Crear propuesta de factura (formulario)
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
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Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Facturas del proyecto > Propuestas de factura de proyecto. En el Panel de acciones, en el grupo Nueva, haga clic en Propuesta de factura.
Utilice este formulario para seleccionar criterios de búsqueda para las transacciones de proyecto y, a continuación, cree una factura preliminar para las transacciones de proyecto seleccionado. Puede incluir los anticipos de clientes como una reducción de una propuesta de factura. Después de revisar una propuesta de factura, puede crear facturas para enviar a un proyecto de una o varias fuentes de financiación.
Tareas que usan este formulario
Crear propuestas de facturas para proyectos con y sin reglas de facturación
Crear y registrar propuestas de factura
Aprobar o rechazar una propuesta de factura
Navegación por el formulario
En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.
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Botones
Botón |
Descripción |
|---|---|
Buscar |
Búsqueda de las transacciones de proyecto en el método de facturación, tipos de transacción, intervalo de fechas y otros criterios que especifique. |
Revisar componentes indirectos |
Abrir el Transacción de componente indirecto formulario, donde puede revisar los costes indirectos asignados a la transacción seleccionada en función del número de horas de trabajo que agrega al proyecto. |
Importe de división de anticipo |
Abrir el Dividir transacción de anticipo de cliente formulario, donde puede especificar la cantidad de un anticipo del cliente para incluir en la propuesta de factura. El importe que seleccione es una reducción del importe de propuesta de factura. |
Campo
Campo |
|
|---|---|
Contrato de proyecto |
Seleccione el contrato de proyecto para que se va a crear una propuesta de factura. |
Proyectos |
Seleccione un proyecto que está asociado el contrato seleccionado. Si no selecciona un proyecto, todas las transacciones para el contrato de proyecto seleccionado se muestran en los resultados de búsqueda. |
Fecha de la factura |
Seleccione la fecha en que se va a registrar la propuesta de factura. De forma predeterminada, se muestra la fecha de hoy. |
Incluir subproyectos |
Seleccione esta casilla de verificación para buscar las transacciones de los subproyectos del proyecto seleccionado. |
Fuente de financiación |
Seleccione el cliente u otra fuente de financiación para la propuesta de factura. Si el proyecto tiene varias fuentes de financiación, y ha seleccionado los porcentajes de distribución de las fuentes de financiación, se crea automáticamente una propuesta de factura para cada fuente de financiación con los porcentajes que especifique en el contrato de proyecto. |
Fecha inicial |
Seleccione la fecha de transacción para incluir en la búsqueda. |
Fecha final |
Seleccione la fecha de transacción más reciente para incluir en la búsqueda. |
Hora |
Seleccione esta casilla para incluir las transacciones de horas en la búsqueda. |
Cuota |
Seleccione esta casilla para incluir las transacciones de ingresos en la búsqueda. |
Gasto |
Seleccione esta casilla para incluir las transacciones de gastos en la búsqueda. |
Suscripción con cuota |
Seleccione esta casilla para incluir las transacciones de suscripción de cuota en la búsqueda. |
Artículo |
Seleccione esta casilla para incluir las transacciones de artículos en la búsqueda. |
A cuenta |
Seleccione esta casilla para incluir transacciones a cuenta en la búsqueda. |
Método de facturación |
Seleccione los tipos de transacción para incluir en la propuesta.
|
Línea de pedido de ventas |
Activar esta casilla para incluir líneas de pedido de ventas. |
Actualizar la cantidad de artículos |
Seleccione el estado de las líneas de pedido de ventas para incluir en las propuestas de factura. Nota El campo Actualizar la cantidad de artículos solo está disponible si activa la casilla Línea de pedido de ventas. |
Origen transacción |
El tipo de diario o de otro documento de origen utilizado para crear la transacción. |
Actividad |
El nombre de la actividad del proyecto, si existe, para la transacción. |
Fecha de la transacción |
La fecha en que se registró la transacción para el proyecto. |
Divisa |
La moneda utilizada en el diario de transacción contabilizada. |
Categoría |
La categoría de proyecto asignada a la transacción. |
Cantidad |
El número de horas, artículos u otra unidad de medida en la transacción. |
Precio unitario |
El coste por hora, el elemento o la otra unidad de medida para la transacción. |
Costes indirectos |
El valor de ventas de los costos indirectos, si los hay, incluido en la transacción. |
Importe de línea |
El valor total de ventas de la transacción. Esto incluye los costos indirectos, si existe. |
Fecha del proyecto |
La fecha en que se registró un anticipo del cliente al proyecto. |
Importe de línea |
El importe del anticipo del cliente, expresado como un número negativo. Un anticipo del cliente que se incluye en una propuesta de factura se deducirá de los importes de transacción de proyecto. |
Importe total de la factura |
El importe total de las transacciones de proyecto seleccionado, antes de montos de anticipo del cliente, si los hay, se deducen. |
Deducciones totales |
Avanza la cantidad total del cliente seleccionado. |
Importe neto de la factura |
El importe total de las transacciones de proyecto seleccionado, una vez deducidos los importes de anticipo de cliente. |
Consulte también
Acerca de las propuestas de facturación
Transacción de componente indirecta (formulario)
Anticipo del cliente (formulario)
Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).