Projektitarjous (lomake)

Artikkeli
10/19/2018

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Tässä aiheessa on sisältöä Microsoft Dynamics AX:n aiemmista versioista, joka on ihmiskääntäjän kääntämää. Osia tästä aiheesta on käännetty käännöskoneen avulla ilman ihmiskääntäjän tekemää tarkistusta. Aihe tarjotaan "sellaisenaan" eikä sen virheettömyyttä voida taata. Se saattaa sisältää sanastoon, lauseoppiin tai kielioppiin liittyviä virheitä. Microsoft ei vastaa mistään epätarkkuuksista, virheistä tai vahingoista, joita tämän aiheen virheelliset käännökset tai aiheen käyttö aiheuttavat.

Napsauta kohdetta Projektinhallinta ja kirjanpito > Tavallinen > Tarjoukset > Projektitarjoukset. Valitse projektitarjouksen. Valitse Toimintoruudun Tarjous-välilehden Ylläpidä-ryhmässä Muokkaa.

Tämän lomakkeen avulla voit luoda tai päivittää projektitarjouksia sekä kysellä niiden tietoja prospekteista ja asiakkaiden projektitarjouksia. Oletusarvon mukaan lomake avautuu rivinäkymässä. Näytetään vain rajoitetun tietoja otsikon ja rivien tietoja voidaan syöttää. Voit tarkastella tai muuttaa otsikon tiedot, valitse otsikkonäkymä , toimintoruudun.

Huomautus

Projektitarjouksen voi muokata, jos se on lähetetty asiakkaalle ja projektitarjouksen tilaksi Lähetetty.

Tätä lomaketta käytettävät tehtävät

Projektitarjouksen luominen

Poista projektitarjouksia

Projektitarjousten kopioiminen

Tallennetun osoitteen kopioiminen projektin myyntitarjoukseen

Luo, muokkaa ja tuhoa projektitarjousmallineita tai mallineryhmiä

Rekisteröi, päivitä ja tuhoa vaihtoehtoiset projektitarjoukset

Projektitarjousten päivittäminen

Siirtyminen lomakkeessa

Seuraavissa taulukoissa kuvaillaan tämän lomakkeen ohjausobjektit.

Projektin tarjouksen toiminnot

Toimintopainike	Kuvaus
Muokkaa	Aktivoi lomakkeen kenttiin, jotta voit muuttaa projektitarjouksen.
Poista	Projektitarjouksen poistaminen.
Projektitarjous	Projektitarjouksen luominen.
Otsikkonäkymä	Tarkastele otsikkoa ja otsikkoon liittyviä tietoja.
Rivinäkymä	Tarkastele otsikon ja rivien tietoja samanaikaisesti. Näet Lisää rivien tietoja Rivit taulun ja Rivin erittely pikavälilehdessä.
Kaikista	Kopioi kaikki tiedot aiemmin projektitarjouksesta uuteen projektitarjoukseen.
Summat	Tarkastele projektitarjouksen arvojen summa.
Liitteet	Tarkastele tiedostoja, jotka on jo liitetty valittuun tietueeseen, tai liitä tiedostoja valittuun tietueeseen.

Tarjouspyynnön toiminnot

Toimintopainike	Kuvaus
Arvonlisävero	Tarkastele arvonlisäveromaksuja, jotka tilaukseen sisältyvien nimikkeiden.
Lähetä tarjous	Projektitarjouksen lähettäminen asiakkaalle ja päivittää tarjouksen tilan Luotu , Lähetetty.
Simuloi toimituspäivät	Näytä mahdolliset lähetys- ja vastaanottopäivämäärät nimikeriveille. Näitä päivämääriä on laskettu lähetys-, kuljetus- ja asiakkaan kalenterin avulla.
Asiakas	Tietoja asiakkaasta, joka on liitetty projektitarjouksen.
Prospekti	Tietoja asiakkaasta, joka on liitetty projektitarjouksen.
Hinnat	Tarkastele kauppasopimuksia, jotka on liitetty asiakkaaseen, jolle tarjous on valmisteltu.
Tarjouskirjauskansio	Näytä liittyvät projektitarjoukset, jotka on lähetetty tai vahvistettu.
Tarjouksen vahvistuskirjauskansio	Näytä liittyvät tarjoukset, jotka on vahvistettu.

Toimenpiteet seuranta

Toimintopainike	Kuvaus
Vahvista	Vahvistaa tarjouksen, jonka tila on luotu tai lähetetty, sekä päivittää tarjouksen tilaksi vahvistettu.
Peruuta	Päivätä peruutettuja projektitarjouksen luotu tai lähetetty peruutettu.
Hävinnyt tarjous	Päivätä menettää projektitarjouksen luotu tai lähetetty hävitty.
Muunna asiakkaaksi	Muunna prospekti asiakkaaksi.
Muuta syykoodi	Päivitä projektitarjouksen syykoodi.
Siirrä projektiin	Linkitä tarjous projektiin ja siirrä tarjous projektiennusteeseen.

