Mantener, editar y actualizar los paneles de PerformancePoint

SharePoint 2010
 

Se aplica a: SharePoint Server 2010 Enterprise

Última modificación del tema: 2016-11-30

Tras crear e implementar un panel mediante Diseñador de paneles de PerformancePoint, su siguiente paso será mantener y editar el panel según sea adecuado. En este artículo se describe la manera de editar paneles de PerformancePoint.

Puede editar los paneles de PerformancePoint empleando estos dos métodos, según se describe en la siguiente tabla:

 

Método Descripción

Use Diseñador de paneles para editar el contenido del panel

Use este método cuando desee editar el contenido que se muestra en elementos individuales, como informes, cuadros de mandos y filtros.

Abra Diseñador de paneles y úselo para cambiar uno o más elementos del panel, como filtros, indicadores clave de rendimiento (KPI), cuadros de mandos, informes y páginas. En función de los cambios que realice, vuelva a publicar el panel en SharePoint Server.

Una ventaja del uso de este método es que puede configurar conexiones avanzadas. Por ejemplo, puede especificar consultas de expresión multidimensional personalizada (MDX) o fórmulas de inteligencia de tiempo para configurar conexiones de filtro. Sin embargo, al volver a publicar un panel, se sobrescriben los cambios que se hayan realizado mediante el modo de edición de SharePoint Server. Además, al usar este método, solo puede agregar o editar elementos web de PerformancePoint. Por ejemplo, no puede agregar un elemento web de gráfico a una página de panel mediante Diseñador de paneles.

Para usar este método, vea Editar contenido del panel mediante el Diseñador de paneles.

Usar el modo de edición en un sitio de SharePoint para cambiar el contenido del panel

Use este método cuando desee configurar qué elementos web se muestran en el panel.

Abra una página para editarla en un explorador web. A continuación, puede agregar o quitar elementos web del panel.

El uso de este método presenta dos ventajas:

  • Puede agregar elementos web que no sean de PerformancePoint a un panel. Por ejemplo, puede agregar una lista de tareas de SharePoint a una página. O bien, puede agregar un elemento web multimedia para mostrar imágenes en un panel.

  • Puede agregar elementos web de PerformancePoint existentes (estos son elementos del panel que se crearon mediante Diseñador de paneles) a una página de panel sin abrir Diseñador de paneles.

Sin embargo, si el autor de un panel vuelve a publicar un panel, se sobrescribirán los cambios realizados mediante este método.

Para usar este método, vea la información acerca de cómo editar contenido del panel mediante el modo de edición de SharePoint Server.

Cuando desee editar contenido del panel mediante Diseñador de paneles, comience por abrir Diseñador de paneles.

Cuando desee editar el contenido del panel mediante Diseñador de paneles, el primer paso será abrir Diseñador de paneles. Puede abrir Diseñador de paneles mediante uno de los tres métodos siguientes:

  • Puede abrir Diseñador de paneles desde el Centro de inteligencia empresarial. Normalmente usaría este método si está usando Diseñador de paneles por primera vez o si desea ver o editar varios elementos del panel.

  • Puede abrir Diseñador de paneles desde un elemento de panel único en una lista de SharePoint, como la lista de contenido de PerformancePoint o la lista de conexiones de datos. Normalmente usaría este método para editar un elemento único, como una conexión de datos, un informe, un cuadro de mandos, un KPI, un filtro o una página de panel.

  • Puede abrir Diseñador de paneles desde el menú Inicio del equipo. solo podrá usar este método si ha abierto Diseñador de paneles al menos una vez en el equipo.

Use uno de los siguientes procedimientos para abrir Diseñador de paneles.

Para abrir el Diseñador de paneles desde el Centro de inteligencia empresarial
  1. Mediante el explorador web, abra el centro de inteligencia empresarial.

    SugerenciaTip
    Si no sabe dónde se encuentra el centro de inteligencia empresarial, póngase en contacto con un administrador de SharePoint.
  2. En el Centro de inteligencia empresarial, haga clic en una sección, como Supervisar rendimiento clave, Generar y compartir informes o Crear paneles.

    Se muestra más información acerca de cada área en el panel central.

  3. En el centro de la página, haga clic en un vínculo Empezar a usar PerformancePoint Services.

    Se abre la plantilla de sitio de PerformancePoint.

  4. Haga clic en Ejecutar Diseñador de paneles.

    Diseñador de paneles abre e instala un acceso directo en el menú Inicio.

Para abrir el Diseñador de paneles desde un elemento de una lista de SharePoint
  1. En una lista de SharePoint que contiene elementos de PerformancePoint, como la lista de conexiones de datos o la lista de contenido de PerformancePoint, encuentre el elemento que desee editar.

