Creación y configuración de un KPI con el Diseñador de paneles

Se aplica a: SharePoint Server 2010 Enterprise

Última modificación del tema: 2015-03-09

En PerformancePoint Services en Microsoft SharePoint Server 2010, un indicador clave de rendimiento (KPI) es un elemento del cuadro de mandos que muestra a simple vista si el rendimiento cumple o no con el objetivo de una métrica determinada. Los KPI pueden variar mucho en apariencia y complejidad, pero suelen calcular la forma en que los valores reales se comparan con los valores de destino e indican el rendimiento mediante el uso de un indicador gráfico.

Con Diseñador de paneles de PerformancePoint, se pueden crear y configurar fácilmente los KPI básicos para el panel. A continuación, se pueden extender los KPI si se configuran para usar funcionalidad adicional, como métricas calculadas, filtros de dimensión e indicadores de tendencias. Para obtener más información, vea Extender un KPI de PerformancePoint.

En este artículo:

• Crear un KPI

• Configurar un KPI básico

Crear un KPI

Con el Diseñador de paneles de PerformancePoint, puede crear un KPI mediante la importación de una base de datos, como SQL Server Analysis Services, o con el asistente para Crear un KPI en Diseñador de paneles. Utilice la tabla siguiente para determinar el método que debe utilizar.

Para importar un KPI mediante el asistente para Crear un cuadro de mandos

1. En el Diseñador de paneles, en el Explorador de área de trabajo, haga clic en Contenido de PerformancePoint.

2. En la cinta de opciones, haga clic en la pestaña Crear.

3. En la cinta de opciones, en el grupo Elementos de panel, haga clic en Cuadro de mandos.

   Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar una plantilla de cuadro de mandos.

4. En el panel Categoría, haga clic en Todo. A continuación, en el panel Plantilla, haga clic en una de las siguientes plantillas:

   • Analysis Services

   • Servicios de Excel

   • Libro de Excel

   • Lista de SharePoint

   • Tabla de SQL Server

   La plantilla que seleccione debe corresponder con el tipo de origen de datos que va a utilizar para el cuadro de mandos. Por ejemplo, si va a importar un KPI que se almacena en una base de datos de Analysis Services, seleccione la plantilla Analysis Services.

   Nota

   No seleccione Cuadro de mandos en blanco o Cuadro de mandos de valores fijos. Estas plantillas no contienen ningún KPI.

   Después de seleccionar la plantilla deseada, haga clic en Aceptar.

5. En la página Seleccionar un origen de datos, revise la lista de orígenes de datos en las fichas Área de trabajo y Sitio de SharePoint. Seleccione el origen de datos que desea utilizar y, a continuación, haga clic en Siguiente.

   Nota

   Si el origen de datos que contiene los KPI que desea utilizar no figura, es posible que deba crear una conexión de datos. Vea Creación de conexiones de datos (PerformancePoint Services).

6. Si seleccionó la plantilla de cuadro de mandos Analysis Services, se abre la página Seleccionar un origen de KPI. (En caso contrario, vaya al paso 7).

   Seleccione la opción Crear KPI a partir de medidas de SQL Server Analysis Services y, a continuación, haga clic en Siguiente.

7. En la página Seleccionar los KPI que se van a importar, para seleccionar el KPI (o los KPI) que desea utilizar, siga estos pasos:

   1. Haga clic en Agregar KPI.

      Aparece un KPI del origen de datos que seleccionó para el cuadro de mandos.

   2. Siga haciendo clic en Agregar KPI, hasta que aparezca el KPI (o los KPI) que desea utilizar.

   3. Para eliminar cualquier KPI de la lista, seleccione el KPI y, a continuación, haga clic en Eliminar KPI seleccionados.

      Sugerencia

      Para seleccionar varios KPI, mantenga presionada la tecla CTRL mientras hace clic en cada KPI de la lista.

