Plan de presupuesto (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

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Haga clic en Gestión presupuestaria > Común > Planes presupuestarios > Todos los planes presupuestarios. A abrir un plan existente de presupuesto, haga doble clic en el plan de presupuesto. Para crear un nuevo plan de presupuesto, en Panel de acciones, en el grupo de Nuevo , haga clic en Plan presupuestario. Especifique o seleccione la información en los campos que se muestran, y haga clic en Crear.

Planes de presupuesto son los documentos que se usan para desarrollar presupuestos para el ciclo presupuestario y cuentas contables especificadas en un proceso de planificación presupuestaria. Después de que se haya configurado la planificación de presupuesto, y se configuran y se ha activado un proceso de planificación presupuestaria, puede usar este formulario para crear un plan y una ruta de presupuesto abrirlo en toda la organización para revisa y las aprobaciones. Para obtener más información, vea Acerca de los planes presupuestarios.

En la cuadrícula de Línea del plan presupuestario en este formulario, puede seleccionar una situación del plan de presupuesto y especificar información para las líneas del plan de presupuesto. La situación del plan de presupuesto que seleccione en la lista de Filtrar por situación se debe configurar para corregir, y ella debe estar en una etapa de planificación presupuestaria en la que pueda agregar o modificar líneas. Para obtener más información, consulte “Reglas de etapa de planificación presupuestaria y restricciones de escenario” en Acerca de la configuración de la planificación presupuestaria.

Planes de presupuesto se revisan y se aprueban uso de flujos de trabajo. Tras guardar la información de línea del plan de presupuesto, una barra de mensajes del flujo de trabajo se muestra en la parte superior del formulario de Plan presupuestario . Puede hacer clic en el icono de Ver instrucciones del flujo de trabajo en la barra de mensajes del flujo de trabajo para ver las instrucciones que se incluirán cuando se configuró el flujo de trabajo. Puede que vea un botón de Enviar o de Acciones , en función de si es un usuario que puede enviar el plan de presupuesto o toma la acción siguiente del flujo de trabajo, como una aprobación. Para obtener más información, vea Uso de flujos de trabajo.

Nota

Este tema incluye información acerca de las funciones añadidas o cambiadas en la actualización acumulativa 7 o posteriores de Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Esta información también se aplica a AX 2012 R3.

Tareas que utiliza este formulario

Tareas clave: crear y procesar planes presupuestarios

Navegación por el formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas

Ficha	Descripción
Encabezado del plan presupuestario	Especificar y ver información acerca del plan de presupuesto. Al crear un plan de presupuesto, especifique la información como el nombre del plan de presupuesto y el proceso de planificación presupuestaria para el plan completo del presupuesto.
Líneas del plan presupuestario	Permite especificar y ver las líneas del plan de presupuesto para la situación seleccionada del plan de presupuesto.
Detalles de línea	Permite especificar y ver las opciones para la línea seleccionada del plan de presupuesto. Puede escribir comentarios y realizar selecciones para los proyectos, los activos fijos, y las posiciones de previsión para cada línea.

Botones

Las tablas siguientes se proporcionan descripciones de los botones de este formulario.

Panel de acciones

Botón	Descripción
Editar	Modificar el plan de presupuesto si tiene algún estado de documento distinto de Finalizado.
Asociar planes presupuestarios	Si el proceso de planificación presupuestaria se configura para el principal y los planes y el presupuesto, seleccione los planes de presupuesto para asociarlo al plan actual del presupuesto.
Eliminar	Elimine el plan del presupuesto seleccionado. No puede eliminar los planes de presupuesto que han asociado planes de presupuesto, o que tengan un estado de documento de Finalizado.
Restablecer	Restablecer un plan concluido o rechazado de presupuesto de tener un estado de Borrador. A continuación puede actualizar el plan de presupuesto y resometerlo al flujo de trabajo.
Plan presupuestario	Crear un plan de presupuesto. Especifique o seleccione la información en los siguientes campos que se muestran: Proceso de planificación presupuestaria – seleccione un proceso activo de planificación presupuestaria para el plan de presupuesto. Centro de responsabilidad permite seleccionar el centro de responsabilidad de la organización de presupuesto. Plan presupuestario principal – seleccione un plan de presupuesto principal, si hay uno definido. Preparador de planes presupuestarios – seleccione el nombre del usuario que elaborará el plan de presupuesto. Su nombre aparece de forma predeterminada. Grupo de usuarios de la planificación presupuestaria – seleccione el grupo de usuarios cuyos miembros tendrán acceso al plan de presupuesto. Número del documento – el número de identificación único para el plan de presupuesto. Plan presupuestario: especifique un nombre descriptivo para el plan presupuestario. Prioridad del plan presupuestario permite seleccionar la prioridad del plan de presupuesto que desea usar si su organización evalúa planes de presupuesto por prioridad.
Asociar plan	Si el proceso de planificación presupuestaria se configura para el principal y los planes y el presupuesto, asociar un nuevo plan de presupuesto con el actual.
Copia de	Crear una copia del plan de presupuesto.
Jerarquía de planes presupuestarios	Abra el formulario de Jerarquía de planes presupuestarios , donde puede ver la jerarquía del plan de presupuesto para el plan del presupuesto seleccionado. La jerarquía muestra el plan de presupuesto principal y cualquier plan asociado el presupuesto. Puede mover el puntero sobre un plan de presupuesto de ver sus detalles en el panel de vista previa. Puede hacer clic en un plan de presupuesto a abrirlo en otra formulario de detalles de Plan presupuestario .
Hoja de cálculo - O bien - Justificación	Abra una hoja de cálculo o un documento de la justificación para la etapa de planificación presupuestaria. Use el cuadro informativo de Documentos del plan presupuestario para ver los nombres de archivos, tipos de plantilla, y etapas para las hojas de cálculo y las justificaciones vinculados al plan de presupuesto.
Actualizar	Actualizar las líneas del formulario para las distintas situaciones, asignaciones, hojas de trabajo.
Exportar a Microsoft Excel	Exportar la información de línea o de las líneas seleccionada a Excel. Este control está disponible solo en versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulada 7 para AX 2012 R2.
Archivos adjuntos	Abra el formulario Gestión de documentos , donde puede crear o ver los archivos adjuntos del plan de presupuesto.

