Parámetros de ventas y marketing (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Use este formulario para establecer parámetros para el área Ventas y marketing.

Tareas que usan este formulario

Crear actividades automáticamente

Explorar el formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Vínculos

Vínculo	Descripción
General	Configure los valores predeterminados para los campos seleccionados. Los valores predeterminados que se definen en los campos se transfieren a un cliente potencial que se acabe de crear. Estos valores definidos no se transfieren si los clientes potenciales se importaron a la aplicación.
Documentos	Configurar los parámetros de gestión de documentos. Puede definir el límite de vencimiento de la visualización de documentos en el formulario Documentos y el directorio del archivo de correo, así como seleccionar los diferentes tipos de documentos en las listas desplegables de los respectivos campos.
Campañas	Configurar valores predeterminados para los campos seleccionados para las campañas recién creadas.
Actividades	Definir las horas inicial y final predeterminadas para las nuevas actividades creadas. Definir si se crean actividades de seguimiento automáticamente al crear determinados tipos de registros. Permite configurar valores predeterminados para las actividades creadas automáticamente según determinadas acciones específicas.
Registro de transacciones	Configurar el registro de transacciones de todas las transacciones de la base de datos. Entre las transacciones de la base de datos se incluyen las acciones Realizar seguimiento de transacciones nuevas, Eliminar y Actualizar. El periodo de registro predeterminado también se puede establecer en esta ficha. Nota La selección de numerosas tablas para incluir en los registros de transacciones afectará negativamente al rendimiento de la aplicación, especialmente al trabajar con grandes cantidades de datos y muchas transacciones.
Telefonía	Defina el tipo de actividad predeterminado para que se cree automáticamente siempre que se registre una llamada telefónica entrante o saliente. También puede definir un prefijo para las llamadas telefónicas salientes.
Secuencias numéricas	Defina las secuencias numéricas necesarias para el área Ventas y marketing.

