Myyntireskontran parametrit (lomake)

Artikkeli
10/19/2018

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Tässä aiheessa on sisältöä Microsoft Dynamics AX:n aiemmista versioista, joka on ihmiskääntäjän kääntämää. Osia tästä aiheesta on käännetty käännöskoneen avulla ilman ihmiskääntäjän tekemää tarkistusta. Aihe tarjotaan "sellaisenaan" eikä sen virheettömyyttä voida taata. Se saattaa sisältää sanastoon, lauseoppiin tai kielioppiin liittyviä virheitä. Microsoft ei vastaa mistään epätarkkuuksista, virheistä tai vahingoista, joita tämän aiheen virheelliset käännökset tai aiheen käyttö aiheuttavat.

Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Asetukset > Myyntireskontran parametrit.

Tämän lomakkeen avulla voit määrittää Myyntireskontra-moduulin parametrit. On suositeltavaa tarkistaa ja määrittää kaikki parametrit ennen kuin voit aloittaa järjestelmän erityisesti ennen täytät tai asiakkaan laskujen. Parametrit määrittävät käsittelyn tiedot, jotka luodaan Kirjausasiakirjat lähde.

Voit tehdä seuraavat tehtävät:

Valitse useiden toimintojen joukosta.
Antaa oletustietoja, joita käytetään, jos tietoja ei ole määritetty.
Valitse numerosarjat, jotka liittyvät myyntireskontran.

Tätä lomaketta käytettävät tehtävät

Aseta keräilyt

(ITA) Kirjaa ja tulosta pakkausluettelon kuljetuksen toimituksen tiedot

Siirtyminen lomakkeessa

Seuraavissa taulukoissa kuvaillaan tämän lomakkeen ohjausobjektit.

Linkit

Linkitä	Kuvaus
Yleiset	Määritä uusissa myyntitilauksissa tai tarjouksissa näkyvät oletusarvot. Yksittäisten myyntitilausten tai tarjousten arvoja voidaan muuttaa myöhemmin. Voit määrittää myös syykoodien vaatimukset.
Päivitykset	Määritä säännöt toimitusten hyväksyntää sekä laskujen, pakkausluetteloiden ja keräysluetteloiden päivitystä varten. Voit tarkastella tai muokata myyntitilausrivien automaattisen päivityksen parametreja, joita käytetään myyntitilauksen otsikon päivityksen yhteydessä, valitsemalla Päivitä tilausrivit.
Projekti	Hallita projektiin liittyviä asetuksia näytön ja muokata kirjanpitotilien numerot seuraavissa lomakkeissa: Vapaatekstilasku Vapaatekstilaskun mallit Kirjanpidolliset jaot Billing codes Huomautus Billing codes Lomake on käytettävissä vain, jos Julkinen sektori konfigurointiavain on valittuna.
Yhteenvedon päivitys	Määritä oletusarvot ja Tilausvirhetoleranssi myyntitilausten yhteenvedon päivitysten. Voit määrittää yhteenvedon päivityksen parametreja valitsemalla Yhteenvedon päivitysparametrit, ja tee valinnat Tarjous, Vahvistus, Keräysluettelo, Pakkausluettelo, ja Lasku alueita.
Lähetykset	Määrittää, kirjoitetaanko lähetystiedot laskut tai pakkausluettelot sisältävät. Voit myös määrittää, jos luot rahtikirjat, ja mitkä sisällytettävät tiedot.
Kirjanpito ja arvonlisävero	Määritä oletusarvot kirjausprofiileille, maksuille, vekseleille ja kassavirtaennusteille.
Vekseli - ES	Valitse Espanjan vekseleitä koskevat arvot. Huomautus (ESP) Tämä ohjausobjekti on vain niiden yritysten käytettävissä, joiden ensisijainen osoite on Espanjassa.
Tilitys	Määritä tilitystä ja suljetun tapahtuman muokkausta koskevat tiedot.
Luottokortti	Määritä tiedot, joita käytetään sallivat luottokorttimaksujen ja arvioidut kuljetuskulut, joka voi olla suorittaminen edellyttää hyväksymistä.
Perintä	Määritä maksukehotuksen koodien päivitysajankohta ja koronlaskennan parametrit. Voit myös määrittää toimenpiteitä oletusasetukset Perintä lomake.
Luottokelpoisuusluokitus	Määritä luottorajojen tiedot.
Hinnat	Määritä, miten Kokonaisalennus lasketaan, jos myyntitilauksen sekä rivi- ja monirivialennusten summa. Voit myös määrittää, onko kulut lisätään automaattisesti myyntitilauksiin tai riveille.
Syklit	Valitse yritys, joita käytetään myyntisyklit. Huomautus (ESP) Tämä ohjausobjekti on vain niiden yritysten käytettävissä, joiden ensisijainen osoite on Espanjassa.
AIF	Määritä sähköisten asiakirjojen, kuten myyntitilausten, vapaatekstilaskujen, pakkausluetteloiden ja keräysluetteloiden, tulostus-, lähetys- ja vastaanottoparametrit AIF (Application Integration Framework) -ympäristössä.
Varastodimensiot	Valitse varastodimensiot, jotka näkyvät myyntitilauksen ja keräysluettelon riveillä.
Numerosarjat	Määritä Myyntireskontra-moduulin numerosarjat.

Painikkeet ja linkit

Painiketta tai	Kuvaus
Päivitä tilausrivit	Määritä, kuinka myyntitilausrivit päivitetään automaattisesti tehtäessä muutoksia myyntitilauksen otsikkoon.
Päivitä tarjousrivit	Määritä, kuinka myyntitilausrivit päivitetään automaattisesti, myyntitilauksen otsikkoa muunnettaessa myyntitarjouksen. Huomautus Tämä ohjausobjekti on käytettävissä vain, jos Microsoft Dynamics AX 2012 R2 on asennettu.
Yhteenvedon päivitysparametrit	Määritä yhteenvedon päivitysparametrit tarjouksille, vahvistuksille, keräysluetteloille, pakkausluetteloille ja laskuille. Voit esimerkiksi päivittää useita myyntiasiakirjoja samanaikaisesti ja ryhmitellä ne asianmukaisten ehtojen, kuten asiakastilin, mukaan.
Hallitse prioriteetteja	Avaa Tilitysprioriteetti lomake, jossa voit tilityksen prioriteetti määrittää ja tilityksen prioriteetti määritteiden hallinta. Lisätietoja on kohdassa Prioriteetti tilitys (lomake).
Ylläpidä peruutettuja rajoja	Avaa Ylläpidä asiakkaan peruutettuja rajoja lomakkeen, jossa voit määrittää summan koron ja maksut, jotka voidaan peruuttaa rajat asiakkaiden korkolaskujen. Lisätietoja on kohdassa Hallita asiakkaan luopua rajat (lomake).
Ryhmä	Numerosarjaryhmien luonti ja päivitys.