    SugerenciaTip
    Si no sabe dónde se almacena el contenido del panel de PerformancePoint en SharePoint Server, póngase en contacto con un administrador de SharePoint.
  2. Señale el nombre de un artículo del panel, haga clic en la flecha desplegable que aparece y, a continuación, haga clic en Editar en el Diseñador de paneles.

    Diseñador de paneles abre el elemento del panel listo para su edición.

Para abrir el Diseñador de paneles desde el menú Inicio del equipo
  1. Asegúrese de que ha abierto Diseñador de paneles al menos una vez en el equipo.

  2. Haga clic en Inicio, en Todos los programas, en SharePoint y, a continuación, en Diseñador de paneles de PerformancePoint.

    Se abrirá Diseñador de paneles.

Después de que haya abierto Diseñador de paneles, el siguiente paso será abrir un elemento del panel para su edición. Use este procedimiento para abrir un origen de datos, un informe, un KPI, un cuadro de mandos o un filtro. Para editar una página de panel, vea el procedimiento que sigue a este.

Para abrir un elemento del panel para editarlo
  1. En Diseñador de paneles, en la pestaña Inicio, en el grupo Área de trabajo, haga clic en Actualizar.

    La lista del contenido del panel que se guarda en SharePoint Server se actualiza en el panel central.

  2. En función del tipo de elemento que desea editar, en el Explorador de área de trabajo, haga clic en Contenido de PerformancePoint o Conexiones de datos.

    • Para editar un informe, un KPI, un cuadro de mandos o un filtro, haga clic en Contenido de PerformancePoint.

    • Para editar un panel, omita este procedimiento y vea el siguiente.

    • Para editar una conexión de origen de datos, haga clic en Conexiones de datos.

  3. En el panel central, haga doble clic en el elemento que desea editar.

    El elemento se abrirá para su edición.

  4. En el panel central, use la pestaña Editor (o la pestaña Diseño) para configurar la información que aparece. Además, en la cinta de opciones, haga clic en la pestaña Editar para ver comandos de la barra de herramientas adicionales que puede usar para configurar el elemento del panel.

  5. En el Explorador de área de trabajo, haga clic con el botón secundario en el elemento del panel y, a continuación, haga clic en Guardar.

Puede editar una página de panel agregando o quitando elementos y especificando una página maestra y navegación de páginas. Para editar un panel mediante Diseñador de paneles, siga estos pasos:

Para editar un panel mediante el Diseñador de paneles
  1. En Diseñador de paneles, en la pestaña Inicio, en el grupo Área de trabajo, haga clic en Actualizar.

    La lista del contenido del panel que se guarda en SharePoint Server se actualiza en el panel central.

  2. En el Explorador de área de trabajo, haga clic en Contenido de PerformancePoint.

  3. En el panel central, encuentre el panel que desea editar. Haga doble clic en el panel para abrirlo para su edición.

  4. En el panel central, en la pestaña Editor, en la sección Páginas, haga clic en la página que desea editar.

  5. Para agregar una página a un panel, lleve a cabo los siguientes pasos:

    1. En la sección Páginas, haga clic en Nueva página.

      Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar una plantilla de páginas de panel.

    2. Seleccione una plantilla y, a continuación, haga clic en Aceptar.

      La nueva página se abrirá en el panel central.

    3. (Esto es opcional). En la sección Páginas, en la columna Nombre, seleccione el texto predeterminado y escriba un nuevo nombre para la página del panel.

  6. Para agregar elementos a una página de panel, siga los siguientes pasos:

    1. En el panel Detalles, expanda Cuadros de mandos, Informes o Filtros y, a continuación, expanda Contenido de PerformancePoint.

    2. Arrastre el elemento que desea agregar al panel a una zona del panel de la sección Contenido de panel.

      SugerenciaTip
      Si el elemento que desea agregar no aparece en el panel Detalles, , realice los siguientes pasos:
      1. En el Explorador de área de trabajo, haga clic en Contenido de PerformancePoint.

      2. En el panel central, encuentre el elemento que desea agregar al panel. Haga doble clic en él para abrirlo.

      3. Repita el paso 6.

  7. Para quitar elementos de una página de panel, realice los siguientes pasos:

    1. En la sección Contenido de panel, encuentre el elemento que desea quitar del panel.

    2. Junto al nombre del elemento, en la esquina superior derecha, haga clic en la “X.”

  8. Repita los pasos 6 y 7 para agregar o quitar elementos del panel.

  9. (Esto es opcional). Para cambiar la página maestra que se usa para el panel, realice los siguientes pasos:

    1. En el recuadro central, haga clic en la pestaña Propiedades.

    2. En la sección Propiedades de implementación, use la lista Página maestra para especificar qué página maestra se va a usar para el panel.

