Detalles de la solicitud de presupuesto (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Solicitudes de presupuestos > Todas las solicitudes de presupuesto. Para crear una nueva solicitud de presupuesto (RFQ), en Panel de acciones, en la ficha de Presupuesto , haga clic en Solicitud de presupuesto. Para modificar una solicitud de presupuesto, seleccione una solicitud de presupuesto en la lista y, a continuación en Panel de acciones, en la ficha de Presupuesto , haga clic en Editar.

Use este formulario para crear y gestionar una solicitud de presupuesto.

Nota

Este tema no se ha actualizado para Adquisición electrónica de Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

para obtener más información, vea Crear una respuesta a una solicitud de presupuesto.

Tareas que utiliza este formulario

Cree una solicitud de presupuesto

Modificar una solicitud de presupuesto

Crear una respuesta a una solicitud de presupuesto

Crear una solicitud de presupuesto a partir de una solicitud de compra

Eliminar solicitudes de presupuesto

Navegación por el formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas

Ficha	Descripción
Encabezado de solicitud de presupuesto	Muestra la información del encabezado de la solicitud de presupuesto.
Líneas de solicitud de presupuesto	Permite ver, agregar o quitar productos en las líneas de una solicitud de presupuesto.
Proveedor	Permite seleccionar proveedores a los que enviar la solicitud de presupuesto.
Dirección	Permite especificar la dirección para la entrega de los productos.
Precio/Descuento	Permite especificar la divisa, las condiciones de pago y el método de pago para la solicitud de presupuesto.
Dimensiones financieras	Ver información sobre las dimensiones financieras, como las dimensiones predeterminadas y dónde se utilizan las dimensiones en las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas.

Botones

Botón	Descripción
Copiar de	Abre Crear copiando desde todo (formulario), donde puede copiar líneas de otro documento de proveedor o solicitud de presupuesto.
Configurar respuesta de solicitud de presupuesto	Seleccione el tipo de información que desea recibir de los proveedores cuando respondan a las solicitudes de presupuesto.
Comparar respuestas	Abra Comparar respuestas a solicitud de presupuesto (formulario), donde puede comparar las respuestas de los proveedores con una solicitud de presupuesto.
Totales	Abra Solicitud de presupuesto total (formulario), donde puede ver el total de un campo seleccionado en las líneas de la solicitud de presupuesto, como la cantidad total de productos.
Gestionar gastos	Abra Transacciones de gastos (formulario), donde puede gestionar gastos incidentales, como el flete, en una solicitud de presupuesto.
Diarios de solicitud de presupuesto	Abra Diario de solicitud de presupuesto (formulario), donde puede ver los registros de una solicitud de presupuesto.
Pedidos de compra planificados	Abrir la página de lista de Pedidos de compra planificados , donde puede ver el pedido de compra, de haberlos, asociado a la solicitud de presupuesto seleccionada.
Agregar línea	Permite agregar otro producto a la solicitud de presupuesto.
Quitar	Permite elimina la línea seleccionada.
Detalles	Abre la vista Detalles de línea, donde verá información para la línea, como precios, descuentos, proyecto asociado, dimensiones de producto, dimensiones financieras y de proyecto. Vea las descripciones de las fichas y los campos específicos de la vista Detalles de línea, en la sección Detalles de línea más adelante en este tema.
Configurar	Abra Transacciones de gastos (formulario), donde puede agregar gastos, como el flete, a la línea.
Funciones	Permite abrir un menú con los siguientes elementos: Crear copiando de líneas permite copiar las líneas de otro documento de la solicitud de presupuesto. Expandir L. MAT - muestra las líneas subyacentes de (BOM) de la lista de materiales en la solicitud de presupuesto seleccionada.
Inventario	Permite abrir un menú con los siguientes elementos: Transacciones: abre Transacciones de inventario (formulario), donde puede ver los detalles de transacción para una línea de artículo de inventario. Disponible: abre el Inventario disponible (formulario), donde puede ver la cantidad disponible actual de una línea de artículo de inventario. Lote interno: abre el Lote (formulario), donde puede ver transacciones para el lote que contiene el artículo de inventario seleccionado. Seguimiento: abre Realizar un seguimiento de dimensiones del inventario (formulario), donde puede seleccionar dimensiones de inventario para mostrarlas para un artículo de inventario. Presentación de dimensiones permite abrir Presentación de dimensiones (formulario), donde puede seleccionar dimensiones que desea mostrar en la respuesta a solicitud de presupuesto.
Búsqueda del proveedor	Abra Criterios de búsqueda de proveedores (formulario), donde puede buscar un nombre de proveedor específico o un atributo de proveedor, como una dirección.
Agregar dirección	Abra el formulario de Dirección para crear un nuevo registro de dirección de entrega para la solicitud de presupuesto seleccionada.
Otra dirección	Abra el formulario de Selección de dirección para seleccionar otra dirección de entrega para la solicitud de presupuesto seleccionada.

