Contratos del proyecto (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Contratos de proyecto. Seleccione un contrato de proyecto y haga clic en Editar en el grupo Mantener o haga doble clic en el contrato del proyecto.

Utilice este formulario para crear y mantener contractos del proyecto. Puede especificar fuentes de financiación, mantener el estado de un contrato, acumular ingresos, registrar costes del proyecto, y crear facturas de proyecto.

Además, puede especificar los detalles acerca de la financiación para los proyectos asociados a un contrato. Por ejemplo, si un contrato tiene varias fuentes de financiación, puede configurar un porcentaje del precio de ventas del contrato para cada fuente de financiación por proyecto. También puede configurar reglas de facturación para crear automáticamente facturas de proyectos preliminares cuando el trabajo de un proyecto alcance un estado o un hito acordado.

Los contractos de proyecto contienen información sobre facturación como, por ejemplo, información y direcciones de los proveedores. Al utilizar el contrato de proyecto, puede facturar varios proyectos al mismo tiempo. Un contrato de proyecto también ayuda a garantizar que se use el mismo procedimiento de facturación para cada subproyecto de una estructura de proyectos. No obstante, si crea una previsión en un subproyecto, la fecha de eliminación que se aplica es la fecha final del proyecto principal.

Nota

Un subproyecto puede heredar el contrato de proyecto del proyecto principal. Si cambia el contrato de proyecto de un proyecto principal, podrá administrar qué subproyectos se ven afectados mediante el uso del formulario Actualizar subproyectos. Este formulario se abre cuando modifica un proyecto con uno o más subproyectos.

Tareas que usan este formulario

Asignar fuentes de financiación a un contrato de proyecto

Crear o modificar una concesión

Crear y registrar propuestas de factura

Importes facturados de crédito en proyectos

Crear una factura para las transacciones a cuenta

Crear una factura para un proyecto de tiempo y material

Configuración de límites de financiación para las fuentes de financiación en un contrato de proyecto

Configuración de reglas de financiación para un contrato de proyecto

Ver facturas de cliente para proyectos

Configurar un proyecto como plantilla de proyectos

Especificar la frecuencia de facturas para un contrato de proyecto existente

Configuración de reglas de financiación para un contrato de proyecto

Exploración del formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas (panel de acciones)

Ficha	Descripción
Contrato de proyecto	Permite crear y editar contratos de proyecto, configurar acuerdos de tipos fijos y opciones de configuración de impresión, y administrar precios de coste y ventas.
Plan	Crear y mantener previsiones.
Mantener	Permite realizar las tareas siguientes: Crear diarios, tareas de artículos, contratos de servicio y suscripciones. Crear propuestas de facturas y diarios de facturas. Crear ajustes y registrar costes. Abrir formularios relacionados con tareas de artículos e información de servicio.
Control	Permite abrir formularios en los que puede revisar extractos de proyectos, facturas y costes, utilización de horas y flujo de efectivo.

Fichas (fichas desplegables)

Ficha	Descripción
General	Permite ver o modificar la frecuencia de factura y la configuración de idioma para el cliente. También permite ver o modificar la configuración de facturas, pagos, divisa, impuestos del proyecto y el grupo de precios para el cliente.
Reglas de facturación	Permite ver las reglas existentes de facturación para proyectos, o abra el formulario de Reglas de facturación de crear o modificar una regla de facturación. Puede usar reglas de facturación para calcular automáticamente el importe para facturar a un cliente por el trabajo completado en un proyecto. También puede agregar detalles a una regla de facturación, para crear una factura de cliente automáticamente para las transacciones de proyecto a un proyecto alcance un estado especificado. Nota Este control solo está disponible si está instalado Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Fuentes de financiación	Permite especificar fuentes de financiación para el contrato de proyecto.
Límite de financiación	Permite configurar y mantener límites de financiación para un contrato de proyecto que tiene más de una fuente de financiación.
Reglas de financiación	Permite configurar y mantener reglas de financiación y asignaciones de reglas de financiación para un contrato de proyecto que tiene más de una fuente de financiación.
Otros	Especificar información de intrastat e información acerca de códigos de lista para facturas.

