostrar, por ejemplo, una nota de abono como débito en las transacciones de asiento.
Tipo de límite de crédito	Seleccionar el tipo de información que se desee incluir en la comprobación del límite de crédito. Para obtener más información, consulte Acerca de los tipos de límite de crédito en parámetros de Clientes.
Reducir cantidad	Active esta casilla para reducir la cantidad entregada a la disponible basada en el documento de albarán entrante.
Registro	Active esta casilla para imprimir el albarán sin actualizarlo, basándose en el documento de albarán entrante.
Actualizar los pedidos	Seleccionar la cantidad a actualizar. Para obtener más información, consulte Actualizar cantidades de pedidos.
Líneas de pedido	Permite seleccionar la dimensión con la que trabajar en la lista Dimensiones de inventario y, a continuación, seleccione la casilla para mostrar la dimensión de inventario seleccionada en la visión general de las líneas de la lista de selección.
Líneas de presupuesto	Activar esta casilla para mostrar la dimensión seleccionada en la visión general de las líneas de presupuesto.
Referencia	Las claves de referencia por las que se pueden seleccionar secuencias numéricas.
Código de secuencia numérica	Seleccionar una secuencia numérica para el valor en el campo Referencia. Se pueden definir los códigos de la secuencia numérica en la página de lista Secuencias numéricas.
Grupo del libro de impuestos	Seleccionar la sección del libro de impuestos en la que se almacenan las transacciones de la clave de referencia. Nota (ITA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Italia.
Volver a usar números	Active esta casilla sólo si se desea que la referencia seleccionada siga la secuencia numérica especificada para la otra referencia.
Usar el mismo número que	Si se activa la casilla de verificación Volver a usar números, este campo contiene la clave de referencia de la que se copian las secuencias numéricas.

Consulte también

Acerca de las fechas de entrega

Límites de crédito para clientes

Configuración y mantenimiento de Clientes

Configuración de una previsión de flujo de efectivo para ventas y compras

Configurar códigos de motivo de módulos financieros

Condonar, restablecer o revertir interés o cuotas

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).