Acuerdos de compra (formulario)
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Haga clic en Proveedores > Común > Pedidos de compra > Acuerdos de compra. Para abrir un acuerdo de compra existente, haga doble clic en él. Para crear un nuevo acuerdo de compra, en el Panel de acciones, en el grupo Nuevo, haga clic en Acuerdo de compra.
- O bien -
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Pedidos de compra > Acuerdos de compra. Para abrir un acuerdo de compra existente, haga doble clic en él. Para crear un nuevo acuerdo de compra, en el Panel de acciones, en el grupo Nuevo, haga clic en Acuerdo de compra.
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Use este formulario para crear, modificar, eliminar y realizar el seguimiento de acuerdos de compra. También puede crear pedidos parciales para acuerdos de compra en el formulario Acuerdos de compra.
Tareas que usan este formulario
Crear un pedido parcel de compra
Ver las líneas del pedido parcial de ventas o de compra
Ver historial de acuerdos de compra confirmados
Ver las líneas de factura de proveedor para un acuerdo de compra
Ejemplos
Los acuerdos de compra se utilizan a menudo al comprar grandes cantidades de un proveedor y cuando se han obtenido descuentos especiales.
Un acuerdo puede contener varios compromisos en el contrato. Cada compromiso se representa mediante una línea en el formulario Acuerdos de compra. Al asignar un tipo de compromiso a un compromiso, se define cómo se completan los acuerdos de compra.
Examen del formulario
En las siguientes tablas se proporcionan descripciones de los controles de este formulario.
Acciones de acuerdos de compra
Botón de acción |
Descripción |
|---|---|
Acuerdo de compra |
Crea un acuerdo de compra nuevo. |
Pedido parcial |
Crea un pedido parcial nuevo para el acuerdo de compra. Nota No se puede crear un pedido parcial para un acuerdo de compra si la clasificación que ha seleccionado para el acuerdo de compra requiere la facturación directa. Para obtener más información, consulte Clasificación de acuerdo (formulario). |
Editar |
Modifica el acuerdo de compra seleccionado. |
Eliminar |
Elimina el acuerdo de compra seleccionado. |
Change primary contractor |
Cambia un contratista secundario a contratista principal en el acuerdo de compra. Nota Este control solo está disponible si se cumplen las tres condiciones siguientes:
En versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulativa 7, solamente debe seleccionarse la clave de configuración Public Sector, pero la dirección primaria de la entidad jurídica debe estar en Francia. |
Actividades |
Abre el formulario Activity summary, donde puede especificar hitos y tareas sobre el acuerdo de compra. Nota Este botón solo está disponible si la clave de configuración Public Sector está seleccionada y la casilla Actividades está seleccionada en el formulario Clasificación del acuerdo de compra. |
Visualización de encabezado |
Ver información sobre, o relacionada con, el encabezado en fichas desplegables. |
Vista de líneas |
Ver información del encabezado y la línea conjuntamente. Es posible expandir las líneas y las fichas de los detalles de las líneas para ver más información de las mismas. |
Confirmación |
Confirma e imprime el acuerdo de compra. |
Proforma |
Guarda una confirmación proforma del acuerdo de compra en un archivo externo, e imprime la confirmación proforma. |
Create child agreement |
Crea un acuerdo de compra secundario que se puede utilizar como tramo o lote interno del acuerdo de compra. Puede seleccionar el proveedor que se mostrará en el acuerdo de compra principal o subcontratistas cualquiera de los o los cocontratantes en el acuerdo de compra principal como el proveedor en el acuerdo de compra secundario. Si han agregado líneas a un acuerdo de compra, éste no se puede usar como el contrato principal, y este botón no está disponible. Nota Este control solo está disponible si se cumplen las tres condiciones siguientes:
En versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulativa 7, solamente debe seleccionarse la clave de configuración Public Sector, pero la dirección primaria de la entidad jurídica debe estar en Francia. |
Department access |
Administra el acceso departamental al acuerdo de compra, y establece los importes parciales máximos. Nota Este control solo está disponible si se cumplen las tres condiciones siguientes:
En versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulativa 7, solamente debe seleccionarse la clave de configuración Public Sector, pero la dirección primaria de la entidad jurídica debe estar en Francia. |
Generar acuerdo de venta |
Genera un acuerdo de venta de empresas vinculadas que se basa en el acuerdo de compra. Nota Este botón solo está disponible si se selecciona la clave de configuración de Empresas vinculadas . |
Ver acuerdo de venta |
Muestra los acuerdos de venta de empresas vinculadas que se basan en el acuerdo de compra. Nota Este botón solo está disponible si se selecciona la clave de configuración de Empresas vinculadas . |
Confirmaciones del acuerdo de compra |
Visualiza los acuerdos de compra que se han confirmado. |
Liberar líneas de pedido |
Visualiza todas las líneas del pedido de compra que se han liberado del acuerdo de compra. Nota No se puede crear un pedido parcial para un acuerdo de compra si la clasificación que ha seleccionado para el acuerdo de compra requiere la facturación directa. Para obtener más información, consulte Clasificación de acuerdo (formulario). |
Líneas de factura |
Visualiza todas las líneas de factura de proveedor para uno o varios pedidos de compra que se han liberado desde un acuerdo de compra. |
Purchase agreement tree |
Abre el formulario Purchase agreement tree, donde puede ver las relaciones entre los acuerdos de compras principal y secundario. Nota Este control solo está disponible si se cumplen las tres condiciones siguientes:
En versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulativa 7, solamente debe seleccionarse la clave de configuración Public Sector, pero la dirección primaria de la entidad jurídica debe estar en Francia. |
Archivos adjuntos |
Visualizar documentos que ya se han adjuntado a un registro seleccionado o adjuntar documentos al registro seleccionado. |
Acciones generales
Botón de acción |
Descripción |
|---|---|
Gestión de impresión |
Abre el formulario Configuración de la gestión de impresiones, donde puede ver, copiar o reemplazar la configuración predeterminada de la transacción para la gestión de impresión. También puede configurar una nueva copia de gestión de impresión. Los cambios sólo afectarán a la transacción seleccionada. Para obtener más información, consulte Configuración de la gestión de impresión para una transacción. |
Cabecera de acuerdo de compra
Esta ficha se muestra solo en la vista de líneas del formulario.
Campo |
Descripción |
|---|---|
Compromiso predeterminado |
Seleccione el tipo de compromiso que acuerda con el proveedor para el acuerdo de compra. El tipo de compromiso indica si está de acuerdo en comprar al proveedor una cantidad específica de productos, o productos por un importe específico. Si cambia el tipo de compromiso, y luego crea una nueva línea, la línea estará definida por el tipo de compromiso que ha seleccionado. Pueden haber varios tipos de compromiso en el acuerdo de compra. Seleccione uno de los siguientes valores:
|
Divisa |
El código de divisa. De forma predeterminada, el código de divisa especificado en el formulario Empresas proveedoras se usa al crear un acuerdo de compra. Puede cambiar el código de divisa si la casilla El precio y el descuento es fijo no está seleccionada y aún no ha utilizado el contrato. Nota Puede encontrar la casilla El precio y el descuento es fijo en la ficha desplegable Detalles de línea del formulario Acuerdos de compra. |
Fecha desde |
La fecha de vigencia del acuerdo de compra. Puede empezar a usar el acuerdo de compra antes de la fecha de vigencia si la fecha de entrega solicitada en la línea de pedido de compra se encuentra dentro del período de validez del acuerdo de compra. El período de validez del acuerdo de compra se define en los campos Fecha desde y Fecha de expiración del contrato. Nota De forma predeterminada, al crear una línea nueva, el valor del campo Fecha desde se usa como fecha de vigencia de la línea. La fecha de vigencia no es válida hasta que se usa en una línea. Pueden haber distintas fechas de vigencia en líneas diferentes. |
Fecha de expiración |
La última fecha en que el acuerdo de compra es válido. Nota De forma predeterminada, al crear una línea nueva, el valor del campo Fecha de expiración se usa como fecha de vencimiento de la línea. La fecha de vencimiento no es válida hasta que se usa en una línea. |
Estado |
El estado actual del acuerdo de compra. Se usan los siguientes valores:
|
Líneas del acuerdo de compra
Esta ficha se muestra solo en la vista de líneas del formulario.