Botones (Panel de acciones)

Botón	Descripción
Editar	Permite abrir el contrato de proyecto seleccionado para que pueda modificarlo.
Eliminar	Permite eliminar el contrato de proyecto seleccionado.
Contrato de proyecto	Permite crear un contrato de proyecto nuevo.
Proyectos	Permite crear un proyecto nuevo.
Acuerdo de tipo fijo	Permite configurar un tipo de cambio fijo para el contrato de proyecto seleccionado.
Gestión de impresión	Permite configurar los parámetros de gestión de impresión para el contrato de proyecto.
Regla de facturación	Abra el formulario de Reglas de facturación , donde puede configurar reglas para definir cuándo crear una factura de proyecto. También define las transacciones de proyecto para incluir en la factura. Nota Este control no está disponible si AX 2012 R3 está instalado.
(Grupo Precios de coste) Horas	Configurar precios de coste para transacciones de hora.
(Grupo Precios de coste) Gastos	Permite configurar precios de coste para gastos.
(Grupo Precios de ventas) Horas	Permite configurar precios de venta para transacciones de hora.
(Grupo Precios de ventas) Gastos	Permite configurar precios de venta para transacciones de gastos.
(Grupo Precios de ventas) Cuotas	Permite configurar precios de venta para transacciones de cuotas.
(Grupo Precios de ventas) Suscripciones	Permite configurar los precios de ventas para las suscripciones.
Proyectos	Permite ver proyectos asociados al contrato del proyecto seleccionado.
Archivos adjuntos	Visualizar documentos que ya se han adjuntado a un registro seleccionado o adjuntar documentos al registro seleccionado.
Previsión de horas	Permite especificar el número de horas esperado para un proyecto.
Previsión de gastos	Permite especificar los gastos previstos para un proyecto.
Previsión de artículos	Permite especificar los artículos y costes de artículos esperados para un proyecto.
Previsión de cuota	Permite especificar las cuotas esperadas para un proyecto.
Previsión a cuenta	Permite especificar las transacciones a cuenta previstas para un proyecto.
Eliminar previsión	Permite eliminar un modelo de previsión o eliminar tipos específicos de transacciones de un modelo de previsión.
Copiar desde previsión	Permite copiar todos los tipos de transacciones o tipos específicos de transacciones de un modelo a otro.
Copiar previsiones en la contabilidad	Permite copiar todos los tipos de transacciones o tipos específicos de transacciones desde un modelo de previsión a un modelo presupuestario para la contabilidad general.
Ajuste	Permite ajustar transacciones de proyectos que se han registrado en un proyecto de tiempo y material o el proyecto de precio fijo, pero que todavía no se han incluido en una propuesta de factura. Puede ajustar una transacción en conjunto en una línea de ajuste. También puede ajustar parte de la transacción dividiendo la transacción en varias líneas.
Administrar estado del contrato	Abra el formulario de Estado de contrato , donde puede agregar y modificar los detalles y las reglas de facturación para el contrato, tal como el porcentaje de trabajo completado de un proyecto o el número de unidades entregadas de un proyecto. Nota En Microsoft Dynamics AX 2012 R3, si una regla de facturación por hitos se asocia a un contrato, puede establecer el estado de un hito para completar en el formulario de Estado de contrato .
Acumular ingresos	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Tiempo y material: permite registrar transacciones de ingresos acumulados para un proyecto de tiempo y material. Acumular ingresos de suscripción: permite registrar o revertir ingresos acumulados para transacciones de cuotas. Puede registrar ingresos acumulados por período o por suscripción individual.
Registrar costes	Permite mover costes relacionados con las transacciones registradas, pero sin facturar, entre las cuentas Pérdidas y ganancias y las cuentas Saldo.
Indexar suscripción	Permite actualizar el precio base y los índices de suscripciones.
Cambiar código de BLWI	Permite cambiar el código Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut (BLWI). Nota (BEL) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Bélgica.
Propuestas de facturas	Permite ver, editar y registrar propuestas de factura para el contrato de proyecto actual.
Diarios de facturas	Permite ver información histórica de facturación.
Transacciones a cuenta	Permite crear transacciones a cuenta para el contrato de proyecto actual.
Solicitar importe retenido	Abra el formulario de Solicitar importe retenido de cliente , donde puede crear una propuesta de factura para solicitar el pago de un cliente para los importes que se han retenidos por el cliente hasta que el trabajo de un proyecto alcanzara una etapa especificada de finalización.
Tareas de artículo	Permite ver requisitos de artículo, solicitudes de compra, pedidos de compra, pedidos de producción, pedidos de ventas, solicitudes de presupuesto y acuerdos de compra y ventas para un proyecto.
Transacciones pendientes	Permite ver las transacciones del proyecto que están pendientes.
Transacciones registradas	Permite ver las transacciones de proyecto que se han registrado.
Servicio	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Acuerdos de servicio: permite ver acuerdos de servicio asociados al contrato de proyecto seleccionado. Pedidos de servicio: permite ver pedidos de servicio asociados al contrato de proyecto seleccionado. Suscripciones de servicio: permite ver suscripciones de servicio asociadas al contrato de proyecto seleccionado.
Casos	Permite ver casos creados para proyectos.
Informes de proyecto	Permite ver extractos para una combinación definida de tipos de proyecto y transacción relacionados con el contrato de proyecto seleccionado.
Control de factura	Permite calcular y mostrar tipos de transacciones registrados relacionados con el contrato de proyecto seleccionado.
Control de costes	Permite calcular y analizar los costes de un proyecto o un conjunto de proyectos relacionados con el contrato de proyecto seleccionado.
Utilización de horas	Permite calcular la tasa de utilización de horas para los proyectos asociados al contrato de proyecto seleccionado.
Flujo de efectivo	Permite calcular el flujo de efectivo previsto y real según se relaciona con el contrato de proyecto seleccionado.
Coste comprometido	Permite ver los gastos comprometidos según se relacionan con el contrato de proyecto seleccionado.

