Personalización de listas de datos profesionales, elementos web y sitios
En este artículo:
Creación de listas de datos profesionales
Creación de KPI y listas de KPI
Creación y configuración de informes en el sitio del centro de informes
Creación y configuración de sitios de panel
Creación de otros sitios de datos profesionales
Después de configurar el acceso a los datos profesionales y registrar las aplicaciones en el Catálogo de datos profesionales, los datos profesionales están disponibles para su uso en las listas, los elementos web y los sitios de la implementación. De la creación inicial y la personalización de las listas, los elementos web y los sitios se ocupan los administradores de sitios, los diseñadores de sitios y los colaboradores. Aunque estas tareas forman parte de las operaciones diarias de los distintos usuarios y no son responsabilidad de los profesionales de TI, es importante configurar las listas, los elementos web y los sitios clave como parte de la implementación inicial de Microsoft Office SharePoint Server 2007.
Las tareas de personalización relevantes durante la implementación son:
Creación de listas de SharePoint que usan datos profesionales cuyo uso está permitido para los elementos web y sitios que usan datos profesionales.
Creación de indicadores clave de rendimiento (KPI) basados en listas de datos profesionales, otras listas de SharePoint, libros de Excel u orígenes de datos disponibles en las bibliotecas de conexiones de datos.
Creación de informes y adición de listas de KPI y listas de datos profesionales a la biblioteca de informes del sitio del centro de informes o a cualquier sitio que use la plantilla del centro de informes.
Creación y configuración de sitios de panel en el sitio del centro de informes.
Creación de sitios del centro de informes adicionales y otros sitios que usan datos profesionales.
Creación de listas de datos profesionales
Las listas de datos profesionales son todas las listas de SharePoint que incluyen datos profesionales. Los datos se importan de las propiedades de las aplicaciones de línea de negocio registradas en el Catálogo de datos profesionales. Las listas de datos profesionales se suelen almacenar en bibliotecas de documentos para los sitios relacionados con las aplicaciones que son el origen de los datos y también se pueden usar para configurar elementos web de datos profesionales usados en sitios, como los sitios de personalización del sitio del centro de informes.
Use el siguiente procedimiento para crear una lista de datos profesionales.
Creación de una lista de datos profesionales
En Inicio rápido, haga clic en Listas.
En la página Todo el contenido del sitio de la vista de lista, haga clic en Crear para crear una lista personalizada o haga clic en el vínculo a una lista existente.
En la página de la lista, vaya al menú Configuración y haga clic en Crear columna.
En la sección Nombre y tipo de la página Crear columna, escriba un nombre y, a continuación, active la casilla Datos profesionales.
En la sección Configuración de columna adicional, seleccione el tipo de datos profesionales y el campo que contiene los datos que desea agregar a la lista.
Para mostrar el menú de acciones para el tipo de datos profesionales seleccionado, haga clic en Mostrar el menú de acciones.
Para vincular la columna al perfil de datos profesionales para el tipo, haga clic en Vincular esta columna con la página de perfil.
Haga clic en Aceptar.
Puede agregar tantas columnas de datos profesionales como desee. Para obtener más información acerca de las listas de datos profesionales, vea la guía del usuario.
Creación de KPI y listas de KPI
Los KPI proporcionan una indicación gráfica rápida del estado de un proceso de negocio clave. Los KPI calculan un solo valor en función de un intervalo de datos de uno de los distintos orígenes y, a continuación, prueban el valor en relación con otro valor que representa el progreso en la consecución del objetivo de negocio.
Para cada KPI planeado en la configuración inicial, debe crear una lista de KPI. A continuación, debe agregar uno o más KPI a la lista para agrupar los KPI para los procesos de negocio relacionados. Con fines organizativos, cada lista de KPI se suele crear y almacenar en el sitio que mostrará los KPI, como la biblioteca de informes de un sitio del centro de informes.
Use el siguiente procedimiento para crear KPI y listas de KPI.
Creación de KPI y listas de KPI
En Inicio rápido, haga clic en Listas.
En la página Todo el contenido del sitio, haga clic en Crear.
En la sección Listas personalizadas de la página Crear, haga clic en Lista KPI.
En la página Nombre y descripción de la página Nuevo, escriba un nombre y una descripción.
En la sección Navegación, haga clic en Sí si desea que el KPI sea visible en Inicio rápido.
Haga clic en Crear.
En la página de la lista de KPI, haga clic en el menú Nuevo y, a continuación, haga clic en el tipo de indicador que desee agregar. Puede usar los datos de una lista de SharePoint, un libro de Excel o un cubo de SQL Server 2005 Analysis Services de una biblioteca de conexiones de datos o de una lista manual de valores.
En la página Nuevo elemento, escriba los valores para las propiedades correspondientes.
Para obtener más información acerca de la creación y configuración de KPI, vea la guía del usuario.
Creación y configuración de informes en el sitio del centro de informes
Para las listas de datos profesionales y las listas de KPI basadas en los datos del Catálogo de datos profesionales que tiene previsto usar en el sitio del centro de informes, puede crear las listas de la biblioteca de informes del sitio del centro de informes. A continuación, estas listas se pueden usar en los paneles del sitio del centro de informes.
