Parámetros de gestión de proyectos y contabilidad (formulario)

Contabilizado

Seleccione esta casilla para habilitar ajustes en transacciones que tienen el estado Contabilizado.

Propuesta de factura

Seleccione esta casilla para habilitar ajustes en transacciones que tienen el estado Propuesta de factura.

Facturado

Seleccione esta casilla para habilitar ajustes en transacciones que tienen los estados Facturado, Seleccionado para nota de abono o Propuesta de nota de abono.

Estimado

Seleccione esta casilla para habilitar ajustes en transacciones que tienen el estado Estimado.

Eliminado

Seleccione esta casilla para habilitar ajustes en transacciones que tienen el estado Eliminado.

Crear siempre una transacción de ajuste

Seleccione esta casilla para crear los siguientes registros al ajustar una transacción:

• Una transacción que crea la contrapartida de la entrada original mediante el registro del valor negativo del importe original.

• Una nueva entrada para corregir los valores.

Si la casilla Crear siempre una transacción de ajuste está desactivada, las transacciones de ajuste se crean o no en función del campo de la línea de entrada que se ajusta.

Campo de actualización automática

Actualizar automáticamente los campos relacionados cuando se cambia un campo en el panel inferior del formulario Ajustar transacciones.

Usar fecha de ajuste como fecha del proyecto nuevo

Seleccione esta casilla para usar la fecha de ajuste como fecha del proyecto en transacciones de inversión y nuevas transacciones de ajuste. A continuación, puede seleccionar una fecha para la nueva fecha de proyecto en el formulario Ajustar transacciones. La fecha de ajuste se utiliza como fecha contable.

Mostrar transacciones

Seleccione las columnas predeterminadas que se visualizan en los formularios de consulta de horas, gastos, artículos y transacciones de cuota. Puede visualizar los precios de coste, los importes de actualización contable o los importes de línea de ventas.

Carpeta para archivos de Microsoft Project

Especifique la ruta de la carpeta donde se crean y se guardan los archivos de Microsoft Project . Debe incluir la carta adecuado de conducir en la ruta. Por ejemplo, escriba en C:\ \ los proyectos \ Microsoft Project archivado .

Este control no está disponible en versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulada 7 para AX 2012 R2.

Guardar archivos de Microsoft Project en

Seleccione si almacenar los archivos de Microsoft Project en un espacio de trabajo de colaboración que se configura en Microsoft SharePoint Server 2010 o Microsoft SharePoint Server 2013, o en una carpeta de Windows de la cuadrícula o el local.

Recuerde que las tareas se pueden sincronizar con Microsoft Dynamics AX solo si está usando SharePoint Server 2013.

Este control no está disponible en versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulada 7 para AX 2012 R2.

Configurar espacio de trabajo de colaboración

Abra el formulario de Parámetros de Espacio de trabajo de colaboración , donde puede configurar opciones para el espacio de trabajo que se usa para almacenar los archivos de Microsoft Project .

Este control no está disponible en versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulada 7 para AX 2012 R2.

Tipo de proyecto predeterminado

Seleccione el tipo de proyecto que se selecciona como valor predeterminado en el formulario de Crear proyecto .

Formato de id. de subproyecto predeterminado

Especifique el formato predeterminado que se utilizará para crear números de subproyectos. Utilice un carácter como separador y # como indicador numérico. Por ejemplo, si establece el formato predeterminado como - ##, los subproyectos para un proyecto denominado 200 se denomina 200-01, 200-02, etc.

Solicitar información del cliente

Seleccione esta casilla si desea que aparezca una solicitud que pregunte si el usuario desea copiar la dirección de entrega del cliente, la dirección de correo electrónico y las dimensiones financieras del contrato del proyecto en un nuevo proyecto.

Validación

Seleccione el nivel de validación en Microsoft Dynamics AX para combinaciones de proyectos, categorías y trabajadores.

Por ejemplo, la validación garantiza que únicamente los trabajadores que se han asignado a un proyecto en particular puedan introducir horas de trabajo para el mismo, y que solo se puedan especificar las categorías que se han designado para un determinado proyecto.