   4. Haga clic en Siguiente.

8. En la página Agregar filtros de medida, haga clic en Siguiente.

9. En la página Agregar columnas de miembros, haga clic en Siguiente.

10. En la página Ubicaciones, confirme que se especifica la ubicación correcta en la lista Crear KPI en y, a continuación, haga clic en Finalizar.

Ya puede configurar los KPI que se importaron.

Para crear un KPI con el asistente para Crear KPI

1. En el Diseñador de paneles, en el Explorador de área de trabajo, haga clic en Contenido de PerformancePoint.

2. En la cinta de opciones, haga clic en la pestaña Crear.

3. En la cinta de opciones, en el grupo Elementos de panel, haga clic en KPI.

   Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar una plantilla de KPI.

4. En el panel Plantilla, seleccione la plantilla KPI en blanco u Objetivo y, a continuación, haga clic en Aceptar.

   • Seleccione KPI en blanco para crear un único KPI.

   • Seleccione Objetivo para crear un KPI que sea un título para un grupo de otros KPI.

   Sugerencia

   La diferencia principal entre las dos plantillas de KPI se encuentra en el método de cálculo predeterminado. De forma predeterminada, un KPI Objetivo no usa ningún cálculo mientras que un KPI en blanco utiliza un cálculo de resultados normalizado y ponderado. Sin embargo, puede especificar el método de cálculo para el KPI independientemente de la plantilla seleccionada.

El KPI creado se abre para su edición en el área de trabajo donde se puede configurar.

Configurar un KPI básico

Después de crear o importar un KPI, el siguiente paso es configurarlo para medir el rendimiento. Comience con un KPI abierto para edición y, a continuación, use la ficha Editorpara configurarlo.

Para abrir un KPI para editarlo

1. En el Diseñador de paneles, busque el Explorador de área de trabajo situado a la izquierda de la ventana y, a continuación, haga clic en Contenido de PerformancePoint. El recuadro central muestra dos pestañas: SharePoint y Área de trabajo.

2. Busque un KPI que desee configurar.

3. Haga doble clic en el KPI que desea configurar para abrirlo y editarlo.

Para configurar un KPI básico

1. En el panel central, en la ficha Editor, tenga en cuenta dos secciones: la sección Real y objetivos y la sección Umbrales.

   • La sección Real y objetivos es donde puede configurar los nombres de las métricas, el formato numérico, el tipo de indicador, el origen de datos y lo valores de cálculo que utilizará el KPI.

   • La sección Umbrales es donde puede configurar los valores del indicador y de los resultados que utilizará el KPI.

     La sección Umbrales se habilita al hacer clic en una columna en un valor Objetivo.

2. Configure el valor real de un KPI básico especificando el nombre, formato de número, asignación de datos y opciones de cálculo para ese valor.

   Para configurar el valor real de un KPI básico

   1. Para modificar el nombre del valor real, en la columna Nombre, haga clic en el nombre actual de ese valor para resaltar el texto y, a continuación, escriba un nombre nuevo.

   2. Para especificar cómo se deben mostrar los valores numéricos en un cuadro de mandos, lleve a cabo los siguientes pasos:

      1. En la columna Formato de número, haga clic en el hipertexto para abrir el cuadro de diálogo Formato de números.

      2. Especifique el formato y las otras opciones que desee utilizar para el valor en el KPI.

      3. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Formato de números.

   3. Para especificar el origen de datos que desea usar para un valor real, lleve a cabo los siguientes pasos:

      1. En la columna Asignaciones de datos, haga clic en el hipertexto. Se abre un cuadro de diálogo Asignación de origen de datos.

