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Configuración de la integración de SharePoint mediante el componente de lista

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Publicado: febrero de 2017

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Si no puede usar la integración de SharePoint basada en servidor debe instalar el Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM para obtener la funcionalidad de administración de documentos. El Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM es una solución de SharePoint que se carga y activa en una colección de sitios de SharePoint. Esta característica usa un cliente para la estrategia de SharePoint Server para autenticar y transmitir datos.

Advertencia

Microsoft SharePoint Online ha quitado las soluciones de espacio aislado basadas en código. Tenga en cuenta que Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM es una solución de espacio aislado que requiere un entorno de espacio aislado de SharePoint.

  1. Asegúrese de que cumple los requisitos para usar la característica de administración de documentos de Microsoft Dynamics 365 con SharePoint. Para obtener más información, vea Requisitos de software de la administración de documentos de SharePoint para Microsoft Dynamics 365.

  2. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en Microsoft Dynamics 365.

    Compruebe su rol de seguridad

    • Siga los pasos de Vea su perfil de usuario.

    • ¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.

  3. Instale el Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM en el servidor de SharePoint.

    Importante

    El Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM no se requiere cuando se usa la integración de SharePoint basada en servidor. Para obtener más información, vea Configuración de la integración de SharePoint con Microsoft Dynamics 365.

    Vaya a Configuración > Administración de documentos. (¿Cómo llegar ahí?) En la barra de comandos, haga clic en Instalar el componente de lista y siga estas instrucciones.

    1. Busque la carpeta en la que descargó CRM2016-SharePointList2013-ENU-amd64.exe o CRM2016-SharePointList2010-ENU-amd64.exe, y ábrala.

    2. Seleccione Haga clic aquí para aceptar el contrato de licencia.

    3. Seleccione una carpeta para extraer los archivos y luego haga clic en Aceptar.

    4. Si ha descargado CRM2016-SharePointList2013-ENU-amd64.exe, se extraerán los archivos AllowHtcExtn.ps1 y crmlistcomponent.wsp.

      Si ha descargado CRM2016-SharePointList2010-ENU-amd64.exe, se extraerá el archivo crmlistcomponent.wsp.

    5. Abra el navegador, y en la barra de direcciones, escriba la dirección URL de la colección de sitios donde desea instalar el Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM y presione Entrar.

    6. Busque Galería de la solución en SharePoint:

      • Si Microsoft SharePoint 2010: Haga clic en Acciones del sitio, y, a continuación, en Configuración del sitio y luego, en Galerías, haga clic en Soluciones.

      • Si usa Microsoft SharePoint 2013 o SharePoint Online: Haga clic en el botón Configuración en la esquina superior derecha, a continuación, Configuración del sitio y luego en Galerías de diseñador web, haga clic en Soluciones.

      Nota

      Si no ve el vínculo Soluciones, compruebe el valor de script personalizado. En el Centro de administración de Office 365, haga clic en Administración > Configuración. En Script personalizado, haga clic en Permitir que los usuarios ejecuten el script personalizado en ubicaciones creadas en autoservicio. Haga clic en Aceptar. Los cambios pueden tardar hasta 24 horas en surtir efecto.

    7. En la ficha Soluciones , en el grupo Nuevo , haga clic en Cargar solución.

    8. Haga clic en Examinar, busque el archivo crmlistcomponent.wsp y, a continuación, haga clic en Abrir y luego en Aceptar.

    9. Después de que se agregue la solución, haga clic en Activar y luego en Cerrar.

      Nota

      Si no puede activar la solución, vea Permitir archivos de HTC en SharePoint 2013.

  4. Para obtener pasos detallados de configuración de administración de documentos, consulte Instalación de Dynamics 365 (online) para usar SharePoint Online.

Permitir archivos de HTC en SharePoint 2013

De forma predeterminada, los archivos de componentes HTML (.htc) no están habilitados en SharePoint 2013. Para habilitar HTC, siga estos pasos.

  1. Abra PowerShell y navegue a la ubicación en la que ha descargado y extraído el Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM.

  2. Escriba el siguiente comando, donde https://mysharepointserver/Dynamics 365 es la dirección URL donde se ha instalado la solución de componente de lista y presione ENTRAR.

    ./AllowHtcExtn.ps1 https://mysharepointserver/CRM

Ver también

Descargar: Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM 2016 para Microsoft SharePoint
Configuración de la integración de SharePoint con Microsoft Dynamics 365
Permisos requeridos para tareas de administración de documentos

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