Configuraciones de solicitudes del proveedor (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Configurar > Proveedores > Configuraciones de solicitud de proveedor.

Use el formulario Configuraciones de solicitud de proveedor para crear perfiles que especifican los campos obligatorios y visibles en Enterprise Portal para Microsoft Dynamics AX. Los perfiles se crean para cada tipo de solicitud relacionada con proveedores.

El formulario Configuraciones de solicitud de proveedor cambia según el tipo de solicitud que se seleccione. Cada tipo de solicitud contiene perfiles que se pueden usar para personalizar qué campos son visibles para el usuario en una solicitud relacionada con proveedores y si esos campos son obligatorios. Para algunos tipos de solicitud, tales como Flujo de trabajo de justificación para agregar proveedor, el usuario es un empleado. Para otros tipos de solicitud, tales como Perfil de proveedor, el usuario es un proveedor.

Tareas que utiliza este formulario

Tareas clave: Configuración de solicitudes de adición de proveedores

Tareas clave: Configurar solicitudes de extensión de proveedor

Tareas clave: Configurar solicitudes de categoría de proveedor

Configurar solicitudes de cambio de estado de proveedor

Configurar la página de perfil en el portal de proveedor

Configuración de la página de suscripción para proveedores no solicitados

Exploración del formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas

Ficha	Descripción
Detalles	Especificar el nombre y la descripción de una configuración.
Campos	Seleccionar los campos que desea que se muestren, oculten o se hagan obligatorios para el nuevo perfil. Los campos disponibles dependen del tipo de solicitud que se selecciona. Los campos se originan en varias tablas.
Empresas	Seleccionar las empresas que usarán el perfil que está creando. Esta ficha aparece para los tipos de solicitudes usadas por los empleados.
Países/regiones	Seleccionar los países o las regiones a las que se aplica el perfil. Esta ficha aparece para los tipos de perfil que usan los proveedores.
Contenido	Especificar el texto que se muestra al usuario que realiza la solicitud. Por ejemplo, este texto podría contener términos y condiciones para proveedores no solicitados, o información de proceso o notificaciones para empleados.
Comprobaciones del sistema	Seleccionar las comprobaciones de sistema que desea que se realicen en un tipo de solicitud. Por ejemplo, el sistema puede determinar si el proveedor se ubica en un país o región con embargo. Las comprobaciones de sistema disponibles son diferentes según el tipo de solicitud. Esta ficha aparece para todos los tipos de solicitud excepto las relacionadas con categorías y las del tipo Registro de proveedor no solicitado.
Cuestionarios	Seleccionar uno o varios cuestionarios para que se rellenen durante el proceso de solicitud. Puede seleccionar diferentes cuestionarios para cada empresa de su organización. Esta ficha solo está disponible para algunos tipos concretos de solicitud. Para obtener información acerca de cuestionarios, vea Creating questionnaires.

Botones

Botón	Descripción
Copiar configuración	Copiar la información del perfil actual a otro perfil.
Mostrado	Mostrar los campos seleccionados en el formulario de solicitud.
Oculto	Ocultar los campos seleccionados en el formulario de solicitud.
Requerido	Mostrar los campos seleccionados en el formulario de solicitud y hacer que los campos sean obligatorios. Un usuario no puede guardar o enviar la solicitud sin rellenar los campos obligatorios.

