Implementar la aplicación Dynamics 365 para Outlook

Publicado: febrero de 2017

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Los usuarios pueden usar Aplicación Microsoft Dynamics 365 para Outlook para aprovechar la potencia de Microsoft Dynamics 365 mientras usan Outlook en el escritorio, la web, o tableta. Por ejemplo, vea información sobre los destinatarios de correo electrónico o cita, o vincule un correo electrónico o cita de Outlook a un registro de Microsoft Dynamics 365 como una oportunidad, una cuenta, o un caso. Para obtener más información acerca de lo que Aplicación Microsoft Dynamics 365 para Outlook ofrece, consulte el Manual del usuario de la aplicación de Dynamics 365 para Outlook.

En este tema

Comparar la aplicación de Dynamics 365 para Outlook con Dynamics 365 para Outlook

Requisitos

Implementar la aplicación Dynamics 365 para Outlook

Solución de problemas de instalación

Explorar el Manual de usuario y entrenar a los usuarios

Comparar la aplicación de Dynamics 365 para Outlook con Dynamics 365 para Outlook

La tabla siguiente compara las características de Aplicación de Dynamics 365 para Outlook con Dynamics 365 para Outlook (también conocido como cliente o complemento de Outlook) a partir de Actualización de diciembre de 2016 para Dynamics 365 (online y local).

Requisitos

Se requiere lo siguiente para usar Aplicación de Dynamics 365 para Outlook:

• Actualización de Microsoft Dynamics CRM Online 2016 o Actualización de diciembre de 2016 para Dynamics 365 (online y local)

• Sincronización de correo electrónico entrante mediante sincronización del lado del servidor.Más información:Configuración de la sincronización del lado del servidor de correo electrónico, citas, contactos y tareas

• Privilegios necesarios que se describen a continuación

Privilegios requeridos

Microsoft Dynamics 365 proporciona acceso a Aplicación de Dynamics 365 para Outlook a través del privilegio Usar aplicación Dynamics 365 para Outlook. Si un usuario no tiene este privilegio, recibirá el siguiente error:

"No está autorizado a usar esta aplicación. Consulte con el administrador del sistema para actualizar su configuración."

Los usuarios deben tener privilegios de lectura y escritura para las siguientes entidades.

Pestaña Administración de empresas:

• Buzón

Pestaña Personalización:

• Entidad

• Campo

• Relación

• Metadatos de aplicación del sistema

• Formulario del sistema

• Metadatos de aplicación del usuario

• Ver

Establezca los privilegios para un rol de seguridad

1. Vaya a Configuración > Seguridad.

2. Haga clic en Roles de seguridad.

3. Elija un rol de seguridad y, a continuación, haga clic en la pestaña Administración de empresas.

4. En la sección Entidad, revise los valores de los privilegios Buzón. El rol de seguridad debe tener una configuración de usuario o superior.

5. En la sección Privilegios relacionados con la privacidad, compruebe que Usar aplicación Dynamics 365 para Outlook se estableció como Organización. De lo contrario, haga clic en Usar aplicación Dynamics 365 para Outlook.

Configuraciones admitidas con Microsoft Exchange

Desde Actualización de diciembre de 2016 para Dynamics 365 (online y local) puede usar la aplicación con cualquier combinación de Dynamics 365 (online) o Dynamics 365 (local) y Exchange Online o Exchange Server (local), incluidas las configuraciones híbridas. Esto significa que puede usar Aplicación de Dynamics 365 para Outlook en cualquiera de las configuraciones siguientes:

Exploradores admitidos para Outlook en la web

Puede usar Aplicación de Dynamics 365 para Outlook con Outlook en Internet en los exploradores siguientes:

• Internet Explorer 10, Internet Explorer 11 o Microsoft Edge

  Se admite la siguiente configuración:

  • Modo protegido está habilitado para zonas de seguridad de Internet. Para habilitar Modo protegido: en IE 10 o 11, vaya a Herramientas > Opciones de Internet > Pestaña Seguridad > Internet.

  • Modo protegido está habilitado para zonas de seguridad de Intranet local. Para habilitar Modo protegido: en IE 10 o 11, vaya a Herramientas > Opciones de Internet > Pestaña Seguridad > Internet local.

  • La dirección URL de Dynamics 365 está en la lista de zonas de seguridad de Intranet local de páginas web de confianza. En IE 10 o 11, vaya a Herramientas > Opciones de Internet > Pestaña Seguridad > Intranet local > Sitios > Avanzado.

• Google Chrome (versión más reciente) en Windows

• Firefox (versión más reciente) en Windows

• AppleSafari (versión 9 o versión 10) en Mac o en OSX

Sistemas operativos compatibles para Outlook en el escritorio

Puede usar Aplicación de Dynamics 365 para Outlook en estas versiones de Outlook para el escritorio:

• Outlook 2013 y Outlook 2016.

• Outlook para Mac.

Se requiere Exchange Server versión 15.0.1236.3.32 (actualización acumulativa 14 para Exchange Server 2013) o posterior.

Dispositivos móviles compatibles

Puede usar Aplicación de Dynamics 365 para Outlookcon Outlook en Internet en el explorador móvil en cualquiera de los siguientes teléfonos y sistemas operativos:

• Dispositivos Apple iPhone que ejecutan iOS versión 8, 9 o 10.

• Teléfonos Android que ejecutan Android 4.4 (KitKat) o 5.0 (Lollipop), 6 (Marshmallow) o 7 (Nougat).

• Dispositivos Windows Phone que ejecutan Windows 8.1 o Windows 10.

Clientes compatibles por característica

Las características admitidas de Aplicación de Dynamics 365 para Outlook dependen del cliente que se está ejecutando. En la siguiente tabla se resumen las características que admite cada cliente/configuración de Dynamics 365 y Exchange.

(1) Outlook en Internet admite Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Safari 9, Safari 10, Firefox y Chrome.

(2) Mobile Outlook en Internet admite Windows 8.1, Windows 10, iOS 8, iOS 9, iOS 10, Android KitKat (4.4), Android Lollipop, Android Marshmallow y Android Nougat.

(3) El seguimiento de correo electrónico en modo de redacción y el seguimiento de citas requiere Exchange Server 2013 CU14 o Exchange Server 2016.

(4) El seguimiento de contactos solo se admite en Exchange Server2016 CU3 y Outlook 2016 16.0.6741.1000 y posteriores.

(5) Agregar plantillas de correo electrónico, artículos de administración del conocimiento, y la documentación de ventas no se admite en Mobile Outlook en Internet.

(6) Solo se admite en Outlook 2016 16.0.7426.1049 y posteriores.

(7) Solo se admite en 16.0.6741.1000 y posteriores.

(8) Compatible con iPhones 6S o superior, con iOS 8 o superior.

Obtenga más detalles sobre clientes admitidos en este blog: Matriz de compatibilidad de la aplicación de Dynamics 365 para Outlook

Servidores compatibles

Los requisitos del servidor para usar complementos de Office son Exchange Server 2013, Exchange Server 2016 o Exchange Online.

Idiomas compatibles

Aplicación de Dynamics 365 para Outlook admite los siguientes idiomas:

Implementar la aplicación Dynamics 365 para Outlook

Después de configurar sincronización del lado del servidor y establecer los privilegios necesarios, puede insertar Aplicación de Dynamics 365 para Outlook en algunos o todos los usuarios, o puede hacer que los usuarios lo instalan ellos mismos según sea necesario.

Para insertar la aplicación en los usuarios

1. Vaya a Configuración > Aplicación Dynamics 365 para Outlook.

2. En la pantalla Introducción a la aplicación Dynamics 365 para Outlook, en Agregar para usuarios aptos (es posible que tenga que hacer clic en Configuración si va a abrir esta pantalla por segunda o más veces), active la casilla Agregue la aplicación a Outlook automáticamente si desea que los usuarios obtengan la aplicación automáticamente. Si un usuario tiene los privilegios necesarios y el correo electrónico se sincroniza a través de sincronización del lado del servidor, no tendrá que hacer nada más que insertar la aplicación en ellos. Por ejemplo, si agrega los privilegios necesarios al rol Comercial y luego asigna este rol a un usuario nuevo, recibirán automáticamente la aplicación.

3. Realice una de las acciones siguientes:

   • Para insertar la aplicación a todos los usuarios elegibles, haga clic en Agregar aplicación para todos los usuarios aptos.

   • Para insertar la aplicación a ciertos usuarios, seleccione esos usuarios en la lista y, a continuación haga clic en Agregar aplicación a Outlook.

   Sugerencia

   Si la lista muestra que un usuario está pendiente o no se ha agregado, puede hacer clic en el vínculo Más información junto al usuario para obtener más información sobre el estado.

4. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.

Para hacer que los usuarios instalen la aplicación por sí mismos

1. Los usuarios hacen clic en el botón Configuración y, a continuación hacen clic en Aplicaciones para Dynamics 365.

2. En la pantalla Aplicaciones para Dynamics 365, en Aplicación de Dynamics 365 para Outlook, los usuarios hacen clic en Agregar aplicación a Outlook.

Para implementar en usuarios de Dynamics 365 local

Siga estos pasos si usa las Dynamics 365 local.

• Configure Dynamics 365 Server para una implementación con conexión a Internet. Consulte Configurar IFD para Microsoft Dynamics 365.

• Si va a conectarse a Exchange local, configure el proveedor OAuth y registre aplicaciones cliente. Vea Configurar Windows Server 2012 R2 para aplicaciones Dynamics 365 que usan OAuth.

Solución de problemas de instalación

Si usted o sus usuarios tiene problemas para instalar Aplicación de Dynamics 365 para Outlook, puede ser debido a que el buzón de Exchange está vinculado actualmente a otra organización de Dynamics 365. Un buzón de Exchange (dirección de correo electrónico) puede sincronizar solo citas, contactos y tareas con una organización, y un usuario perteneciente a esa organización puede sincronizar solo citas, contactos, y tareas con un buzón de Exchange. Puede sobrescribir la opción almacenada en Exchange si desea cambiar la organización de sincronización principal. Para obtener más información, consulte este artículo de KB.

Explorar el Manual de usuario y entrenar a los usuarios

Para aprender a usar Aplicación de Dynamics 365 para Outlookconsulte el Manual del usuario de la aplicación Dynamics 365 para Outlook.

Ver también

Manual del usuario de la aplicación de Dynamics 365 para Outlook
Obtenga más detalles sobre clientes admitidos en este blog: Matriz de compatibilidad de la aplicación de Dynamics 365 para Outlook
Configuración de la sincronización del lado del servidor de correo electrónico, citas, contactos y tareas
Adición de usuarios, licencias y roles de seguridad
Agregue características de interoperación a Microsoft Dynamics 365 (online)

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