Campo

Campo	Descripción
Id. de contrato de proyecto	El identificador del contrato de proyecto.
Nombre	Permite especificar el nombre del contrato de proyecto.
Divisa de ventas	Permite seleccionar el código de divisa para el contrato de proyecto. Esta divisa se utiliza como divisa de ventas para todos los proyectos vinculados al contrato de proyecto actual. La divisa de ventas se aplica cuando se registran horas, gastos o cuotas en un diario. La divisa de ventas también se aplica cuando se registran pedidos de ventas y transacciones a cuenta.
Bloquear divisa de ventas	Active esta casilla para indicar que los diarios deben usar la divisa de ventas especificada para este contrato de proyecto.
Frecuencia de facturación	Permite seleccionar la frecuencia con la que se factura el proyecto. El valor que se selecciona se usa para calcular la fecha de factura para transacciones de previsión. El valor también se usa como filtro cuando se generan facturas.
Grupo de impuestos	Seleccione un grupo de impuestos.
Grupo de precios	Especificar el grupo de precios del contrato de proyecto.
Regla de facturación Nota Este control solo está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3 está instalado.	Número de identificación de la regla de facturación. El número se asigna automáticamente.
Tipo de regla de facturación Nota Este control solo está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3 está instalado.	El tipo de regla de facturación que está representado por la línea de la regla de facturación. Hito – crea una factura a cuenta para el valor de ventas de un hito una fecha especificada. Las fechas varios por hitos se pueden configurar para un contrato de proyecto. Progreso – crea una factura al completar un porcentaje predeterminado de trabajo. Tiempo y material – crea una factura por horas, gastos, y los materiales que se emplean para un proyecto. Cuota – crea una factura para las cuotas administrativas en función de un porcentaje de otros costes de un proyecto. Una regla de facturación del tipo de Cuota se debe asociar a otro tipo de regla de facturación. Por ejemplo, un contrato de proyecto tiene una hora y una regla de facturación de material. Una regla de facturación de cuotas se pueden crear para calcular una cuota que sea igual al 10 por ciento de valor de ventas de las transacciones de la hora real y material que se registran en el proyecto. El importe total de la factura es igual al valor de ventas de los costes reales más la cuota del 10 por ciento. Unidad de entrega – crea una factura al completar una unidad de entrega como se especifica en el contrato.
Unidad Nota Este control solo está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3 está instalado.	La unidad de medida adecuada para el artículo. Por ejemplo, si el proyecto consiste en una serie de seminarios, la unidad de medida es un seminario. Nota Este campo está habilitado solo para un tipo de línea Unidad de entrega .
Cantidad Nota Este control solo está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3 está instalado.	El número de unidades, como horas, incluidas en la regla de facturación. Nota Este campo está habilitado solo para un tipo de línea Unidad de entrega para una regla de facturación.
Precio de venta unitario Nota Este control solo está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3 está instalado.	El precio de venta para cada unidad de entrega. Nota Este campo solo está disponible para un tipo de línea Unidad de entrega para una regla de facturación.
Valor contractual Nota Este control solo está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3 está instalado.	El importe total calculado a incluir en las facturas de cliente para la regla de facturación. Este campo solo está disponible para un tipo de línea Progreso o de Unidad de entrega para una regla de facturación.
Categoría Nota Este control solo está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3 está instalado.	La categoría a la que se registran las transacciones de gastos. Nota Este campo solo está disponible para Progreso, Cuota, o el tipo de línea de Unidad de entrega para una regla de facturación.
Porcentaje de comisión Nota Este control solo está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3 está instalado.	El porcentaje del importe de la transacción de gasto para las cuotas de gestión. Nota Este campo solo está disponible para un tipo de línea Cuota para una regla de facturación.
Tipo de financiación	Permite seleccionar el tipo de financiación que se ha recibido.
Cliente	Permite seleccionar el identificador del cliente, organización o concesión que sirve como fuente de financiación.
Cliente de concesión	La organización origen de la concesión.