Campos

Campo	Descripción
Tipo de solicitud	Seleccione el tipo de solicitud relacionada con proveedores desea configurar. Cada tipo de solicitud en una solicitud exclusiva relacionada con el proveedor que especifica los campos que se muestran y son obligatorios para el tipo concreto de solicitud. También puede especificar otras comprobaciones de datos que se deben realizar para el tipo de solicitud. Por ejemplo, cuando se selecciona el tipo de solicitud Perfil de proveedor, se definen los campos y opciones que se muestran a los proveedores en el portal de autoservicio para proveedores. Los tipos de solicitud son: Flujo de trabajo de justificación para agregar proveedor: una solicitud enviada por el empleado para solicitar un nuevo proveedor. Se configuran las páginas de solicitud de proveedor para el portal de empleados. Solicitud para agregar proveedor: una solicitud enviada por la empresa del proveedor potencial. Un proveedor potencial envía esta solicitud después de que un empleado solicitara que se agregara esta empresa a la lista de proveedores aprobados. Se configura la página de registro del proveedor potencial para el portal de autoservicio para proveedores. Solicitud de extensión de proveedor: una solicitud enviada por el empleado para agregar un proveedor existente a una o más empresas de su organización. Se configuran las páginas de extensión de proveedor para el portal de empleados. Solicitud extensión proveedor: una solicitud enviada por un proveedor. Un proveedor envía esta solicitud después de que un empleado solicitara extender los servicios del proveedor a una o más empresas de su organización. Se configuran las páginas de solicitud de extensión de proveedor en el portal de autoservicio para proveedores. Solicitud de categoría de proveedor: una solicitud enviada por un empleado para permitir a un proveedor hacer negocios en otras categorías de compras. Se configuran las páginas de solicitud de nueva categoría en el portal de empleados. Confirmación de categoría de proveedor: una confirmación de una solicitud enviada por un empleado para permitir a un proveedor hacer negocios en otras categorías de compras. Se configuran los campos que se muestran en el portal de autoservicio para proveedores. En este formulario, el proveedor confirma su capacidad para hacer negocio en las categorías solicitadas. Solicitud categoría proveedor: una solicitud enviada por un proveedor que debe aprobarse para otras categorías de compras. Esta solicitud puede enviarse por un proveedor de forma independiente o como parte del flujo de trabajo después de una solicitud enviada por un empleado. Se configuran las páginas de solicitud de nueva categoría en el portal de autoservicio para proveedores. Solicitud de cambio de estado del proveedor: una solicitud enviada por el empleado para cambiar el estado de en espera de un proveedor. Se configuran las páginas de solicitud de nuevo cambio de estado en el portal de empleados. Perfil de proveedor: este tipo de solicitud controla la configuración y los campos que aparecen en el perfil del proveedor del portal de proveedores donde los proveedores pueden ver y actualizar sus datos. Los proveedores también envían solicitudes de usuario mediante el portal y reciben notificaciones en el mismo. Se configuran los campos que se muestran en el portal de autoservicio para proveedores. Registro de proveedor no solicitado: una solicitud enviada por un distribuidor para hacerse proveedor de su organización. Se configuran las páginas que se muestran en el portal de proveedores no solicitados.
Predeterminado	Active esta casilla para convertir este perfil en predeterminado si el sistema no puede encontrar otro perfil coincidente. Si define solo un perfil para un tipo de solicitud, ese perfil será el predeterminado.
Solicitar categoría de adquisición	Active esta casilla para solicitar que se especifique una categoría de compras en la solicitud.
Ocultar ficha desplegable Información de la empresa	Seleccione esta casilla para ocultar la ficha desplegable Información de la empresa en la solicitud.
Etiqueta de campos	Los nombres de los campos que puede configurar para el perfil.
Visibilidad	Indica si un campo es visible al usuario que está rellenando la solicitud y, si lo es, si es obligatorio. Mostrado: el campo es visible pero no obligatorio. Oculto: el campo no es visible al usuario. Requerido: el campo es visible al usuario y obligatorio. El usuario no puede guardar o enviar la solicitud sin rellenar el campo.
Empresas seleccionadas	Las empresas a las que se aplica el perfil actual. Si alguna empresa no figura en la lista Empresas seleccionadas y no hay ningún otro perfil definido para ella, se usará el perfil predeterminado para el tipo de solicitud seleccionado.
Países/regiones seleccionados	Los países o regiones a las que se aplica el perfil actual. Si algún país o región no figura en la lista Países/regiones seleccionados y no hay ningún otro perfil definido para el mismo, se usará el perfil predeterminado para el tipo de solicitud seleccionado.
Seleccionar para visualizar texto definido	Active esta casilla para mostrar un texto específico al usuario que está rellenando la solicitud.
Texto general	Escriba el texto que desee que se muestre al usuario que está rellenando la solicitud. Este campo sólo está disponible si se activa la casilla Seleccionar para visualizar texto definido.
Seleccionar para mostrar la casilla de confirmación	Active esta casilla si quiere que se muestren los términos y condiciones a los proveedores no solicitados que están rellenando un perfil en el portal de proveedores no solicitados.
La etiqueta para la casilla de confirmación	Escriba el texto que aparecerá al lado de la casilla de confirmación. Por ejemplo, "He leído y acepto los términos y condiciones". Este campo se encuentra solo disponible si activa la casilla Seleccionar para mostrar la casilla de confirmación.
Buscar coincidencias en la lista de países o regiones con embargo	Active esta casilla si desea que el sistema determine si un proveedor potencial se ubica en un país o región con embargo. Si es así, el agente de compras o el gerente de cuentas de proveedores verá un mensaje de advertencia cuando revisen la solicitud. Los países o las regiones con embargo se definen en el formulario Países o regiones con embargo.
Comprobar proveedores no permitidos	Active esta casilla si desea que el sistema determine si un proveedor potencial es un proveedor no permitido. Si es así, el usuario no podrá enviar la solicitud. Si el sistema encuentra una coincidencia parcial del nombre o la dirección del proveedor, el aprobador verá un mensaje de advertencia cuando visualice la solicitud. Los proveedores no permitidos se definen en el formulario Proveedores no permitidos. Para obtener más información, consulte Definir y mantener la lista de proveedores no permitidos.
Comprobar partes relacionadas	Active esta casilla si desea que el sistema determine si la dirección de un proveedor potencial es similar o idéntica a otra dirección de la tabla de partes. Si se encuentra alguna coincidencia, el aprobador verá un mensaje de advertencia cuando revise la solicitud.

Consulte también

Configuración de Enterprise Portal para solicitudes de proveedores

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).

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