Tulevaisuudennäkymät (lomake)

Artikkeli
10/19/2018

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Tavallinen > Prospektit > Kaikki prospektit. - Kaikki prospektit Luettelossa sivun avata tai luoda Prospektille.

Tämän lomakkeen avulla voit tallentaa tietoja mahdollisille asiakkaille ja toimittajille.

Siirtyminen lomakkeessa

Seuraavissa taulukoissa kuvaillaan tämän lomakkeen ohjausobjektit.

Välilehdet (toimintoruutu)

Välilehdet	kuvaus
Prospekti	Luoda, muuttaa tai poistaa Prospektille. Yhteystiedot, asiakirjan tai mahdollinen asiakas tietueeseen.
Myynti	Luo uusi liidi-, mahdollisuus- tai tarjouksen valitun Prospekti. Tai tarkastella liiditietueita, mahdollisuustietueisiin tai tarjous tietueet, jotka on liitetty valittuun Prospekti.
Markkina	Voit tarkastella kampanjoita, soittoluetteloista tai postitus, jotka sisältävät valitun Prospekti.
Yleiset	Luo palvelupyyntö tai tarkastella aiheeseen liittyviä tietoja ja toimintaa varten valittu Prospekti.

Välilehdet (alempi ruutu)

Välilehdet	kuvaus
Yleiset	Tarkastele tai muokkaa tietoja Prospekti asiakkaan ja organisaation.
Osoitteet	Tarkastele tai Lisää valitun Prospekti osoitetiedot.
Yhteystiedot	Tarkastele tai Lisää valitun Prospekti yhteystiedot.
Muut tiedot	Tarkastele tai muokkaa tietoja Prospekti tila, teollisuuden ja aukioloajat.
Myyntien demografia	Tarkastele tai valitse valitun Prospekti, kuten työ-ja myyntitietoja.
Hyvitys ja vero	Syöttää ja päivittää tietoja luottoja ja valitun Prospekti veroja.
Oletustoimitukset	Valitse koskevia tietoja, jotka on tehty valitun Prospekti toimituksia.
Taloushallinnon dimensiot	Tarkastele taloushallinnon dimensioiden tietoja kuten oletusdimensioita ja dimensioiden käyttöä tilirakenteissa ja lisäsääntörakenteissa.
Hallinto	Näyttää tietoja kun luodaan ja muokata valitun Prospekti ja, luoda ja muokata Prospekti.

Painikkeet (toimintoruutu)

Painike	kuvaus
Prospekti	Luo uusi tietue Prospektille.
Yhteyshenkilöt	Tarkastele valitun Prospekti yhteystiedot, lisätä valitun Prospekti tai Prospekti Lisää Microsoft Outlook-yhteystietoluetteloon.
Myyntitiedot	Tarkastele tai Syötä valitun Prospekti taloudellisia tietoja.
Nimikkeen tilastot	Voit luoda kaavion, joka näyttää valitun Prospekti taloudelliset tiedot- tai tapahtuman tiedot.
Liitteet	Voit tarkastella asiakirjoja, jotka on liitetty valittuun Prospekti tietueen tai liittää tiedostoja tietueeseen Prospekti.
Mahdollisuus	Mahdollisuustietueen luominen valittuun Prospektille.
Liidit	Luo valitun Prospekti liiditietueen.
Myyntitarjous	Luo valitun Prospektille myyntitarjouksen.
Projektitarjous	Luo projektitarjous-valitun Prospekti.
Liidit	Tarkastele liiditietueiden, jotka on liitetty valittuun Prospekti.
Mahdollisuudet	Tarkastella mahdollisuustietueiden, jotka on liitetty valittuun Prospekti.
Tarjoukset	Tarkastele myynti ja projektitarjousten, jotka on liitetty valittuun Prospekti.
Kampanjat	Voit tarkastella kampanjoita, jotka sisältävät valitun Prospekti.
Puhelut	Näytä tietueen puheluista, jotka on tehty organisaatiolta Prospekti.
Soittoluettelot	Voit tarkastella soittoluetteloita, jotka sisältävät valitun Prospekti.
Postitukset	Näytä Postitukset, jotka sisältävät valitun Prospekti.
Laatikko	Luo valitun Prospekti palvelupyyntö.
Liiketoiminta-alueet	Luo tai muuttaa valitun Prospekti liiketoiminnan luokitus.
Vastuualueet	Lisää tai määritä työntekijä, joka vastaa valittua Prospekti.
Tee kaksoisarvotarkistus	Tarkistaa, onko tietueiden kaksoiskappaleiden Prospekti.
Muunna asiakkaaksi	Muuntaa valitun Prospekti asiakkaalle.
Muunna toimittajaksi	Muuntaa valitun Prospekti toimittaja.
Tapaukset	Näytä valitun Prospektille luodut palvelupyynnöt.
Asiakas	Voit tarkastella asiakastietueita, jotka on liitetty valittuun Prospekti.
Toimittaja	Tarkastele toimittajan tietueet, jotka on liitetty valittuun Prospekti.
Tapahtumaloki	Näyttää luettelon valitun Prospekti tapahtumia.
Tehtävät	Tarkastele tai luo tehtävän valitusta Prospektille.