Kentät

Kenttä	Kuvaus
Pakollinen veroryhmä	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat edellyttää, että kullekin uudelle tai muokatulle asiakastilille määritetään veroryhmä.
ALV-tunnus vaaditaan	Valitse maa tai alue, joka määrittää, onko verovapausnumeroa joka verovapautta vaativilta asiakkailta ja niiden yksikkö, joka koskee.
Vähimmäishyvitys	Jos asiakas liikaa maksetun summan tai hyvityslaskun vuoksi hyvityssumma, Hyvitys siirtää summan toimittajan tilille. Syötä hyvityksen vähimmäissumma. Jos tämän kentän arvo on 0,00, vähimmäismaksua ei vaadita. Huomautus Jos asiakas on myös toimittaja, käytetään toimittajatili. Jos asiakkaalle on tehty toimittajatiliä, toimittajatili luodaan automaattisesti korvausta perusteella toimittajatili, jota käytetään kertatoimittajien mallina. Lisätietoja on kohdassa Kertatoimittajatili.
Kerta-asiakastili	Valitse asiakastili kerta-asiakkaiden oletusmalliksi. Näin asiakastili, jota käytetään mallina, joka syötetään myyntitilaus asiakkaalle, joka ei odoteta tekevän seuraavien tilausten tietoja.
Tilaustyyppi	Valitse tilaustyyppi, jota ehdotetaan, kun luot tilauksen Myyntitilaus-lomakkeessa. Lisätietoja tilaustyypeistä on kohdassa Tietoja myyntitilaustyypeistä. Huomautus Tämä saattaa sisältää Nimiketarpeet vaihtoehto. Tämä on sisäinen toiminto, jota käytetään osalta projektien nimiketarpeiden laskennassa. Tämä vaihtoehto ei ole valittavissa.
Voimassaolokausi	Määritä myyntitilauksen voimassaolopäivien määrä. Myyntitilausta luotaessa voimassaolon päättymispäivä lasketaan automaattisesti lisäämällä nykyiseen päivämäärään tässä kentässä ilmoitetut päivät. Voit poistaa kaikki myyntitilaukset määräaika on valittua päivämäärää aikaisempi käyttämällä, Poista tilaukset lomakkeen. (Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Kausittainen > Puhdista > Poista tilaukset.)
Myyntitilauspooli	Valitse oletusmyyntitilauspooli, joka lisätään automaattisesti tilausta luotaessa tilauksen Myyntitilaus lomake. Jos et halua käyttää oletusmyyntitilauspoolia, voit vaihtaa tietyn asiakkaan tai tietyn myyntitilauksen myyntitilauspoolin haluamaksesi. Myyntitilauspoolit määritetään Tilauspoolit-lomakkeessa.
Varaus	Valitse oletusvarausmenettely, jota käytetään luotaessa tilaus Myyntitilaus-lomakkeessa: Manuaalinen – Varaukset tehdään manuaalisesti. Automaattinen – Tilausmäärät varataan automaattisesti. Hajotus – Tilausmäärät varataan automaattisesti, mutta pääajoitus valvoo tuoterakenteiden nimikevarauksia. Voit vaihtaa varausmenettelyn tilausta luotaessa sekä jokaisella tilausrivillä. Varatut määrät vähennetään käytettävissä olevasta kokonaismäärästä.
Myynnin alkuperä	Valitse tilauksen myynnin oletusalkuperä. Tähän määrittämäsi myynnin alkuperä lisätään automaattisesti, kun luot myyntitilauksen. Lisätietoja on kohdassa Myynnin alkuperä (lomake). Myyntitilauksen alkuperä määritetään Myynnin alkuperä -lomakkeessa.
Myynnin alkuperä yritysportaalista	Myyntitilausten kautta palkkalajeille luodun oletusarvon alkuperä . Huomautus Tämä kenttä ei ole käytössä myyntitilauksia, jotka asiakkaat tulevat Asiakkaan itsepalvelun kautta. Saat lisätietoja myyntitilauksia, jotka asiakkaat tulevat Asiakkaan itsepalvelun kautta alkuperä, Asiakasitsepalvelun parametrit (lomake).
Kysy asiakastietoja	Valitsemalla tämän valintaruudun saat varoituksen, kun luodessasi tai muokatessasi myyntitilausta Luo myyntitilaus lomake. Siitä, että asiakkaan aikavälin tietoja, kuten maksuehdot, kopioidaan Asiakkaat lomakkeen myyntitilaukseksi. Jos poistat tämän valintaruudun, termi asiakastiedot kopioidaan myyntitilaukseen varoitusta näyttämättä. Myyntitilauksen riippumatta siitä, onko tämä valintaruutu on valittuna, joka on määritetty nimi ja osoite, kuten asiakastilin perustiedot kopioidaan.
Merkitse tilaus mitätöidyksi	Valitse tämä valintaruutu, jos sen sijaan, että vain mitätöidä myyntitilaukset myyntitilauksen poiston yhteydessä poistetaan. Mitätöityjä tilauksia ei ole enää käytettävissä Myyntitilaus lomake. Voit kysellä Mitätöityjä myyntitilauksia Mitätöidyt myyntitilaukset lomake. (Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Kyselyt > Historia > Mitätöidyt myyntitilaukset.)
Käytä laskutusluokkia	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat käyttää luokkia luokittelua vapaatekstilaskuja. Lisätietoja on kohdassa Billing classifications (form) (Public sector). Huomautus Tämä ohjausobjekti on käytettävissä vain, jos Public Sector-konfigurointiavain on valittu.
Pyydä Määrä-kentän arvo asiakirjoja kirjattaessa	Valitse tämä valintaruutu on automaattisesti suosittelevan arvoa Määrä kenttään, kun kirjaat asiakirjan. Myyntitilauksille suositeltavat arvot ovat seuraavat: Vahvistus – Kaikki Keräysluettelo – Kaikki Pakkausluettelo – Keräilty Lasku – Pakkausluettelo Jos olet aiemmin kirjannut myyntitilausasiakirjoja käyttäen muita kuin suositeltuja arvoja ja olet valinnut tämän valintaruudun, näyttöön tulee sanoma, jossa kehotetaan muuttamaan nykyinen arvo suositelluksi arvoksi.
Päivien määrä kampanjan päättymiseen	Määritä tarjouksen voimassaolopäivien lukumäärä. Tarjousta luotaessa tarjouksen voimassaolon päättymispäivä lasketaan automaattisesti lisäämällä nykyiseen päivämäärään tässä kentässä ilmoitetut päivät.
