Creación de una propuesta

Creación de una propuesta

Una propuesta se puede crear de dos maneras:

• Crear una nueva propuesta   Se crean todos los detalles de trabajo para la propuesta en Project Web Access.

• Crear una propuesta desde una lista importada de SharePoint   Se importan todos los detalles de trabajo de una lista de SharePoint existente, como una lista de tareas. Mediante este método, se pueden enviar ideas para propuestas a través de una lista de SharePoint, sin necesidad de ser usuario de Project Web Access. A continuación, para crear la propuesta en Project Web Access, se importa la lista de SharePoint mediante la dirección URL de la lista.

Al final de cualquiera de estos procedimientos, se obtendrá una propuesta que puede guardar para su uso posterior o publicar para incorporarla inmediatamente en el flujo de trabajo establecido.

Creación de una nueva propuesta

1. En la página de inicio de Project Web Access, haga clic en Actividades y propuestas.

2. En la página Actividades y propuestas, haga clic en Nuevo y, a continuación, en Propuesta.

3. En la página Nueva propuesta, haga clic en Información de resumen.

4. En la sección Nuevo o importar, seleccione Nuevo.

5. En la sección Nombre y descripción, en el campo Nombre, escriba un nombre para la nueva propuesta. En el cuadro Descripción, escriba una descripción para la nueva propuesta. En el campo Fecha de comienzo, escriba una fecha de comienzo o haga clic en el icono de calendario para seleccionar una.

6. En la sección Propietario del plan, en la lista Propietario del plan, seleccione el nombre del administrador que será el propietario de la propuesta.

   [!NOTA] Sólo los usuarios de Project Server con el permiso global Crear nueva propuesta o actividad estarán disponibles en la lista desplegable.

7. En la sección Campos personalizados del proyecto, el flujo de trabajo de la propuesta asignará automáticamente el valor Estado de Propuesta. No podrá tener acceso al campo Estado si las propuestas son compatibles con flujos de trabajo.

8. Haga clic en Guardar .

9. En la página Detalles del trabajo de la nueva propuesta, agregue las tareas de la nueva propuesta. Use las opciones de la barra de herramientas para agregar las tareas:

   • Anular sangría   Mueve una tarea desde un nivel de subtarea a un nivel superior.

   • Aplicar sangría   Mueve una tarea a un nivel de subtarea desde un nivel superior.

   • Vincular tareas   Crea una dependencia entre dos o varias tareas.

   • Desvincular tareas   Elimina una dependencia entre dos o varias tareas.

   • Vincular documento   Vincula un documento, como un informe de progreso, a una tarea.

   • Crear equipo   Agrega recursos para aplicarlos a las tareas de la propuesta. Los recursos agregados a través de la página Crear equipo estarán disponibles para cada tarea en el campo Nombre del recurso.

   • Planeamiento de recursos   Crea un plan de recursos que describe el tiempo asignado a los recursos implicados en la propuesta. Recuerde que el tipo de reserva de un recurso puede ser Propuesto o Confirmado.

   • Eliminar tarea   Elimina una tarea de la propuesta.

   • Nueva tarea   Agrega una tarea a la propuesta.

10. Haga clic en Guardar para guardar la propuesta sin publicarla. La propuesta no se mostrará a los integrantes del grupo en la página Propuestas y actividades. Haga clic en Guardar y publicar para guardar y publicar la propuesta. Si las propuestas son compatibles con flujos de trabajo, el estado de la propuesta cambiará automáticamente a Propuesto y se solicitará a los revisores que la revisen.

Creación de una propuesta a partir de una lista de SharePoint importada

1. En la página de inicio de Project Web Access, haga clic en Actividades y propuestas.

2. En la página Actividades y propuestas, haga clic en Nuevo y, a continuación, en Propuesta.

3. En la página Nueva propuesta, haga clic en Información de resumen.

4. En la sección Nuevo o importar, seleccione Importar de la lista de SharePoint y haga clic en Seleccionar lista de SharePoint.

5. En el cuadro de diálogo web Importar de lista de SharePoint, en el cuadro Escriba la dirección de la lista de SharePoint que desea importar, escriba la dirección URL de la lista de SharePoint que desea importar. Para comprobar que la dirección URL es válida, haga clic en Validar dirección URL. Aparecerá un mensaje de Windows Internet Explorer que indica si la dirección URL que aparece es válida. Haga clic en Aceptar.

6. Haga clic en Obtener lista. Aparecerán los campos de propiedad de la lista de SharePoint (por ejemplo, Título de tarea, Fecha de comienzo, Porcentaje completado).

7. Junto a cada campo de propiedad hay una casilla que muestra el nombre que tendrá la propiedad después de importarla a la propuesta (por ejemplo, Título de tarea cambiará a Título en la propuesta). Se pueden seleccionar otros nombres disponibles para cambiar el nombre de la propiedad en el menú desplegable para dicha propiedad. Por ejemplo, se puede cambiar el nombre de la propiedad Recurso a Asignado a, Creado poro Modificado por.

8. Si no desea importar una propiedad de la lista, haga clic en la lista desplegable junto al nombre de propiedad y elija No importe.

9. Si la lista de SharePoint incluye una propiedad Prioridad, se pueden asignar valores para cada nivel de prioridad. Por ejemplo, se puede asignar un valor de 600 para todos los niveles de prioridad (1) Alta. Haga clic en los botones Agregar asignación para agregar niveles adicionales.

10. Haga clic en Aceptar.

11. Aparecerá la página Detalles del trabajo con todos los datos de la lista de SharePoint importada, así como cualquier modificación que haya especificado en el cuadro de diálogo web Importar de la lista de SharePoint.

12. Haga clic en Guardar para guardar la propuesta sin publicarla. La propuesta no se mostrará a los integrantes del grupo en la página Propuestas y actividades. Haga clic en Guardar y publicar para guardar y publicar la propuesta. Si la propuesta es compatible con flujos de trabajo, el estado de la propuesta cambiará automáticamente a Propuesto y se solicitará a los revisores que la revisen.

Vea también

Conceptos

Trabajo con propuestas en Project Server 2007
Personalización de la configuración de flujo de trabajo para propuestas
Aceptación o rechazo de una propuesta
Solicitud de cambio a una propuesta
Conversión de una propuesta en un proyecto