Painikkeet (alempi ruutu)

Painike	kuvaus
Muuta nimeä	Osapuolen nimen muuttaminen. Huomautus Tämä ohjausobjekti ei ole käytettävissä, jos Microsoft Dynamics AX 2012 R2 on asennettu.
Muuta osapuolen liitosta	Muuttaa valitun tietueen osapuoli kirjaa suhteen.
Lisäasetukset (- Osoite Pikavälilehti)	Valitse toiminto, joka suoritetaan osoitetietueen. - Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: Poista– Merkitse valitun osoitetietueen ei ole aktiivinen. Voit poistaa kaikki osoitteet tapettua suorittamalla-erätyön Poista käytöstä poistetut osoitteet muodossa. Aseta oletuksetValitse oletusarvon mukainen osoite. Lisäasetukset – Avaa Osoitteiden hallinta -lomake. - Microsoft Dynamics AX 2012, Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: Poista– Poista valitun osoitetietueen luettelosta. Poista käytöstä– Määritä valitun osoitteen tietueen tila aktiivinen. Osoitetietueen ei poisteta. Lisäasetukset – Avaa Osoitteiden hallinta -lomake.
Lisäasetukset (- Yhteystiedot Pikavälilehti)	Valitse tietueen tiedot toiminto. - Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: Poista– Poistaa valitun yhteyshenkilön tiedot. Aseta oletuksetValitse oletusarvoinen yhteystiedot-tietueen. Lisäasetukset – Avaa Muokkaa yhteystietoja -lomake. - Microsoft Dynamics AX 2012, Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: Poista– Poista valitun osoitetietueen luettelosta. Poista käytöstä– Määritä valitun osoitteen tietueen tila aktiivinen. Osoitetietueen ei poisteta. Lisäasetukset – Avaa Muokkaa yhteystietoja -lomake.
Osoitus	Avaa valitun osoitteen online-kartta.