      SugerenciaTip
      Póngase en contacto con un administrador de SharePoint si desea obtener ayuda con las páginas maestras.
  10. En el Explorador de área de trabajo, haga clic con el botón secundario en el panel y, a continuación, haga clic en Guardar.

En función de los cambios que realice a un panel, puede que tenga que volver a publicarlo para que los usuarios del panel vean los cambios. Cuando realice cambios secundarios, como el cambio de la información que aparece en un informe o cuadro de mandos, no tendrá que volver a publicar necesariamente el panel. Sin embargo, cuando realice cambios estructurales, como agregar o eliminar elementos de un panel, deberá volver a publicar el panel.

NotaNote
Cuando vuelva a publicar un panel, se sobrescribirán los cambios realizados en él usando el modo de edición en SharePoint Server.
Para volver a publicar un panel
  1. Comience por un panel abierto para edición en Diseñador de paneles.

  2. Si el panel contiene varias páginas, asegúrese de que lo configura para que incluya la navegación de páginas. En el panel central, en la pestaña Propiedades, en la sección En el Inicio rápido, , active la casilla que se encuentran junto a Incluir lista de páginas para la navegación.

  3. En el Explorador de área de trabajo, haga clic con el botón secundario en el panel y, a continuación, haga clic en Guardar.

  4. En el Explorador de área de trabajo, haga clic con el botón secundario en el panel y, a continuación, haga clic en Implementar en SharePoint.

Cuando desee editar un panel mediante el modo de edición en SharePoint Server, comience por abrir una página para su edición.

Para abrir una página de panel para edición
  1. Abra un explorador web y navegue hasta el centro de inteligencia empresarial.

    SugerenciaTip
    Si no sabe dónde se encuentran el centro de inteligencia empresarial, póngase en contacto con un administrador de SharePoint.
  2. En el Inicio rápido, haga clic en Paneles.

    Se abrirá la biblioteca de documentos de paneles y mostrará una lista de carpetas. Cada carpeta contiene una o varias páginas de panel.

  3. Haga clic en una carpeta para abrirla y, a continuación, haga clic en el nombre de un panel.

  4. En la cinta de opciones, haga clic en la pestaña Página.

  5. Haga clic en el menú Editar página y, a continuación, en Editar página.

    ImportanteImportant
    No haga clic en Editar en SharePoint Designer. No puede usar Microsoft SharePoint Designer para editar páginas de panel que contienen elementos web de PerformancePoint. De lo contrario, se producirá un error en los datos de conexión a dichos elementos web y ya no se mostrarán los datos.

    Se abrirá la página para edición.

Para editar una página de panel mediante el modo de edición en SharePoint Server
  1. Comience por una página de panel abierta para editarla en SharePoint Server.

  2. Para agregar artículos, realice los siguientes pasos:

    1. En una zona del panel, haga clic en Agregar elemento web.

      Se abrirá una lista de elementos web cerca de la parte superior de la página.

    2. En el panel Categorías, seleccione una categoría y, a continuación, en el panel Elementos web, seleccione un tipo de elemento web.

    3. En la sección Acerca del elemento web, haga clic en Agregar.

      El elemento web se agregará a la página.

  3. Para eliminar un elemento web, siga los siguientes pasos:

    1. Elija el nombre del elemento web.

      Aparece una flecha hacia abajo.

    2. Haga clic en la flecha hacia abajo, y en la lista desplegable, seleccione Eliminar.

      Se abrirá un cuadro de diálogo y aparecerá un mensaje en el que se indicará que el elemento web se eliminará de forma permanente. Esto significa que el elemento web se eliminará de la vista en la página del panel.

    3. En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Aceptar.

  4. Para editar un elemento web, siga los siguientes pasos:

    1. Elija el nombre del elemento web.

      Aparece una flecha hacia abajo.

    2. Haga clic en la flecha hacia abajo, y en la lista desplegable, seleccione Editar elemento web.

      En el lado derecho de la página, se abrirá el panel de herramientas del elemento web.

    3. Use el panel de herramientas del elemento web para editar el elemento web y, a continuación, haga clic en Aceptar para guardar los cambios.

  5. Repita los pasos del 2 al 4 hasta que haya agregado o eliminado todos los elementos web que desea cambiar.

    SugerenciaTip
    Para obtener más información, vea la información acerca de agregar, mover, minimizar o eliminar un elemento web de una página.
  6. Cuando haya terminado de realizar cambios en la página del panel, en la cinta de opciones, en la pestaña Página, haga clic en Detener la edición.

    Actualice la página para ver los cambios.

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