Objetos empresariales de aplicaciones de planeación

Actualizado: 2009-07-23

Las aplicaciones de PerformancePoint Planning constan de una lista de objetos empresariales. Los modeladores de Planeación usan Planning Business Modeler para modelar su negocio mediante estos objetos empresariales de planeación. Algunos de estos objetos empresariales están predefinidos mediante Planning Server y los usuarios los pueden personalizar; otros están definidos por el usuario. Con estos objetos empresariales de planeación, puede generar aplicaciones eficaces que realicen operaciones complejas de planeación, presupuestos, previsión y consolidación.

Los objetos empresariales de aplicación de Planeación constan de los siguientes tipos de objetos:

Modelado:

  • Aplicaciones

  • Sitios de modelos raíz

  • Subsitios de modelos

  • Modelos

  • Dimensiones

  • Jerarquías (conjuntos de miembros y visualizaciones de miembros)

  • Reglas de negocio

  • Asociaciones

  • Calendarios de la aplicación

Proceso de negocio:

  • Ciclos

  • Trabajos

  • Asignaciones

  • Informes y formularios

Seguridad:

  • Usuarios

  • Funciones de administrador

  • Funciones de negocio

Modelado

Hay unos pocos objetos empresariales dentro la categoría de modelado. Los modeladores empresariales trabajan con objetos de modelo de negocio de planeación para modelar sus negocios. El diagrama siguiente muestra todos los objetos empresariales dentro del espacio de aplicaciones de Planeación.

diagrama de objetos de dominio

Aplicaciones

Una aplicación es el contenedor de nivel superior para todos los componentes de Planning Server. Las aplicaciones están diseñadas para llevar a cabo funciones complejas de de planeación, presupuestos, previsión y administración de rendimiento. Para crear aplicaciones, los analistas empresariales definen modelos, dimensiones, asignaciones, ciclos y procesos de negocio asociados. Una aplicación también contiene una biblioteca compartida. Cada aplicación se encuentra en su propia base de datos de Microsoft SQL Server.

Por ejemplo, una aplicación de Planning Server contiene lo siguiente:

  • Definiciones del modelo empresarial basado en Planning Server de una compañía

  • Dimensiones predefinidas y dimensiones definidas por el usuario

  • Asignaciones que conectan definiciones de modelos de negocio con el origen de datos de la empresa

  • Metadatos de Planning Server como vistas, permisos e información de flujo de trabajo

Sitios de modelos raíz

Los sitios de modelo se usan para organizar la aplicación y los datos. Cada aplicación tiene un sitio de modelos raíz que contiene las dimensiones predefinidas y los modelos de hipótesis global. Todos los demás sitios de modelos de la aplicación se conocen como subsitios de modelos. Cada sitio de modelos se debe implementar en una base de datos de SQL Server 2005 Analysis Services.

Subsitios de modelos

Los subsitios de modelos representan la estructura de negocio de una compañía. Pueden basarse en la estructura de informes, procesos financieros, procesos operativos y otros de una compañía. Por ejemplo, una compañía puede crear subsitios basados en divisiones, unidades de negocio o restricciones de acceso de seguridad que requieren la separación de los procesos o funciones.

Los subsitios de modelos heredan algunos de los metadatos compartidos asociados a cada sitio de modelos antecesor. Esto incluye modelos de hipótesis, dimensiones y miembros de dimensiones. Además, los subsitios de modelos pueden contener modelos, dimensiones o miembros de dimensión que sean únicos para el subsitio de modelos en cuestión.

En el siguiente diagrama se muestra la estructura jerárquica de los sitios de modelos dentro de una aplicación de planeación.

diagrama de sitios de modelo

Dimensiones

Una dimensión es un atributo estructural de un cubo de procesamiento analítico en línea (OLAP), una jerarquía organizada de categorías que describe los datos en una tabla de hechos. Estas categorías describen normalmente un conjunto similar de elementos. Por ejemplo, una dimensión de geografía podría incluir los miembros País, Región, Estado o Provincia y Ciudad.

Planning Server proporciona dos categorías de dimensiones: las predefinidas y las definidas por el usuario. Las dimensiones predefinidas se generan automáticamente mediante Planning Server cuando se crea una aplicación.

Planning Server proporciona las siguientes dimensiones predefinidas:

  • Cuenta

  • Proceso de negocio

  • Método de consolidación

  • Divisa

  • Entidad

  • Tasa de cambio

  • Flujo

  • Empresas vinculadas

  • Escenario

  • Hora

  • TimeDataView

Puede usar dimensiones predefinidas o elegir modificar o expandir las dimensiones predefinidas para que coincidan con la estructura de datos actual y las convenciones de nomenclatura.

Modelos

Cada sitio de modelos normalmente contiene uno o varios modelos. Los modelos contienen conjuntos de miembros, que son conjuntos definidos por el usuario de miembros, y datos de hechos.

Cada modelo se asigna a un cubo de la base de datos de Analysis Services del sitio de modelos.

Cada modelo pertenece a un tipo modelo específico. Hay cinco tipos de modelo en Planning Server.

Tipo de modelo Descripción

Genérico

No se incluyen las reglas predefinidas para la lógica contable.

Hipótesis global

Disponible para todos los sitios de modelos. Un modelo de hipótesis contiene los datos de línea de base que se aplican en un negocio o un modelo financiero.

