Parámetros de viaje y gastos (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Use este formulario para configurar información, tasas, y cálculos predeterminados para Viajes y gastos.

Tareas que usan este formulario

Configuración de parámetros de viaje y gastos

Navegación por el formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Vínculos

Vínculo	Descripción
General	Permite establecer parámetros de tarifas de kilometraje, gastos personales, solicitudes de viaje, distribuciones, directivas de gastos y retroceso del proyecto. También puede configurar las opciones de presentación.
Financiero	Permite establecer parámetros de libros mayores, diarios contables e impuestos. También puede seleccionar parámetros predeterminados para reservas de gasto y para informes de gastos y solicitudes de viaje que superan el presupuesto.
Tarjeta corporativa	Permite establecer la cuenta predeterminada para conflictos de tarjeta de crédito. También puede agregar tanto vínculos al proceso de la organización para gestionar conflictos de tarjeta de crédito como vínculos a información relacionada.
Dietas	Permite establecer parámetros de gastos de dietas.
Portadas de fax	Si los recibos asociados a informes de gastos se envían por fax, especifique las instrucciones y la información predeterminada que se incluyen en las portadas de fax.

Botones

Botón	Descripción
Conversiones	Permite seleccionar el idioma o los idiomas que desea para mostrar las instrucciones de la portada de fax.