Botón |
Descripción |
|---|---|
Agregar línea |
Agrega una línea nueva de acuerdo de compra. Agregar una línea nueva de acuerdo de compra se denomina establecer un compromiso. |
Quitar |
Quita la línea seleccionada del acuerdo de compra. |
Liberar líneas de pedido |
Visualiza las líneas del pedido de compra que se han liberado de la línea seleccionada del acuerdo de compra. |
Líneas de factura |
Visualiza las líneas de factura de proveedor para el pedido de compra que se ha liberado para la línea seleccionada del acuerdo de compra. |
Exportar a Microsoft Excel |
Exporte la información del formulario en Microsoft Excel. |
Presentación de dimensiones |
Seleccione las dimensiones de inventario que desea visualizar en la línea de acuerdo de compra. |
Archivos adjuntos |
Visualizar documentos que ya se han adjuntado a un registro seleccionado o adjuntar documentos al registro seleccionado. |
Campo |
Descripción |
|---|---|
Código de artículo |
El identificador único del artículo. Al seleccionar un artículo, los detalles del mismo se transfieren del formulario Detalles de producto emitido a la línea de acuerdo de compra. |
Nombre del artículo o la categoría |
El nombre del artículo o la categoría. |
Categoría de compras |
La categoría de compras de la jerarquía de categorías de compras. |
Configuración |
Configuración del artículo. La configuración del artículo solo se puede especificar en la línea del acuerdo de compra si está habilitada la dimensión en el formulario Grupos de dimensiones de producto. Nota La configuración del artículo se usa como criterio de coincidencia al crear un pedido parcial a partir de una línea de pedido de compra que está vinculada al acuerdo de compra. Si el campo de la línea del acuerdo de compra está en blanco, se puede especificar cualquier valor en la línea de pedido parcial. |
Tamaño |
La talla del artículo. El tamaño del artículo solo se puede especificar en la línea del acuerdo de compra si está habilitada la dimensión en el formulario Grupos de dimensiones de producto. Nota El tamaño del artículo se usa como criterio de coincidencia al crear un pedido parcial a partir de una línea de pedido de compra que está vinculada al acuerdo de compra. Si el campo de la línea del acuerdo de compra está en blanco, se puede especificar cualquier valor en la línea de pedido parcial. |
Color |
El color del artículo. El color del artículo solo se puede especificar en la línea del acuerdo de compra si está habilitada la dimensión en el formulario Grupos de dimensiones de producto. Nota El color del artículo se usa como criterio de coincidencia al crear un pedido parcial a partir de una línea de pedido de compra que está vinculada al acuerdo de compra. Si el campo de la línea del acuerdo de compra está en blanco, se puede especificar cualquier valor en la línea de pedido parcial. |
Sitio |
El sitio del que se toman los artículos. El sitio del artículo solo se puede especificar en la línea del acuerdo de compra si está habilitada la dimensión en el formulario Grupos de dimensiones de producto. Nota El sitio del artículo se usa como criterio de coincidencia al crear un pedido parcial a partir de una línea de pedido de compra que está vinculada al acuerdo de compra. Si el campo de la línea del acuerdo de compra está en blanco, se puede especificar cualquier valor en la línea de pedido parcial. |
Almacén |
El almacén que contiene los artículos que se han comprado. El almacén del artículo solo se puede especificar en la línea del acuerdo de compra si está habilitada la dimensión en el formulario Grupos de dimensiones de producto. Nota El almacén del artículo se usa como criterio de coincidencia al crear un pedido parcial a partir de una línea de pedido de compra que está vinculada al acuerdo de compra. Si el campo de la línea del acuerdo de compra está en blanco, se puede especificar cualquier valor en la línea de pedido parcial. |
Cantidad |
La cantidad de un artículo que se espera liberar de la línea del acuerdo de compra. Esta cantidad se expresa en su unidad. |
Unidad |
La unidad en la que se compra el artículo. La unidad de medida no se puede modificar después de que se haya usado el acuerdo de compra en transacciones. |
Importe neto |
El importe neto de línea. El importe neto incluye el descuento correspondiente. Nota Si especifica el importe neto de forma manual, el campo Precio unitario está en blanco. Por lo tanto, el precio unitario predeterminado también está en blanco en la factura correspondiente. |
Porcentaje de descuento |
El porcentaje de descuento para la línea. |
Precio unitario |
El precio de compra por unidad de precio. El precio unitario se copia en la línea de pedido de compra cuando se usa el acuerdo de compra. Para obtener más información Acerca de los precios unitarios. |
Fecha de expiración |
La última fecha en que el acuerdo de compra es válido. |
Detalles de línea
Esta ficha se muestra solo en la vista de líneas del formulario.