Tasa de cambio

Realiza un seguimiento de distintos valores de cambio para un período determinado, un tipo de intercambio y todas las divisas del sistema.

Modelo financiero con cálculos de acciones

Tiene la capacidad de realizar una consolidación legal con cálculos de acciones.

Modelo financiero sin cálculos de acciones

Dispone de lógica integrada para llevar a cabo una consolidación sin cálculos de acciones.

Las dimensiones de modelos son las dimensiones seleccionadas al crear un modelo. Algunas dimensiones se seleccionan automáticamente según el tipo de modelo.

Jerarquías (conjuntos de miembros y visualizaciones de miembros)

Planning Business Modeler ayuda a administrar las dimensiones organizando los miembros de dimensión en conjuntos de miembros. Los miembros de dimensión pueden pertenecer a varios conjuntos de miembros. Los conjuntos de miembros se usan para crear modelos que contengan los datos que se usan en las aplicaciones.

Un conjunto de miembros puede estar sin formato y tener todos los miembros de la dimensión organizados como elementos del mismo nivel o bien, se pueden organizar en una jerarquía.

Los miembros de la dimensión se pueden organizar mediante visualizaciones de miembros, que son jerarquías de miembros de la dimensión que se agrupan según las propiedades del miembro. Las visualizaciones de miembros no se usan para compilar modelos. En su lugar, las visualizaciones de miembros proporcionan un método alternativo para crear informes sobre los miembros de una dimensión usando las propiedades de los miembros de dimensión para analizar grupos de miembros relacionados. Después de crear una visualización de miembros, puede usarla para calcular la suma de todos los miembros de dimensión que tienen el mismo valor para una propiedad determinada.

Los conjuntos de miembros y las visualizaciones de miembros son formas de jerarquías.

Reglas de negocio

Una regla de negocio es un programa ejecutable que lleva a cabo una tarea empresarial. En Planning Business Modeler, las reglas de negocio operan en los datos multidimensionales de un modelo. Por ejemplo, puede usar reglas para asignar recursos, calcular previsiones, determinar varianzas y buscar los indicadores clave de rendimiento (KPI). Las reglas permiten ejecutar consultas, iniciar datos en formularios de Microsoft Office Excel y mover los saldos de un período a otro.

Algunas reglas pueden ejecutarlas directamente los usuarios y otras reglas se pueden ejecutar sólo como parte de un tipo específico del trabajo. Cuando se ejecuta una regla, ésta aplica las acciones que están escritas en la instrucción de la regla.

Asociaciones

Una asociación es una relación lógica entre dos modelos en Planning Business Modeler. Los modelos se denominan el modelo de origen y el modelo de destino. Al crear y ejecutar una asociación, puede mover datos de hechos desde el modelo de origen al modelo de destino y, si lo desea, puede agregar dichos datos durante el proceso.

Las asociaciones que mueven datos son útiles en varios escenarios.

Calendarios de la aplicación

El calendario de la aplicación se usa para configurar un concepto de períodos de tiempo que coincide con las prácticas usadas en la compañía. Un calendario de la aplicación preciso proporciona los datos del pasado, presente y futuro con el contexto que se necesita para realizar pruebas comparativas y un seguimiento financiero. El calendario de la aplicación se crea como parte del proceso de creación de la aplicación y es un paso obligatorio.

Planning Server admite tanto calendarios fiscales como el calendario gregoriano.

Proceso de negocio

PerformancePoint Planning permite a los usuarios crear y realizar un seguimiento de asignaciones de envío de datos para usuarios y trabajos para acciones de sistema automatizadas. En la siguiente tabla se describe cada uno de los elementos de administración de procesos empresariales.

Elemento de proceso Descripción

Asignación

Una tarea relacionada con procesos, como la entrada de datos, que se asigna a un usuario. Las asignaciones se pueden definir para incluir la revisión o aprobación de otros usuarios.

Trabajo

Tarea del sistema como la carga de datos, la ejecución de conjuntos de reglas o el envío de notificaciones. Los trabajos se pueden definir y ejecutar como parte de un ciclo o de forma independiente.

Ciclo

Define la fecha en la que tendrá lugar un trabajo o en que vencerá una asignación. Un ciclo puede ser único o puede programarse para que se repita dentro de un intervalo de tiempo o un número específico de veces.

Formulario

Se usa para la entrada de datos, mientras que un informe se usa para mostrar datos. Los formularios y los informes se crean en el Complemento PerformancePoint para Excel como hojas de cálculo.

Seguridad

El modelo de seguridad de Planning Server se basa en funciones. Los usuarios se asignan a las funciones, y sus niveles de permiso en el sistema Planning Server son determinados por las funciones a las que pertenecen. Los dos tipos de funciones son las funciones administrativas y de negocio.

  • Las funciones administrativas se usan para generar aplicaciones o para conceder los permisos adecuados al personal clave de la organización.

  • Las funciones de negocio se usan para controlar el acceso a los datos empresariales para los usuarios del Complemento PerformancePoint para Excel. Una función sólo se aplica al sitio de modelos en el que se crea.

Un usuario es una persona dentro del sistema de Planeación que realiza una o varias tareas. Por ejemplo, un usuario puede ser un colaborador, un revisor o un aprobador.