Inteligencia empresarial sin intervención del administrador con Excel, PowerPivot para Excel y Servicios de Excel

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Se aplica a: SharePoint Server 2010

Última modificación del tema: 2017-01-19

En este artículo se describe cómo configurar Microsoft Excel 2010 y Microsoft SQL Server 2008 R2 PowerPivot para Microsoft Excel 2010 para importar datos de inteligencia empresarial y, a continuación, publicar informes en un sitio web de Microsoft SharePoint Server 2010 mediante Servicios de Excel en Microsoft SharePoint Server 2010.

El uso creciente y rápido del análisis de datos para dirigir una empresa global suele ejercer presión en el departamento de TI de una organización. En el pasado, los departamentos de TI normalmente creaban conjuntos de plantillas estandarizadas para usar en la generación de informes. El trabajador de la información tenía que depender del departamento de TI para generar esos informes, lo que solía tomar varios días. Las últimas herramientas de inteligencia empresarial sin intervención del administrador desarrolladas por Microsoft ayudan a quitar presión al departamento TI al permitir que los usuarios profesionales analicen datos y generen sus propios informes y datos de análisis.

Con Servicios de Excel y PowerPivot para Excel 2010 los usuarios pueden importar datos de una base de datos back-end como Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services (SSAS), Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services (SSRS), IBM, Oracle y sistemas SAP. Además, los usuarios pueden importar datos de varios libros u hojas de cálculo de Excel 2010, o bien de bases de datos de Microsoft Access 2010.

Tras importar los datos necesarios, ya sea desde un origen de datos back-end, una fuente de distribución de datos o un archivo de datos, los usuarios pueden generar informes mediante Excel 2010 o PowerPivot for Excel y, a continuación, usar Servicios de Excel para mostrar estos nuevos datos en un sitio web de SharePoint Server 2010.

En este artículo:

  • Configurar Excel 2010 y PowerPivot para Excel 2010

  • Importar datos externos con Excel 2010 y PowerPivot para Excel 2010

  • Publicar datos importados en SharePoint Server 2010 con Servicios de Excel

Configurar Excel 2010 y PowerPivot para Excel 2010

PowerPivot para Excel 2010 es un complemento gratuito que agrega análisis de datos y gran eficacia de cálculo a Excel 2010. Para poder usar PowerPivot para Excel 2010 se debe instalar el complemento de PowerPivot para Excel 2010. PowerPivot para Excel 2010 está disponible para su descarga en Microsoft | PowerPivot.

Para instalar PowerPivot para Excel 2010

  1. Si está ejecutando un sistema operativo distinto de Microsoft Windows 7 o Microsoft Windows Server 2008 R2 debe instalar .NET Framework 3.5 SP1.

  2. Instale Microsoft Office 2010.

  3. Instale PowerPivot para Excel 2010.

    Importante

    Si instala la versión de 32 bits de Excel, debe usar la versión de 32 bits de PowerPivot. Si instala la versión de 64 bits de Excel, debe usar la versión de 64 bits de PowerPivot.

    Nota

    Al iniciar Excel 2010 por primera vez, Excel le pide permiso para cargar PowerPivot para Excel 2010.

Tras instalar PowerPivot para Excel 2010, puede hacer clic en Ayuda o presionar F1 para obtener acceso a la ayuda en pantalla de PowerPivot para Microsoft Excel. Vea el tema sobre PowerPivot para Excel (inteligencia empresarial) para obtener más ayuda y descargas.

Importar datos externos con Excel 2010 y PowerPivot para Excel 2010

En esta sección se describe cómo usar Excel 2010 y PowerPivot para Excel 2010 para importar datos externos de varios orígenes. Ambas aplicaciones logran esto, pero PowerPivot para Excel 2010 admite archivos de hasta 2 GB y permite trabajar con hasta 4 GB de datos en la memoria. Como se mencionó anteriormente, los usuarios pueden importar datos de una base de datos back-end como Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services (SSAS), Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services (SSRS), IBM, Oracle y sistemas SAP. Los usuarios también pueden usar ambas aplicaciones para importar datos de otros libros y hojas de cálculo de Excel, así como de bases de datos web y de escritorio de Access 2010.

