Oportunidades (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Utilice este formulario para crear, modificar, ver y eliminar los registros de oportunidad.

Tareas que usan este formulario

Crear, copiar o eliminar una oportunidad

Navegación por el formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas del panel de acción

Ficha	Descripción
Oportunidad	Crear, actualizar o copiar una oportunidad. Actualizar el estado o proceso de una oportunidad de calificación.
General	Permite ver o actualizar información general sobre la oportunidad seleccionada.

Fichas

Ficha	Descripción
General	Permite ver o actualizar información general sobre la oportunidad seleccionada.
Contactos	Agregar o quitar registros de contacto para la oportunidad seleccionada.
Dirección	Agregar o quitar registros de dirección para la oportunidad seleccionada.
Información de contacto	Permite ver o agregar una persona de contacto para la oportunidad seleccionada.
Competidores	Ver, agregar o actualizar información acerca de los competidores de la oportunidad seleccionada.
Análisis DAFO	Ver o crear los puntos fuertes, debilidades, oportunidades y análisis de amenazas (DAFO) para la oportunidad seleccionada.
Asociaciones	Ver, agregar o actualizar los registros que están asociados con la oportunidad seleccionada. Por ejemplo, si su organización está en el proceso de completar un proyecto y una nueva oportunidad se adquiere a través de ese proyecto, puede asociar la oportunidad a ese proyecto.
Administración	Ver información sobre cuando la oportunidad fue abierta y cerrada, el trabajador que abre y cierra la oportunidad y la razón por la que se cerró la oportunidad.

Botones del panel de acciones

Botón	Descripción
Cambiar estado	Actualizar o cambiar el estado de la oportunidad seleccionada.
Oportunidad	Crear una nueva oportunidad.
Copiar oportunidad	Copiar la información de la oportunidad seleccionada en una nueva oportunidad.
Presupuesto	Crear un presupuesto para la oportunidad.
Proceso de ventas	Seleccione o cree un nuevo proceso de venta y las actividades asociadas para la oportunidad seleccionada.
Cambiar etapa	Mover la oportunidad seleccionada a la siguiente etapa del proceso de venta.
Contactos	Ver los registros de contactos que están asociados con la oportunidad seleccionada.
Cliente prospecto	Ver los registros de oportunidad asociados con la oportunidad seleccionada.
Cliente	Ver los registros de clientes que están asociados con la oportunidad seleccionada.
Archivos adjuntos	Ver documentos o notas vinculados a la oportunidad seleccionada.
Responsabilidades	Permite ver o seleccionar el trabajador responsable de trabajar con la oportunidad seleccionada.
Espacio de trabajo de colaboración	Crear una nueva área de colaboración para la oportunidad seleccionada o vincular la oportunidad a un área de colaboración existente.
Cliente	Generar un nuevo registro de cliente de la oportunidad seleccionada.
Cliente potencial	Generar un nuevo registro de cliente potencial de la oportunidad seleccionada.
Registro de transacciones	Ver el registro de transacciones para la oportunidad seleccionada.
Presupuestos	Ver todos los presupuestos de ventas que están asociados con la oportunidad.
Actividades	Ver o crear actividades para la oportunidad seleccionada.

Botones

Botón	Descripción
Detalles	Ver la información detallada para la oportunidad seleccionada.
Asignar	Abrir un mapa en línea de la dirección seleccionada.
Más opciones (En el Dirección ficha desplegable)	Seleccione la acción para realizar un registro de dirección. En Microsoft Dynamics AX 2012 R2, seleccione alguna de las siguientes opciones: Quitar: Marcar el registro de dirección seleccionada como inactiva. Puede eliminar todas las direcciones inactivadas mediante la ejecución de un trabajo por lotes el Eliminar direcciones desactivadas formulario. Establecer valores predeterminados: Seleccione la dirección predeterminada. Avanzado: permite abrir el formulario Administrar direcciones. En Microsoft Dynamics AX 2012, seleccione alguna de las siguientes opciones: Quitar: Permite eliminar el registro de dirección seleccionada en la lista. Desactivar: Establecer el estado del registro de dirección seleccionada a inactivo. No se elimina el registro de dirección. Avanzado: permite abrir el formulario Administrar direcciones.
Más opciones (En el Información de contacto ficha desplegable)	Seleccione la acción a realizar para un registro de información de contacto. En Microsoft Dynamics AX 2012 R2, seleccione alguna de las siguientes opciones: Quitar: Permite eliminar el registro de información de contacto seleccionado. Establecer valores predeterminados: Seleccione el registro de información de contacto predeterminado. Avanzado: permite abrir el formulario Editar información de contacto. En Microsoft Dynamics AX 2012, seleccione alguna de las siguientes opciones: Quitar: Permite eliminar el registro de dirección seleccionada en la lista. Desactivar: Establecer el estado del registro de dirección seleccionada a inactivo. No se elimina el registro de dirección. Avanzado: permite abrir el formulario Editar información de contacto.