Campo

Campo	Descripción
Tarifa estándar de kilometraje	Especifique la asignación de kilometraje estándar para los trabajadores que usan sus propios vehículos.
Gastos personales pagados por	Seleccione si el pago de gastos personales o de un informe de gastos está a cargo del trabajador o del empleador.
Mostrar todo el informe de gastos al volver	Active esta casilla de verificación para mostrar el informe de gastos completo que incluye líneas de gastos relacionadas con el proyecto. Si la casilla está desactivada, sólo se muestran las líneas de gastos relacionadas con el documento del proyecto.
La autorización previa del viaje es obligatoria	Active esta casilla de verificación para solicitar que se envíe y se apruebe la solicitud de viaje antes de que un trabajador puede enviar un informe de gastos.
Permitir la edición de distribuciones antes del registro	Active esta casilla de verificación para permitir la modificación de las distribuciones de un informe de gastos antes de que se registre el informe de gastos.
Evaluar directivas de gastos y viajes	Seleccione en qué momento el sistema evalúa los gastos para determinar si se ha infringido una directiva de gastos. El sistema puede comprobar la existencia de infracciones cuando se produce uno de los siguientes eventos: Se especifica y se guarda una entrada de gastos. Se envía el informe de gastos.
Página intermedia durante la creación de informes de gastos	Seleccione en qué momento debe mostrarse una lista de gastos no conciliados asignados a un trabajador durante la creación de un nuevo informe de gastos por parte del trabajador: Mostrar siempre: la página se muestra aunque el trabajador no tenga gastos no conciliados. Solo mostrar cuando existan transacciones no conciliadas: la página se muestra solamente cuando existen transacciones no conciliadas asignadas al trabajador. Nunca mostrar: nunca se muestra la página.
Permitir líneas de gastos de empresas vinculadas	Active esta casilla de verificación para habilitar la entrada de línea para varias entidades jurídicas en un informe de gastos. Nota Esta opción solo está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3 está instalado.
Nombre del diario contable	Seleccione el diario contable en el que se registran los informes de gastos aprobados.
Habilitar devolución de impuestos de gastos	Active esta casilla de verificación para recuperar impuestos para gastos aptos para devolución de impuestos.
Registrar anticipos inmediatamente	Active esta casilla de verificación para registrar inmediatamente un informe de gastos en la contabilidad general. Si la casilla está desactivada, se crea un diario pero no se realiza el registro.
Impuesto incluido	Active esta casilla de verificación para indicar que se han incluido los impuestos en el importe de gastos del trabajador de forma predeterminada.
Liberar reservas de gastos de pedidos de viaje en proceso de cierre	Active esta casilla de verificación para liberar fondos con reserva de gasto cuando se cierra una solicitud de viaje aprobada.
Permitir el envío de un pedido de viaje con sobrecostes presupuestarios para contabilidad general y presupuesto del proyecto	Active esta casilla de verificación para permitir que los trabajadores envíen solicitudes de viaje que superan el presupuesto permitido que se ha establecido en la contabilidad general o el presupuesto permitido para un proyecto.
Permitir el envío de un informe de gastos con sobrecostes presupuestarios para contabilidad general y presupuesto del proyecto	Active esta casilla de verificación para permitir que los trabajadores envíen informes de gastos que superan el presupuesto permitido que se ha establecido en la contabilidad general o el presupuesto permitido para un proyecto.
Permitir la aprobación de un informe de gastos con sobrecostes presupuestarios solo para presupuestos de contabilidad general	Active esta casilla de verificación para permitir que los gerentes aprueben informes de gastos que únicamente superan el presupuesto permitido que se ha establecido en la contabilidad general.
Cuenta predeterminada de conflicto	Seleccione la cuenta predeterminada que se debe usar para los conflictos de transacciones de tarjeta de crédito.
Vincular a proceso de conflictos	Especifique el vínculo a la información acerca del proceso de la organización destinado a gestionar conflictos de transacciones de tarjeta de crédito.
Vincular a preguntas más frecuentes sobre conflictos	Especifique el vínculo a las preguntas más frecuentes o a la información relacionada acerca de conflictos de transacciones de tarjeta de crédito.
Horas mínimas para dietas	Especifique el número mínimo de horas que debe trabajar el trabajador por día para que tenga derecho a recibir dietas.
Porcentaje de comidas	Defina el porcentaje predeterminado de dietas para comidas que se usa para el primer y el último día. La jornada laboral del primer y el último día puede ser mas corta que la jornada laboral estándar. Por lo tanto, el importe de las dietas de estos días puede variar con respecto al importe estándar.
Porcentaje de hotel	Defina el porcentaje predeterminado de dietas para gastos de hotel que se usa para el primer y el último día. La jornada laboral del primer y el último día puede ser más corta que la jornada laboral estándar. Por lo tanto, el importe de las dietas de estos días puede variar con respecto al importe estándar.
Otro porcentaje	Defina el porcentaje predeterminado de dietas para gastos varios que se usa para el primer y el último día. La jornada laboral del primer y el último día puede ser más corta que la jornada estándar. Por lo tanto, el importe de las dietas de estos días puede variar con respecto al importe estándar.
Reducción en porcentaje para desayuno	Especifique el importe de reducción de dietas para desayuno. Por ejemplo, si un trabajador recibe un desayuno gratuito, puede reducir el importe de dietas en un 10%.
Reducción en porcentaje para almuerzo	Especifique el importe de reducción de dietas para almuerzo. Por ejemplo, si un trabajador recibe un almuerzo gratuito, puede reducir el importe de dietas en un 15%.
Reducción en porcentaje para cena	Especifique el importe de reducción de dietas para cena. Por ejemplo, si un trabajador recibe una cena gratuita, puede reducir el importe de dietas en un 20%.
Redondeo de dietas	Seleccione el tipo de redondeo que se usa para dietas. Si selecciona el redondeo normal, los gastos que tengan un importe de 0,5 se redondean hacia arriba a 1,00 y los gastos que tengan un importe inferior a 0,5 se redondean hacia abajo a 0,0.
Basar cálculo de dietas en	Seleccione si las dietas se basan en un día calendario o en un período de 24 horas.
Instrucciones	Especifique las instrucciones que deben respetar los trabajadores durante la creación de una portada de fax que se usa para enviar recibos asociados a un informe de gastos. Haga clic en Conversiones para seleccionar el idioma que se usa en las instrucciones.
Visión general de informe de gastos	Active esta casilla de verificación para incluir una visión general del informe de gastos en la portada de fax.
Id. de usuario	Active esta casilla de verificación para almacenar un identificador único de Microsoft Dynamics AX del trabajador en el código de barras que se usa en la portada de fax.
Código de barras	Seleccione el código de barras que se usa en la portada de fax.

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).