La validación se aplica en todo Microsoft Dynamics AX, igual que cuando se registran entradas en diarios de horas, costes e inventario, o se introducen en hojas de horas e informes de gastos.

Después de habilitar la validación en este formulario, debe definir combinaciones de validación específicas en los formularios de grupos de validaciones. (Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad >Configurar > Validación.)

Seleccione una de las opciones de validación siguientes:

• Obligatorio : se validan todas las transacciones según las combinaciones especificadas de proyecto, trabajador y categoría.

• Ninguno: no se realiza la validación cuando se especifica una transacción.

• Buscar: los proyectos, los trabajadores y las categorías que están disponibles en las listas desplegables cuando se especifican transacciones se basan en las combinaciones de validaciones que se especifican en los formularios de grupos de validaciones.

Definir precio de coste como precio de venta predeterminado

Seleccione esta casilla para establecer el precio de coste como el precio de venta predeterminado cuando las compras se realizan según las categorías de compras para los siguientes tipos de documentos:

• Solicitudes de presupuestos

• Solicitudes de compra

• Pedidos de compra

• Facturas de proveedor

Factura

Seleccione si se deben incluir los detalles o totales de línea para las facturas de proyecto en el registro contable.

Ajuste

Seleccione si se deben incluir los detalles o totales de línea para los ajustes en el registro contable.

Detallar registro de trabajo en proceso

Seleccione si se deben incluir los detalles o totales para los costes, los ingresos acumulados, las suscripciones y las estimaciones en el registro contable para el trabajo en proceso.

Método de grupo de impuestos

Defina cómo se determina el grupo de impuestos predeterminado para las transacciones de proyecto. Cuando se crea una transacción que tiene un precio de venta, puede elegir el grupo de impuestos que se ha configurado para el proyecto, el contrato de proyecto o la cuenta de cliente. De manera alternativa, puede seleccionar Buscar. Si selecciona Buscar, Microsoft Dynamics AX localiza el grupo de impuestos comprobando el proyecto, el contrato de proyecto y la cuenta de cliente, por este orden.

Método de grupo de impuestos de artículos

Defina cómo se determina el grupo predeterminado de impuestos de artículos para transacciones de artículos de proyecto. Cuando se crea una transacción de artículo, puede elegir el grupo de impuestos de artículos que se ha configurado para el artículo en la gestión del inventario o para la categoría que se configura en gestión de proyectos y contabilidad.

Grupo de impuestos de artículos a cuenta

Seleccione un grupo de impuestos de venta para utilizarlo como grupo de impuestos predeterminado al crear una transacción de cuenta.

Tipo de fecha del cálculo

Especifique si se deben calcular los impuestos según la fecha de la factura o la fecha del proyecto.

Porcentaje de coincidencia total

Especifique el porcentaje que represente una coincidencia total entre las aptitudes del trabajador y los requisitos del proyecto seleccionado. Cuanto más alto sea el porcentaje, más coinciden las capacidades y las aptitudes del trabajador con los requisitos del proyecto.

Calendario de trabajo predeterminado

Seleccionar el tipo determinado de calendario que se usará para la programación del proyecto o la actividad. La programación es el plazo en que los trabajadores estarán trabajando en el proyecto.

Asignación de conjuntos de aptitudes

Especificar el porcentaje mínimo de coincidencia de capacidades entre un trabajador y un proyecto o una actividad necesario para que el trabajador aparezca como recurso potencial para un proyecto.

Asignación de disponibilidad

Especificar el porcentaje mínimo de coincidencia de la disponibilidad entre un trabajador y un proyecto o una actividad necesario para que el trabajador aparezca como recurso potencial para un proyecto.

Nombres de diarios predeterminados

Seleccione el nombre de diario predeterminado que se debe aplicar cuando se crean distintos tipos de diarios. Cuando se especifica un nombre de diario predeterminado, las líneas de diario conforman aparecen automáticamente cuando se crea el diario.