Ficha |
Campo |
Descripción |
|---|---|---|
General |
Período de validez para |
El tipo de fecha de validez de la línea de pedido de compra. Por ejemplo, la fecha de validez puede ser la fecha de entrega solicitada. Esta fecha debe estar dentro del período de validez del acuerdo de compra. De lo contrario, no puede usar el acuerdo de compra. Nota Este campo solo está disponible si se ha seleccionado la clave de configuración de Empresas vinculadas . |
Fecha desde |
La fecha de vigencia de la línea del acuerdo de compra. Puede empezar a usar la línea del acuerdo de compra antes de la fecha de vigencia si la fecha de entrega solicitada en la línea de pedido de compra se encuentra dentro del período de validez de la línea del acuerdo de compra. El período de validez del acuerdo de compra se define en los campos Fecha desde y Fecha de expiración de las líneas del contrato. Pueden haber distintas fechas de vigencia en líneas diferentes. |
|
Fecha de expiración |
La última fecha en la que es válida la línea del contrato. |
|
Nombre del artículo o la categoría |
El nombre del artículo o la categoría. |
|
Máximo aplicado |
Seleccione esta casilla si desea que la cantidad o importe especificados sean la cantidad o importe máximos que se pueden liberar de la línea del acuerdo de compra. Por lo tanto, cuando libere una nueva línea de pedido de compra, la cantidad o importe no pueden exceder de la cantidad o importe restantes en el acuerdo de compra. |
|
Importe mínimo liberado |
El importe de liberación mínimo que se acuerda para cada línea de pedido que usa el acuerdo de compra. |
|
Importe máximo liberado |
El importe de liberación máximo que se acuerda para cada línea de pedido que usa el acuerdo de compra. |
|
Origen |
El origen del acuerdo de compra. Este campo indica si el acuerdo de compra es el pedido original o si se ha generado a partir de un acuerdo de venta en otra entidad jurídica. |
|
Precio y descuento |
Porcentaje de descuento |
El porcentaje de descuento para la línea. |
Importe de descuento por pronto pago |
El importe del descuento de línea por unidad de precio. |
|
Precio unitario |
El precio de compra por unidad de precio. Para obtener más información Acerca de los precios unitarios. |
|
Unidad de precio |
El número de unidades para las que se especifica el precio. |
|
El precio y el descuento es fijo |
Seleccione esta casilla para que la información del precio sea obligatoria. Si esta casilla está seleccionada y cambia información del precio en una línea de pedido de compra vinculada al acuerdo de compra, recibirá la advertencia de que se ha quitado el vínculo. Además, la información del precio no se puede modificar en el acuerdo de compra si éste está vinculado a una línea de pedido de compra o un diario de facturas. |
|
Suministro |
Restante |
La cantidad o importe de los artículos que todavía están disponibles en el acuerdo de compra. |
Liberado |
La cantidad o importe de los artículos que se han liberado del acuerdo de compra, pero que todavía no se han facturado ni entregado. |
|
Recibido |
La cantidad o importe de los artículos que se han recibido, pero que aún no se han facturado. |
|
Facturado |
La cantidad o importe de los artículos que se han facturado. |
|
Cantidad |
La cantidad de un artículo que se espera liberar de la línea del acuerdo de compra. Nota Este campo solo está disponible para las líneas que son del tipo de compromiso predeterminado, Compromiso de valor de producto. |
|
Importe |