En el sitio del centro de informes, también puede crear informes basados en los datos de Excel. Use el siguiente procedimiento para crear un informe.
Creación de un informe en el sitio del centro de informes
En la biblioteca de informes, haga clic en el menú Nuevo y, a continuación, haga clic en Informe.
En la página Informe de la biblioteca de informes, escriba las propiedades del informe y haga clic en Aceptar.
En la biblioteca de informes, haga clic en el menú del informe y, a continuación, haga clic en Editar en Microsoft Office Excel para agregar datos al informe.
Durante la implementación, sólo agregará los informes clave identificados durante la planeación. Los demás informes los pueden agregar los usuarios durante las operaciones normales.
Para obtener más información acerca del uso de informes para mostrar datos de Excel, vea Configuración de Excel Services.
Creación y configuración de sitios de panel
Los sitios de panel se configuran mediante la adición y la configuración de los elementos web correspondientes.
Los sitios de panel usan elementos web de filtro para proporcionar el filtrado automático y seleccionado por el usuario de los datos mostrados en los elementos web de lista de KPI y en los libros de Excel. En algunos casos, también pueden incluir elementos web de datos profesionales. El administrador de sitios conecta cada filtro a los elementos web que filtra. Los sitios de panel se pueden crear en el sitio del centro de informes o en cualquier sitio creado mediante la plantilla del centro de informes.
Los elementos web de lista de KPI se usan para mostrar una lista de varios KPI para la organización o los detalles de un solo KPI de una lista de KPI. Los elementos web de Excel Web Access se usan para mostrar información de los libros de Excel. Los elementos web de datos profesionales se pueden usar para mostrar los datos de las aplicaciones de línea de negocio mediante el uso de una lista de datos profesionales que incluya los datos de las aplicaciones correspondientes.
Use el siguiente procedimiento para crear y configurar un sitio de panel.
Creación y configuración de un sitio de panel
En la página principal del sitio, vaya a Inicio rápido y haga clic en Informes para abrir el sitio del centro de informes.
Nota
Si la plantilla del sitio no incluye un sitio del centro de informes, debe crear primero un sitio mediante la plantilla del centro de informes y, a continuación, abrir dicho sitio.
En la página principal del sitio del centro de informes, en Inicio rápido, haga clic en Paneles para abrir una lista de paneles en la página de la biblioteca de informes del sitio del centro de informes.
En la página de la biblioteca de informes, haga clic en el menú Nuevo y, a continuación, haga clic en Página de panel.
En la sección Nombre de página de la página Nuevo panel, proporcione un nombre, un título y una descripción para el sitio de panel.
En la sección Indicadores clave de rendimiento, seleccione Permitirme seleccionar una lista KPI existente más tarde.
Nota
Otra posibilidad es seleccionar Crearme una lista KPI automáticamente y configurar la lista de KPI más tarde.
Haga clic en Aceptar.
En la página de panel, vaya al menú Acciones del sitio y haga clic en Editar página.
Para la zona de la página de elementos web en que desee agregar un elemento web, haga clic en Agregar elemento web.
En la sección Elementos web sugeridos de la página web Agregar elementos web, active la casilla para el tipo de elemento web que desee agregar y, a continuación, haga clic en Agregar.
Para configurar el elemento web, haga clic en el menú Edición y, a continuación, haga clic en Modificar elemento web compartido.
Para obtener más información acerca de la opciones de configuración para los elementos web de datos profesionales, vea Planeación de elementos web de datos profesionales.
Use el siguiente procedimiento para configurar los elementos web de filtro.
Configuración de elementos web de filtro
En la página web Agregar elementos web, active la casilla para el elemento web de filtro que desee agregar y haga clic en Agregar.
En el elemento web de filtro, haga clic en Editar, seleccione Conexiones y, a continuación, seleccione el elemento web que se va a conectar con el filtro.
Para obtener más información acerca de las opciones de configuración de los elementos web de filtro, vea Planeación de paneles y filtros.
Para obtener más información acerca de la configuración de los elementos web de Excel Web Access, vea Configuración de Excel Services.
Creación de otros sitios de datos profesionales
Los elementos web de datos profesionales y de lista de KPI se pueden usar en cualquier sitio. Los administradores de sitios pueden agregar datos profesionales a los sitios de personalización para que cada usuario obtenga una vista personalizada de los datos de cada elemento web. Los KPI de los procesos de negocio clave suelen estar disponibles en las páginas principales del portal o en las páginas del sitio del Centro de búsqueda organizadas en torno a los datos profesionales. Consulte la planeación de la jerarquía de sitios para la implementación inicial y agregue los elementos web de datos profesionales y KPI para cada sitio.
Descarga de este libro
En este tema se incluye el siguiente libro descargable para facilitar la lectura y la impresión:
Vea la lista completa de libros disponibles en la biblioteca técnica de Office SharePoint Server.
Vea también
Conceptos
Introducción al capítulo: configuración de características de inteligencia empresarial
Planeación de listas de datos profesionales
Planeación de elementos web de datos profesionales
Planeación de indicadores clave de rendimiento
Planeación de informes
Planeación de acciones para datos profesionales
Planeación de paneles y filtros