Los nombres de diario para horas, diarios de hoja de horas, cuotas y saldos iniciales se configuran en el formulario Nombres de diarios de Gestión de proyectos y contabilidad.

Los nombres de diario para los artículos se configuran en el formulario de Nombres de diario, Inventario de la gestión del inventario.

Los nombres de diario para los gastos de proyecto se configuran en el formulario Nombres de diarios de la Contabilidad general.

Categorías inactivas

Seleccione esta casilla para incluir las categorías inactivas en la lista de categorías de los diarios y hojas de horas.

Trabajadores terminados

Seleccione esta casilla para incluir los trabajadores terminados en la lista de trabajadores de los diarios y hojas de horas.

Categoría predeterminada

Seleccione una categoría para utilizarla como predeterminada al crear un nuevo diario de horas, gastos, artículos o cuotas.

Mostrar horas de inicio y fin

Seleccione esta casilla para habilitar la entrada de horas de inicio y fin en los diarios de horas.

Requerir actividad

Seleccione casillas para requerir que se especifique una actividad al crear diarios de horas, de gastos o de artículos.

Activar la programación de recursos y las hojas de horas de empresas vinculadas

Active esta casilla para permitir la funcionalidad que permite a la entidad jurídica prestar a trabajadores a otras entidades jurídicas. A continuación, sus empleados se pueden agregar a grupos de validación en entidades jurídicas a las que se presta el trabajador y especificar horas de la hoja de horas para sus proyectos.

Categoría predeterminada 
(En el grupo de campos Al pedir recursos prestados)

Seleccione la categoría predeterminada que se usa cuando una entidad jurídica solicita prestados trabajadores de otra entidad jurídica de la misma organización. La categoría predeterminada que selecciona se aplica a los diarios de horas en gestión de proyectos y contabilidad y los diarios contables en la contabilidad general cuando se selecciona Proyectos como el tipo de cuenta.

Entidad jurídica a la que se presta el trabajador

Seleccione el nombre de la entidad jurídica que está solicitando prestados recursos para un proyecto.

Acumular ingresos

Active esta casilla para registrar una estimación del importe debido empresas vinculadas por las horas que se registran por el empleado prestado. Si la casilla está activada, el importe de empresas vinculadas de los ingresos que se acumula en las cuentas contables de entidad de préstamos por las horas que el empleado prestado registra en los proyectos gestionados por la entidad de préstamo. Cuando una factura de proyecto empresas vinculadas se crea para las horas, se invierte el importe de los ingresos acumulados.

Categoría hoja de horas predeterminada

Seleccione la categoría de proyecto predeterminado que se usa para horas que se registran a un proyecto por un recurso prestado. Si un recurso prestado no selecciona una categoría en una hoja de horas del proyecto de la entidad jurídica prestataria, la categoría predeterminada se agrega automáticamente a la hoja de horas. Los costes indirectos relacionado también se asigna la misma categoría predeterminada.

Categoría de gasto predeterminada

Seleccione la categoría de proyecto predeterminado que se usa para los gastos y los costes indirectos relacionado que se transfieran entre entidades jurídicas.

Día de comienzo de la semana

Especifique el día de la semana que desea que aparezca como predeterminado en el campo Día de comienzo de la semana del formulario Tipos de período.

Número máximo de hojas de horas por período

Escriba el número máximo de hojas de horas que un trabajador puede especificar para un período de tiempo. Especifique 0 si no desea imponer un número máximo de hojas de horas.

Usar favoritos

Seleccione esta casilla para dejar que las líneas de hoja de horas que el usuario ha indicado como favoritas se puedan reutilizar en hojas de horas posteriores.

Incremento mínimo de tiempo

Introduzca un valor entre 0,00 y 0,99 para especificar el incremento de tiempo mínimo, de una fracción de una hora, que los trabajadores pueden especificar para una tarea de proyecto. Especifique 0 si no desea imponer un incremento mínimo de tiempo y permitir cualquier valor.

Esta configuración se puede anular en el nivel de proyecto.