Id. de fuente de financiación	Escriba un Id. o nombre que le ayude a identificar este origen de financiación cuando configure reglas de financiación y reglas de límite de financiación. El nombre o Id. también identifica esta fuente de financiación en los informes.
Dirección de la factura	Permite seleccionar la dirección a la que se envían las facturas de proyectos.
Idioma	Permite seleccionar el idioma en el que se preparan las facturas asociadas.
Condiciones de retención de pago de cliente	Seleccione las condiciones de retención de pagos de cliente que se aplican a la fuente de financiación seleccionada. Nota Puede seleccionar condiciones de retención de pagos de cliente únicamente para una fuente de financiación del cliente.
Fuente de financiación	Permite seleccionar el nombre de la fuente de financiación para la que desea definir un límite de financiación.
Id. de proyecto	Permite seleccionar el identificador del proyecto al que se aplica la regla de financiación o el límite de financiación.
Número de actividad	Permite seleccionar el identificador de la actividad a la que se aplica la regla de financiación o el límite de financiación.
Tipo de transacción	Permite seleccionar el tipo o los tipos de transacción al que se aplica la regla de financiación o el límite de financiación.
Grupo de categorías	(Opcional) Permite seleccionar un grupo de categoría al que se aplica la regla de financiación o el límite de financiación.
Categoría	Si ha especificado un grupo de categoría para el límite de financiación, permite seleccionar una categoría a la que se aplica esta regla de financiación o límite de financiación.
Trabajador	Permite seleccionar un trabajador al que se aplica esta regla de financiación o límite de financiación.
Código de artículo	Permite seleccionar un número de artículo al que se aplica esta regla de financiación o límite de financiación.
Importe	Permite especificar el importe máximo que puede facturarse para la fuente de financiación seleccionada para la línea de límites de financiación seleccionada. Especifique 0 (cero) para evitar que las transacciones se registren contra la línea seleccionada.
Importe gastado	Del importe que aparece en el campo Importe, el importe que se ha asignado a la fecha.
Prioridad	Especifique un número para definir la prioridad para aplicar la regla de financiación.
Id. de proyecto	(Opcional) Permite especificar el proyecto al que se limita la regla de financiación seleccionada.
Número de actividad	(Opcional) Permite especificar la actividad a la que se limita la regla de financiación seleccionada.
Tipo de transacción	Permite especificar el tipo o los tipos de transacción al que se limita la regla de financiación seleccionada.
Grupo de categorías	(Opcional) Permite especificar el grupo de categoría al que se limita la regla de financiación seleccionada.
Categoría	(Opcional) Permite especificar la categoría a la que se limita la regla de financiación seleccionada.
Trabajador	(Opcional) Permite especificar el trabajador al que se limita la regla de financiación seleccionada.
Código de artículo	(Opcional) Permite especificar el artículo al que se limita la regla de financiación seleccionada.
Fecha inicial	Permite especificar una fecha inicial si desea que la regla de financiación solo se aplique en esta fecha o después de ella.
Fecha final	Permite especificar una fecha final si desea que la regla de financiación solo se aplique en esta fecha o antes de ella.
Código de transacción	Especificar información de intrastat e información acerca de códigos de lista para facturas. Una declaración intrastat es una declaración obligatoria del movimiento de bienes entre los estados miembros de la Unión Europea.
Código de la lista	El código de lista que se usa junto con la lista de ventas de la Unión Europea.

Descripción

Id. de contrato de proyecto

El identificador del contrato de proyecto.

Nombre

Permite especificar el nombre del contrato de proyecto.

Divisa de ventas

Permite seleccionar el código de divisa para el contrato de proyecto. Esta divisa se utiliza como divisa de ventas para todos los proyectos vinculados al contrato de proyecto actual. La divisa de ventas se aplica cuando se registran horas, gastos o cuotas en un diario. La divisa de ventas también se aplica cuando se registran pedidos de ventas y transacciones a cuenta.

Bloquear divisa de ventas

Active esta casilla para indicar que los diarios deben usar la divisa de ventas especificada para este contrato de proyecto.

Frecuencia de facturación

Permite seleccionar la frecuencia con la que se factura el proyecto. El valor que se selecciona se usa para calcular la fecha de factura para transacciones de previsión. El valor también se usa como filtro cuando se generan facturas.

Grupo de impuestos

Seleccione un grupo de impuestos.

Grupo de precios

Especificar el grupo de precios del contrato de proyecto.

Regla de facturación

Nota