Códigos de facturación (formulario) (sector público)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Haga clic en Clientes > Configurar > Billing codes.

(Opcional) Utilice este formulario para configurar los códigos de facturación. Un código de facturación identifica un conjunto de valores de facturación predeterminada y las tasas para una línea de factura de texto sin formato. Los valores que se definen para cada código de facturación se rellenan automáticamente cuando se selecciona el código de facturación en una línea de factura de texto sin formato.

Nota

Este formulario está disponible solo si se selecciona la clave de configuración Public Sector.

Tareas que usan este formulario

Set up billing codes (Public sector)

Set up billing code custom fields (Public sector)

Navegación por el formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas

Ficha	Descripción
Taxes and interest	Permite especificar y ver información de configuración de impuestos y el interés para el código de facturación seleccionado.
Accounting distribution	Permite especificar y ver las distribuciones de cuentas de contabilidad predeterminada para el código de facturación seleccionado.
Rate	Especificar y describir tasas para el código de facturación seleccionado en una o más monedas.
Custom fields	Asignar campos personalizados de código de facturación para el código de facturación seleccionado.
Proyecto	Especificar la información del proyecto para mostrar en las facturas de texto sin formato para el código de facturación seleccionado. Nota Esta ficha está disponible sólo si Mostrar campos relacionados con el proyecto en facturas de servicios está seleccionada en la Proyectos ficha en la Parámetros de clientes formulario.

Botones

Botón	Descripción
Nuevo	Crear un nuevo código de facturación.
Versión nueva	Crear una nueva versión del código de facturación seleccionado. Nota Si crea una nueva versión de un código de facturación que no caduque, se establecerá la fecha de caducidad de la versión anterior al día anterior a la fecha de vigencia de la nueva versión.
Eliminar	Eliminar la versión de código de facturación seleccionada. Si no hay sólo una versión del código de facturación, se eliminará el código de facturación.
Activar	Si se selecciona una futura versión de código de facturación, se cambia la fecha de vigencia a la fecha actual. Si una versión de código de facturación caducada está seleccionada, la fecha de vencimiento se cambia a la fecha actual. Nota Este botón sólo está disponible si no existe una versión activa.
Registros actuales	Haga clic en el icono de flecha para mostrar las opciones siguientes: Mostrar los registros desde: Permite especificar una fecha y haga clic en Aplicar para ver todos los códigos de facturación que estaban o estarán activas en la fecha especificada. Mostrar todos los registros-Seleccione esta casilla de verificación y haga clic en Aplicar para ver todas las versiones de código de facturación para el código de facturación seleccionado. Nota Estas opciones sólo están disponibles si está viendo registros actuales.
Todos los registros	Seleccione Mostrar actual a la vista sólo activa las versiones de código de facturación. Nota Este botón sólo está disponible si actualmente está viendo todas las versiones caducadas, activas y futuras o códigos que están activos en una fecha especificada de facturación.
Agregar	Agregar un nuevo campo personalizado de código facturación para el código de facturación o configurar una nueva distribución de contabilidad.
Quitar	Quite el facturación campo personalizado seleccionado de código desde el código de facturación o configurar una nueva distribución de contabilidad. Nota Sólo puede quitar los campos personalizados que no estén asignados a todas las facturas que están utilizando el código de facturación seleccionado.
Trasladar hacia arriba	Mover el campo de código de facturación de personalizado seleccionado una fila hacia arriba.
Trasladar hacia abajo	Mover el campo código de facturación personalizado seleccionado una fila hacia abajo.