Solicitar hora de inicio/fin

Active esta casilla para indicar que permiten el requisito de un trabajador especificar las horas de inicio y de finalización de forma predeterminada cuando se crea un nuevo perfil de trabajador. Si activa esta casilla, la casilla de Solicitar hora de inicio/fin en el formulario de Configuración del proyecto se selecciona de forma predeterminada al crear un nuevo perfil de trabajador.

Permitir la superposición de intervalos de tiempo

Si selecciona la casilla Solicitar hora de inicio/fin, especifique si los usuarios pueden introducir la hora para las hojas de horas que abarcan varios períodos de hoja de horas.

• Aceptar: los usuarios pueden introducir hojas de hora para períodos de tiempo que se superponen.

• Advertencia: los usuarios reciben un mensaje si se introduce un tiempo para un período de tiempo que se superpone, pero pueden introducir las horas.

• Error: los usuarios reciben un mensaje si se introduce un tiempo para un período de tiempo que se superpone, pero pueden introducir las horas.

Establecer la fecha del asiento a

Especifique la fecha de la que se obtiene la fecha del asiento. Seleccione entre Fecha final del período del proyecto, Fecha final del período contable y Fecha del proyecto.

Registro de hojas de horas aprobadas

Seleccione una opción para controlar si un diario se registra manual o automáticamente después de que se apruebe una hoja de horas. Puede ver las hojas de horas que requieren aprobación manual en el formulario Hojas de horas sin registrar.

Ocultar comentarios externos

Si está usando las hojas de horas móviles app, active esta casilla para ocultar el campo Comentarios de externo en un dispositivo móvil.

Ocultar propiedad de línea

Si está usando las hojas de horas móviles app, active esta casilla para ocultar el campo Propiedades de línea en un dispositivo móvil.

Ocultar actividad

Si está usando las hojas de horas móviles app, active esta casilla para ocultar el campo Actividad en un dispositivo móvil.

Ocultar categoría

Si está usando las hojas de horas móviles app, active esta casilla para ocultar el campo Categoría en un dispositivo móvil.

Permitir correcciones de fecha en las hojas de horas

Active esta casilla para permitir que los usuarios envíen una hoja de horas que caiga en un período cerrado.

Este control no está disponible en versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulada 7 para AX 2012 R2.

Bloquear entradas de hoja de horas futuras

Active esta casilla para impedir trabajadores a partir de futuro que entra en una hoja de horas, excepto ausencias planificadas.

Este control no está disponible en versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulada 7 para AX 2012 R2.

Proyecto de ausencia

Active esta casilla para indicar que una categoría de proyecto de la ausencia se debe seleccionar y validar durante la entrada de hoja de horas.

Este control no está disponible en versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulada 7 para AX 2012 R2.

Validar ausencia

Seleccione la categoría de proyecto predeterminado que se usa para las ausencias especificadas en una hoja de horas.

Este control no está disponible en versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulada 7 para AX 2012 R2.

Requerir traza de auditoría de hojas de horas

Active esta casilla para indicar que una traza de auditoría es necesaria para todas las hojas de horas.

Este control no está disponible en versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulada 7 para AX 2012 R2.

Permitir el motivo de cambio de la hoja de horas

Activar esta casilla para permitir a los usuarios la opción para especificar un motivo cuando se modifica una hoja de horas.

Este control no está disponible en versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulada 7 para AX 2012 R2.

Requerir motivo de cambio de la hoja de horas

Active esta casilla para requerir que los usuarios especifiquen un motivo cuando se modifica una hoja de horas.

Este control no está disponible en versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulada 7 para AX 2012 R2.

Criterios de pago

Active esta casilla si la factura a cuenta final para proyectos de tiempo y material se debe reducir únicamente los pagos recibidos para las facturas emitidas previamente.

Las facturas a cuenta finales para proyectos de tiempo y material se calculan en función de uno de los criterios siguientes:

• criterios deFactura – la factura final para un proyecto de tiempo y material se reduce por todas las facturas a cuenta emitidas previamente, independientemente de si el pago o el pago parcial completo para las facturas que se han realizado.