El importe monetario de un artículo que se espera liberar de la línea del contrato. Nota Este campo solo está disponible para las líneas que son de uno de los siguientes tipos de compromiso predeterminado:
|
|
Proyectos |
Id. de proyecto |
El identificador del proyecto. |
Categoría |
La categoría del artículo. Si especifica un proyecto en la cabecera del acuerdo de compra, este campo es obligatorio. El formulario Proyectos se usa para especificar las categorías de artículos que están disponibles para el proyecto seleccionado. Si no especifica un proyecto en la cabecera del acuerdo de compra, se usa de forma predeterminada el valor especificado en el formulario Artículos. |
|
Número de actividad |
El identificador que se usa para la actividad del proyecto a la que está asociada la línea del acuerdo de compra. |
|
Dimensiones de producto |
Configuración |
Configuración del artículo. La configuración del artículo solo se puede especificar en la línea del acuerdo de compra si está habilitada la dimensión en el formulario Grupos de dimensiones de producto. Nota La configuración del artículo se usa como criterio de coincidencia al crear un pedido parcial a partir de una línea de pedido de compra que está vinculada al acuerdo de compra. Si el campo de la línea del acuerdo de compra está en blanco, se puede especificar cualquier valor en la línea de pedido parcial. |
Tamaño |
La talla del artículo. El tamaño del artículo solo se puede especificar en la línea del acuerdo de compra si está habilitada la dimensión en el formulario Grupos de dimensiones de producto. Nota El tamaño del artículo se usa como criterio de coincidencia al crear un pedido parcial a partir de una línea de pedido de compra que está vinculada al acuerdo de compra. Si el campo de la línea del acuerdo de compra está en blanco, se puede especificar cualquier valor en la línea de pedido parcial. |
|
Color |
El color del artículo. El color del artículo solo se puede especificar en la línea del acuerdo de compra si está habilitada la dimensión en el formulario Grupos de dimensiones de producto. Nota El color del artículo se usa como criterio de coincidencia al crear un pedido parcial a partir de una línea de pedido de compra que está vinculada al acuerdo de compra. Si el campo de la línea del acuerdo de compra está en blanco, se puede especificar cualquier valor en la línea de pedido parcial. |
|
Sitio |
El sitio del que se toman los artículos. El sitio del artículo solo se puede especificar en la línea del acuerdo de compra si está habilitada la dimensión en el formulario Grupos de dimensiones de producto. Nota El sitio del artículo se usa como criterio de coincidencia al crear un pedido parcial a partir de una línea de pedido de compra que está vinculada al acuerdo de compra. Si el campo de la línea del acuerdo de compra está en blanco, se puede especificar cualquier valor en la línea de pedido parcial. |
|
Almacén |
El almacén que contiene los artículos que se han comprado. El almacén del artículo solo se puede especificar en la línea del acuerdo de compra si está habilitada la dimensión en el formulario Grupos de dimensiones de producto. Nota El almacén del artículo se usa como criterio de coincidencia al crear un pedido parcial a partir de una línea de pedido de compra que está vinculada al acuerdo de compra. Si el campo de la línea del acuerdo de compra está en blanco, se puede especificar cualquier valor en la línea de pedido parcial. |
General
Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.