Seurantaa edeltävien päivien määrä	Määritä, kuinka monta päivää on tarjouksen seurantapäivämäärään. Tarjousta luotaessa liitetyn tehtävän seurantapäivämäärä lasketaan automaattisesti lisäämällä nykyiseen päivämäärään tässä kentässä ilmoitetut päivät.
Tarjoustyyppi Asiakas	Määritä, joka asiakkaalle annetun tarjouksen oletustyyppi.
Voimassaolokausi	Kirjoita päivien luvan (RMA) asiakkaiden on voimassa. Arvioitu saapumispäivä lasketaan järjestelmäpäivämäärän määritettyjen päivien määrä lisätään.
Edellytä syyt maksuperuutuksille	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat edellyttää, että syykoodi valitaan peruutettaessa maksuja. Voit peruuttaa maksuja valitsemalla Asiakastapahtumat-lomakkeessa Peruuta maksu. Tämän jälkeen voit määrittää peruutukselle syykoodin. Lisätietoja on kohdassa Peruuta maksu (lomake) (talletuskuitteja).
Edellytä syyt palautustilauksille	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat edellyttää, että syykoodi valitaan ennen palautustilauksen kirjausta. Voit kirjata palautustilauksia ja määrittää palautustilauksille Palautustilaukset lomake.
Edellytä syyt tapahtumien palautuksille	Valitsemalla tämän valintaruudun voit edellyttää, että syykoodi valitaan palautettaessa Myyntireskontra-moduulin tapahtumia. Lisätietoja on kohdassa Tapahtuman palauttaminen.
Hyväksy ylitoimitus	Valitse tämä valintaruutu, jos asiakkaat haluavat vastaanottaa pakkausluettelon kautta enemmän nimikkeitä pakkausluettelon päivityksen kuin tilattu määrä myyntitilauksen riville. Tätä parametria käytetään yleensä bulkkituotteita esimerkiksi liha, suola ja öljy. Voit määrittää sallittava ylitoimitus prosentteina Myynti pikavälilehdessä Vapautetun tuotteen tiedot lomake.
Hyväksy alitoimitus	Valitse tämä valintaruutu, jos asiakkaat ovat valmiit hyväksymään alitoimitus voi käsitellä lopullisiksi toimituksiksi. Tätä parametria käytetään yleensä bulkkituotteita esimerkiksi liha, suola ja öljy. Pakkausluetteloa tai laskua kirjattaessa voidaan ilmaista, että alitoimitus on hyväksytty lopulliseksi toimitukseksi eikä osatoimitukseksi, valitsemalla Sulje-valintaruutu Laskun kirjaus-lomakkeen Rivit-välilehdellä. Voit määrittää hyväksyttävän alitoimitusprosentin Myynti pikavälilehdessä Vapautetun tuotteen tiedot lomake.
Laskutettujen tilausten turvataso	Määritä, sallitaanko muutokset kokonaan laskutettuun myyntitilaukseen: Ei mitään– Voit tehdä muutoksia Laskutettua myyntitilausta, kuten lisätä myyntitilausrivejä. Varoitus – Laskutettua myyntitilausta voidaan muuttaa vapaasti, mutta näyttöön tulee varoitussanoma. Lukittu – Laskutettua myyntitilausta ei voi muuttaa.
Tilaustenkäsittelyn tilastot	Kun tämä valintaruutu on valittuna, tilauskertymätilastot aktivoidaan. Jokainen myyntitilausrivin lisäys, muokkaus tai poisto rekisteröidään. Huomautus (SWE) Tämä ohjausobjekti on vain niiden yritysten käytettävissä, joiden ensisijainen osoite on Ruotsissa.
Käytä oletuskieltä	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat tulostaa keräysluettelon teksti, joka on määritetty Oikeushenkilöt lomake. Jos valintaruudun valinta poistetaan, keräysluettelo tulostetaan kielellä, joka on määritetty keräysluetteloraportin ominaisuuksia. Kieliominaisuuden määrittäminen tai muuttaminen edellyttää kehitysympäristön käyttöoikeutta.
Automaattinen vähennys, keräysluettelo	Valitse tämä valintaruutu, jos käytettävissä oleva määrä vähenee, keräysluetteloa tulostettaessa, vaikka määrä ei vastaisi tilattu määrä.
Keräilyreitin tila	Valitse keräilyreitin tila, jota käytetään päivitettäessä keräysluettelo. Valmis: Tilaus luodaan Valmis keräilyn tila. Voit käyttää tätä vaihtoehtoa, jos yrityksesi yritys käyttää keräysprosessin, joissa käsitellään prosessin vain yksi käyttäjä. Käytössä: Tilaus luodaan Käytössä keräilyn tila. Toteutetaan on aktivoitava manuaalisesti ja myöhemmin manuaalisesti valmistumista muuttamiseen tilaksi Valmis.
Kirjaa pakkausluettelo kirjanpitoon	Kun tämä valintaruutu on valittuna, varastotilannetapahtumien varastoarvo kirjataan kirjanpitoon pakkausluetteloa päivitettäessä. Määritä pakkausluettelon kirjanpitotili ja vastatili Kirjaukset-lomakkeen Myyntitilaukset-välilehdessä. Molemmat ovat tilapäisiä tilejä, jotka nollataan, kun varastotilannetapahtumat laskutetaan. Jos tämä valintaruutu on valittu, varastotilanteen arvon tilien ja rahoituksellisen varaston arvon tilien summa on yhtä suuri kuin varastossa olevien nimikkeiden varastoarvo. Tärkeä Jos pakkausluetteloita kirjataan kirjanpidon tileille, on valittava Kirjaa varastotilanne valintaruutu Asetukset pikavälilehdessä Nimikemalliryhmät lomakkeen.
Automaattinen vähennys, pakkausluettelo	Valitse tämä valintaruutu, jos määrä toimitetaan käytettävissä, kun päivität pakkausluettelon, vaikka määrä ei vastaisi tilattu määrä. Jos tämän valintaruudun valinta poistetaan, pakkausluettelon päivitys peruuntuu. Esimerkki Asiakas tilaa 10 kpl tiettyä nimikettä, mutta pakkausluetteloa päivitettäessä käytettävissä on vain kuusi kappaletta. Automaattinen vähennystoiminto tulostaa kuusi kappaletta toimitettavaksi, ja jäljellä olevat neljä kappaletta rekisteröidään jälkitoimitettaviksi.