Campo

Campo	Descripción
Id. de oportunidad	La identificación única asignada a la oportunidad seleccionada.
Asunto	Ver o especificar el asunto o el interés de la oportunidad.
Nombre	Ver o especificar el nombre de la oportunidad.
Estado	Permite ver o seleccionar el estado actual de la oportunidad.
Propietario	Permite ver o seleccionar el trabajador es responsable de la oportunidad.
Pronóstico	Permite ver o seleccionar el pronóstico o la longitud de tiempo estimado para que la oportunidad se convierta en una venta
Probabilidad	Permite ver o seleccionar el porcentaje de probabilidad de que la oportunidad se convierta en un cliente.
Unidad de ventas	Permite ver o seleccionar la unidad de ventas o un equipo que está asignado a la oportunidad.
Proceso de ventas	Permite ver o seleccionar el proceso de ventas de la oportunidad.
Ingresos previstos	Permite ver o especificar el estimado obtendrá su organización si ganas la oportunidad y la oportunidad de ingresos se convierte en un cliente.
Tipo de origen	Permite ver o seleccionar cómo se ha adquirido la oportunidad.
Id. de origen	Permite ver o seleccionar la identificación de la fuente de la oportunidad.
URL interna	Ver o especificar la dirección URL del área de trabajo de colaboración que es interna de su organización.
URL externa	Ver o especificar la dirección URL del área de trabajo de colaboración externo a su organización.
Nombre	Ver o especificar el nombre del contacto de oportunidad.
Contacto para:	La organización que el contacto es el contacto.
Teléfono	El número de teléfono de la organización del contacto.
Dirección	Ver la información con formato para la dirección seleccionada. Esta es la dirección que aparecerá en los documentos impresos. El registro de dirección original podría contener información que no se muestra en esta vista, en función del formato específico del país o región.
Propósito	Ver el propósito de la dirección seleccionada. Por ejemplo, la dirección puede usarse solo para entregas o para entregas y servicios.
Principal	Ver si la dirección es la principal. La dirección principal es la dirección postal principal de la parte seleccionada. La dirección principal también puede ser la dirección predeterminada de la parte.
Privado	Ver si la dirección es privada. Si la dirección está marcada como privada, debe contar con el rol adecuado para poder visualizarla.
Tipo	Permite ver o seleccionar el tipo de método de comunicación.
Dirección y número de contacto	Visualice o especifique el número o la dirección de información de contacto. Por ejemplo, un número de teléfono móvil o una dirección de correo electrónico.
Principal	Si esta casilla está activada, la información de contacto es principal. La información de contacto principal es la forma de comunicación fundamental para la parte seleccionada. Para activar o desactivar esta casilla, haga clic en Más opciones y, a continuación, seleccione Avanzado.
Ganador	Seleccione esta casilla de verificación para indicar que el competidor consiguió la oportunidad.
Competidor	Permite ver o seleccionar el nombre del competidor que consiguió la oportunidad.
Producto	Ver o especificar el producto para la venta.
Tipo	Permite ver o seleccionar el tipo de DAFO para el análisis.
Tipo	Permite ver o seleccionar el tipo de registro para asociar la oportunidad.
Id.	La identificación única del registro asociado.
Descripción	Una breve descripción del registro asociado.
Abierto por	Permite ver o seleccionar la identificación del trabajador que creó la oportunidad.
Fecha de apertura	Permite ver o seleccionar la fecha en que se creó la oportunidad.
Cerrado por	Permite ver o seleccionar la identificación del trabajador que cerró la oportunidad.
Fecha de cierre	Ver o especificar la fecha en que se cerró la oportunidad.
Días abiertos	Ver o especificar el número de días que se abrió la oportunidad.
Motivo	Permite ver o seleccionar el motivo por el que se ha cerrado la oportunidad.

Consulte también

Gestión de oportunidades

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).