Configuración de planificación de presupuesto (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

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Haga clic en Gestión presupuestaria > Configurar > Planificación presupuestaria > Configuración de planificación presupuestaria.

Use este formulario para configurar ajustes para usar durante el proceso de planificación presupuestaria. Estos parámetros definen, entre otros elementos, las etapas que avanza un plan de presupuesto a través, los flujos de trabajo se requieren que, las prioridades que se pueden asignar a los planes de presupuesto, y las ubicaciones de las plantillas del plan de presupuesto. Para obtener más información, vea Acerca de la configuración de la planificación presupuestaria.

Nota

Este tema incluye información acerca de las funciones añadidas o cambiadas en la actualización acumulativa 7 o posteriores de Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Esta información también se aplica a AX 2012 R3.

Tareas que utiliza este formulario

Tareas clave: configurar la planificación presupuestaria y definir los procesos de planificación presupuestaria

Navegación por el formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Vínculos

Vincular	Descripción
Parámetros	Seleccione las reglas de seguridad que se debe aplicar a los planes de presupuesto. También puede especificar cuánto detalle para incluir cuando las líneas del plan de presupuesto se exportan Microsoft Excel. Este control no está disponible en versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulada 7 para AX 2012 R2.
Situaciones	Cree y mantenga los escenarios del plan de presupuesto. Una situación del plan de presupuesto es un ejemplo de prestación de un plan de presupuesto que incluya las condiciones de presupuesto para las que puede que desee al plan. Por ejemplo, puede crear las situaciones para las estimaciones solicitadas, reales, y aprobadas del plan de presupuesto. Algunos casos pueden cuenta del 85 o 110 por ciento de un presupuesto previamente aprobado, en función de si desea al plan para obtener más o menos financiación.
Etapas	Permite crear y mantener etapas de planificación presupuestaria. Una etapa de planificación presupuestaria incluye los pasos y las medida que un plan de presupuesto sigue de su creación a su adopción final. Por ejemplo, puede crear una etapa del plan de presupuesto para crear un plan de presupuesto para un departamento o una etapa del proceso de revisión ejecutivo. La organización de presupuesto determina qué etapas a usar.
Flujos de trabajo	Permite crear y mantener flujos de trabajo de planificación presupuestaria. Un flujo de trabajo de planificación presupuestaria es una lista solicitada de las etapas de planificación seleccionadas de presupuesto.
Restricciones de la situación	Cree y mantenga las restricciones de la situación del plan de presupuesto. Las restricciones de la situación del plan de presupuesto determinan si las situaciones del plan de presupuesto se pueden ver o cambiar para cada etapa de planificación presupuestaria.
Programaciones de asignación	Cree y mantenga las programaciones de asignación para la planificación de presupuesto. Las programaciones de asignación se usan para automatizar asignaciones entre las situaciones del plan de presupuesto.
Asignaciones de etapa	Cree y mantenga las asignaciones de etapa para la planificación de presupuesto. Las asignaciones de etapa asociados una etapa en un flujo de trabajo de planificación presupuestaria con una programación de asignación. Cuando se envía un plan de presupuesto a un flujo de trabajo de presupuesto mediante una tarea automatizada Asignación de etapa de la planificación presupuestaria , la programación de asignación se utiliza para realizar asignaciones entre el origen y los escenarios del plan de presupuesto de destino.
Prioridades	Cree y mantenga las prioridades del plan de presupuesto. Una prioridad del plan de presupuesto permite prioridades liquidarán los funcionarios entre oportunidades competentes. Esta priorización es útil cuando los recursos son limitados. En un presupuesto prioridad- basado, los recursos pueden asignarse en función de cómo un programa alcanza efectiva objetivos y objetivos establecidos por la comunidad local. Por ejemplo, una comunidad es posible establecer una zona “eliminación y verde” en la ciudad. Los activas programas o a los servicios en función de cómo con activas las prioridades. El gobierno o la entidad jurídica a continuación asigna la financiación de acuerdo con la graduación.
Carpetas	Seleccione las carpetas en las que se guardan los archivos adjuntos del plan presupuestario.
Plantillas	Seleccione las plantillas del plan de presupuesto que desea usar en el proceso de planificación presupuestaria. Existen dos tipos de plantillas del plan de presupuesto: Justificación – un documento de texto que explica los componentes de plan de presupuesto, y que justifica el coste con respecto al trabajo o la actividad propuesto. La plantilla de la justificación puede ser único para cada proceso de planificación presupuestaria. Hoja de cálculo – un documento de la hoja de cálculo que incluye la línea detalles del plan de presupuesto en una etapa de planificación presupuestaria, como sueldos del empleado o el coste de un proyecto. La plantilla de la hoja de cálculo puede ser único para cada proceso de planificación presupuestaria.

Botón

Botón	Descripción
Conversiones	Abra el formulario de la traducción, donde puede proporcionar una traducción para las fichas y las descripciones de planificación presupuestaria. Por ejemplo, puede proporcionar una traducción francesa personalizado para la ficha y la descripción de Etapa de planificación presupuestaria. Las traducciones personalizadas son visibles a los usuarios que usan los idiomas del sistema apuntados. Una traducción personalizado resulta útil si tiene su organización posiciones de trabajo en varios países/regiones.