Hyvityslaskujen oletusselvitystyyppi	Valitse hyvityslaskua luotaessa syötettävä oletusarvoinen Tilityslaji vakiotilityslaji: Ei mitään – Laskutapahtumaa ei tilitetä. Avoimet tapahtumat– Tapahtumat tilitetään automaattisesti avoimia tapahtumia vastaan First In, First Out (FIFO)-periaatteella. Määritetyt tapahtumat– Tapahtumat täsmäytetään suhteessa tiettyyn laskuun. Määritetty tilitystyyppi on automaattisesti valittuna Tilityslaji kentän Myyntitilaus lomakkeeseen, kun luot hyvityslaskun kyseisessä lomakkeessa. Lisätietoja on kohdassa Myyntitilaukset (lomake).
ALV-tunnus vaaditaan	Valitse maa tai alue, joka määrittää, onko verovapausnumeroa, jotka eivät sisällä arvonlisäverot laskuissa ja niiden yksikkö, joka koskee.
Poista kokonaan laskutettu myyntitilausrivi	Kun tämä valintaruutu on valittuna, kokonaan laskutetut myyntitilausrivit poistetaan. Huomautus Jos olet valinnut Merkitse tilaus mitätöidyksi valintaruudun Yleiset alueen ja valitset tämän valintaruudun, kokonaan laskutetut myyntitilausrivit ei poisteta vaan ne merkitään mitätöidyiksi.
Poista tilaus laskutuksen jälkeen	Kun tämä valintaruutu on valittuna, myyntitilauksen otsikko poistetaan, kun kaikki myyntitilausrivit on poistettu. Otsikko poistetaan vain, jos valitset myös Poista kokonaan laskutettu myyntitilausrivi -valintaruudun. Huomautus Jos Merkitse tilaus mitätöidyksi valintaruutu on valittuna Yleiset alueella, myyntitilauksen otsikkoa ei poisteta, mutta se merkitään mitätöidyksi. Otsikko merkitään mitätöidyksi vain, jos valitset myös Poista kokonaan laskutettu myyntitilausrivi -valintaruudun.
Erä	Määritä erätyön kunkin erätehtävä rinnakkain, kuinka monta asiakirjoja, jotka on käsiteltävä. Eräajo suoritetaan myyntitilausten kirjattaessa.
Automaattinen alennus, lasku	Valitse tämä valintaruutu, jos käytettävissä oleva määrä laskutetaan, vaikka määrä ei vastaisi tilattu määrä. Jos tämän valintaruudun valinta poistetaan, laskun päivitys peruuntuu. Esimerkki Asiakas tilaa 10 kpl tiettyä nimikettä, mutta kun lasku päivitetään, käytettävissä on vain kuusi kappaletta. Automaattinen vähennystoiminto toimittaa ja laskuttaa kuusi kappaletta, ja jäljellä olevat neljä kappaletta rekisteröidään jälkitoimitettaviksi.
Käytä lähdetiedoston vaihtokurssia	Valitse tämä valintaruutu on valittuna, myyntitilausta kirjattaessa käytetään määritettyjen tapahtumien vaihtokurssia käytetään. Määritettyjen tapahtumien kaikkien vaihtokurssien on oltava identtisiä.
Korjaus hyvityslaskulla	Valitse tämä valintaruutu, kun hyvityslasku kirjataan korjauksena asiaan kuuluva kirjanpitotili. Kun tämä valintaruutu on valittuna, hyvityslaskun kirjanpitotapahtuma kirjataan samalle puolelle kuin lasku mutta negatiivisena (palautustapahtuma). Huomautus Tämä valintaruutu ilmaisee hyvityslaskun kirjattaessa käytetään. Voit muuttaa menetelmä tiettyä hyvityslaskua kirjattaessa.
Tulosta pakkausmateriaalin paino	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat tulostaa pakkausmateriaalin painon laskuun.
Tarkastele projektiin liittyviä kenttiä vapaatekstilaskuissa	Valitsemalla tämän valintaruudun saat näkyviin Projektitunnus, luokka ja valitse rahoituslähde Vapaatekstilasku lomakkeessa, ja Projektitunnus ja luokka Kirjanpidolliset jaot lomake. Jos Julkinen sektori konfigurointiavain on valittuna, tämän valintaruudun valitseminen volyymitietojen Projekti välilehden Billing codes lomake.
Salli kirjanpitotilin numeron muuttaminen	Valitsemalla tämän valintaruudun voit sallia muokkaamisen sen kirjanpitotilin numero Vapaatekstilasku lomakkeeseen ja Kirjanpidolliset jaot lomakkeen. Jos projekti liittyy vapaatekstilaskun riville projektin muuttaa rivin kirjanpitotili. Tyhjennä tämä valintaruutu, jos et halua tilin voi vaihtaa, kun projekti muutetaan. Jos Julkinen sektori määritysavain on valittu, voi määrittää tilin useimmiten voi muuttaa, mutta estää tiettyjen laskuriveillä muuttamisen käyttämällä laskutuskauden koodit. Huomautus Tämä valintaruutu on käytettävissä vain, kun Tarkastele projektiin liittyviä kenttiä vapaatekstilaskuissa -valintaruutu on valittu.
Ota käyttöön viitenumero asiakkaan laskuissa	Valitse tämä valintaruutu, jos sisällytetään laskun viitenumerot asiakkaan laskuja, vapaatekstilaskuja ja projektilaskuihin. Numero luodaan, kun syötetään asiakkaan laskun ja lasku tulostetaan. Jos tämä valintaruutu valitaan, laskun viitenumeron kaava on valittava Laskun viitenumeron kaava -kentästä, jotta laskun viitenumero voidaan lisätä asiakirjoihin. Huomautus (FIN) Tämä ohjausobjekti on vain niiden yritysten käytettävissä, joiden ensisijainen osoite on Suomessa.
Laskun viitenumeron kaava	Valitse laskun viitenumeron esitystapa. Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos Ota käyttöön viitenumero asiakkaan laskuissa -valintaruutu on valittuna. Jos tämä kenttä on valittu, mutta valinta poistetaan myöhemmin, nykyisen kentän viimeisin arvo jää näkyviin. Huomautus (FIN) Tämä ohjausobjekti on vain niiden yritysten käytettävissä, joiden ensisijainen osoite on Suomessa.