         Dependiendo de cómo se creó el KPI, el cuadro de diálogo Asignación de origen de datos será uno de los siguientes:

         • Cuadro de diálogo Asignación de origen de datos de valores fijos

         • Cuadro de diálogo Asignación de origen de datos dimensional

      2. Haga clic en Cambiar origen para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar un origen de datos.

      3. Seleccione el origen de datos que desee usar y, a continuación, haga clic en Aceptar.

   4. Para especificar las opciones de cálculo para el valor real, lleve a cabo los siguientes pasos:

      1. En la columna Cálculo, haga clic en el hipertexto para abrir el cuadro de diálogo Cálculo.

      2. Seleccione el tipo de cálculo que desee usar y, a continuación, haga clic en Aceptar.

3. Configure el valor del objetivo de un KPI básico especificando el nombre, formato de número, asignación de datos, indicador y opciones de cálculo para ese valor.

   Para configurar el valor del objetivo de un KPI básico

   1. Para modificar el nombre del valor del objetivo, en la columna Nombre, haga clic en el nombre actual de ese valor para resaltar el texto y, a continuación, escriba un nombre nuevo.

   2. Para especificar qué valor se va a comparar con el valor del objetivo, use la lista Comparar con para seleccionar un valor real.

   3. Para especificar cómo se van a mostrar los valores numéricos en un cuadro de mandos, lleve a cabo los siguientes pasos:

      1. En la fila que contiene el valor del objetivo, en la columna Formato de número, haga clic en el hipertexto para abrir el cuadro de diálogo Formato de números.

      2. Especifique el formato y las otras opciones que desee utilizar para el valor en el KPI.

      3. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Formato de números.

   4. Para configurar las opciones del indicador y de los resultados que usará cada valor Objetivo, lleve a cabo los siguientes pasos:

      1. En la fila Objetivo, haga clic en la celda de la columna Indicadores.

         Se habilita el panel Umbrales.

      2. En el panel Umbrales, compruebe que se use la configuración correcta para los distintos valores de umbral.

      3. Para realizar cambios en la configuración del indicador y de los resultados, haga clic en Establecer indicador y patrón de resultados para abrir al asistente para Editar configuración de banda.

      4. Utilice al asistente para especificar el patrón de resultados, el indicador y el peor valor para el KPI.

   5. Para especificar el origen de datos que desea usar para un valor del objetivo, lleve a cabo los siguientes pasos:

      1. En la columna Asignaciones de datos, haga clic en el hipertexto. Se abre un cuadro de diálogo Asignación de origen de datos.

         Dependiendo de cómo se creó el KPI, el cuadro de diálogo Asignación de origen de datos será uno de los siguientes:

         • Cuadro de diálogo Asignación de origen de datos de valores fijos

         • Cuadro de diálogo Asignación de origen de datos dimensional

      2. Haga clic en Cambiar origen para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar un origen de datos.

      3. Seleccione el origen de datos que desee usar y, a continuación, haga clic en Aceptar.

   6. Para especificar las opciones de cálculo para el valor del objetivo, lleve a cabo los siguientes pasos:

      1. En la columna Cálculo, haga clic en el hipertexto para abrir el cuadro de diálogo Cálculo.

      2. Seleccione el tipo de cálculo que desee usar y, a continuación, haga clic en Aceptar.

4. Asigne un nombre al KPI y guárdelo.

   Para asignar un nombre al KPI y guardarlo

   1. En el recuadro central, haga clic en la pestaña Propiedades.

   2. En el cuadro Nombre, escriba el nombre que desea usar para el KPI.

   3. (Este paso es opcional). Para especificar una ubicación para el KPI, haga clic en el botón Carpeta de visualización y, a continuación, seleccione o cree una carpeta.

   4. En el Explorador de área de trabajo, haga clic con el botón secundario en el KPI y, a continuación, haga clic en Guardar.

El KPI ahora está disponible para que usted y otros autores de panel lo usen en los cuadros de mandos de PerformancePoint. También puede extenderlo si además configura el KPI. Para obtener más información, vea Extender un KPI de PerformancePoint.

See Also

Concepts

Extender un KPI de PerformancePoint
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