Campos

Campo	Descripción
Grupo de compradores	Seleccione el grupo de compradores asignado al solicitante.
Solicitante	La persona que solicitó los productos en la solicitud de presupuesto.
Idioma	Permite especificar el idioma para la solicitud de presupuesto. El valor predeterminado es el idioma de la empresa.
Fecha de vencimiento	La fecha límite antes de la cual desea recibir las respuestas de proveedor a la línea de solicitud de presupuesto o a la solicitud de presupuesto.
Los precios incluyen impuestos	Active esta casilla de verificación para incluir los impuestos en los precios.
Fecha de entrega	Especifique la fecha en la cual desee que los proveedores entreguen artículos en la solicitud de presupuesto. La fecha de entrega que se aplica al a la solicitud de presupuesto global. Al crear líneas de solicitud de presupuesto, la fecha de entrega se copia automáticamente del encabezado de la solicitud de presupuesto a las líneas. Puede cambiar la fecha de entrega de las líneas.
Modo de entrega	Permite seleccionar el modo de entrega de los productos en solicitud de presupuesto. Si deja este campo en blanco, el modo de entrega se recupera del perfil de cada proveedor al que se envía la solicitud de presupuesto, y se copia al encabezado de la respuesta a la solicitud de presupuesto. Si selecciona un modo de entrega, el modo seleccionado de entrega se copiará a la respuesta a la solicitud de presupuesto y no se recuperará del perfil de cada proveedor.
Condiciones de entrega	Seleccione los términos de entrega. Si deja este campo en blanco, las condiciones de entrega se recuperan del perfil de cada proveedor al que se envía la solicitud de presupuesto, y se copian al encabezado de la respuesta a la solicitud de presupuesto. Si selecciona las condiciones de entrega, las condiciones de entrega seleccionadas se copiarán en la respuesta a la solicitud de presupuesto y no se recuperarán del perfil de cada proveedor.
Cuenta de proveedor	Seleccione una cuenta de proveedor de la lista de todos los proveedores.
Estado más bajo Estado más alto	Los estados más bajo/más alto de la ficha indican si una solicitud de presupuesto se envió a los proveedores y en qué etapa del proceso se encuentra. El orden jerárquico de los estados es el siguiente: Creado Enviado Recibido Aceptado Cancelado Rechazado Para obtener más información acerca de los estados, vea Acerca del estado de solicitudes de presupuesto.
Correo electrónico	Especifique la dirección de correo electrónico del contacto del proveedor.
Portal de proveedor	Indica si el proveedor dispone de acceso a las solicitudes de presupuesto en el portal de proveedores. Para obtener más información sobre el portal del proveedor, vea Tareas clave: configurar manualmente el acceso del usuario al portal de proveedores.
Nombre de entrega	Nombre o nombre de empresa en la dirección de entrega.
Dirección de entrega	Seleccione la dirección de entrega para los artículos que aparecen en la solicitud de presupuesto.
Dirección	Ver la información con formato para la dirección seleccionada. Esta es la dirección que aparecerá en los documentos impresos. El registro de dirección original podría contener información que no se muestra en esta vista, en función del formato específico del país o región.
Divisa	El código de divisa de la empresa. La divisa se copia automáticamente del encabezado de la solicitud de presupuesto en cada línea. Puede modificar la divisa en cada línea.
Condiciones de pago	Las condiciones de pago se copian automáticamente de Parámetros de adquisición y abastecimiento (formulario). Puede modificar las condiciones de pago para cada línea.
Forma de pago	Seleccione el método de pago.
Id. de plantilla	Permite seleccione una plantilla de asignación para distribuir el coste de un producto a las varias dimensiones. Por ejemplo, puede usar una plantilla para asignar el coste de los suministros de oficina a varios centros de coste.
Tipo de línea, en la ficha desplegable Líneas de solicitud de presupuesto	Seleccione el tipo de línea: Artículo: un artículo al que se realiza un seguimiento como inventario en Microsoft Dynamics AX y tiene un número de artículo. Categoría: un artículo seleccionado en una categoría de compras.
Categoría de compras	Seleccione una categoría de compras para la línea, si la línea es para un artículo de categoría.
Nombre del producto	Especifique el nombre del producto si la línea es para un artículo de categoría.
Configuración	La configuración de un artículo.
Número de lote	El número de lote del artículo. El número de lote se asigna automáticamente.
Número de serie	El número de serie del artículo. El número se asigna automáticamente.
Porcentaje de descuento	Descuento de línea como porcentaje del importe neto.
Importe neto	Importe de línea total, después de restar los descuentos.
Documentos	Indica si un archivo de documento está adjunto a la solicitud de presupuesto. Haga clic para abrir Gestión de documentos (formulario), donde puede ver y gestionar el archivo adjunto.