Viite	Valitse laskun viitenumeron muoto. Tämä kenttä on käytettävissä vain, kun Laskun viitenumeron kaava-kentästä valitaan Vakio, asiakas, lasku + tarkistusnumero. Numerosarjat määritetään Numerosarjat-lomakkeella. Huomautus (FIN) Tämä ohjausobjekti on vain niiden yritysten käytettävissä, joiden ensisijainen osoite on Suomessa.
Käytä myynti- ja projektilaskuraporteissa hyvityslaskutusasettelua	Kun tämä valintaruutu on valittuna, myyntireskontran ja projektin hyvityslaskuihin tulostetaan laskutiedot. Huomautus Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos Useita maita/alueita- ja Hyvityslaskutus -määritysavaimet on valittu.
Käytä laskutusasiakkaan kirjanpitotietoja	Määritä, missä kirjanpitotiedot (verovapausnumero, asiakkaan nimi ja arvonlisäveroryhmä) saadaan, kun myyntitilaus luodaan asiakkaalle, jolla on laskutustili on: Ei koskaan – Kirjanpitotiedot saadaan asiakastililtä. Aina – Kirjanpitotiedot saadaan laskutustililtä. Kysy– Valitse tämän kullekin myyntitilaukselle. Huomautus (ESP) Tämä ohjausobjekti on vain niiden yritysten käytettävissä, joiden ensisijainen osoite on Espanjassa.
Käytä laskutettaessa ALV-tunnukseen liittyvää asiakkaan nimeä	Jos tämä valintaruutu on valittuna, asiakkaan nimi haetaan verottomia taulun kun myyntilasku tulostetaan. Voit tarkastella verovapaustietoja- ALV-tunnukset lomake. (Napsauta kohdetta Kirjanpito > Asetukset > Arvonlisävero > Ulkoinen > ALV-tunnukset.) Jos valintaruudun valinta poistetaan, nimi haetaan asiakastaulun kun myyntilasku tulostetaan. Huomautus (ESP) Tämä ohjausobjekti on vain niiden yritysten käytettävissä, joiden ensisijainen osoite on Espanjassa.
Päivitysyhteenvedon oletusarvot	Valitse oletusarvo, kun yhdistät asiakirjoja, kun samanaikaisesti kirjataan useita myyntitilauksia. Ei mitään– Ei päivitysyhteenvetoja suoritetaan. Kutakin tilausta kohden on yksi lasku. Laskutusasiakasnro– Kaikista valituista tilauksista konsolidoidaan määritettyjen ehtojen mukaisesti Yhteenvedon päivitysparametrit lomake. Tilaus– Valitusta tilausvalikoimasta konsolidoida yhdeksi tilaukseksi, esimerkiksi yksittäinen lasku. Tilauksille tehdään yhteenvedon päivitysyhteenveto määritettyjen ehtojen mukaisesti Yhteenvedon päivitysparametrit lomake. Jos tämä vaihtoehto on valittuna, myös Tilausvirhetoleranssi-kentästä on valittava vaihtoehto. Automaattinen yhteenveto– Kaikista valituista tilauksista tehdään yhteenvedon päivitys määritettyjen ehtojen mukaisesti Yhteenvedon päivitysparametrit lomakkeessa, mutta vain jos päivitysyhteenveto on määritetty Yhteenvedon päivitys lomake. Muussa tapauksessa tilaus kirjataan erikseen. Voit korvata myyntitilausten oletusarvot käyttämällä Kirjaus-lomakkeen Päivitysyhteenveto mille: -kenttää. Päivitysyhteenvetoja luotaessa tarvitaan Laskutusasiakasnro ja Valuutta; niitä ei voi muuttaa. Voit lisätä parametreja valitsemalla Yhteenvedon päivitysparametrit Avaa Yhteenvedon päivitysparametrit lomake. Valitse asianmukaiset parametrit, jotka on täytettävä päivitysyhteenvetoja käytetään.
Tilausvirhetoleranssi	Valitse, kun tehdään yhteenveto ja vastaa ehtojen Yhteenvedon päivitysparametrit lomakkeessa: Hyväksy– Virhesanoma näytetään vain, jos lasku ja valuutan kenttäarvot eivät täsmää kaikissa valituissa tilauksissa. Varoitus– Näytetään varoitussanoma, joka sisältää luettelo kentistä, joiden arvot eivät täsmää kaikissa valituissa tilauksissa, mutta joiden pitäisi täsmätä päivitysyhteenvedon parametrien mukaan. Voit valita tilausten kirjauksen. Jos haluat jatkaa ilman varoitussanoman, muuta varoitussanoman luetellut kentät tai jätä pois tilaukset, jotka eroavat. Virhe– Näytetään virhesanoma, joka sisältää luettelo kentistä, joiden arvot eivät täsmää kaikissa valituissa tilauksissa, mutta joiden pitäisi täsmätä päivitysyhteenvedon parametrien mukaan. Jatka muuttamalla kentät virhesanomassa luetellut tai jättää ne tilaukset, jotka vaihtelevat.
Vahvistus	Valitse Toimipaikka , kirjattaessa tuotetaan yksi vahvistus toimipisteissä valintaruutu. Valitse Lähetystiedot valintaruutu valittuna, kirjattaessa tuotetaan yksi vahvistus yhtä myyntitilauksen toimitusosoitetta kohden. Jos poistat valintaruudun valinnan, Myyntitilaus-lomakkeen otsikon osoitetta käytetään kirjattaessa toimitusosoitteena.
Materiaaliluettelo	Valitse Toimipaikka , kirjattaessa tuotetaan yksi keräysluettelo toimipisteissä valintaruutu. Valitse Lähetystiedot valintaruutu valittuna, kirjattaessa tuotetaan yksi keräysluettelo yhtä myyntitilauksen toimitusosoitetta kohden. Jos poistat valintaruudun valinnan, Myyntitilaus-lomakkeen otsikon osoitetta käytetään kirjattaessa toimitusosoitteena.
Pakkausluettelo	Valitse Toimipaikka , kirjattaessa tuotetaan yksi pakkausluettelo toimipisteissä valintaruutu. Valitse Lähetystiedot valintaruutu valittuna, kirjattaessa tuotetaan yksi pakkausluettelo yhtä myyntitilauksen toimitusosoitetta kohden. Jos poistat valintaruudun valinnan, Myyntitilaus-lomakkeen otsikon osoitetta käytetään kirjattaessa toimitusosoitteena.
Lasku	Valitse Toimipaikka , kirjattaessa tuotetaan yksi lasku toimipisteissä valintaruutu. Valitse Lähetystiedot valintaruutu valittuna, kirjattaessa tuotetaan yksi lasku yhtä myyntitilauksen toimitusosoitetta kohden. Jos poistat valintaruudun valinnan, Myyntitilaus-lomakkeen otsikon osoitetta käytetään kirjattaessa toimitusosoitteena.