Campo |
Descripción |
|---|---|
Nombre |
Nombre del proveedor. |
Cuenta de proveedor |
El número de cuenta del proveedor. |
Contacto |
El nombre del contacto del proveedor. |
Referencia del proveedor |
La referencia del proveedor. El proveedor usa esta referencia para realizar el seguimiento interno del acuerdo de compra. |
Cuenta de facturación |
El número de cuenta del proveedor al que desea pagar. Use este campo si el número de cuenta difiere del número de cuenta del proveedor al que ha asociado el pedido de compra. |
Divisa |
El código de divisa. De forma predeterminada, el código de divisa especificado en el formulario Empresas proveedoras se usa al crear un acuerdo de compra. Puede cambiar el código de divisa si la casilla El precio y el descuento es fijo no está seleccionada y aún no ha utilizado el contrato. Nota Puede encontrar la casilla El precio y el descuento es fijo en la ficha desplegable Detalles de línea del formulario Acuerdos de compra. |
Idioma |
El idioma usado para los nombres de los artículos y para la impresión de documentos externos. |
Período de validez para |
El tipo de fecha de validez de la línea de pedido de compra. Por ejemplo, la fecha de validez puede ser la fecha de entrega solicitada. Esta fecha debe estar dentro del período de validez del acuerdo de compra. De lo contrario, no puede usar el acuerdo de compra. Nota Este campo solo está disponible si se ha seleccionado la clave de configuración de Empresas vinculadas . |
Fecha desde |
La fecha de vigencia del acuerdo de compra. Puede empezar a usar el acuerdo de compra antes de la fecha de vigencia si la fecha de entrega solicitada en la línea de pedido de compra se encuentra dentro del período de validez del acuerdo de compra. El período de validez del acuerdo de compra se define en los campos Fecha desde y Fecha de expiración del contrato. Nota De forma predeterminada, al crear una línea nueva, el valor del campo Fecha desde se usa como fecha de vigencia de la línea. La fecha de vigencia no es válida hasta que se usa en una línea. Pueden haber distintas fechas de vigencia en líneas diferentes. |
Fecha de expiración |
La última fecha en que el acuerdo de compra es válido. |
Estado |
El estado actual del acuerdo de compra. Se usan los siguientes valores:
|
Id. del acuerdo de compra |
El identificador único del acuerdo de compra actual. |
Título del documento |
Especifique el título del acuerdo de compra. Puede escribir el título que desee. Por ejemplo, puede usar el título para describir, en texto normal, los tipos de productos que cubre el contrato. Nota El título se imprime en la confirmación del acuerdo de compra. El título también aparece en el formulario de búsqueda Nuevo pedido de compra al seleccionar el acuerdo de compra que desea usar para un nuevo pedido de compra. |
Preparador |
La persona que ha creado el acuerdo de compra. |
Referencia de documento externo |
Su referencia o la del proveedor a un documento externo relacionado con el acuerdo de compra actual. |
Clasificación del acuerdo de compra |
El tipo de acuerdo de compra. Nota El tipo de contrato se selecciona al crear un acuerdo de compra nuevo. Los tipos de contrato se definen en el formulario Clasificación del acuerdo de compra en Adquisición y abastecimiento. No se puede crear un pedido parcial para un acuerdo de compra si la clasificación que ha seleccionado para el acuerdo de compra requiere la facturación directa. Para obtener más información, consulte Clasificación de acuerdo (formulario). |
Procedure type |
El tipo de procedimiento de compra que se requiere para este acuerdo de compra. Nota Este control solo está disponible si se cumplen las tres condiciones siguientes:
En versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulativa 7, solamente debe seleccionarse la clave de configuración Public Sector, pero la dirección primaria de la entidad jurídica debe estar en Francia. |
Compromiso predeterminado |
Seleccione el tipo de compromiso que acuerda con el proveedor para el acuerdo de compra. El tipo de compromiso indica si está de acuerdo en comprar al proveedor una cantidad específica de productos, o productos por un importe específico. Si cambia el tipo de compromiso, y luego crea una nueva línea, la línea estará definida por el tipo de compromiso que ha seleccionado. Pueden haber varios tipos de compromiso en el acuerdo de compra. Seleccione uno de los siguientes valores:
|
Origen de empresas vinculadas |
El origen del acuerdo de compra. Este campo indica si el acuerdo de compra es el pedido original o si se ha generado a partir de un acuerdo de venta en otra entidad jurídica. |
Parent purchase agreement |
Seleccione el acuerdo de compra que será el principal de este acuerdo de compra. Nota Este control solo está disponible si se cumplen las tres condiciones siguientes:
En versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulativa 7, solamente debe seleccionarse la clave de configuración Public Sector, pero la dirección primaria de la entidad jurídica debe estar en Francia. |
Id. de proyecto |
El identificador del proyecto al que el acuerdo de compra está asociado. |
Dirección de entrega
Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.