Conversiones

Abra el formulario de la traducción, donde puede proporcionar una traducción para las fichas y las descripciones de planificación presupuestaria. Por ejemplo, puede proporcionar una traducción francesa personalizado para la ficha y la descripción de Etapa de planificación presupuestaria. Las traducciones personalizadas son visibles a los usuarios que usan los idiomas del sistema apuntados. Una traducción personalizado resulta útil si tiene su organización posiciones de trabajo en varios países/regiones.

Campos

Vincular	Campo	Descripción
Parámetros	Security model	La seguridad para los planes de presupuesto viene determinada por el modelo de seguridad que se selecciona para cada entidad jurídica de su organización. Elija entre las siguientes opciones: Basado en puestos de trabajador – todos los preparadores del plan de presupuesto que están asociados con los trabajadores cuyas puestos notifican a una unidad de la organización en la jerarquía organizativa de planificación presupuestaria pueden acceder a los planes de presupuesto. Basado en organizaciones de seguridad – todos los usuarios que se conceden acceso a una organización en los roles de seguridad pueden acceder a los planes de presupuesto para dicha organización. Para habilitar este modelo de seguridad, la jerarquía organizativa usada debe tener fines de planificación de seguridad y presupuestarios asignados. Para obtener más información, vea Jerarquías organizativas, Configure la seguridad de la planificación presupuestaria y Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
	Permite acceso a planes presupuestarios por grupo de usuarios	Active esta casilla para controlar el acceso a los planes de presupuesto de grupo de usuarios. Para cada plan de presupuesto, puede seleccionar un grupo de usuarios de planificación de presupuesto al crear un plan de presupuesto, o en Plan presupuestario formulario. Este control no está disponible en versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulada 7 para AX 2012 R2.
	Limitar las líneas de plan presupuestario asociadas que se deben incluir	Active esta casilla para reducir el número de líneas del plan de presupuesto para incluir en un archivo Excel , que realiza el proceso de generar el libro Excel más rápidamente. Use el campo Número de niveles de líneas de plan presupuestario asociadas que se deben incluir para especificar el importe de detalle para incluir. Desactive esta casilla para incluir todas las líneas del plan de presupuesto secundario en los libros de trabajo. Este control no está disponible en versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulada 7 para AX 2012 R2.
	Número de niveles de líneas de plan presupuestario asociadas que se deben incluir	Permite especificar 0 para incluir líneas de plan de presupuesto solo del plan seleccionado del presupuesto, y no de cualquier línea del plan de presupuesto secundario. Permite especificar 1 para incluir líneas del plan de presupuesto de primer nivel secundario en el plan del presupuesto seleccionado. Especifique incremental números más grandes para incluir líneas del plan de presupuesto de otros niveles secundario. Este control no está disponible en versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulada 7 para AX 2012 R2.
Situaciones	Situación del plan presupuestario	El nombre de la situación del plan de presupuesto.
	Descripción	Una breve descripción de la situación del plan de presupuesto.
	Clase de unidad de medida	El tipo de la unidad de medida que se va a usar para la estimación de la situación del plan de presupuesto, como monetario o una cantidad.
	Unidad de medida predeterminada	La unidad de medida predeterminada que se usará para la estimación de la situación del plan de presupuesto.
Etapas	Etapa de planificación presupuestaria	El nombre de la etapa de planificación presupuestaria.
	Descripción	Una breve descripción de la etapa de planificación presupuestaria.
Flujos de trabajo	Flujo de trabajo de planificación presupuestaria	El nombre del flujo de trabajo de planificación presupuestaria. Distinto del flujo de trabajo de gestión presupuestaria, un flujo de trabajo de planificación presupuestaria es una lista solicitada de etapas de planificación presupuestaria. El flujo de trabajo de planificación presupuestaria y el flujo de trabajo de presupuesto se usan conjuntamente para mover un plan de presupuesto con el proceso de planificación presupuestaria.
	Descripción	Una breve descripción del flujo de trabajo de planificación presupuestaria.
	Id. de flujo de trabajo	El identificador del flujo de trabajo de presupuesto que se usa en el proceso de planificación presupuestaria. Para obtener más información acerca de los flujos de trabajo de presupuesto, vea Configuración de flujos de trabajo de gestión presupuestaria y “flujos de trabajo” en Acerca de la configuración de la planificación presupuestaria.
	Requerir plan presupuestario principal	Active esta casilla para requerir un plan de presupuesto principal para los planes de presupuesto que usan este flujo de trabajo. Puede usar esta opción para los flujos de trabajo que desee usar para los presupuestos del departamento que deben ejecutar hasta otros presupuestos. Este control no está disponible en versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulada 7 para AX 2012 R2.
	No permitir la eliminación de planes presupuestarios	Active esta casilla para impedir el plan de presupuesto que usa el flujo de trabajo de eliminación. El botón Eliminar no estará disponible para los planes de presupuesto que usan este flujo de trabajo. Este control no está disponible en versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulada 7 para AX 2012 R2.