Panel inferior

Botón	Descripción
Agregar línea	Agregar una línea al plan de presupuesto.
Quitar	Quitar las líneas seleccionadas del plan de presupuesto.
Asignar presupuesto	Asigne la línea o líneas seleccionada. Puede crear las líneas del plan de presupuesto para la asignación en la situación seleccionada del plan de presupuesto o en otra situación. Para obtener más información, consulte “que agregar o modificar líneas y la línea del plan de presupuesto detalla” en Tareas clave: crear y procesar planes presupuestarios. Especifique o seleccione la información en los siguientes campos que se muestran: Método de asignación: seleccione uno de los métodos de asignación siguientes: Asignar en períodos: asigne las líneas del plan presupuestario del escenario del plan presupuestario de origen a través de los períodos del escenario de destino. Seleccione la clave de asignación de períodos en el campo Clave de período. Asignar a dimensiones: asigne las líneas del plan presupuestario desde el escenario del plan presupuestario de origen a través de las dimensiones financieras del escenario de destino. Seleccione la condición de asignación del presupuesto en el campo Condición de asignación. Agregado – agregación todas las líneas del plan de presupuesto de la situación de origen de los planes y el presupuesto a la situación de destino en el plan de presupuesto principal. Distribuir: distribuya las líneas del plan presupuestario se distribuyen desde el escenario del plan presupuestario de origen del plan presupuestario principal al escenario de destino de los planes presupuestarios asociados. Usar reglas de asignación contable: comenzando por actualización acumulativa 7 para Microsoft Dynamics AX 2012 R2, puede usar las reglas de asignación de contabilidad para las líneas del plan presupuestario. Distribuya las líneas del plan presupuestario de la situación del plan presupuestario de origen a la situación del plan presupuestario de destino de acuerdo con la regla de asignación contable seleccionada. Seleccione una regla de asignación de contabilidad en el campo Regla de asignación. Situación del plan presupuestario (en el grupo de campo de Origen ) – la situación del plan de presupuesto que ha seleccionado en la lista de Filtrar por situación , a menos que se haya seleccionado Agregado. Si ha seleccionado Agregado, seleccione el escenario de origen. Situación del plan presupuestario (en el grupo de campo de Destino ) – seleccione la situación del plan de presupuesto de destino, a menos que se haya seleccionado Agregado. Si ha seleccionado Agregado, el destino es el escenario del plan presupuestario que ha seleccionado en la lista Filtrar por situación. Multiplicar por: permite especificar un valor por el que se multiplicarán los importes de divisa o las cantidades de las líneas seleccionadas.
Seleccionar posiciones de previsión	Abra el formulario de Seleccionar posiciones de previsión , donde puede seleccionar los puestos de previsión para usar como fuente para las líneas del plan de presupuesto.

Campos

Las tablas siguientes se proporcionan descripciones de los campos de este formulario.

