Proceso de habilitación de clientes potenciales (formulario)
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Haga clic en Ventas y marketing > Configurar > Clientes potenciales > Proceso de habilitación.
Utilice este formulario para definir los procesos y actividades de habilitación de clientes potenciales.
Tareas que usan este formulario
Definir procesos y etapas para campañas, clientes potenciales y oportunidades
Exploración del formulario
En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.
Fichas
Ficha |
Descripción |
---|---|
General |
Ver o especificar la información de responsabilidades para el proceso de habilitación seleccionado. |
Responsabilidades |
Ver o especificar responsabilidades para el proceso de habilitación seleccionado. |
Criterios de salida |
Definir si hay que comprobar si existen actividades necesarias para el proceso de habilitación seleccionado. |
Botones
Botón |
Descripción |
---|---|
Funciones |
Copiar la jerarquía o guardarla para usarla como plantilla en otro proceso de habilitación de clientes potenciales. |
Consulta |
Abrir la página de lista Todos los clientes potenciales. |
Acciones |
Crear niveles y actividades para el proceso de habilitación de clientes potenciales. |
Campos
Campo |
Descripción |
---|---|
Nombre |
Ver o especificar el nombre del proceso de habilitación de clientes potenciales. |
Descripción |
Ver o especificar una breve descripción del proceso de habilitación de clientes potenciales. |
Activo |
Active esta casilla de verificación para iniciar el proceso de habilitación de clientes potenciales. |
Tipo |
Ver el tipo de proceso de jerarquía. |
Número de actividad |
Ver el número de actividad único. |
Propósito |
Especificar el propósito de la actividad. |
Fecha inicial calculada |
Especificar el número de días que deben transcurrir a partir de la fecha actual hasta la fecha en que se inicia la actividad. |
Fecha final calculada |
Especificar el número de días que deben transcurrir a partir de la fecha actual hasta la fecha en que finaliza la actividad. |
Hora inicial |
Especificar la hora inicial de la actividad. |
Hora final |
Especificar la hora final de la actividad. |
Responsabilidad |
Seleccione el rol de usuario responsable de la actividad. |
Responsable |
Seleccione el trabajador responsable de la actividad. |
Responsabilidades |
Seleccione el grupo de responsabilidades para el proceso de habilitación de clientes potenciales. |
Descripción |
Una breve descripción del grupo de responsabilidades. |
Comprobar actividades requeridas |
Seleccione esta casilla para indicar que es necesaria una comprobación de actividades antes de poder finalizar el proceso. |
Consulte también
Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).