Lähetyserittely	Määritä, ja kun lähetystiedot syötetään automaattisesti. Lähetystiedot ovat tilavuus, nettopaino, pakkaukset, Bruttopaino, lähetysvyöhyke ja lähetyksen otsikon tulostusasetukset. Voit syöttää lähetystiedot pakkausluettelon päivityksen, tilauksen laskutuksen tai molempien yhteydessä. Valitse Ei mitään , jos haluat syöttää kaikki lähetystiedot manuaalisesti.
ATP suunnitellut tilaukset mukaan lukien	Valitse tämä valintaruutu, jos suunnitellut tilaukset sisällytetään laskelmien luvattavissa (olevan määrän ATP), jos ATP laskentamenetelmän Toimituspäivän tarkistus kenttä.
Toimituspäivän tarkistus	Valitse mahdollisten lähetys- ja vastaanottopäivien laskentamenetelmä. Jos valitset ATP + toimitusmarginaali, ATP-päivämäärä sekä nimikkeen toimitusmarginaali vastaa lähetyspäivämäärä. Varasto on aika, joka vaaditaan valmisteleminen nimikkeet toimitetaan. Jos valitset Saatavuus, pystyä luvattavaksi (peittoajan suunnittelu) hajotuksen lasketaan. Vahvistettu lähetyspäivä päivitetään ehdotettu lähetyspäivä.
Myynnin läpimenoaika	Määritä oletusläpimenoaika päivien määränä.
ATP-aikaraja	Kirjoita tilikauden päivinä avulla ATP-laskentaan, jos olet valinnut ATP laskentamenetelmän Toimituspäivän tarkistus kenttä.
ATP:n kysynnän aikaraja (taaksepäin)	Kirjoita tarvittaessa erääntyneeseen otetaan huomioon laskettaessa varaston ohi, kuluvasta päivästä taaksepäin päivien määrä. Varhaisin mahdollinen käytettävissä toimituspäivämäärien varaston vaikuttaa erääntyneeseen kysynnän tunnetaan myös nimellä varasto-otot. Jos esimerkiksi syötät 0, otetaan huomioon erääntyneeseen ei ole tarpeen. Jos määrität 1, eilisen kysynnän otetaan huomioon.
ATP:n toimituksen aikaraja (taaksepäin)	Määritä toimituksen erääntyneeseen otetaan huomioon laskettaessa varaston ohi, kuluvasta päivästä taaksepäin päivien määrä. Varhaisin mahdollinen käytettävissä toimituspäivämäärien varaston vaikuttaa erääntyneeseen toimituksen eli varastovastaanotot. Jos esimerkiksi syötät 0, erääntyneeseen toimituksen ei oteta huomioon. Jos määrität 1, eilisen toimituksen otetaan huomioon.
ATP:n viivästyneen kysynnän vastakirjauksen aika	Määritä päivien määrä, toimituspäivä erääntyneeseen tarpeen, varasto-otot määritetään kuluvasta päivästä eteenpäin. Jos esimerkiksi syötät 0, nimikkeet, joilla erääntyneeseen toimituspäivä katsotaanko toimitetaan nyt. Jos määrität 1, nimikkeet, joilla erääntyneeseen toimituspäivä katsotaanko toimitetaan tulevaisuudessa.
ATP:n viivästyneen toimituksen vastakirjauksen aika	Määritä päivien määrä, joka katsotaan erääntyneeseen varastovastaanottoja nimikkeiden vastaanottopäivämäärä kuluvasta päivästä eteenpäin. Jos esimerkiksi syötät 0, nimikkeen otetaan huomioon tänään vastaanotetuksi. Jos määrität 1, nimikkeen otetaan huomioon sellaisinaan tulevaisuudessa.
Lähetysraportin asettelu	Valitse Lähetysraportin asettelu. Osoitetarrat– Tulosta, jotka määritetään lähetyksen syötön pakkausta kohden yksi tai useampi osoitetarrat. Lähetyslista– Tulosta lähetyslista, joka sisältää kaikkien pakkausten tiedot.
Rahtikirja	Määritä, luodaanko lähetyksen yhteydessä rahtikirja, ja jos luodaan, niin milloin. Voit luoda rahtikirjan joko pakkausluettelon päivityksen tai laskun kirjauksen yhteydessä tai molemmissa.
Kieli	Valitse kieli, jolla haluat tulostaa rahtikirjan.
Rahdinkuljettajan nimi	Määritä yritys, joka vastaa nimikkeiden kuljetuksesta. Nämä tiedot siirretään vastaaviin kenttiin Rahtikirja ja Laskun kirjaus lomakkeissa. Rahdinkuljettajien nimet voi määrittää Rahdinkuljettaja-lomakkeessa.
Rahdinkuljettaja	Määritä, kuka käsittelee nimikkeiden kuljettaminen Rahtikirja ja Laskun kirjaus lomakkeita: Rahdinkuljettaja – Kuljetuksesta huolehtii ulkopuolinen rahdinkuljettaja. Huolitsija – Kuljetuksesta huolehtii tavarat lähettävä yritys. Vastaanottaja – Kuljetuksesta huolehtii tavarat vastaanottava yritys.
Rahtimaksuehdot	Määritä, kuka maksaa rahdin. Nämä tiedot siirretään vastaaviin kenttiin Rahtikirja- ja Laskun kirjaus -lomakkeissa: Maksettu ennakolta – Rahtikulut maksetaan etukäteen. Perintä – Rahtikulut maksetaan nimikkeiden vastaanoton yhteydessä. Kolmas osapuoli – Rahtikulut maksaa kolmas osapuoli, joka tarjoaa toimituspalvelun.
Perävaunu lastattu	Määritä, kuka lastasi nimikkeet: Huolitsija– On lastauksesta vastaa tavarat lähettävä yritys. Kuljettaja– On lastauksesta vastaa ulkopuolinen kuljettaja.
Rahti laskettu	Määritä, kuka laski nimikkeet: Huolitsija– Laskemisesta on vastaa tavarat lähettävä yritys. Kuljettaja/Lavojen ilmoitetun sisällön mukaan– Ulkopuolinen kuljettaja, joka on laskettu kuormalavojen määrä. Kuljettaja/Kpl– Ulkopuolinen kuljettaja kappalemäärän laskettu.
Käytä kuljetusasiakirjojen tietoja pakkausluettelossa	Valitsemalla tämän valintaruudun voit tarkastella pakkausluettelon kuljetuksen tiedot. Huomautus (ITA) Tämä ohjausobjekti on vain niiden yritysten käytettävissä, joiden ensisijainen osoite on Italiassa.
Ensisijainen kulutuskirjaus	Valitse prioriteetit nimike- ja asiakasdimensioihin kirjaamista varten.