	No permitir el restablecimiento de planes presupuestarios	Active esta casilla para impedir el plan de presupuesto que usa el flujo de trabajo de restablecimiento. El botón Restablecer no estará disponible para los planes de presupuesto que usan este flujo de trabajo. Este control no está disponible en versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulada 7 para AX 2012 R2.
	Etapas de planificación seleccionadas	Las etapas de planificación presupuestaria que se incluyen en el flujo de trabajo de planificación presupuestaria. Las etapas de planificación presupuestaria progresan en el orden en que aparecen. Las etapas de planificación presupuestaria se pueden organizar en la lista usando los botones Trasladar hacia arriba y Trasladar hacia abajo .
	Etapas de planificación restantes	Las etapas de planificación sin usar de presupuesto. Las etapas de planificación presupuestaria se pueden agregar o quitar del flujo de trabajo de planificación de presupuestos mediante los botones << Agregar y Quitar >> .
Restricciones de la situación	Flujo de trabajo y etapa de planificación presupuestaria	Las etapas de planificación presupuestaria que se definen para un flujo de trabajo de planificación presupuestaria en la configuración de planificación presupuestaria. Al hacer clic en Agregar, puede seleccionar una etapa de planificación presupuestaria, una situación del plan de presupuesto, y un nivel de acceso.
	Situación del plan presupuestario	Seleccione la situación del plan de presupuesto para la etapa de planificación presupuestaria. Puede seleccionar más de una situación para una etapa de planificación presupuestaria.
	Nivel de acceso	Seleccione el nivel de acceso para cada escenario en cada etapa de planificación presupuestaria. El nivel de acceso determina qué escenarios se pueden ver o cambiar durante cada etapa de planificación presupuestaria. Cada situación puede tener un nivel de acceso Ver o Editar. Para obtener más información, consulte “Reglas de etapa de planificación presupuestaria y restricciones de escenario” en Acerca de la configuración de la planificación presupuestaria.
Programaciones de asignación	Programación de asignación	Especifique el nombre de la programación de la asignación de planificación presupuestaria.
	Método de asignación	Seleccione uno de los métodos de asignación siguientes: Asignar en períodos: asigne las líneas del plan presupuestario del escenario del plan presupuestario de origen a través de los períodos del escenario de destino. Seleccione la clave de asignación de períodos en el campo Clave de período. Asignar a dimensiones: asigne las líneas del plan presupuestario desde el escenario del plan presupuestario de origen a través de las dimensiones financieras del escenario de destino. Seleccione la condición de asignación del presupuesto en el campo Condición de asignación. Agregado – agregación todas las líneas del plan de presupuesto de la situación de origen de los planes y el presupuesto a la situación de destino en el plan de presupuesto principal. Distribuir: distribuya las líneas del plan presupuestario se distribuyen desde el escenario del plan presupuestario de origen del plan presupuestario principal al escenario de destino de los planes presupuestarios asociados.
	Contabilidad	Seleccione el libro mayor para la asignación. Debe seleccionar el mismo libro mayor que ha seleccionado para el proceso de planificación presupuestaria que contiene el flujo de trabajo y la etapa de planificación presupuestaria para la asignación.
	Condición de asignación del presupuesto	Si ha seleccionado Asignar a dimensiones, seleccione una condición de asignación presupuestaria.
	Clave de período	Si ha seleccionado Asignar en períodos, seleccione una clave de período.
	Escenario de origen	Seleccione una situación del plan de presupuesto para el origen de la asignación. Todas las líneas del plan de presupuesto para la situación se les asignará.
	Escenario de destino	Seleccione una situación del plan de presupuesto para el destino de la asignación.
	Multiplicar por	Especifique un valor por el que se multiplica los importes de divisa o cantidades en la situación de origen.
Asignaciones de etapa	Flujo de trabajo y etapa de planificación presupuestaria	Seleccione la etapa y el flujo de trabajo de planificación presupuestaria para la asignación.
	Programación de asignación	Seleccione la programación de asignación para la etapa y el flujo de trabajo de planificación presupuestaria.
Prioridades	Prioridad del plan presupuestario	El nombre de la prioridad del plan de presupuesto.
	Descripción	Una breve descripción de la prioridad del plan de presupuesto.
Carpetas	Carpeta del plan presupuestario	Las carpetas donde se guardan los archivos adjuntos del plan de presupuesto. Dichas carpetas son alcanzadas en diferentes horas y por distintos usuarios durante el proceso de planificación presupuestaria. Por lo tanto, las carpetas deben mantener una ubicación fiable.
Plantillas	Nombre de archivo	La ubicación y el nombre de archivo para la plantilla.
	Tipo de plantilla	El tipo de plantilla: Justificación – un documento de texto que explica los componentes de plan de presupuesto, y que justifica el coste con respecto al trabajo o la actividad propuesto. Hoja de cálculo – un documento de la hoja de cálculo que incluye la línea detalles del plan de presupuesto en una etapa de planificación presupuestaria, como sueldos del empleado o el coste de un proyecto.

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).