Crear y editar paneles
Publicado: febrero de 2017
Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Existen dos tipos de paneles: paneles de usuario y paneles del sistema. Cualquier usuario puede crear un panel visible solo para él en su área de trabajo como Ventas, Servicio o Marketing. Un administrador o personalizador crea o personalizada paneles del sistema que, cuando se publican, están visibles para todos los usuarios de la organización. Un usuario puede optar por establecer su panel de usuario como predeterminado y reemplazar el panel del sistema. Este tema se centra en los paneles de sistema.
Para obtener más información sobre la creación de paneles del sistema o de usuario, vea Ayuda y entrenamiento: Trabajar, crear o personalizar paneles.
En este tema
Crear un panel
Editar un panel existente
Crear un panel
Vaya a Configuración > Personalizaciones.
Haga clic en Personalizar el sistema > Componentes > Paneles.
Haga clic en Nueva, elija un diseño y a continuación, haga clic en Crear.
En el cuadro de diálogo Panel: Nuevo escriba un nombre para el panel.
Seleccione una de las áreas del componente y seleccione el icono para un gráfico o una lista.
Puede tener hasta seis componentes en el panel.
Por ejemplo, si agrega un gráfico, en el cuadro de diálogo Agregar componente, seleccione valores para Tipo de registro, Ver y Gráfico y, a continuación seleccione Agregar para agregar el gráfico al panel.
Cuando haya terminado de agregar componentes al panel, seleccione Guardar y luego Publicar.
Editar un panel existente
Vaya a Configuración > Personalizaciones..
Haga clic en Personalizar el sistema > Componentes > Paneles.
Abra (doble clic) un panel, seleccione una de las áreas del componente y a continuación, haga clic en Editar componente.
En el cuadro de diálogo Establecer propiedades, realice los cambios. Cuando haya terminado, haga clic en Establecer.
Para información sobre la configuración de propiedades, vea Establecer propiedades de un gráfico o una lista incluidos en un panel.
Cuando haya completado sus cambios asegúrese de guardarlos y después publíquelos.
Tareas adicionales de paneles del sistema que puede realizar son:
Quitar una lista o un gráfico de un panel
Agregar una lista o un gráfico a un panel
Establecer el panel predeterminado
Usar roles de seguridad para crear un panel visible solo para determinados roles
Para aprender a realizar estas y otras tareas del panel del sistema consulte: Ayuda y entrenamiento: Trabajar, crear o personalizar paneles.
Ver también
Personalizar el sistema Dynamics 365
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