En esta sección:

  • Importar datos externos con Excel 2010

  • Importar datos externos con PowerPivot para Excel 2010

Importar datos externos con Excel 2010

Hay dos métodos para importar datos en Excel 2010. El primero es usar la característica Obtener datos externos. El segundo usa el Asistente para la conexión de datos para conectarse a varios orígenes de datos. Entre ellos se incluyen los siguientes:

  • Microsoft SQL Server

  • Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS)

  • DSN (nombre de origen de datos) de ODBC

  • Microsoft Data Access - Proveedor de datos de OLE DB para Oracle

  • Otro o avanzado

Para importar datos con la característica Obtener datos externos

  1. En Excel 2010 abra un nuevo libro.

  2. En la barra de menús, haga clic en Datos.

  3. En la cinta de opciones, en la sección Obtener datos externos, haga clic en De otras fuentes y, a continuación, seleccione el origen desde el cual desea importar los datos externos. La lista que aparece tiene las siguientes opciones:

    • Desde Access

    • Desde web

    • Desde texto

    • Desde otros orígenes

      • Desde SQL Server

      • Desde Analysis Services

      • Desde importación de datos XML

      • Desde el Asistente para la conexión de datos

      • Desde Microsoft Query

    • Conexiones existentes

Para establecer una conexión de origen de datos con el Asistente para la conexión de datos

  1. En Excel 2010 abra un libro en blanco.

  2. En la barra de menús, haga clic en Datos y, a continuación, haga clic en Conexiones en el grupo Conexiones.

  3. En la ventana Conexiones del libro, haga clic en Agregar.

  4. En la ventana Conexiones existentes se muestran todos los archivos de conexión actuales. Haga clic en Examinar en busca de más si desea una conexión que no aparece.

  5. En la ventana Seleccionar origen de datos, se muestran más archivos de conexión. Haga clic en Nuevo origen si tiene que encontrar una conexión que no aparece.

  6. Cuando aparece el Asistente para la conexión de datos, se muestra la siguiente lista de orígenes de datos:

    • Microsoft SQL Server

    • Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS)

    • DSN (nombre de origen de datos) de ODBC

    • Microsoft Data Access - Proveedor de datos de OLE DB para Oracle

    • Otro o avanzado

  7. Haga clic en uno de los orígenes de datos y, a continuación, haga clic en Siguiente para iniciar el asistente.

Importar datos externos con PowerPivot para Excel 2010

La importación de datos externos con PowerPivot para Excel 2010 es la característica predeterminada de este complemento de Excel 2010. Se pueden usar diversos orígenes para importar datos. PowerPivot para Excel 2010 es similar a Excel 2010 en la forma en que es posible importar datos y conectarse a un origen de datos para importar datos. En la siguiente lista se muestran los diversos orígenes de datos que PowerPivot para Excel 2010 puede usar:

  • Bases de datos de Access

  • Bases de datos relacionales de SQL Server

  • Bases de datos relacionales de Oracle

  • Bases de datos relacionales de Teradata

  • Bases de datos relacionales de Informix

  • Bases de datos relacionales de IBM DB2

  • Bases de datos relacionales de Sybase

  • Otras bases de datos relacionales (proveedor OLE DB o controlador ODBC)

  • Archivos de texto

  • Archivos de Microsoft Excel

  • Libro de PowerPivot

  • Cubo de Analysis Services

  • Fuentes de distribución de datos

Para importar datos desde una base de datos

  1. En Excel 2010, haga clic en PowerPivot en la barra de menús y, a continuación, haga clic en Ventana de PowerPivot en la sección de inicio.

