Crear propuestas de factura para los proyectos con reglas de facturación (formulario)
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
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Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Facturas del proyecto > Propuestas de factura de proyecto. En el Panel de acciones, en el grupo Nueva, haga clic en Propuesta de factura a partir de regla de facturación.
Use este formulario para buscar las transacciones que se han registrado a un proyecto que tiene reglas de facturación. Seleccione las transacciones de proyecto de los resultados de la búsqueda y, a continuación crear propuesta de factura, o la factura preliminar, para el proyecto. Una propuesta de factura también puede incluir notas de abono y anticipos de cliente como reducciones.
Tras revisar y registrar una propuesta de factura, una factura de cliente se crea automáticamente para las transacciones de proyecto en la propuesta de factura. Si el proyecto tiene fuentes de financiación, una factura se crea automáticamente para cada fuente de financiación en el importe proporcional que se especifica en el contrato de proyecto.
Nota
Para obtener información sobre cómo crear propuestas de factura para un grupo de proyectos a los que las reglas de facturación no se han asignado, vea Crear propuestas de facturas (formulario de clase).
En Microsoft Dynamics AX 2012 R3
En AX 2012 R3, también puede usar este formulario para hacer lo siguiente en una propuesta de factura sin registrar:
Modifique el precio de ventas en las líneas.
Cree una transacción de gastos.
Cuando se registra la propuesta de factura, el importe modificado de precio de venta y de cuotas se agrega a las transacciones de proyecto. Para obtener más información sobre cómo modificar una propuesta de factura sin registrar, vea Crear y registrar propuestas de factura.
Tareas que utiliza este formulario
Crear propuestas de facturas para proyectos con y sin reglas de facturación
Crear y registrar propuestas de factura
Navegación por el formulario
En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.
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Botones
Botón |
Descripción |
|---|---|
Buscar |
Busca las transacciones de proyecto basado en un intervalo de fechas concreto y otros criterios que especifique. Al hacer clic en este botón, las transacciones de proyecto que cumplen los criterios de búsqueda se muestran en la sección de Detalles . |
Componentes indirectos |
Abra el formulario de Transacción de componente indirecto , donde puede revisar los costes indirectos asignados a la transacción seleccionada en función del número de horas de trabajador que se agregaron al proyecto. |
Importe de división de anticipo |
Abra el formulario de Dividir transacción de anticipo de cliente , donde puede seleccionar una parte de un anticipo del cliente para incluir en la propuesta de factura. El importe que selecciona es una reducción del importe de la propuesta de factura. |
Campos
Campo |
Descripción |
|---|---|
Contrato de proyecto |
Seleccione el contrato de proyecto que desea crear una propuesta de factura. |
Fecha de la factura |
Seleccione la fecha en la que registrar la propuesta de factura. De forma predeterminada, se muestra la fecha actual. |
Fecha inicial |
Seleccione la fecha de transacción más temprana para incluirlos en la búsqueda. |
Fecha final |
Seleccione la fecha de transacción más reciente para incluirlos en la búsqueda. |
Línea de pedido de ventas |
Active esta casilla para incluir las líneas de pedidos de ventas en los criterios de búsqueda. |
Actualizar la cantidad de artículos |
Seleccione el estado de las líneas de pedidos de ventas que desee incluir en la propuesta de factura. Nota Este campo se encuentra solo disponible si activa la casilla Línea de pedido de ventas. |
Línea de regla de facturación |
El número de identificación de la regla de facturación. |
Tipo de regla de facturación |
El tipo de regla de facturación que se asigna a un proyecto, en función del tipo de proyecto. Por ejemplo, un tipo de Hito de regla de facturación especifica que se crea una factura para un proyecto con hitos cuando se alcance un hito. |
Descripción de pedido de cambio |
El número de identificación de cambio de pedido para un proyecto, si lo hay. |
Valor de la regla de facturación |
El valor del contrato que se especifica en la regla de facturación. |
Importe de la factura |
El importe que se facturará al cliente, según la regla de facturación. |
Importe disponible para facturar |
El importe de la factura, después de restar los importes que se han facturado ya al cliente. |
Facturado |
El importe total que se ha incluido en las facturas anteriores al cliente. |
Fecha de la transacción |
La fecha del proyecto en la que la transacción se registró en el proyecto. |
Tipo de transacción |
La transacción es para las horas, los artículos, cuotas, u otro tipo de actividad de proyecto. |
Divisa |
La divisa que se usa en el diario de la transacción registrada. |
Categoría en proyecto |
La categoría de proyecto que se asigna a la transacción. |
Cantidad |
El número de horas, de artículos, u otra unidad de medida de la transacción. |
Precio unitario |
El coste por hora, el artículo, u otra unidad de medida para la transacción. |
Importe de línea |
El valor de ventas total de la transacción, calculado como Cantidad * precio por unidad. |
Costes indirectos |
El valor de ventas de los costes indirectos, si procede, que se incluyen en la transacción. |
Fecha del proyecto |
En la sección de Conciliación con anticipos de cliente , la fecha de proyecto es la fecha en que un anticipo del cliente se registró en el proyecto. |
Actividad |
El nombre de la actividad del proyecto, si existe, para la transacción. Una actividad es una tarea que se asigna a un proyecto o un subproyecto. |
Origen transacción |
El tipo de diario o de otro documento de origen que se registró la transacción de. |
Importe de línea |
El importe del anticipo del cliente, expresado como un número negativo. Un anticipo del cliente que se incluye en una propuesta de factura se deduce de los importes de la transacción del proyecto. |
Importe |
El importe total de las transacciones de proyecto seleccionadas antes de deducir los importes del anticipo del cliente, si los hay. |
Deducciones totales |
El importe total de los anticipos de cliente seleccionados. |
Importe neto de la factura |
El importe total de las transacciones de proyecto seleccionadas después de deducir los importes del anticipo del cliente, si los hay. |
Consulte también
Reglas de facturación (formulario)
Acerca de las propuestas de facturación
Crear propuestas de factura para los proyectos con reglas de facturación (formulario)
Anticipo del cliente (formulario)
Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).