Yleiset toiminnot

Toimintopainike	Kuvaus
Tulostuksenhallinta	Määritä tulostusasetukset ja kopioille projektitarjousten. Näillä tiedoilla hallitaan tapaa projektitarjousten tulostetaan kirjauksen ja vahvistuksen aikana.
Tehtävät	Avaa valikko, joka sisältää seuraavat tiedot: Näytä toiminnot– Tarkastele tehtäviä, jotka on liitetty sinuun tai toiseen työntekijään. Uusi toimenpide-Luodaan tietyntyyppinen toimenpide. Ajoita tapaaminen– Luo tapaaminen. Kirjaa tapahtuma– Luo tapahtumaa. Uusi tehtävä– Luo tehtävä.
Yhteyshenkilön tiedot	Tallentaa tai tarkastella yhteystietoja projektitarjouksen.
Myynnin lisänimikkeet	Luo ja ylläpidä lisänimikkeitä, joka lisätään Projektitarjousrivit ostetaan tietty määrä nimikettä.
Vaihtoehtoiset tarjoukset	Luo vaihtoehtoisia tarjouksia, jotka haluat linkittää alkuperäisestä projektitarjouksesta.

Projektitarjouksen otsikko

Tämä välilehti näkyy vain lomakkeen rivinäkymässä.

Painike	Kuvaus
Lisää osoite	Luo uusi osoitetietue projektitarjouksen.
Muu osoite	Valitse toinen projektitarjouksen toimitusosoite.

Kenttä	Kuvaus
Nimi	Asiakas- tai projektitarjouksen liittyvälle asennusajalle prospekti nimi.
Postiosoite	Näytä tai valitse osoite, joka liittyy asiakkaan tai Prospekti.
Projektitunnus	Näytä tai valitse projekti, johon liittyy projektitarjouksen. Valitse projekti, jos voit linkittää sen uuden tai aiemmin luodun projektin sen jälkeen, kun se vahvistetaan.
Siirretty ennusteeseen	Jos valintaruutu on valittuna, Projektitarjousrivit on kopioitu projektiennusteeseen.
Siirretty nimiketarpeeseen	Jos valintaruutu on valittuna, Projektitarjousrivit on kopioitu projektin nimiketarpeita.

Rivit

Tämä välilehti näkyy vain lomakkeen rivinäkymässä.

Painike	Kuvaus
Lisää rivi	Lisää uusi rivi projektitarjoukseen.
Poista	Poistaa valitun projektitarjouksen riville.
Projektin tarjousrivi	Avaa valikko, joka sisältää seuraavat tiedot: Kopioi kaikista– Kopioi rivit toisesta tarjouksesta. Lisänimikkeet: Tarkastele, jotka liittyvät valitun rivin ja Valinnaiset lisänimikkeet. Liitteet– Tarkastele tiedostoviitteitä ja huomautuksia, jotka liittyvät valittuun riviin. Voit myös tarkastella ja luoda huomautuksia ja tiedostoja ja muokata ja tulostaa olemassa olevia tiedostoja. Dimensionäyttö– Näytä varastodimensiot, jotka liittyvät valittuun riviin.
Varasto	Avaa valikko, joka sisältää seuraavat tiedot: Varastosaldo: Tarkastele käytettävissä olevan varaston nykyiselle nimikkeelle tuote- ja varastodimensioiden perusteella. Erä - Kysele vastaanotto- ja varasto-ottotapahtumia, joilla on sama eränumero. Tapahtumat: Tarkastele kaikkia esitetään vastaanotto- tai ottotapahtumina esitettyinä nimikkeen varastotapahtumia. Dimensiot– Jäljitä varastodimensioita yhdessä ikkunassa.
Tuote ja toimitus	Tapahtuman nimikkeen Avaa valikko, jossa asetukset, jotka mahdollistavat tuotemalli valitun nimikkeen ja tarkastella raportin määritykset.
Päivitä rivi	Avaa valikko, joka sisältää seuraavan vaihtoehdon: Tuoterakenteen perusteella-Suorittamalla tuoterakennelaskelmat kustannuslaskelmaversion.

Kenttä	Kuvaus
Tapahtumalaji	(Pakollinen). Näytä tai valitse uusi tarjousrivi tapahtumatyyppi.
Projektiluokka	(Pakollinen). Näytä tai valitse tarjous rivinimikkeen projektiluokka. Valitun tapahtumatyypin perustuvat asetukset.
Myyntiluokka	Näytä tai valitse Myyntiluokan nimiketapahtuman projektipäiväystä. Tämä kenttä on pakollinen nimiketapahtumille ja syötetään automaattisesti, kun nimikenumero valitaan.
Nimiketunnus	Näytä tai valitse tapahtuman nimikkeen nimiketunnus. Tämä ei ole pakollinen rivit luokan perusteella.
Työntekijä	Näytä tai valitse työntekijä, joka on liitetty tarjousrivin.
Määrä	Näytä tai valitse tapahtuman nimikkeiden määrä.
Yksikköhinta	Näytä tai valitse nimiketapahtuman ehdotetun Yksikköhinta.
Nettosumma	Nimiketapahtuman yhteensä.
Projektipäiväys	Odotettu tarjouksen projektitapahtuman päivämäärä. Avaa voit muuttaa päivämäärän.
Kuvaus	Näytä tai määritä tarjouspyynnön rivin kuvaus.
Rivin ominaisuus	(Pakollinen). Näytä tai valitse tarjousrivin riviominaisuus.
Toimipaikka	Näytä tai valitse toimipaikka, jossa nimikkeet sijaitsevat. Tämä kenttä on pakollinen Nimiketapahtuma.