• criterios dePago – la factura final para un proyecto de tiempo y material solo se reduce con las facturas a cuenta pagadas.

El sistema predeterminado son los criterios de Factura. Habilite criterios de pago mediante la selección de la casilla Criterios de pago.

Solicitar información del cliente

Active esta casilla de verificación para solicitar al usuario la aprobación antes de copiar la información del cliente en el proyecto de la factura.

Mensaje que aparece al exceder el límite de crédito

Seleccione si se emite un mensaje de error o de advertencia cuando se excede el límite de crédito del cliente al registrar una propuesta de factura del proyecto.

• Error: el problema se debe resolver antes de que pueda continuar el proceso.

• Advertencia: el proceso puede continuar, pero se emite un mensaje de error para el usuario.

Activo

Active esta casilla para requerir que se aprueben las propuestas de factura del proyecto antes de que se puedan registrar.

Grupo de usuarios

Seleccionar el grupo de usuarios que puede aprobar propuestas de facturas.

Orden de asignación de financiación

Especifique el orden en que se evalúan las reglas de financiación en contratos de proyecto. Los cambios en esta lista afectarán a cómo las reglas de financiación para existir y los contratos de proyecto futuros se evalúan.

Parámetros de asignación de bloqueos

Seleccione esta casilla para impedir modificaciones no intencionadas en la configuración de la lista Orden de asignación de financiación.

Habilitar procesamiento de propuestas de factura en el flujo de trabajo

Active esta casilla para habilitar el flujo de trabajo para el procesamiento propuestas de factura.

Modelo de previsión

Seleccione el modelo de previsión que se suministrará como predeterminado.

Condiciones de pago por horas

Seleccione las condiciones de pago que deben usarse al calcular la fecha del pago de los costes en las previsiones de horas. Si no se seleccionan condiciones de pago, la fecha de pago de los costes se basa en la fecha del proyecto de la previsión.

Condiciones de pago por gastos

Seleccione las condiciones de pago que deben usarse al calcular la fecha del pago de los costes en las previsiones de gastos. Si no se seleccionan condiciones de pago, la fecha de pago de los costes se basa en la fecha del proyecto de la previsión.

Condiciones de pago por artículos

Seleccione las condiciones de pago que deben usarse al calcular la fecha del pago de los costes en las previsiones de artículos. Si no se seleccionan condiciones de pago, la fecha de pago de los costes se basa en la fecha del proyecto de la previsión.

Días de almacenaje generales

Especifique el número de días que se deben agregar a la fecha de pago de costes para calcular la fecha de pago de la venta de la previsión predeterminada.

Requerir actividad

Seleccione esta casilla para requerir que se especifique una actividad al crear una previsión de horas, de gastos o de artículos.

Clave de asignación por artículos predeterminada

Seleccionar la clave de asignación de artículos predeterminado se brinda que cuando se transfieren las líneas de presupuesto a una previsión de artículos. Esta clave usa para los requisitos de artículos que se basan en categorías de compras en lugar de números de artículos.

Sin registrar estimaciones

Seleccione esta casilla para permitir que se elimine una estimación cuando no se ha registrado.

Permitir la eliminación cuando existan transacciones no estimadas

Especifique si Microsoft Dynamics AX permite la eliminación cuando existan transacciones no estimadas antes y después de la fecha de eliminación, y cómo. Puede habilitar la eliminación con o sin advertencia, o emitir un mensaje de error e impedir que se eliminen las transacciones.

Coste comprometido

Especifique si Microsoft Dynamics AX habilita la eliminación cuando existen gastos comprometidos sin consumir. Puede habilitar la eliminación con o sin advertencia, o emitir un mensaje de error e impedir que se eliminen los gastos comprometidos no consumidos.

Coste total - Real

Especifique si Microsoft Dynamics AX permite la eliminación cuando el coste para completar es menor que el coste real. Puede habilitar la eliminación con o sin advertencia, o emitir un mensaje de error e impedir que se eliminen los costes reales.