Botón |
Descripción |
|---|---|
Otra dirección |
Selecciona otra dirección como dirección de entrega. |
Agregar |
Crea una nueva dirección de entrega. |
Campo |
Descripción |
|---|---|
Nombre de entrega |
Especifique el nombre o nombre de empresa que se usa en la dirección de entrega. |
Dirección de entrega |
Seleccione la dirección de entrega para los productos que ha comprado. |
Dirección |
Ver la información con formato para la dirección seleccionada. Esta es la dirección que aparecerá en los documentos impresos. El registro de dirección original podría contener información que no se muestra en esta vista, en función del formato específico del país o región. |
Condiciones
Todos los términos y condiciones definidos en esta ficha se transfieren al pedido de compra cuando se usa el acuerdo de compra para un nuevo pedido de compra.
Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.
Campo |
Descripción |
|---|---|
Condiciones de pago |
Las condiciones que especifican cuándo y cómo se realiza el pago de los productos que ha comprado. Nota Cuando se actualiza la factura de la compra actual, la fecha de vencimiento del pago de la factura se determina según las condiciones de pago seleccionadas. |
Forma de pago |
El método que usa para pagar los productos que ha comprado. Los pagos se pueden realizar mediante cheque o mediante el pago electrónico. El método de pago se copia de la configuración del proveedor en el formulario Empresas proveedoras. |
Especificación del pago |
La forma en que se deben gestionar los pagos que se realizan con el método de pago actual. |
Multivencimientos |
Los multivencimientos que desee usar si paga al proveedor en varios vencimientos. Nota Los multivencimientos se deben configurar en el formulario Multivencimientos.. No es posible especificar un nuevo valor en este campo. |
Descuento por pronto pago |
El descuento por pronto pago que se aplica a los pedidos que usan el acuerdo de compra actual. Nota El descuento por pronto pago se debe configurar en el formulario Descuentos por pronto pago. No es posible especificar un nuevo valor en este campo. |
Porcentaje |
El porcentaje de descuento para los pedidos que usan el acuerdo de compra actual. |
Grupo de gastos |
El grupo de gastos que define varios gastos vinculados al acuerdo de compra. Para obtener más información, consulte Acerca del grupo de gastos. |
Modo de entrega |
El método que se debe usar para entregarle el pedido del proveedor. |
Condiciones de entrega |
Las condiciones que especifican la forma en que el proveedor entrega el pedido actual, como franco a bordo (FOB) o coste, seguro y flete (CIF). Las condiciones de entrega especifican condiciones relacionadas con el cambio de propiedad y los costes de entrega. Las condiciones de entrega se deben configurar en el formulario Condiciones de entrega. No es posible especificar un nuevo valor en este campo. |
Grupo de compradores |
El identificador del grupo de compradores. |
Conjunto |
El grupo de pedidos de compra al que el acuerdo de compra está asociado. |
Administración
Use esta ficha para especificar información administrativa relacionada con el acuerdo de compra. Esta información no se utiliza en otros formularios o procesos.
Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.
Nota
Este control solo está disponible si se cumplen las tres condiciones siguientes:
-
Se ha seleccionado la clave de configuración de Public Sector.
-
Se ha seleccionado la subclave de configuración de Normativa francesa.
-
Se ha activado la casilla de verificación Utilizar las reglas de contabilidad del sector público francés en el formulario Parámetros presupuestarios.
En versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulativa 7, solamente debe seleccionarse la clave de configuración Public Sector, pero la dirección primaria de la entidad jurídica debe estar en Francia.
Campo |
Descripción |
|---|---|
Purpose |
Especifique el motivo para el acuerdo de compra. |
Procurement classification |
Especifique la clasificación de adquisición del acuerdo de compra. |
Renewable |
Seleccione esta casilla si no es necesario anunciar el acuerdo de compra antes de poderlo renovar. |
Interest is based on central European bank |
Seleccione esta casilla si el tipo de interés se basa en un tipo establecido por el Banco Central Europeo. |
Minimum |
El importe mínimo que se debe gastar bajo el acuerdo de compra. |
Maximum |
El importe máximo que se puede gastar bajo el acuerdo de compra. |
Subcontratistas
Use esta ficha para especificar información administrativa sobre los subcontratistas en el acuerdo de compra. Esta información no se utiliza en otros formularios o procesos.
Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.
Nota
Esta ficha solo está disponible si la clave de configuración Public Sector está seleccionada y si la casilla Subcontractors está seleccionada en el formulario Clasificación del acuerdo de compra.
Campo |
Descripción |
|---|---|
Cuenta de proveedor |
El número de cuenta del proveedor. |
Nombre |
El nombre del proveedor o subcontratista. |
Subcontratista |
Un proveedor que sirve de subcontratista para el acuerdo de compra. |
Nombre |
El nombre del subcontratista. |
Type |
El tipo de contratista. Se usan los siguientes valores:
Nota Este control solo está disponible si se cumplen las tres condiciones siguientes:
En versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulativa 7, solamente debe seleccionarse la clave de configuración Public Sector, pero la dirección primaria de la entidad jurídica debe estar en Francia. |
Maximum amount |
El importe máximo que se puede pagar al proveedor seleccionado bajo el acuerdo de compra. Nota Este control solo está disponible si se cumplen las tres condiciones siguientes:
En versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulativa 7, solamente debe seleccionarse la clave de configuración Public Sector, pero la dirección primaria de la entidad jurídica debe estar en Francia. |
Current amount |
El importe máximo que ya se ha pagado al proveedor seleccionado bajo el acuerdo de compra. Nota Este control solo está disponible si se cumplen las tres condiciones siguientes:
En versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulativa 7, solamente debe seleccionarse la clave de configuración Public Sector, pero la dirección primaria de la entidad jurídica debe estar en Francia. |
Bank |
La cuenta bancaria en la que se depositan los pagos para el proveedor seleccionado. Nota Este control solo está disponible si se cumplen las tres condiciones siguientes:
En versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulativa 7, solamente debe seleccionarse la clave de configuración Public Sector, pero la dirección primaria de la entidad jurídica debe estar en Francia. |
Fecha inicial |
La fecha en que el subcontratista empieza a trabajar en el contrato. |
Fecha final |
La fecha en que el subcontratista completa el trabajo del contrato. |
Percent participation |
El trabajo total que se ha realizado del contrato, el porcentaje que se proporciona por el subcontratista. |
Certificaciones
Use esta ficha para especificar información sobre las certificaciones necesarias para los proveedores del acuerdo de compra. Esta información se puede usar para generar un informe que se puede utilizar para supervisar la conformidad del proveedor con los requisitos de certificación. (Haga clic en Proveedores > Informes > Acuerdos de compra > Purchase agreement certification compliance.)
Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.
Nota
Esta ficha solo está disponible si la clave de configuración Public Sector está seleccionada y si la casilla Certificaciones está seleccionada en el formulario Clasificación del acuerdo de compra.
Botón |
Descripción |
|---|---|
Certificación |
Abrir el formulario Certificaciones, donde puede especificar información acerca de las certificaciones de proveedor. |
Campo |
Descripción |
|---|---|
Cuenta de proveedor |
El número de cuenta del proveedor o subcontratista asociado al certificado. |
Nombre |
El nombre del proveedor o subcontratista. |
Subcontratista |
Una casilla seleccionada indica que el proveedor es un subcontratista en el acuerdo de compra. |
Certification ID |
El identificador único de la certificación. |
Fecha de vencimiento |
La fecha antes de la cual se debe recibir la documentación del certificado. |
Tipo de certificación |
El tipo de certificación que el proveedor recibe. |
Organización certificadora |
El nombre de la organización que ha emitido el certificado. |
Certificado recibido |
Una casilla seleccionada indica que la documentación para el certificado no se ha recibido. |
Fecha de vigencia |
La fecha de inicio de la validez de la certificación. |
Fecha de vencimiento |
La última fecha en la que es válida la certificación. |
Liability amount or bond limit |
El importe de la cobertura de responsabilidad o el límite de garantía. |
Consulte también
Acerca de los acuerdos de compra
Crear pedido parcial de compra (formulario)
Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).