Configurar integración de proveedores y activos fijos

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Los siguientes métodos están disponibles para llevar a cabo la integración de Activos fijos y Proveedores. Al seleccionar un método, debe utilizar el mismo método para todos los activos fijos.

  • Se crea manualmente un activo fijo, antes de agregar el número de activo fijo a la línea del pedido de compra o de la factura. Automáticamente se registra una transacción de adquisición para el activo al registrar la factura. Éste es el método predeterminado.

  • Se crea manualmente un activo fijo, antes de agregar el número de activo fijo a la línea del pedido de compra o de la factura. No se registra una transacción de adquisición para el activo al registrar la factura.

  • Se crea un nuevo activo fijo al registrar la recepción de producto o la factura que tiene la casilla Crear activo durante la recepción de producto o el registro de facturas activada en el formulario Parámetros de activos fijos. Automáticamente se registra una transacción de adquisición para el activo al registrar la factura.

  • Se crea un nuevo activo fijo al registrar la recepción de producto o la factura que tiene la casilla Crear activo durante la recepción de producto o el registro de facturas activada en el formulario Parámetros de activos fijos. No obstante, no se registra una transacción de adquisición para el activo al registrar la factura.

Para obtener más información, consulte Acerca de los activos creados desde Proveedores.

En este tema se describe cómo configurar todos los métodos excepto el predeterminado.

  1. Haga clic en Activos fijos > Configurar > Parámetros de activos fijos.

  2. Haga clic en la ficha desplegable Activos fijos > Pedidos de compra y, a continuación, especifique las siguientes opciones para activos fijos:

    • Active la casilla de verificación Permite la adquisición de activos desde Compras para registrar transacciones de adquisición al registrar facturas con un número de activo fijo o un nuevo activo fijo.

    • Opcional: Seleccione un grupo de la lista Restringir registro de adquisición de activos a grupo de usuarios para especificar el grupo de usuarios que puede registrar transacciones de adquisición.

    • Active la casilla Crear activo durante la recepción de producto o el registro de facturas para crear un nuevo registro de activo fijo.

  3. Haga clic en Gestión del inventario > Configurar > Inventario > Grupos de artículos.

  4. Seleccione el grupo de artículos para definir la recepción de activo fijo y las cuentas de emisión de activos fijos. Por ejemplo, se puede seleccionar el grupo de artículos PC si se reciben equipos portátiles de un proveedor para que los usen los empleados.

    Se puede configurar el mismo artículo con cuentas de recepción de activo fijo, emisión de activo fijo, recepción y emisión. Se puede hacer de tal modo que se pueda usar el mismo artículo con compras de activos fijos para venderlos de nuevo y compras de activos fijos para el uso interno. Para obtener más información, consulte Acerca de la integración de activos fijos y Acerca de los activos creados desde Proveedores.

  5. En la ficha Pedido de compra, en el campo Recepción de activo fijo, indique el número de cuenta que se debe usar para contabilizar la recepción de artículos en este grupo. Esta cuenta se actualiza al registrar una factura con un activo fijo asignado, y el sistema se configura para no registrar ninguna transacción de adquisición para el activo al registrar la factura.

  6. En la ficha Inventario, en el campo Emisión de activo fijo, indique el número de cuenta que se debe usar para emitir artículos en este grupo. Esta cuenta se actualiza al registrar la adquisición del activo, a través del registro de la factura o de una propuesta de adquisición.

    Nota

    En lugar de configurar las cuentas Recepción de activo fijo y Emisión de activo fijo por grupo de artículos, se pueden configurar por artículos individuales en el formulario Registro de artículos.

  7. Haga clic en Registro.

  8. En el formulario Registro de artículos, use las fichas Pedido de compra y Inventario para comprobar que las cuentas configuradas en los grupos de artículos se han copiado correctamente a este formulario y que la configuración es correcta para los tipos de recepción y emisión de activos fijos.

Nota

Si se usan umbrales de capitalización, cuando se creen nuevos activos fijos de proveedores, la casilla de verificación Depreciación se puede activar automáticamente o compensar en los modelos de valor y en los libros de depreciación, en función de si el importe de compra se encuentra dentro del umbral de capitalización. Estos umbrales se configuran en el formulario Grupos de activos fijos. Para obtener más información, consulte Acerca de los activos creados desde Proveedores.

Consulte también

Acerca de la integración de activos fijos

Registro de artículos (formulario)

Parámetros para activos fijos (formulario)

Grupo de artículos (formulario)

Acerca de los activos creados desde Proveedores

Procesar activos creados desde Proveedores