Kentät

Välilehti	kuvaus
Tili	Yksilöllisen tilin numero, joka on määritetty valitulle Prospekti.
Tietuetyyppi	Valitse tietue, jota käytetään valitun Prospekti.
Henkilön arvonimi	Valitse oma otsikko, jota käytetään Prospekti. Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos mahdollinen asiakas-tietuetyypin henkilö.
Nimen jälkiliite	Valitse Omat liite, jota käytetään Prospekti. Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos mahdollinen asiakas-tietuetyypin henkilö.
Nimi	Kirjoita tai valitse asiakkaan nimi.
Hakunimi	Kirjoita nimi, jonka avulla voidaan etsiä Prospekti.
Ammattinimike	Valitse ammattiarvo Prospekti. Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos mahdollinen asiakas-tietuetyypin henkilö.
Ammattiloppuliite	Valitse ammattinimikkeen loppuliite Prospekti. Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos mahdollinen asiakas-tietuetyypin henkilö.
Tyyppitunnus	Valitse Prospekti.
Näytä muodossa	Valitse näytettävän nimen Prospekti. Esimerkiksi nimien järjestystä voidaan lopuksi ensimmäinen ja keskimmäinen.
Työntekijämäärä	Kirjoita määrä henkilöitä, jotka ovat organisaation palveluksessa. Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos mahdollinen asiakas-tietuetyypin organisaatio.
Organisaatiotunnus	Kirjoita organisaatiotunnus, joka on määritetty Prospekti. Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos mahdollinen asiakas-tietuetyypin organisaatio.
ABC-koodi	Valitse ABC-koodin. Tämän kentän avulla voidaan luokitella osapuolille. Organisaatio voi määrittää luokkia. Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos mahdollinen asiakas-tietuetyypin organisaatio.
DUNS-numero	Tietoja Universal numerointi System (DUNS) määrä, joka määritetään organisaation. Tämä numero on yksilöllinen organisaatiossa. Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos mahdollinen asiakas-tietuetyypin organisaatio.
Osoitekirjat	Valitse osoite-kirjat, jotka haluat sisällyttää valitun Prospekti-tietue.
Tunnetaan nimellä	Kirjoita nimi Prospekti foneettinen ääntäminen.
Kieli	Valitse haluamasi kieli Prospekti.
Nimi tai kuvaus	Osoitteetvälilehti-nimen tai kuvauksen Prospekti valitun osoitetietueen. Yhteystiedotvälilehti-nimi tai Prospekti yhteystiedot valitun tietueen kuvaus.
Osoite	Tarkastele valitun osoitteen muotoiltuja tietoja. Tulostetussa asiakirjassa on tämä osoite. Alkuperäinen osoitetietue saattaa käytetyn maa-/aluemuodon mukaan sisältää tietoja, joita ei ole tässä näkymässä.
Tarkoitus	Tarkastele valitun osoitteen tarkoitusta. Osoitetta voidaan esimerkiksi käyttää vain toimituksiin tai toimituksiin ja palveluihin.
Ensisijainen	Tarkista, onko osoite ensisijainen. Ensisijainen osoite on valitun osapuolen pääpostiosoite. Ensisijainen osoite voi myös olla osapuolen oletusosoite.
Tyyppi	Yhteystiedot, kuten sähköposti osoite tai puhelin numero tyyppi.
Yhteyshenkilön puhelinnumero/osoite	Kontaktin numero tai osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero tai URL kuten.
Ensisijainen	Jos tämä valintaruutu on valittu, yhteyshenkilön tiedot ovat ensisijaisia. Ensisijaisen yhteyshenkilön tiedot kertovat valitun osapuolen ensisijaisen yhteydenpitotavan. Valitse tai tyhjennä tämä valintaruutu valitsemalla ensin Lisäasetukset ja sen jälkeen Lisäasetukset.
Kerta-asiakas tai -toimittaja	Valitse tämä valintaruutu, jos Prospekti on asiakkaan tai toimittajan organisaation kanssa vain yhden kerran.
Tila	Valitse valitun asiakkaan tila.
Pidossa oleva laskutus ja toimitus	Valitse, onko laskut tai toimituksista on saatettu Prospekti pitoon.
Asiakasryhmä	Valitse asiakasryhmä, prospekti on määritetty, jos asiakkaalle on määritetty Prospekti.
Toimittajaryhmä	Valitse toimittajaryhmä, johon Prospekti on osoitettu, jos toimittaja on määritetty Prospekti.
Avaamisaika	Valitse kellonaika, joka avaa Prospekti liiketoiminnan.
Sulkemisaika	Valitse yrityksen, joka sulkee Prospekti päivän ajan.
Suoramainos	Valitse tämä valintaruutu, jos Prospekti voidaan vastaanottaa sähköpostia suoraan.
Vastaava työntekijä	Valitse työntekijä-organisaatio, joka on vastuussa Prospekti.
Toimiala	Valitse toimiala Prospekti.
Segmentti	Valitse yritys, joka kuuluu Prospekti segmentti.
Alasegmentti	Valitse Prospekti liiketoiminnan alasegmentti.
Yritysketju	Valitse yritysketju, johon kuuluu Prospekti.
Myyntialue	Valitse myyntialue, joka sijaitsee Prospekti.
Valuutta	Valitse valuuttakoodi Prospekti. Tämä vastaa Valuuttatyyppi, jota käytetään Prospekti.
Pakollinen luottoraja	Valitse tämä valintaruutu, jos Prospekti luottoraja ylittyy, näyttöön tulee virhesanoma.
Luottokelpoisuusluokitus	Anna luottoluokitus, joka on määritetty Prospekti.
Luottoraja	Kirjoita luottoraja Prospekti.
Hinnat sisältävät arvonlisäveron	Valitse tämä valintaruutu, jos tarjotaan Prospekti, kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Arvonlisävero	Valitse arvonlisäveroryhmä, joka on määritetty Prospekti.
UPS-vyöhyke	Määritä UPS-vyöhyke Prospekti.
Toimitusehto	Valitse Prospekti toimitusehdot. Esimerkiksi cash delivery (COD) tai toimittajan toimituksen.
Toimitustapa	Valitse toimitustapa Prospekti. Esimerkiksi maahan tai Lentoteitse seuraavaksi päiväksi.
Kohdekoodi	Valitse Prospekti kohdekoodi.
Vastaanottokalenteri	Valitse kalenterin, jota käytetään toimituksia, jotka on tehty Prospekti.
Viimeisimmän muokkauksen päivämäärä	Päivä, jona Prospekti tietuetta on viimeksi muutettu.
Muokannut	Työntekijä valittu Prospekti tietoja viimeksi muokanneen rooli.
Tuotuja	Valitse tämä valintaruutu, jos tietoja Prospekti on tuotu Microsoft Dynamics AX.

Ilmoitukset: Katso tunnetut ongelmat ja uusimmat korjaukset: Ongelmahaku tuumaa Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).