Campo

Campo	Descripción
Código de facturación	Especifique un código único, como BusLic, para los valores de una serie de predeterminadas que se especifican en las líneas de factura de texto sin formato en el código seleccionado. Nota Debe escribir un código de facturación antes de que puede introducir valores en la Cuenta contable ficha o el Rate ficha.
Descripción	Escriba una breve descripción del código de facturación, como las tarifas de licencia de negocios. Esta descripción aparece en la línea de factura a continuación para el código de facturación y, en el Texto de la factura campo en la factura impresa.
Vigente	Escriba la fecha en que se activará la versión de código de facturación.
Fecha de vencimiento	Introduzca la última fecha en que la versión de código de facturación estará activa.
Grupo de impuestos de artículos	Seleccione el grupo de impuestos sobre las ventas de artículos para utilizar en la línea de factura donde se selecciona el código de facturación. Para obtener más información, consulte Configuración y uso de un grupo de impuestos.
Use interest code from billing classification	Seleccione esta casilla de verificación para utilizar el código de interés especificado en la clasificación de facturación al calcular el interés para este código de facturación. Nota Si esta casilla de verificación está desactivada y la Código del interés no es se especifica, no se calculará el interés.
Código del interés	Seleccione el código de interés que se utilizará para calcular el interés para este código de facturación. Este campo no está disponible si está activada la casilla Use interest code from billing classification. Nota Si un Código del interés no está activada y la Use interest code from billing classification no está activada la casilla de verificación, no se calculará el interés.
Referencia	Seleccione el código de interés para asignar al código de facturación seleccionado. Nota Esta opción no está disponible si la Use interest code from billing classification casilla de verificación está activada.
Allow changes to ledger accounts	Active esta casilla de verificación para permitir que los usuarios cambien las cuentas contables en la línea de factura. Si no hay un proyecto asociado a la línea de factura, también debe seleccionar la Permitir la edición del número de la cuenta contable casilla de verificación en la Proyectos ficha en la Parámetros de clientes formulario. Para cambiar la cuenta, los usuarios deben tener permiso para tener acceso a la Cuenta contable campo en una factura de texto sin formato. Nota No se puede borrar esta casilla de verificación hasta que seleccione una cuenta contable para el código de facturación.
Use line values for unspecified dimensions	Si deja los contables las dimensiones de cuenta en blanco, dichas dimensiones estará en blanco en las distribuciones de cuenta para la línea de factura de texto sin formato, incluso si introduce las dimensiones en la línea en Sí. Si no desea que las dimensiones en blanco, seleccione esta casilla de verificación. Al hacerlo, se introducirá los valores de dimensión en la línea de factura de texto sin formato en la distribución de cuenta. Nota Si deja en blanco todas las dimensiones de cuenta, se crea una distribución de cuenta única para la línea de factura de texto sin formato. Esta casilla de verificación sólo está disponible si ha instalado una actualización de software que contiene las funciones. Permite definir las dimensiones de la cuenta seleccionada en los códigos de facturación cuando una o varias dimensiones varían por el cliente.
Porcentaje	Especifique un porcentaje de distribución para determinar qué parte de los cargos de facturación se registra en la cuenta contable seleccionada. De forma predeterminada, el porcentaje de distribución de la primera cuenta de contabilidad es 100%. Si cambia el porcentaje de distribución primero para que sea menor que 100, cada nueva línea recibe un porcentaje predeterminado que es igual a 100 menos la suma de los porcentajes anteriores. Antes de poder guardar el código de facturación, los porcentajes de distribución deben sumar 100 por ciento.
Cuenta contable	Seleccione la cuenta contable que se registra el coste de facturación. De forma predeterminada, el porcentaje de distribución de la primera cuenta de contabilidad es 100%. Si se produce un proyecto asociado a la línea de factura, cambio del proyecto cambia la cuenta principal en la línea de factura y la cuenta contable en la Distribuciones contables formulario. Para evitar que la cuenta se va a cambiar, debe desactivar la Allow changes to ledger accounts casilla de verificación en la Accounting distribution ficha de código de facturación seleccionado o la Permitir la edición del número de la cuenta contable casilla de verificación en la Parámetros de clientes formulario.
Billing code determines	Seleccionar si el importe calculado de facturación se utiliza para la Importe campo o la Precio unitario en la línea de factura. De forma predeterminada, la Importe de línea está seleccionada.
Allow changes on invoice	Active esta casilla de verificación para permitir a los usuarios modificar el Importe campo en la línea de factura de texto sin formato y la Amount details campo en el Líneas de factura ficha de la Factura de servicios formulario. Para cambiar el importe de facturación, los usuarios deben tener acceso a la Importe campo en una factura de texto sin formato. Si se desactiva esta casilla de verificación, debe abrir la Billing codes de formulario y compruebe que el valor de la Importe campo es preciso. No se puede cambiar este monto posterior en la línea de factura. Nota Si esta casilla de verificación está activada después de haber utilizado el código de facturación en el Líneas de factura ficha de la Factura de servicios formulario, puede modificar el Importe y Amount details campos de la factura de texto sin formato.
