Creación de un informe de Servicios de Excel con el Diseñador de paneles

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Se aplica a: SharePoint Server 2010 Enterprise

Última modificación del tema: 2016-11-30

Mediante el uso del Diseñador de paneles de PerformancePoint, puede crear informes de Servicios de Excel en Microsoft SharePoint Server 2010 para los paneles. Un informe de Servicios de Excel es un libro de Microsoft Excel que se publicó en Microsoft SharePoint Server 2010 mediante Servicios de Excel. La mayoría de los informes de Servicios de Excel contienen uno o varios gráficos y tablas. Cuando se agrega un informe de Servicios de Excel a un panel de PerformancePoint, se vuelve a usar un informe existente que puede contener vistas, como informes de tabla dinámica e informes de gráfico dinámico, que no se pueden crear mediante el Diseñador de paneles. Además, puede conectar filtros de panel de PerformancePoint al informe de Servicios de Excel. Para obtener más información, vea Información general sobre los informes de Excel Services que se muestran en los elementos web de PerformancePoint.

En este artículo:

  • Creación de una referencia a un informe de Servicios de Excel

  • Publicación de elementos con nombre en un libro de Excel

Creación de una referencia a un informe de Servicios de Excel

En el Diseñador de paneles, en realidad no se crea un informe de Servicios de Excel, sino un elemento web de PerformancePoint para mostrar un informe de Servicios de Excel existente.

Importante

Antes de comenzar, asegúrese de contar con la siguiente información:

  • El nombre del informe que desea usar

  • La ubicación de Microsoft SharePoint Server (incluido el sitio y la biblioteca de documentos de SharePoint) donde está almacenado el informe de Servicios de Excel

  • Cualquier elemento con nombre que pudiera existir en el informe de Servicios de Excel

  • Cualquier parámetro que pudiera existir en el informe de Servicios de Excel e información acerca de la configuración de tales parámetros. Normalmente, esta información es necesaria para conectar un filtro de panel de PerformancePoint con el informe de Servicios de Excel.

    Si el libro de Servicios de Excel está almacenado en un conjunto o granja de servidores diferente del que usa para el Diseñador de paneles, los parámetros del libro de Excel no estarán disponibles en el Diseñador de paneles.

Asegúrese de que usted y los usuarios del panel tengan los permisos necesarios para ver el informe.

Cuando cree un informe de Servicios de Excel, hágalo en varias fases, tal como se describe en la siguiente lista:

  1. Cree la estructura básica del informe.

  2. Cree una conexión con el informe.

  3. Configure el informe para que muestre la información determinada que desea que se visualice.

  4. (Esto es opcional). Especifique la configuración de la barra de herramientas y la interactividad para el informe.

Para crear la estructura básica del informe

  1. En el Diseñador de paneles, en el Explorador de área de trabajo, haga clic en Contenido de PerformancePoint.

  2. En la ficha Crear, en el grupo Informes, haga clic en Otros informes.

    Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar una plantilla de informe.

  3. En el cuadro de diálogo Seleccionar una plantilla de informe, haga clic en Servicios de Excel y, a continuación, haga clic en Aceptar.

    Se abre el informe para editarlo en el panel central del área de trabajo.

  4. En el panel central, haga clic en la pestaña Propiedades.

  5. En el cuadro Nombre, escriba el nombre que desea usar para el informe.

  6. (Este paso es opcional). Para especificar una ubicación para el informe, haga clic en el botón Carpeta de visualización y, a continuación, seleccione o cree una carpeta.

  7. En el Explorador de área de trabajo, haga clic con el botón secundario en el informe y, a continuación, haga clic en Guardar.

  8. Cree una conexión con el informe.

Para crear una conexión con el informe

  1. Comience con el informe abierto para edición en el Diseñador de paneles. En el panel central, haga clic en la pestaña Editor.

  2. En la sección Configuración de informe, en el cuadro Sitio de SharePoint, siga uno de estos procedimientos:

    • Escriba la dirección del sitio web (URL) del sitio de SharePoint donde está hospedado el informe de Servicios de Excel.

    • Si la lista de sitios de SharePoint está disponible, úsela para seleccionar el sitio de SharePoint donde está hospedado el informe de Servicios de Excel.

  3. Use la lista de bibliotecas de documentos para seleccionar la biblioteca de documentos donde está hospedado el informe de Servicios de Excel.

  4. Use la lista de libros de Excel para seleccionar el informe de Servicios de Excel que se va a mostrar.

  5. (Este paso es opcional). Si desea ver el informe, siga uno de estos procedimientos:

    • Para ver el informe en una ventana del explorador, en la ficha Editor, haga clic en el botón Vista situado junto a la lista de libros de Excel.

    • Para ver el informe en el Diseñador de paneles, en el panel central del área de trabajo, haga clic en la pestaña Vista.

  6. En el Explorador de área de trabajo, haga clic con el botón secundario en el informe y, a continuación, haga clic en Guardar.

Después de haber creado y guardado el informe, puede configurarlo o agregarlo a una página del panel.

Para configurar el informe y mostrar información específica

  1. Comience con el informe abierto para edición en el Diseñador de paneles. En el panel central, haga clic en la pestaña Editor.

  2. (Este paso es opcional). Si desea mostrar un elemento del libro en lugar de mostrar todo el libro, use la lista de nombres de elementos para seleccionar un elemento.

    Si la lista Nombre de elemento está vacía, vea "Publicación de elementos con nombre en un libro de Excel", más adelante en este artículo.

  3. (Este paso es opcional). Si el informe de Servicios de Excel incluye parámetros y desea especificar selecciones predeterminadas para dichos parámetros, siga estos pasos:

    1. En la sección Parámetros de libro, busque el parámetro para el que desee especificar un valor predeterminado.

      Nota

      Si la sección Parámetros de libro está vacía, es porque el informe de Servicios de Excel no tiene parámetros o el libro está almacenado en una granja de servidores diferente a la que usa para el Diseñador de paneles.

    2. En la columna Valor de dicho parámetro, escriba el valor predeterminado que desee usar.

      Sugerencia

      Quizás desee ver el libro de Servicios de Excel en su sitio de SharePoint para ver qué parámetros desea usar.

  4. En el Explorador de área de trabajo, haga clic con el botón secundario en el informe y, a continuación, haga clic en Guardar.

Ahora que ha creado y configurado el informe, puede agregarlo a una página del panel o especificar la configuración de la barra de herramientas e interactividad para el informe.

Para especificar la configuración de la barra de herramientas e interactividad para el informe

  1. Comience con el informe abierto para edición en el Diseñador de paneles. En el panel central, haga clic en la pestaña Editor.

  2. En la cinta de opciones, haga clic en la pestaña Editar y, a continuación, haga clic en Configuración de informe.

    Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración de informe.

  3. En el panel del lado izquierdo del cuadro de diálogo Configuración de informe, haga clic en Interactividad y, a continuación, especifique las opciones que desee usar.

    Importante

    No use la opción Escritura e introducción de fórmulas. No tiene funcionalidad en la versión actual de PerformancePoint Services en Microsoft SharePoint Server 2010.

    Las opciones de interactividad se configuran para el libro de Excel cuando se publica en SharePoint Server. Para obtener información detallada acerca de estas opciones, vea el tema sobre la configuración de interactividad en propiedades personalizadas de elementos web de Excel Web Access (https://office2010.microsoft.com/es-es/HA010377893.aspx\#\_Toc257640461).

  4. En el panel del lado izquierdo del cuadro de diálogo Configuración de informe, haga clic en Barra de herramientas y, a continuación, especifique las opciones que desee usar.

    Las opciones de barra de herramientas son opciones de Servicios de Excel que se configuran para el libro de Excel cuando se publica en Servicios de Excel. Para obtener información detallada acerca de estas opciones, vea el tema sobre las propiedades de la barra de herramientas y la barra de título en propiedades personalizadas de elementos web de Excel Web Access (https://office2010.microsoft.com/es-es/HA010377893.aspx\#\_Toc257640458).

  5. En el Explorador de área de trabajo, haga clic con el botón secundario en el informe y, a continuación, haga clic en Guardar.

Ahora puede agregar el informe a una página del panel.

Publicación de elementos con nombre en un libro de Excel

Si desea configurar un informe de Servicios de Excel para mostrar un elemento con nombre que se define en Excel, el elemento con nombre debe publicarse en SharePoint Server. De lo contrario, la lista Nombre de elemento estará vacía en el Diseñador de paneles.

La simple publicación del libro no garantiza que los elementos con nombre se publiquen también.

Para publicar elementos con nombre en un libro de Excel

  1. En Excel, en la ficha Archivo, haga clic en Guardar y enviar. A continuación, haga clic en Guardar en SharePoint.

  2. En la sección Guardar en SharePoint, haga clic en Opciones de publicación.

  3. En el cuadro de diálogo Opciones de publicación, en la ficha Mostrar, use la lista para seleccionar Elementos en el libro.

  4. Seleccione todos los elementos con nombre en la lista y, a continuación, haga clic en Aceptar.

  5. En la sección Guardar en SharePoint, haga clic en Buscar una ubicación y, a continuación, haga clic en Guardar como.

    Se abre el cuadro de diálogo Guardar como.

  6. En el cuadro de diálogo Guardar como, especifique la dirección del sitio web (dirección URL) de la biblioteca de documentos donde desea publicar el libro.

    La dirección URL tiene un aspecto similar al siguiente: http://<nombreDelServidor>/<nombreDelSitioDeSharepoint>/<bibliotecaDeDocumentos>.

    (Por ejemplo, usamos la dirección URL http://litware-sp/bicenter/Reports).

  7. Haga clic en Guardar para publicar el libro.