Ensisijainen alennuskirjaus	Valitse prioriteetit nimike- ja asiakasdimensioihin kirjaamista varten.
Ensisijainen myyntikirjaus	Valitse prioriteetit nimike- ja asiakasdimensioihin kirjaamista varten.
Kirjausprofiili	Määritä asiakkaan oletuskirjausprofiili. Kirjausprofiili on määritettävä jokaisen asiakastapahtuman päivityksen yhteydessä. Kirjausprofiilit luodaan Asiakkaan kirjausprofiilit-lomakkeessa. Lisätietoja on kohdassa Customer posting profiles (form).
Pakolliset nimikkeen veroryhmät	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat, että nimikkeen veroryhmä määritetään, kun vapaatekstilaskuriviä muokataan tai sellainen luodaan.
Ennakkomaksukirjauskansion tositteen arvonlisävero	Valitsemalla tämän valintaruudun voit laskea ja kirjata arvonlisäverot Ennakkomaksukirjauskansion tositteista vastaanotettaessa. Lisätietoja on kohdissa Ennakkomaksujen arvonlisäveron määrittäminen ja Ennakkomaksut ja ennakkomaksujen kirjaustositteet.
Ennakkomaksukirjauskansion kirjausprofiili	Valitse Ennakkomaksukirjauskansion tositteista kirjaamiseen käytettävä kirjausprofiili. Kirjausprofiili määrittää, mihin ennakkomaksu kirjaustositteen ja Kirjaustosite ennakkomaksun arvonlisävero kirjataan. Huomautus Ennakkomaksun kirjauskansion tositteet vain, jos arvonlisävero lasketaan Ennakkomaksukirjauskansion tositteen arvonlisävero valintaruutu on valittuna. Jos valintaruutu ei ole valittu, käytetään Oletuskirjausprofiili asiakastilin.
Tilisiirtotilin merkkimäärä	Ilmaisee, kuinka suuri osa on varattu tätä siirtotilin numeroa. Tämän parametrin avulla voit lukea pankin tiedostoja. Koodi muodostuu asiakastilistä ja tositenumerosta. Kentän jälkeen järjestelmä näyttää, kuinka 15 käytettävissä olevan kohdan avulla ilmaistaan tilinumero ja tositenumero.
Varoita, jos maksuehdotuksessa on useita maksutapoja	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat näyttää varoituksen, kun maksuehdotus palauttaa samalle kirjauskansioriville useamman kuin yhden maksutavan.
Vekseli	Valitse vekselien kirjausprofiili.
Protestoitu vekseli	Valitse protestoitujen vekseleiden kirjausprofiili.
Perittäväksi palautettu vekseli	Valitse vekseleitä, jotka perittäväksi kirjausprofiili.
Alennusmaksusuoritus	Valitse kirjausprofiili, joka alennusta varten palautettujen vekselien.
Toimituksen ja laskutuksen välinen aika	Syötä maksuehto, joka vastaa myyntitilauksen toimituksen ja laskutuksen välistä normaalia aikaa. Määritettyä maksuehtoa käytetään laskettaessa odotettua laskun päivämäärää, kun lasketaan avoimiin myyntitilauksiin perustuvia arvioita. Laskun päivämäärä lasketaan myyntitilauksen mukaisesta toimituspäivästä, johon lisätään määritetty maksuehto. Esimerkki Jos tavaraa koko viikon mutta laskutat vain perjantaisin, valitse maksuehdoksi nykyinen viikko + nolla päivää. Jos laskutat asiakkaiden päivittäin, valitse maksuehdoksi netto + nolla päivää.
Laskutuskausi	Valitse arvo, joka edustaa tulevan myynnin (budjettirivien, avoimien myyntitilausten ja vapaatekstilaskujen) tapahtumapäivien ja odotetun laskun päivämäärän väliä. Esimerkiksi jos tapahtumien ja laskutuksen välinen kolme päivää valitse maksuehdoksi netto + kolme päivää.
Maksuehto	Valitse maksuehdot, jotka ovat voimassa laskun päivämäärän ja eräpäivän välisen ajan.
Selvityskausi	Valitse maksuehdot, jotka ovat voimassa eräpäivän ja maksupäivämäärän välisen ajan.
Selvitystili	Valitse oletusselvitystili, jota käytetään kassavirtaennusteissa asiakkaan tuleviin maksutapahtumiin. Tätä tiliä käytetään, jos ei ole määritetty tiettyä selvitystiliä, kirjausprofiileja Selvitystili kentän Asiakkaan kirjausprofiilit lomake. Huomautus Valitse rahatili (pankkitili), jota käytetään tavallisesti asiakkaan maksujen vastaanottamiseen. Jos valuutantarvetta lasketaan, syötä tämä tili selvitystilinä myös Maksuvalmius-lomakkeeseen.
Kohdistustunnus	Valitse kohdistustunnus, jolla vähennetään budjetin vaikutusta kassavirtaennusteeseen myyntitilauksia. Lisätietoja on kohdassa Kohdistustunnus.
Maksutunnuksen tyyppi	Valitse maksutunnuksen oletustyyppi. Huomautus (NOR) Tämä ohjausobjekti on vain niiden yritysten käytettävissä, joiden ensisijainen osoite on Norjassa.
Vekselikirjauskansioiden oikeellisuustarkistus	Valitse tämä valintaruutu, kun espanjalaisten vekselien maksusuoritusten kirjauskansioille suoritetaan oikeellisuustarkistus. Huomautus (ESP) Tämä ohjausobjekti on vain niiden yritysten käytettävissä, joiden ensisijainen osoite on Espanjassa.
Päivämääräkäsittely (vekselikirjauskansiot)	Valitse tämä valintaruutu, kun haluat näyttää eräpäivän tapahtuman päivämääränä vekselikirjauskansioissa. Huomautus (ESP) Tämä ohjausobjekti on vain niiden yritysten käytettävissä, joiden ensisijainen osoite on Espanjassa.
Automaattinen tilitys	Valitse tämä valintaruutu, jos avoimet tapahtumat tilitetään automaattisesti maksun tai hyvityslaskun päivityksen yhteydessä. Jos tämä valintaruutu ole valittuna, käyttäjät voivat tilit tilitetään manuaalisesti maksuja syötettäessä tai myöhemmin käyttäen Täsmäytä avoimet tapahtumat lomake. Lisätietoja on kohdassa Kirjaa avoimet tapahtumat - asiakas (lomake). Huomautus Voit määrittää erilaiset valinnat jokaiselle asiakkaan kirjausprofiilille.