Rate type	Seleccione una de las opciones siguientes: Fixed rate-Seleccione esta opción para especificar una tasa fija para cargar el importe de línea de factura. Cuando se selecciona esta opción, el importe de facturación no se calculará utilizando de una secuencia de comandos de velocidad, aunque uno se especifiquen. Rate script: Seleccione esta opción para calcular el importe de línea de factura de las expresiones que se encuentran en la Script campo. Si selecciona esta opción, el importe de facturación no se determinará por la Amount de valor en la tabla de tasa fija, aunque uno se especifiquen. Nota Para obtener más información, vea About billing code rate scripts (Public sector).
Divisa	Seleccione una moneda que se puede hacer corresponder con la divisa de la factura que se utiliza el código de facturación.
Amount	Especifique un monto para la divisa de la empresa. Puede haber sólo una línea para cada divisa.
Amount details	Escriba información que explica los cargos que se representan mediante el código de facturación, por ejemplo, la renovación de licencia para animales. El texto en este campo aparece en la Factura de servicios formulario, cuando se selecciona una línea que tiene el código de facturación correspondiente.
Programming language	Seleccione el lenguaje de programación para la secuencia de comandos de tasa.
Script	Escriba la secuencia de comandos de tasa. Para obtener más información, vea About billing code rate scripts (Public sector).
Advanced editing	(Opcional) Seleccione este vínculo para abrir el entorno de desarrollo donde puede editar y depurar la secuencia de comandos. Para utilizar la edición avanzada, debe tener un complemento de Visual Studio 2010 instalado. Nota Visual Studio 2010 Express es una edición libremente distribuida de Visual Studio 2010.
Compile	(Opcional) Seleccione este vínculo para compilar la secuencia de comandos y evaluar errores de sintaxis. Nota Si ha cambiado esta secuencia de comandos, se compilará cuando se guarda el registro.
Activo	Active esta casilla de verificación para activar el campo personalizado código facturación seleccionado. Nota Sólo activa facturación código campos personalizados pueden asignarse a facturas sin formato.
Requerido	Active esta casilla de verificación para solicitar al usuario completar el campo personalizado antes de guardar la factura. Nota Código de facturación sólo activa los campos personalizados con el tipo establecidos en Texto o Fecha puede ser necesario.
Custom field	El nombre del campo personalizado.
Tipo	El tipo de campo personalizado.
Nombre de variable	El nombre de variable que se utiliza en las secuencias de comandos de tasa.
Id. de proyecto	Seleccione el proyecto predeterminado para asignar a una línea en una factura de texto sin formato cuando se utiliza el código de facturación seleccionado. Nota No podrá utilizar el código de facturación una vez el proyecto seleccionado se establece en la etapa finalizada si los Allow changes casilla de verificación está desactivada. Se recomienda definir la fecha de caducidad en el código de facturación para que el código de facturación caduca en la misma fecha que finaliza el proyecto.
Allow changes	Active esta casilla de verificación para permitir que los usuarios cambiar el proyecto en la línea de factura y, en el Distribuciones contables formulario cuando se utiliza el código de facturación seleccionado. Cuando cambia el proyecto, si se han especificado relaciones de proyecto en el Configuración de registro formulario, el Cuenta principal asociado con los cambios de línea a la cuenta asociada con el nuevo proyecto. Si aún no ha visualizado la distribución contable para la línea abriendo el Distribuciones contables formulario, cambiar el proyecto también cambia la cuenta contable en la Distribuciones contables formulario. Para evitar que la cuenta de que se puede cambiar cuando cambia el proyecto, desactive el Allow changes to ledger accounts casilla de verificación en la Accounting distribution ficha de código de facturación seleccionado o la Permitir la edición del número de la cuenta contable casilla de verificación en la Parámetros de clientes formulario.
Categoría	Seleccione la categoría predeterminada para asignar cuando se utiliza el código de facturación seleccionado en las facturas de texto sin formato.
Allow changes	Active esta casilla de verificación para permitir que los usuarios cambiar la categoría en la línea de factura y, en el Distribuciones contables formulario cuando se utiliza el código de facturación seleccionado. Cuando cambia la categoría, si se han especificado relaciones de categoría en la Configuración de registro formulario, el Cuenta principal asociado con los cambios de línea a la cuenta asociada con la nueva categoría. Si aún no ha visualizado la distribución contable para la línea abriendo el Distribuciones contables formulario, cambiar el categoría también cambia la cuenta contable en la Distribuciones contables formulario. Para evitar que la cuenta de que se puede cambiar cuando cambia la categoría, desactive el Allow changes to ledger accounts casilla de verificación en la Accounting distribution ficha de código de facturación seleccionado o la Permitir la edición del número de la cuenta contable casilla de verificación en la Parámetros de clientes formulario.

Consulte también

About billing code rate scripts (Public sector)

Billing code custom fields (form) (Public sector)

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).

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