Presupuesto restante

Seleccione esta casilla para agregar el gasto comprometido hasta la fecha estimada al coste para completar.

Coste comprometido después de la fecha estimada

Active esta casilla de verificación para agregar el gasto comprometido después de la fecha estimada al coste para completar.

Coste real después de la fecha estimada

Seleccione esta casilla para incluir en la estimación los costes reales que se han registrado después de la fecha de estimación. Borre la casilla para excluir los costes reales en los que se ha incurrido después de la fecha de estimación.

Ejemplo

Como director del proyecto, crea una previsión para el proyecto 10001 que se basa en el modelo de previsión restante. Ha habilitado la reducción automática.

Registra las horas reales para el proyecto de julio y agosto, pero no completa el proceso de estimación del proyecto (en el formulario Estimación) para julio hasta mitades del mes de agosto.

Como resultado de este registro, las horas de proyecto de julio se incluyen correctamente en la estimación. Las horas de proyecto de agosto no se incluyen en la estimación. También es correcto porque no ha seleccionado la casilla Coste comprometido después de la fecha estimada.

Sin embargo, si se actualiza el presupuesto restante para reflejar las horas registradas para agosto dependerá de si ha seleccionado la casilla Coste real después de la fecha estimada.

Si se selecciona la casilla Coste real después de la fecha estimada, las horas para agosto no se deducen del presupuesto restante. Si no se selecciona la casilla Coste real después de la fecha estimada, las horas para agosto se deducen de la previsión restante para el proyecto 10001.

Definición de tasa facturable

Elija entre las opciones siguientes para especificar cómo se calcula la tarifa facturable para cada tipo de proyecto.

• Utilización: las horas que se notifican para este tipo de proyecto siempre se consideran de utilización facturable.

• Carga: las horas que se notifican para este tipo de proyecto siempre se consideran de utilización no facturable.

• Según propiedad de línea: las propiedades de línea de una transacción de horas en particular determinan si las horas se toman en consideración para la utilización facturable.

• No incluido: las horas no se incluyen en el cálculo de la utilización facturable.

Definición de tasa de eficacia

Elija entre las opciones siguientes para especificar cómo se calcula la tarifa de eficacia para cada tipo de proyecto.

• Utilización: las horas que se notifican para este tipo de proyecto siempre se consideran de utilización de eficacia.

• Carga: las horas que se notifican para este tipo de proyecto siempre se consideran de no utilización de eficacia.

• Según propiedad de línea: las propiedades de línea de una transacción de horas en particular determinan si las horas se toman en consideración para la utilización de eficacia.

• No incluido: las horas no se incluyen en el cálculo de la utilización de eficacia.

Incluir en balance de pérdidas y ganancias

Seleccione las casillas para especificar los tipos de valores de hora y artículo que se deben incluir en el extracto de pérdidas y ganancias.

Incluir en informe de consumo

Seleccione las casillas para especificar los tipos de valores de hora y artículo que se deben incluir en el extracto de consumo.

Coeficiente de valor añadido

Defina cómo se muestran las ganancias basadas en el importe de valor añadido en el campo Porcentaje de margen de beneficio del valor añadido de los formularios Informes de proyecto y Estimación.

Valor añadido - decimales

Especifique el número de dígitos que se deben visualizar después del separador decimal en el campo Coeficiente de valor añadido de los formularios Informes de proyecto y Estimación.

Coeficiente de margen bruto

Definir cómo se deben mostrar las ganancias en el campo Porcentaje de margen de beneficio de los formularios Informes de proyecto y Estimación.

• Factor de margen de beneficio: margen bruto como factor de los costes totales.

• Coeficiente de contribución: margen bruto como porcentaje de los ingresos.

• Porcentaje de margen de beneficio: margen bruto como porcentaje de los costes totales.

Margen bruto - decimales

Especifique el número de dígitos que se deben visualizar después del separador decimal en el campo Coeficiente de margen bruto de los formularios Informes de proyecto y Estimación.

Hora - Cantidad

Especifique el número de dígitos que se deben visualizar para las horas después del separador decimal en los informes.