  2. En PowerPivot para Excel 2010 haga clic en Desde la base de datos en el grupo Obtener datos externos.

  3. Elija el origen que desee en la lista disponible:

    • Desde SQL Server

    • Desde Access

    • Desde Analysis Services o PowerPivot

  4. Complete el asistente.

Para importar datos desde un informe

  1. En PowerPivot para Excel 2010 haga clic en Desde informe en el grupo Obtener datos externos.

  2. En el Asistente para la importación de tablas, escriba el nombre de esta conexión en el espacio de nombres descriptivos de la conexión.

  3. Haga clic en Examinar y seleccione una dirección URL o servidor de Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS). Tenga en cuenta que si usa informes a menudo en un servidor de informes, el servidor podría aparecer en Sitios y servidores recientes. Si no aparecen sitios o servidores de SQL Server Reporting Services, escriba una dirección de un sitio o servidor de Reporting Services en el espacio Nombre y, a continuación, haga clic en Abrir y busque las carpetas en el servidor o seleccione el informe.

  4. El Asistente para la importación de tablas se conecta al informe y, a continuación, lo muestra en el área de vista previa.

  5. Haga clic en Siguiente, seleccione el informe que desee importar y, a continuación, haga clic en Abrir.

  6. A continuación, el Asistente para la importación de tablas muestra la ventana Seleccionar tablas y vistas donde podrá seleccionar las tablas y vistas desde las que desea importar los datos. Si solo hay una tabla en el informe que va a importar, también puede hacer clic en Vista previa y filtrar para seleccionar las columnas que desea importar.

  7. Haga clic en Finalizar cuando haya seleccionado los datos que desea importar y, a continuación, haga clic en Cerrar cuando el Asistente para la importación de tablas indique que la operación de importación se ha realizado correctamente.

Para obtener más información, vea el tema de Excel 2010 ayuda y procedimientos.

Publicar datos importados en SharePoint Server 2010 con Servicios de Excel

Tras importar los datos externos en PowerPivot para Excel 2010 y guardarlos como un libro u hoja de cálculo de Excel, el siguiente paso es publicarlos en SharePoint Server 2010.

Para publicar los datos importados en SharePoint Server 2010

  1. En Excel 2010, haga clic en la cinta de opciones Archivo, haga clic en Guardar y enviar en el menú y, a continuación, haga clic en Guardar en SharePoint en la sección Guardar y enviar.

  2. En la sección Ubicaciones recientes, haga clic en una ubicación de la lista y, a continuación, haga clic en Guardar como. Si aún no ha publicado ningún libro, no aparecerán ubicaciones en la sección Ubicaciones recientes. En este caso, haga clic en Buscar una ubicación en la sección de ubicaciones y escriba la dirección URL del sitio de SharePoint Server en el cuadro de diálogo Guardar como y, a continuación, busque el sitio o biblioteca donde desea guardar la hoja de cálculo o libro.

    Nota

    Debe confiar explícitamente en la biblioteca de SharePoint Server, rutas de acceso UNC o sitios web HTTP para poder mostrar cualquier libro de Excel 2010 en un explorador después de publicar en un sitio web de SharePoint Server. Para obtener más información, vea Planeación de la autenticación de Servicios de Excel (SharePoint Server 2010) y Administración de ubicaciones de confianza de Servicios de Excel.

  3. En el cuadro de diálogo Guardar como, haga clic en Opciones de publicación si solo desea publicar hojas individuales desde el libro, elementos específicos en el libro o establecer parámetros para que las celdas específicas puedan modificarse cuando se vea el libro. En la ventana Opciones de publicación, también puede seleccionar Abrir libro con Excel en el explorador para mostrar inmediatamente el libro en un explorador después de que se publique y Guardar miniatura. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.

Tenga en cuenta que también puede usar la característica Agregar documento en la biblioteca de documentos de SharePoint Server para guardar archivos directamente. Además, si tiene WebDAV instalado en el equipo con SharePoint Server, puede copiar un archivo a la granja de servidores de SharePoint Server como recurso compartido de archivos, por ejemplo \\sharepoint-farm\sute\subsite\doclib.

Para obtener más información acerca de cómo implementar inteligencia empresarial sin intervención del administrador en la organización, vea los vínculos siguientes: