Solicitudes de compra (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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- O bien -

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Para crear una nueva solicitud de compra, haga clic en Solicitud de compra, escriba el nombre de la solicitud de compra en el cuadro de diálogo y, a continuación, haga clic en Aceptar. Para abrir una solicitud de compra existente, haga doble clic en el artículo de línea para la solicitud de compra en la página de lista Solicitudes de compra preparadas por mí.

Use este formulario para crear o modificar una solicitud de compra y envíe la solicitud de compra para revisión. Puede crear solicitudes de compra para varios usuarios, en varias entidades jurídicas o para organizaciones. También puede copiar una solicitud de compra existente y líneas de solicitud de compra para crear una nueva solicitud de compra. Puede aprobar, rechazar o completar solicitudes de compra que tenga asignadas. También puede crear una solicitud de presupuesto (RFQ) directamente de un pedido con un propósito del consumo, si tiene los permisos necesarios.

También puede especificar solicitudes de compra en nombre de otro usuario si se le han concedido permisos para solicitar productos para otro trabajador. Para obtener más información sobre cómo configurar permisos para especificar solicitudes de compra en nombre de otro trabajador, vea Configurar permisos para pedir productos en nombre de otro usuario.

En Microsoft Dynamics AX 2012 R2, el concepto de un propósito de solicitud se ha introducido para permitir mayor flexibilidad en el modo en que se puede cumplir la demanda de la solicitud. Cuando se crea una solicitud, puede asignarle uno de dos propósitos: consumo o reabastecimiento. En función del propósito, la demanda de la solicitud se puede cumplir mediante un pedido de compra, un pedido de transferencia, un pedido de producción o un kanban. Para obtener más información acerca de los propósitos de solicitud y cómo estos afectan al proceso de solicitud, consulte Acerca de las solicitudes de compra.

Nota

Una solicitud de compra en Microsoft Dynamics AX 2012 es equivalente a una solicitud de compra con un propósito de consumo en Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Tareas que utiliza este formulario

Tareas clave: crear y enviar una solicitud de compra

Copiar solicitudes de compra

Navegación por el formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Las fichas y los controles que se han agregado a este formulario para las funciones de gestión de almacenes en Microsoft Dynamics AX 2012 R3 no se describen en este tema. Para obtener más información sobre estas funciones, vea Gestión de almacenes.

Fichas

Panel superior

Ficha	Descripción
Solicitud de compra	Cree una nueva solicitud de compra o edite, cancele o elimine una existente. Permite crear una solicitud de presupuesto cuando el propósito de solicitud es consumo, copiar una solicitud de compra o copiar líneas de una solicitud de compra existente en una solicitud de compra nueva. Permite ver un resumen del importe total para todas las líneas cuando el propósito de solicitud es consumo, exportar los datos para la solicitud de compra y las líneas de solicitud de compra a Microsoft Excel o bien adjuntar documentos de apoyo a la solicitud de compra.
Operaciones financieras	Permite reservar fondos presupuestarios para una solicitud de compra. Permite ver el estado de presupuesto del proyecto de las solicitudes de compra seleccionadas asociadas a un proyecto, o bien ver los gastos comprometidos o las distribuciones contables para una solicitud de compra seleccionada. Nota Puede realizar las acciones disponibles de la pestaña Operaciones financieras si el propósito de solicitud es consumo. Cuando el propósito de solicitud es reabastecimiento, la demanda se expresa como una cantidad en lugar de un importe monetario.
Revisar	Vea y compare las versiones de una solicitud de compra seleccionada.

Panel central

Ficha	Descripción
Encabezado de solicitud de compra	Permite ver y especificar los datos totales para la solicitud de compra. Estos datos incluyen el trabajador que introdujo los datos de la solicitud, el estado de la solicitud de compra y las fechas de solicitud y contabilidad. El campo de Fecha contable solo se aplica al propósito del pedido es consumo.
Historial	Permite ver las estadísticas de usuario para la solicitud de compra. Si ha importado la solicitud desde un sistema de solicitud de compra externo de su organización, también podrá ver el número de identificación de la solicitud y los datos del sistema.
Líneas de solicitud de compra	Indicar y ver información acerca de las líneas de la solicitud de compra para la solicitud de compra seleccionada.

Botones

Panel superior

Botón	Descripción
Eliminar	Elimine la solicitud de compra completa. Solo se pueden eliminar las solicitudes de compra con el estado Borrador. Si la solicitud de compra se ha enviado a revisión, pero aún no ha completado el proceso de revisión, primero debe recuperar la solicitud de compra y después podrá eliminarla. Las solicitudes de compra que se han aprobado solo se pueden cancelar. Nota Cuando se elimina una solicitud con un propósito de consumo, también se eliminan todas las reservas presupuestarias de dicha solicitud de compra.
Cancelar	Permite cancelar la solicitud de compra. Solo se pueden cancelar las solicitudes de compra con el estado Aprobado. Si la solicitud de compra tiene el estado de Borrador, puede eliminar la solicitud de compra. Si la solicitud de compra se ha enviado a revisión, pero aún no ha completado el proceso de revisión, primero debe recuperar la solicitud de compra y después podrá eliminarla. Si un pedido está cerrado, no se puede cancelar porque uno o varios documentos de cumplimiento se han generado ya para la solicitud. En lugar de ello, debe cancelar o eliminar los documentos de cumplimiento si los productos ya no son necesarios.
Solicitud de compra	Permite crear una solicitud de compra nueva. Especifique un nombre para la solicitud, la fecha solicitada y la fecha de contabilidad, si corresponde, de los artículos incluidos en la solicitud de compra. Si está creando una solicitud de compra para los gastos del proyecto, también puede seleccionar el proyecto predeterminado que se muestra en las líneas de la solicitud de compra. El número de identificación de la solicitud se genera automáticamente. Nota Puede especificar una fecha contable y un proyecto predeterminado solo cuando el propósito de solicitud es consumo.
Solicitud de presupuesto	Abra el formulario de Seleccionar las líneas que se deben copiar en la solicitud de presupuesto , donde puede permitir que el agente de compras agregar una solicitud de presupuesto (RFQ) para las líneas de solicitud de compra cuando el pedido seleccionado tiene un propósito del consumo. El botón Solicitud de presupuesto solo está disponible durante el ciclo de revisión de la solicitud. Los usuarios también deben tener permisos de seguridad para crear la solicitud de presupuesto. Nota Puede realizar esta acción solamente si el propósito de solicitud es consumo.
Totales	Abra el formulario Totales y vea los gastos totales para la línea de la solicitud de compra seleccionada. Nota Puede realizar esta acción solamente si el propósito de solicitud es consumo.
Copiar	Copie la solicitud de compra actual y las líneas de la solicitud de compra en una nueva solicitud de compra. Por ejemplo, si ha creado un nuevo kit de empleado para una solicitud enviada previamente, puede copiar la solicitud de compra en una nueva solicitud. Nota Solo puede copiar las solicitudes de compra de las que es el preparador. En Microsoft Dynamics AX 2012 R2, la solicitud de la copia de destino debe tener el mismo propósito de solicitud que la solicitud de copia de origen.
Copiar líneas	Permite abrir el formulario Copiar compra, donde puede copiar líneas de solicitud de compra desde solicitudes de compra que haya creado previamente y agregarlas a la solicitud de compra actual. Nota Solo puede copiar líneas de las solicitudes de compra para las que usted es el preparador. En Microsoft Dynamics AX 2012 R2, la solicitud de la copia de destino debe tener el mismo propósito de solicitud que la solicitud de copia de origen.
Ver distribuciones	Permite abrir el formulario Distribuciones contables, donde puede ver las dimensiones contables y financieras a las que están asignados los gastos de la línea de solicitud de compra. También puede asignar el gasto para la línea de solicitud de compra entre varias dimensiones contables y financieras. Nota Puede realizar esta acción solamente si el propósito de solicitud es consumo.
Reservar fondos presupuestarios	Cree una pre-reserva de gastos para el coste de los artículos de una solicitud de compra. Nota Puede realizar esta acción solamente si el propósito de solicitud es consumo.
Errores o advertencias de la comprobación presupuestaria	Permite ver el presupuesto disponible para las líneas de solicitud de compra seleccionadas. Nota Puede realizar esta acción solamente si el propósito de solicitud es consumo.
Realizar comprobación presupuestaria	Permite validar los importes de la línea de solicitud de compra seleccionada comparándolos con el presupuesto definido para las cuentas financieras. Nota Puede realizar esta acción solamente si el propósito de solicitud es consumo.
Estado de presupuesto del proyecto	Vea el estado del presupuesto del proyecto asociado a la solicitud de compra seleccionada. Nota Puede realizar esta acción solamente si el propósito de solicitud es consumo.
Coste comprometido	Vea los costes que están comprometidos al proyecto para la solicitud de compra seleccionada. Nota Puede realizar esta acción solamente si el propósito de solicitud es consumo.
Versiones de solicitud de compra	Vea las versiones que se han creado para una solicitud de compra seleccionada. Se crea una entrada inicial después de que se envíe la solicitud de compra para revisión. Se genera una nueva versión de la solicitud de compra cada vez que se realice un cambio en la solicitud de compra durante el proceso de revisión, o bien cuando se genera un pedido de compra para la solicitud de compra.
Comparar versiones de solicitud de compra	Comparar la versión seleccionada de la solicitud de compra con la versión más actual de la solicitud de compra.

Panel inferior

Botón	Descripción
Enviar	Permite enviar la solicitud de compra para revisión e iniciar el proceso de flujo de trabajo.
Agregar línea	Permite agregar un producto a la solicitud de compra y especificar los detalles del artículo de línea directamente en el formulario.
Agregar artículos	Seleccione los productos que desee agregar a la solicitud de compra. Los productos disponibles para usted dependen del propósito del pedido y de las categorías de productos que se han definido para la entidad jurídica específica. Cuando el propósito del pedido es consumo, puede agregar tanto artículos de catálogo como artículos que solicita por categoría dado que no se encontraron en el catálogo. Puede explorar y buscar las categorías de abastecimiento y agregar varios productos a la solicitud de compra al mismo tiempo. Cuando el propósito de solicitud es reabastecimiento, solo están disponibles los productos que se encuentran en existencias y liberados a la entidad jurídica especificada. Para obtener más información sobre cómo definir los productos disponibles cuando el propósito del pedido es reabastecimiento, vea Regla de directivas de acceso de categorías de reabastecimiento (formulario).
Cancelar	Cancelar la línea de la solicitud de compra seleccionada para detener el proceso de solicitud de compra. Solo se pueden cancelar las línea de las solicitudes de compra que se han aprobado. Si la solicitud de compra tiene el estado de Borrador, puede quitar la línea de solicitud de compra. Si la solicitud de compra se ha enviado a revisión, pero el proceso de revisión aún no se ha completado, primero debe recuperar la solicitud de compra, y después podrá quitar o eliminar la línea de solicitud de compra seleccionada. A continuación, puede volver a enviar la solicitud de compra para continuar el proceso de revisión para las líneas de solicitud de compra restantes.
Quitar	Eliminar la línea de la solicitud de compra seleccionada. Solo se pueden eliminar las líneas de solicitudes de compra con el estado Borrador. Si la línea de una solicitud de compra se ha enviado a revisión, primero debe recuperar la solicitud de compra y después podrá eliminar la línea de solicitud de compra seleccionada.
Detalles	Permite ver los detalles de la línea de la solicitud de compra seleccionada.
Línea de solicitud de compra	Permite abrir un menú con los siguientes elementos: Sugerir proveedores: abre el formulario Sugerencias de proveedor, en el que se puede seleccionar un proveedor de la lista maestra de proveedores. También puede sugerir un nuevo proveedor del que desea pedir el artículo de línea de solicitud de compra seleccionado. Nota Este control sólo se aplica al propósito del pedido es consumo. Mostrar dimensiones de inventario: permite abrir el formulario Presentación de dimensiones, donde puede seleccionar las dimensiones de inventario que desea que aparezcan en la ficha Líneas de solicitud de compra. Expansión permite ver una evaluación de viabilidad de satisfacer la demanda en la línea de pedido seleccionada. Nota Este control solo está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 está instalado, y solo se aplica al propósito del pedido es reabastecimiento. Directrices de categoría: permite ver los criterios de categoría definidos para la línea de la solicitud de compra seleccionada. Nota Este control sólo se aplica al propósito del pedido es consumo. Confirmaciones de pedidos de compra permite ver información sobre los pedidos de compra que se han confirmado para una línea de solicitud de compra específica. Nota Este control sólo se aplica al propósito del pedido es consumo. Diarios de facturas: permite ver la información del pedido de compra facturado que se creó para la línea de solicitud de compra seleccionada. Nota Este control sólo se aplica al propósito del pedido es consumo. Referencias permite ver las referencias a los documentos de cumplimiento creados para satisfacer la demanda en la línea de pedido seleccionada. Nota Este control solo está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 está instalado, y solo se aplica al propósito del pedido es reabastecimiento.
Operaciones financieras	Permite abrir un menú con los siguientes elementos: Distribuir importes: permite abrir el formulario Distribuciones contables, donde puede ver las dimensiones contables y financieras a las que están asignados los gastos de la línea de solicitud de compra. También puede asignar el gasto para la línea de solicitud de compra entre varias dimensiones contables y financieras. Subdiario contable: permite ver el diario subcontable de la línea de solicitud de compra seleccionada. Errores o advertencias de la comprobación presupuestaria: permite ver el presupuesto disponible para la línea de solicitud de compra seleccionada. Realizar comprobación presupuestaria: permite validar el importe de la línea de solicitud de compra seleccionada comparándolo con el presupuesto definido para las cuentas financieras. Transferir presupuesto: permite crear una transferencia del presupuesto entre cuentas financieras o dimensiones. Mantener gastos: permite crear o modificar gastos varios, como el flete, para la línea de solicitud de compra seleccionada. Los gastos varios para los artículos de catálogo interno son solo de solo lectura. Impuestos: permite ver el importe de impuestos de la línea de solicitud de compra seleccionada. Estado de presupuesto del proyecto: permite ver el estado del presupuesto del proyecto asociado a la línea de solicitud de compra seleccionada. Gastos comprometidos: permite ver los costes que están comprometidos al proyecto para la línea de solicitud de compra seleccionada. Nota Los artículos de este menú solo están disponibles cuando el propósito del pedido es consumo.
Inventario	Abra un menú con los siguientes elementos: Disponible: permite ver el saldo disponible para el artículo de línea seleccionado.

Campos

Campo	Descripción
Preparador	Nombre del usuario que crea la solicitud de compra.
(Solicitud de compra) Estado	Estado de la solicitud de compra. El estado se actualiza automáticamente durante el ciclo de vida de la solicitud de compra. Para obtener más información, consulte Acerca de los estados para solicitudes de compra.
Propósito de pedido	El propósito de la solicitud. El propósito de solicitud determina cómo se puede cumplir la demanda de la solicitud, ya sea mediante un pedido de compra, un pedido de transferencia, un pedido de producción o un kanban. Para obtener más información acerca de los propósitos de solicitud, consulte Acerca de las solicitudes de compra. Nota Este campo solo está disponible si está instalado Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
(Solicitud de compra) Entidad jurídica compradora	La entidad jurídica compradora para el proyecto predeterminado que se asigna cuando el propósito del pedido es consumo. Este campo sólo se aplica a solicitudes de compra que se crean para gastos de proyectos.
Id. de proyecto	El identificador del proyecto predeterminado que aparece en la línea de solicitud de compra cuando el propósito de solicitud es consumo. Puede modificar el identificador del proyecto en el nivel de línea de la solicitud de compra.
Fecha solicitada	Escriba la fecha en que se solicita la entrega para los artículos de la solicitud de compra.
Fecha contable	La fecha que se usa para registrar la entrada contable en la contabilidad general y para validar los fondos presupuestarios que están disponibles. Este campo sólo se aplica al propósito del pedido es consumo.
Motivo	Seleccione el código de motivo que explica por qué se crea la solicitud de compra. También puede introducir detalles adicionales para ayuda en su justificación empresarial en el campo Detalles. De manera predeterminada, el código de motivo que seleccione aparecerá en las líneas de la solicitud de compra.
En espera	Seleccione para detener la solicitud de compra del procesamiento posterior. Nota Esta casilla solo está disponible si Adquisiciones electrónicas en Microsoft Dynamics AX 2012 R3 está instalado.
Enviado por	Nombre del usuario que envió la solicitud de compra para revisión.
Fecha de envío	Fecha en la que se envió a revisión la solicitud de compra.
Id. de pedido de origen	El identificador asignado a la solicitud de compra por el programa en el cual se creó originalmente la solicitud de compra. Por ejemplo, si se creó una solicitud de compra usando un dispositivo móvil que estaba ejecutando un programa distinto de Microsoft Dynamics AX, el identificador de la solicitud de compra se conserva. El identificador se muestra a continuación en este campo cuando la solicitud de compra se importa en Microsoft Dynamics AX para procesamiento. Este campo sólo se aplica al propósito del pedido es consumo.
Nombre del sistema de origen	Si la solicitud de compra se creó fuera de Microsoft Dynamics AX y después se importó en Microsoft Dynamics AX, el nombre del programa usado para crear la solicitud de compra. Este campo sólo se aplica al propósito del pedido es consumo.
Solicitante	El nombre de la persona a la que se solicita el producto.
(Líneas) Entidad jurídica compradora	El nombre de la organización que firma un contrato con el proveedor y incurre en el coste del producto tras la compra si el propósito de solicitud es consumo, o la organización que solicitó el producto si el propósito de solicitud es reabastecimiento. Esa organización suele ser la entidad jurídica en la que el solicitante está empleado. Los solicitantes también pueden tener permisos para solicitar productos para otras entidades jurídicas.
Unidad operativa de recepción	Nombre de la unidad operativa de la organización, como el departamentos o el centro de coste que recibe el producto. Esta unidad operativa suele ser la unidad operativa en la que el solicitante está empleado. Los solicitantes también pueden tener permisos para solicitar productos para otras unidades operativas. Normalmente, una unidad operativa se usa como acumulador de coste en distribuciones contables para medir el rendimiento operacional.
Categoría de compras	Categoría de compras a la que se ha asignado el producto.
(Líneas) Estado	Estado de la línea de solicitud de compra individual. Las líneas de la solicitud de compra pueden revisarse individualmente cuando se envía toda la solicitud de compra. El estado se actualiza automáticamente a medida que se revisa el artículo de línea mediante el flujo de trabajo. Se usan los siguientes valores: Borrador: no se ha enviado la línea de la solicitud de compra para revisión, y puede modificarse. De manera alternativa, la línea de solicitud de compra se ha recuperado y no se ha vuelto a enviar a revisión. En revisión – la línea de solicitud de compra se ha enviado a revisión, pero el proceso de revisión aún no se ha completado. Aprobado: el proceso de revisión para la solicitud de compra ha finalizado y la línea de la solicitud de compra se ha aprobado. Todas las líneas de solicitud de compra que no se han cancelado deben aprobarse para que la solicitud de compra pueda actualizarse con el estado de Aprobado. Rechazado: se ha rechazado la línea de la solicitud de compra. Cancelado: se ha cancelado la línea de la solicitud de compra para revisión. Solo se pueden cancelar las líneas de las solicitudes de compra que se han aprobado. Nota Todas las líneas de solicitud de compra que no se han cancelado deben tener el estado Aprobado para que la solicitud de compra pueda actualizarse al estado de Aprobado. Cerrado: si el propósito de solicitud es consumo, se ha generado un pedido de compra para la línea de solicitud de compra. Si el propósito de solicitud es reabastecimiento, se han generado uno o varios documentos de cumplimiento.