Campos

Campo	Descripción
Código del período	Seleccione el período del que desea obtener la información. Los períodos se configuran en el formulario Tipos de período.
Fecha inicial	Seleccionar la fecha inicial predeterminada para las estadísticas de cliente potencial y objetivos de ventas.
Fecha final	Seleccione la fecha final predeterminada para las estadísticas de cliente potencial y objetivos de ventas.
Crear oportunidad si está autorizada	Active esta casilla para crear automáticamente un registro de oportunidades cuando se habilite un registro de clientes potenciales.
Crear cliente si está autorizado	Activar esta casilla de verificación para crear automáticamente un registro de clientes cuando se habilite un registro de clientes potenciales.
Crear oportunidad para presupuesto de venta	Seleccionar si desea crear un registro de oportunidades cuando se cree un presupuesto de ventas.
Crear oportunidad para presupuestos de proyecto	Seleccionar si desea crear un registro de oportunidades cuando se cree un presupuesto de proyecto.
Actualizar oportunidad al cambiar el estado del presupuesto de ventas	Seleccionar si desea actualizar un registro de oportunidades cuando cambie el estado de un presupuesto de ventas.
Actualizar oportunidad al cambiar el estado del presupuesto de proyecto	Seleccione si desea actualizar un registro de oportunidades cuando cambie el estado de un presupuesto de proyecto.
Idioma	Seleccione el idioma predeterminado para un nuevo cliente potencial cuando se cree en el formulario Detalles del cliente prospecto.
Grupo de clientes	Seleccionar el grupo de clientes predeterminado para un nuevo cliente potencial cuando se crea en el formulario Detalles del cliente prospecto.
Grupo de proveedores	Seleccionar el grupo de proveedores predeterminado para un nuevo cliente potencial cuando se crea en el formulario Detalles del cliente prospecto.
Divisa	Seleccionar el código de divisa predeterminado para un nuevo cliente potencial cuando se crea en el formulario Detalles del cliente prospecto.
Tipo	Seleccionar el tipo de cliente potencial predeterminado para un nuevo cliente potencial cuando se crea en el formulario Detalles del cliente prospecto. Los tipos de clientes potenciales se definen en el formulario Tipos de relación.
Hora de apertura	Especificar el horario de apertura predeterminado de las empresas para un cliente potencial que se acabe de crear.
Hora de cierre	Especifique el horario de cierre predeterminado de las empresas para un cliente potencial que se acabe de crear.
Estado	Seleccione el estado del cliente potencial predeterminado.
Tipo de copia de grupo de correo electrónico	Seleccione el modo en que los mensajes de correo electrónico enviados a través de grupos de correo electrónico se envían al destinatario.
Abrir formularios de cliente o proveedor al convertir un cliente prospecto	Active esta casilla para abrir el formulario Empresas proveedoras o el formulario Empresas cliente cuando se crea un cliente potencial del tipo correspondiente.
Ocultar documentos si son anteriores a	Especifique el límite de vencimiento superior de los documentos que se muestran en el formulario Documentos. Este límite de vencimiento superior se define como la fecha actual menos el número (de días) de este campo. Si especifica 10, sólo se mostrarán los documentos creados entre el periodo comprendido hace 10 días y el día de hoy.
Directorio del archivo de correo	Seleccionar un directorio para almacenar archivos de correo.
Tipo de documento de correo electrónico entrante	Seleccionar el tipo de documento que se usa al guardar los mensajes de correo electrónico entrantes como documentos estándar. Los tipos de documentos se configuran en el formulario Tipos de documento.
Tipo de documento de correo electrónico saliente	Seleccionar el tipo de documento que se usa al guardar los mensajes de correo electrónico salientes como documentos estándar. Los tipos de documentos se configuran en el formulario Tipos de documento.
Tipo de documento para otros documentos	Seleccionar el tipo de documento que se utiliza al guardar archivos mediante la función de arrastrar y colocar. Los tipos de documentos se configuran en el formulario Tipos de documento.
Estado	Seleccionar el estado de la campaña predeterminado. El estado aparecerá cuando se cree una nueva campaña en el formulario Campaña.
Tipo	Permite seleccionar el tipo de campaña predeterminado. Este será el tipo de campaña predeterminado cuando se cree una nueva campaña en el formulario Campaña.
Grupo	Seleccionar el grupo de campañas predeterminado. Este será el grupo de campaña predeterminado cuando se cree una nueva campaña en el formulario Campaña.
Objetivo	Permite seleccionar el objetivo de la campaña predeterminado. Este será el público objetivo de campaña predeterminado cuando se cree una nueva campaña en el formulario Campaña.
Días para el vencimiento de la campaña	Especifique el número predeterminado de días desde la fecha inicial hasta la fecha de vencimiento de una campaña.
Días antes del seguimiento	Especifique el número predeterminado de días de seguimiento desde la fecha inicial hasta la fecha de seguimiento. Nota Todas las actividades automáticas generadas según la campaña usarán este campo.
Id. de usuario	Seleccione la identificación de usuario de sitio web predeterminada para crear campañas que se emitan en la web y para recoger respuestas de la web.
URL externa	Seleccione el sitio Web predeterminado asociado con una campaña. Este sitio web se usará al usar la función de emisión web en el formulario de la campaña.
Actividad predeterminada de trabajo por lotes (grupo de campos)	Crear actividad: seleccione si se deben crear automáticamente actividades al crear registros mediante un trabajo por lotes.