Detalles de línea

En las siguientes tablas se proporcionan descripciones de los controles de la vista Detalles de línea. Para cerrar la vista y volver a la respuesta, en Panel de acciones, haga clic en Detalles de línea.

Fichas

Ficha	Descripción
Artículo	Permite especificar la descripción, la unidad de medida y otra información de producto para la línea de solicitud de presupuesto.
General	Permite especificar el número de producto externo y la fecha de entrega de una línea.
Dirección	Especifique la dirección para la entrega del producto.
Precio/Descuento	Especifique el precio, los descuentos y gastos incidentales para la línea.
Otros	Especifique los detalles de activos fijos y del plan maestro, en caso de ser aplicables, para el producto.
Proyecto	Permite especificar la información del proyecto, si existe, para la línea.
Dimensiones de producto	Permite especificar las dimensiones de una línea de artículo de inventario y la ubicación donde se almacenará el producto, en el caso de adquirirse.
Dimensiones financieras	Ver información sobre las dimensiones financieras, como las dimensiones predeterminadas y dónde se utilizan las dimensiones en las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas.

Campo

Campo	Descripción
Externo	Permite especificar el número de artículo asignado por el proveedor del producto, de ser aplicable.
Motivo	Permite seleccionar un código de motivo que describe por qué se aceptó o se rechazó la línea de solicitud de presupuesto. También puede escribir un comentario sobre el motivo.
Texto	Escriba la descripción del artículo para la solicitud de presupuesto y la respuesta a la solicitud de presupuesto.
Gastos en compras, en la ficha desplegable Precio/Descuento	Especifique los gastos, como el flete, en la línea de solicitud de presupuesto.
Descuento multilínea	Especifique un descuento multilínea. El descuento multilínea se puede otorgar cuando una o varias líneas agregadas conjuntamente cumplen un requisito de descuento establecido por el proveedor.
Porcentaje de descuento multilínea	Permite especificar el porcentaje de descuento multilínea, calculado como un porcentaje por unidad de precio.
Plazo	Permite especificar el número de días del período desde la realización de un pedido de compra con el proveedor hasta la recepción de los productos.
Días laborales	Active esta casilla para usar días laborables del calendario de la empresa en lugar de todos los días del calendario a la hora de calcular el plazo.
Grupo de impuestos de artículos	Permite especificar el código de grupo de impuestos de artículo asignado a la línea. Para obtener más información, consulte Grupos de impuestos de artículos (formulario).
Número	Número de identificación del pedido de compra planificado que generó la línea de solicitud de presupuesto.
Plan maestro	Número de identificación del plan maestro que generó la línea de solicitud de presupuesto.
Número de activo fijo	Permite seleccionar el número de identificación de un activo fijo, de ser aplicable. Si especifica un número de activo fijo de un activo existente, crea una asociación entre la línea de la solicitud de presupuesto y el activo fijo.
Modelo de valor, en la ficha desplegable Otros	Permite seleccionar el modelo de valor relacionado con el activo fijo. Para obtener más información sobre los modelos de valor, vea Acerca de los modelos de valor derivados.
Tipo de transacción, en la ficha desplegable Otros	Seleccione el tipo de transacción de activo fijo que se crea si la solicitud de presupuesto lleva a una compra.
Id. de proyecto	Seleccione el número identificación del proyecto relacionado con la línea.
Número de actividad	Permite seleccionar el número identificación de la actividad del proyecto relacionada con la línea.
Categoría en proyecto	Permite seleccionar la categoría del proyecto al que está vinculado el producto.
Propiedad de la línea	Seleccione la propiedad de línea de proyecto para la transacción.
Id. de transacción	Número de identificación de proyecto de la transacción. El número se asigna automáticamente.
Divisa de ventas	Permite seleccionar la divisa en que se factura el proyecto.
Precio de venta	Permite seleccionar el precio de ventas por unidad calculado en la divisa de ventas del proyecto.

Consulte también

Respuesta a solicitud de presupuesto (formulario)

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).

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Recursos adicionales