Encabezado del plan presupuestario

Campo	Descripción
Número del documento	El número de identificación único que se asigna automáticamente al plan de presupuesto.
Plan presupuestario	El nombre del plan de presupuesto. Este nombre se especificó cuando el plan de presupuesto ha creado.
Ciclo presupuestario	El ciclo de presupuesto asociado al proceso de planificación presupuestaria.
Proceso de planificación presupuestaria	El proceso de planificación presupuestaria para el plan de presupuesto.
Centro de responsabilidad	El centro de responsabilidad para el plan de presupuesto.
Plan presupuestario principal	El plan de presupuesto principal, si hay planes y el presupuesto. Use el cuadro informativo de Planes presupuestarios asociados para ver los números de documento y etapas para los planes asociados.
Etapa de planificación presupuestaria	La etapa de planificación de presupuesto actual para el proceso de planificación presupuestaria.
Preparador de planes presupuestarios	El nombre del usuario que prepara el plan de presupuesto.
Grupo de usuarios de la planificación presupuestaria	El grupo de usuarios para los usuarios que se encuentra fuera de la jerarquía organizativa de presupuesto, y que tienen que tener acceso al plan de presupuesto.
Estado del documento	El estado del plan de presupuesto. El estado es Draft o Finalizado.
Workflow status	El estado del flujo de trabajo.
Es histórico	Si se activa esta casilla, los datos históricos se generaron de contabilidad general, y el estado del documento del plan de presupuesto es Finalizado. Cuando el plan de presupuesto se envía al flujo de trabajo, no seguirá revisión y el proceso de aprobación que está asociado al flujo de trabajo. Esta casilla se activa si el campo de Historial se establece en Sí en el formulario de Generar plan presupuestario desde contabilidad general .
Prioridad del plan presupuestario	La prioridad para el plan de presupuesto. Las priorizaciones se configuraron durante la configuración de presupuesto de planificación, y la prioridad se ha seleccionado al plan de presupuesto ha creado.
Categoría	Escriba un número que se pueda usar para clasificar planes de presupuesto. Por ejemplo, puede clasificar todos los planes de presupuesto que tienen la misma prioridad y, a continuación ver los resultados en la planificación de presupuesto informes. También puede usar este campo para clasificar planes de presupuesto si se personaliza uno o todas las páginas de lista de Plan presupuestario y agregar el campo de Categoría . Puede cambiar la fila de un plan de presupuesto independientemente de la etapa de planificación presupuestaria.

Líneas del plan presupuestario

Campo	Descripción
Filtrar por situación	Seleccione la situación del plan de presupuesto que desea usar para las líneas del plan de presupuesto. La situación del plan de presupuesto que selecciona se debe configurar para corregir, y ella debe estar en una etapa de planificación presupuestaria en la que pueda agregar o modificar líneas. Para obtener más información, consulte “Reglas de etapa de planificación presupuestaria y restricciones de escenario” en Acerca de la configuración de la planificación presupuestaria.
Estructura contable	Seleccione la estructura contable para la línea del plan de presupuesto.
Valores de dimensión	Especifique los valores de la dimensión financiera para la línea del plan de presupuesto.
Fecha de vigencia	Especifique la fecha en que la línea del plan de presupuesto entrará en vigor.
Clase de presupuesto	Seleccione un tipo de cuenta usar. Este es Gastos o Ingresos.
Cantidad	Especifique el número estimado de unidades. La cantidad se multiplica por el precio unitario para obtener el importe.
Unidad de medida	Seleccione la unidad de medida en la que se estima el artículo. Suele ser Monetario o Cantidad. Este campo se muestra si el campo de Clase de unidad de medida en el área de Situaciones del formulario de Configuración de planificación presupuestaria se establece en un valor distinto de Monetario.
Precio unitario	Especifique el precio estimado por unidad. Use el cuadro informativo de Estimaciones por unidades para ver los totales de la unidad para los escenarios del plan de presupuesto.
Currency	Seleccione una divisa para el importe, si es necesario. Si se especifica más de una divisa, se usan los tipos de cambio de divisa para la fecha al inicio del ciclo presupuestario para el proceso de planificación presupuestaria.
Importe	Especifique la estimación de presupuesto. Use el cuadro informativo de Estimaciones por importe para ver el importe de las sumas para escenarios del plan de presupuesto.

Detalles de línea

Campo	Descripción
Proyecto	Seleccionar un proyecto para la línea del plan de presupuesto. Para obtener más información, consulte “que agregar o modificar líneas y la línea del plan de presupuesto detalla” en Tareas clave: crear y procesar planes presupuestarios y Previsiones de gastos (formulario).
Proyecto propuesto	Seleccione un proyecto propuesto para la línea del plan de presupuesto. Para obtener más información, consulte “que agregar o modificar líneas y la línea del plan de presupuesto detalla” en Tareas clave: crear y procesar planes presupuestarios y Presupuestos (formulario).
Activo	Seleccione un activo adquirido para la línea del plan de presupuesto. Para obtener más información, consulte “que agregar o modificar líneas y la línea del plan de presupuesto detalla” en Tareas clave: crear y procesar planes presupuestarios y Activos fijos (formulario).
Activo propuesto	Seleccione un activo propuesto para la línea del plan de presupuesto. Para obtener más información, consulte “que agregar o modificar líneas y la línea del plan de presupuesto detalla” en Tareas clave: crear y procesar planes presupuestarios y Plan de presupuesto propuesto activos (formulario).
Puesto	Seleccione un puesto de previsión para la línea del plan de presupuesto. Para obtener más información, consulte “para agregar puestos de previsión a las líneas del plan presupuestario” en Tareas clave: crear y procesar planes presupuestarios.
Comentario	Especifique un escrito, descripción opcional para la línea del plan de presupuesto.
Es recurrente	Active esta casilla para indicar que se repite la línea del plan de presupuesto cada año.
Nueva solicitud	Active esta casilla para indicar que la línea del plan de presupuesto es una nueva solicitud. Las nuevas solicitudes no se han solicitado de los planes anteriores del presupuesto para el centro de responsabilidad.