Cantidad en 1.000

Especifique el número de dígitos que se deben visualizar después del separador decimal en los informes cuando un importe se especifica en millares.

Cantidad en 1.000.000

Especifique el número de dígitos que se deben visualizar después del separador decimal en los informes cuando un importe se especifica en millones.

Tasa de utilización

Especifique el número de dígitos que se deben visualizar después del separador decimal en los informes para los campos de tasa de utilización.

Etapa

Especifique las etapas que se incluyen en cada tipo de proyecto. Puede seleccionar entre cinco etapas de proyecto estándar y tres etapas definidas por el usuario.

• Creado

• Estimado

• Programado

• En proceso

• Terminado

También puede usar hasta tres valores de estado definidos por el usuario en el ciclo del proyecto.

Designe etapas de proyecto para los seis tipos de proyecto.

Métodos de control de costes

Elija si se debe hacer el seguimiento de los costes en consultas de control de costes por el presupuesto original o restante.

Plantilla de coste predeterminada

Seleccione la plantilla de coste predeterminada para proyectos de estimación.

Presupuesto original

Seleccione el modelo de previsión que se debe usar al calcular el presupuesto original en informes.

Presupuesto total

Seleccione el modelo de previsión que se debe usar al calcular el presupuesto total en informes.

Presupuesto restante

Seleccione el modelo de previsión que se debe usar al calcular el presupuesto restante en informes.

Usar control presupuestario

Seleccione la casilla para establecer la propiedad predeterminada en proyectos para habilitar una comprobación presupuestaria que impida transacciones cuando no estén disponibles importes presupuestados para realizarlas. La selección de este campo se aplica a todos los proyectos nuevos, a menos que se elija una acción diferente con la función Anulación del grupo de usuarios en este formulario o se cree una especificación diferente en el formulario Detalles de proyecto.

Tipos de transacción controlados

Especifique si, de forma predeterminada, los costes, los ingresos o ambos están sujetos al control presupuestario. La selección de este campo se aplica a todos los proyectos nuevos, a menos que se elija una acción diferente con la función Anulación del grupo de usuarios en este formulario o se cree una especificación diferente en el formulario Detalles de proyecto.

Valor predeterminado de sobrecostes presupuestarios

Especifique qué ocurre cuando un usuario introduce una transacción que haría que se exceda el presupuesto del proyecto: La selección de este campo se aplica a todos los proyectos nuevos, a menos que se elija una acción diferente con la función Anulación del grupo de usuarios en este formulario o se cree una especificación diferente en el formulario Detalles de proyecto.

• Opción de exceso: los usuarios no pueden especificar una transacción.

• Advertir en caso de excesos: los usuarios reciben una advertencia al especificar una transacción, pero ésta se procesa.

• Permitir excesos: los usuarios no reciben una advertencia al especificar una transacción y ésta se procesa.

Anulación del grupo de usuarios

Haga clic en Parámetros... para abrir el formulario Configuración presupuestaria del proyecto para grupos de usuarios, donde puede configurar excepciones para el comportamiento predeterminado cuando una acción de un usuario hace que se exceda el presupuesto del proyecto. También puede usar este formulario para configurar un comportamiento de saturación para grupos de usuarios específicos, así como para proyectos o grupos de proyectos específicos.

Permitir el control presupuestario fuera de la jerarquía del proyecto

Seleccione esta casilla para permitir que los usuarios utilicen un proyecto que se encuentra fuera de la jerarquía de proyectos para el control presupuestario. La habilitación de este campo hace que sea posible seleccionar un proyecto alternativo para la gestión presupuestaria en el formulario Proyectos.

Intervalo de control presupuestario

Seleccione el intervalo de períodos predeterminado que desea usar al configurar el control presupuestario para proyectos nuevos.

Transferir presupuestos restantes

Seleccione esta casilla si desea permitir que los importes que quedan en los presupuestos de proyecto al finalizar el año se transfieran al nuevo año.