Actividad predeterminada de presupuesto (grupo de campos)	Crear actividad: seleccione si se crea automáticamente una actividad para el presupuesto de ventas cuando se crea un presupuesto de ventas. Categoría: seleccionar la categoría de actividad predeterminada para la actividad de presupuesto de ventas de seguimiento. Tipo: seleccionar el tipo de actividad predeterminada para la actividad de presupuesto de ventas de seguimiento. Propósito: especificar el propósito predeterminado para la actividad de presupuesto de ventas de seguimiento. Fase: seleccionar la fase de actividad predeterminada para la actividad de presupuesto de ventas de seguimiento.
Actividad predeterminada de la campaña (grupo de campos)	Crear actividad: seleccionar si se crea automáticamente una actividad de seguimiento para la campaña cuando se crea una campaña. Categoría: seleccionar la categoría de actividad predeterminada para la actividad de campaña de seguimiento. Tipo: seleccionar el tipo de actividad predeterminado para la actividad de campaña de seguimiento. Propósito: especificar el propósito predeterminado para la actividad de campaña de seguimiento. Fase: seleccionar la fase de actividad predeterminada para la actividad de campaña de seguimiento.
Actividad predeterminada para el público objetivo de la campaña (grupo de campos)	Crear actividad: seleccionar si se debe crear automáticamente una actividad para el empleado responsable cuando se asigna un público objetivo de campaña a ese empleado responsable. Categoría: seleccionar la categoría de actividad predeterminada para la actividad de público objetivo de campaña. Tipo: seleccionar el tipo de actividad predeterminado para la actividad de público objetivo de campaña. Propósito: especificar el propósito predeterminado para la actividad de público objetivo de campaña. Fase: seleccionar la fase de actividad predeterminada para la actividad de público objetivo de campaña.
Actividad predeterminada de telemarketing (grupo de campos)	Crear actividad: seleccionar si se debe crear automáticamente una actividad al crear una lista de llamadas de telemarketing. Categoría: seleccionar la categoría de actividad predeterminada para la actividad de lista de llamadas de telemarketing. Tipo: seleccionar el tipo de actividad predeterminado para la actividad de lista de llamadas de telemarketing. Propósito: especificar el propósito predeterminado para la actividad de lista de llamadas de telemarketing. Fase: seleccionar la fase de actividad predeterminada para la actividad de lista de llamadas de telemarketing.
Actividad predeterminada de devolución de llamadas de telemarketing (grupo de campos)	Crear actividad: seleccionar si se debe crear automáticamente una actividad cuando el estado de un objetivo de lista de llamadas en una lista de llamadas de telemarketing se cambia a Volver a llamar. Categoría: seleccionar la categoría de actividad predeterminada para la actividad de devolución de llamada de telemarketing. Tipo: seleccionar el tipo de actividad predeterminado para la actividad de devolución de llamada de telemarketing. Propósito: especificar el propósito predeterminado para la actividad de devolución de llamada de telemarketing. Fase: seleccionar la fase de actividad predeterminada para la actividad de volver a llamar de telemarketing.
Actividad predeterminada para el público objetivo de telemarketing (grupo de campos)	Crear actividad: seleccionar si se debe crear automáticamente una actividad para el empleado responsable cuando se asigna un objetivo de lista de llamadas de telemarketing a ese empleado responsable. Categoría: seleccionar la categoría de actividad predeterminada para la actividad de objetivo de lista de llamadas de telemarketing. Tipo: seleccionar el tipo de actividad predeterminado para la actividad de objetivo de lista de llamadas de telemarketing. Propósito: especificar el propósito predeterminado para la actividad de objetivo de lista de llamadas de telemarketing. Fase: seleccionar la fase de actividad predeterminada para la actividad de objetivo de lista de llamadas de telemarketing.
Seguimiento de cambios para (grupo de campos)	Seleccionar la casilla para cada tipo de registro de la base de datos que desea incluir en el registro de transacciones. La selección de numerosas tablas para incluir en los registros de transacciones afectará negativamente al rendimiento de la aplicación, especialmente al trabajar con grandes cantidades de datos y muchas transacciones.
Días para conservar el registro	Especificar el vencimiento de las transacciones que aparecen en las páginas de la ficha de registro para los clientes potenciales y las personas de contacto. El vencimiento se expresa en número de días.
Realizar seguimiento de transacciones nuevas	Seleccionar esta casilla de verificación para incluir transacciones insertadas en el registro de transacciones. Las transacciones insertadas son transacciones que insertan un nuevo registro en la tabla relevante, por ejemplo, al crear un nuevo cliente potencial o campaña.
Realizar el seguimiento de transacciones eliminadas	Seleccionar esta casilla de verificación para incluir transacciones eliminadas en el registro de transacciones. Las transacciones eliminadas son transacciones que eliminan un registro en la tabla relevante, por ejemplo, al eliminar un cliente potencial o campaña.
Realizar seguimiento de transacciones actualizadas	Seleccione si el registro de transacciones debe crear un nuevo registro de transacciones cada vez que se realice una actualización, actualice el último registro o no cree registros de transacciones cuando se realicen actualizaciones.
Tipo de actividad para llamadas entrantes	Seleccione el tipo de actividad predeterminado cuando se registra una llamada telefónica entrante.
Tipo de actividad para llamadas salientes	Seleccione el tipo de actividad predeterminado cuando se realiza una llamada telefónica saliente.
Número de teléfono saliente estándar	Especifique el prefijo que usar con el número de teléfono para las llamadas salientes.
Referencia	Vea el tipo de referencia.
Código de secuencia numérica	Seleccione una secuencia numérica que asociar a la referencia. Haga clic en Administración de la organización > Común > Secuencias numéricas > Secuencias numéricas.

Consulte también

Configuración de parámetros de ventas y marketing

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).