Permitir transferencia de presupuestos negativos

Seleccione esta casilla si desea establecer una propiedad predeterminada en los proyectos que permita que los importes por los que los proyectos excedan sus presupuestos al final del año se transfieran al nuevo año. Cuando estos importes negativos se transfieren, reducen el importe presupuestario disponible para el proyecto en el nuevo año.

Comprobar presupuesto al guardar línea de documento

Active esta casilla para que, de forma predeterminada, los cheques de control se ejecutan para los presupuestos de proyecto y los presupuestos de contabilidad general ambos cuando una línea de documento se guarda, y al enviar el documento al flujo de trabajo o se registra.

Compromisos de coste

Seleccione la casilla de cada tipo de documento para el que desee habilitar el seguimiento de gastos comprometidos y el control presupuestario del proyecto.

Prioridad:

En las fichas desplegables Previsión de horas, Previsión de gastos y Previsión de artículos, use los controles del área Prioridad: para identificar los criterios que se deben usar para determinar qué tipos de previsiones relacionadas con el proyecto se incluyen en la reducción de costes.

Utilice los botones > y < para mover criterios entre las listas Restante y Seleccionado.

Utilice los botones Arriba y Abajo para priorizar los criterios seleccionados.

Requisitos mínimos

Seleccione los criterios mínimos que deben coincidir para reducir las previsiones de horas, gastos o artículos.

Ejemplo

Para las previsiones de horas, ha seleccionado y priorizado los criterios siguientes:

• Proyectos

• Trabajador/Artículo

• Categoría

• Fecha del proyecto

En el campo Requisitos mínimos, selecciona Categoría. Como resultado, solo se reducen las previsiones que coincidan con el proyecto y trabajador/artículo.

Eliminar proyectos reducidos a cero

Seleccione esta casilla para eliminar la previsión si el importe de la previsión restante llega a cero.

Clave de asignación de suma total

Las previsiones de gastos y artículos con la clave de asignación que seleccione aquí se tratan como previsiones de la suma total. En estos casos, se reduce el coste de la previsión, pero no la cantidad.

Consumo de artículos

Si desea que una dimensión aparezca en la cuadrícula de visión general para el consumo de artículos, seleccione el nombre de dimensión en la lista Dimensiones de inventario y luego seleccione la casilla Consumo de artículos.

Líneas de presupuesto

Si desea que una dimensión aparezca en la cuadrícula de visión general para las líneas de presupuesto, seleccione el nombre de dimensión en la lista Dimensiones de inventario y luego seleccione la casilla Líneas de presupuesto.

Método de registro

Seleccione el método de registro, Artículo finalizado o Consumido, para los pedidos de producción del proyecto.

Para obtener información acerca de los métodos de registro, vea Acerca de la creación de pedidos de producción para proyectos.

Definir subproducción como Consumido

Utilice esta casilla para asignar el consumo y tiempo de línea L. MAT al crear pedidos de producción de proyecto que usan el método consumido. Si no selecciona la casilla, se registra una línea L. MAT como coste para el proyecto, como una transacción de artículos del proyecto. Si selecciona la casilla, las horas y líneas L. MAT de la subproducción se registran como coste para el proyecto, como varias transacciones de artículos y de horas del proyecto.

Producción

Seleccione esta casilla para incluir la capacidad que se ha reservado previamente para la producción en un proyecto.

Pedido planificado

Seleccione esta casilla para incluir la capacidad que se ha reservado previamente para pedidos planificados en un proyecto.

Referencia

Visualiza el tipo de referencia de la secuencia numérica.

Código de secuencia numérica

Seleccione el código de secuencia numérica para usar con el tipo de referencia.

Grupo del libro de impuestos

Visualiza la sección del libro de impuestos usada para almacenar transacciones, si procede.

Volver a usar números

Seleccione esta casilla si se desea que la referencia seleccionada use el mismo número que un tipo de entidad relacionada.

Usar el mismo número que

Visualiza el tipo de entidad de la que se volverá a usar el número seleccionado.

Idioma del contrato de proveedor

Escriba el texto para imprimir en los pedidos de compra para las retenciones de proveedor y las condiciones de pago al cobro del contrato.