Käteisalennuksen hallinta	Määritä katsotaanko käteisalennuksen erotus käteisalennuksen erotukseksi vai tilille maksuksi, kun lasku on tilitetty. Tätä asetusta käytetään, kun selvitetty maksusumma, mukaan lukien käteisalennuksen ei ole sama kuin laskun, joka on selvitettävä summa. YksilöimätönKäteisalennuksen erotus käsitellään seuraavasti: Käteisalennus kirjataan sama yritys kuin liian, käteisalennuksen summa oikaistaan maksuna määrällä. Käteisalennus kirjataan eri yritykseen kuin liian suuri maksu, jos asiakkaan käteisalennuksen, joka on määritetty tili Automaattisten tapahtumien tilit lomaketta käytetään. Alisuoritus on käytettävissä käteisalennus, jos asiakkaan käteisalennuksen, joka on määritetty tili Automaattisten tapahtumien tilit lomaketta käytetään. Jos useita käteisalennukset liian suuri maksu tilitetään useilla laskuilla, jos esimerkiksi alennuksen oikaisu tehdään viimeinen ensimmäinen alennussumma avulla tilitettyä laskua. Ensimmäinen rivialennuksen käytetään porrastetun alennus. Esimerkiksi jos lasku maksetaan viisi päivää, että 10 prosentin alennuksen Jos lasku maksetaan 15 päivää, että 6 prosentin alennuksen. Ensimmäisen tason on 10 prosentin alennuksen oikaistaan liian suuri maksu. Yksilöity– Käytä käteisalennuksen asiakastili, joka on määritetty Automaattisten tapahtumien tilit lomake. Esimerkki Laskun loppusumma: 105,00 Vähennettävä käteisalennus: 10,50 Maksettava summa, joka sisältää käteisalennuksen: 94,50 Asiakkaan maksama summa: 95,00 Jos valitset Yksilöimätön, lasku tilitetään ja erotus 0,50 kirjataan automaattisesti käteisalennuserotuksia varten määritetty kirjanpitotili. Jos valitset Yksilöity, lasku tilitetään ja erotus 0,50 kirjataan automaattisesti maksuna myynnin kirjanpitotilille.
Suurin pyöristysero	Syötä suurin sallittu myyntireskontratapahtumien suoritusten pyöristysero. Jos pyöristysero on sama tai pienempi, tässä kentässä määritettyä eroa, ero kirjataan kirjanpidon pyöristyserotilille, joka on määritetty Automaattisten tapahtumien tilit lomake.
Liikaa / liian vähän maksetun summan enimmäismäärä	Kirjoita summa, joka hyväksyy liikaa tai liian vähän maksetun summan. Jos liikaa tai liian vähän maksetun summan pyöristysero on pienempi kuin määritetty ero Suurin pyöristysero kentän, pyöristyserosumma kirjataan pyöristyserotilille. Jos liikaa tai liian vähän maksetun summan pyöristysero on suurempi kuin määritetty ero Suurin pyöristysero kentän, pyöristyserosumma kirjataan valitulle erotilille Erotili Asiakkaan käteisalennus kirjaustapa Automaattisten tapahtumien tilit lomake. Huomautus Voit laskea liikaa tai liian vähän maksetun summan veron valitsemalla Kirjanpitoparametrit -lomakkeessa Arvonlisävero, ja valitse sitten Liikaa / liian vähän maksettujen arvonlisävero valintaruutu.
Laske käteisalennukset osamaksuille	Valitse tämä valintaruutu, jotta alennukset osittainen maksut lasketaan automaattisesti. Jos tämä valintaruutu on valittuna ja käyttäjä vaihtaa arvo Täsmäytettävä summa kentän Täsmäytä avoimet tapahtumat lomakkeessa alennus lasketaan automaattisesti ja näkyvissä oletusarvo Käytettävä käteisalennussumma kenttä. Käyttäjä muuttaa arvoa, jos tämä valintaruutu ei ole valittuna Täsmäytettävä summa kentän Täsmäytä avoimet tapahtumat lomakkeen oletusmerkintä Käytettävä käteisalennussumma kentän arvo on 0 (nolla). Tämä valintaruutu, jos käytetään Normaali asetus Käytä käteisalennusta kentän Täsmäytä avoimet tapahtumat lomakkeen. Jos tämä valintaruutu on valittuna, alennuksen otetaan milloin Normaali -parametrilla. Kun valitset Aina, käteisalennuksen aina otetaan, tämän kentän huomioon. Kun valitset Ei koskaan, käteisalennuksen koskaan otetaan, tämän kentän huomioon. Lisätietoja on kohdassa Osittainen asiakasmaksuja koskien.
Laske käteisalennukset hyvityslaskuille	Valitse tämä valintaruutu, jotta alennukset lasketaan automaattisesti hyvityslaskuja. Myyntireskontrassa Hyvityslaskutapahtuma on tapahtuma, arvo on negatiivinen Lasku kentän Vapaatekstilasku lomakkeen tai palautus- Myyntitilaus lomakkeen. Jos tämä valintaruutu on valittuna ja hyvityslasku on kirjattu Täsmäytä avoimet tapahtumat lomakkeessa alennus lasketaan automaattisesti ja näkyvissä oletusarvo Käytettävä käteisalennussumma kenttä. Jos tämä valintaruutu ei ole valittu ja hyvityslasku on kirjattu Täsmäytä avoimet tapahtumat lomakkeen oletusmerkintä Käytettävä käteisalennussumma kentän arvo on 0 (nolla). Tämä valintaruutu, jos käytetään Normaali asetus Käytä käteisalennusta kentän Täsmäytä avoimet tapahtumat lomakkeen. Jos valintaruutu on valittuna, alennuksen otetaan milloin Normaali valintaa käytetään. Kun valitset Aina, käteisalennuksen aina otetaan, tämän kentän huomioon. Kun valitset Ei koskaan, käteisalennuksen koskaan otetaan, tämän kentän huomioon. Lisätietoja on kohdassa Osittainen asiakasmaksuja koskien.
Muokkaa versota 2.5 edeltäviä täsmäytyksiä	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat sallia täsmäytyksiä, jotka on tehty tuotteen versioissa ennen 2,5 käytön muokattaessa suljettuja tapahtumia.
Merkitse rivit vapaamuotoisissa laskuissa ja korkolaskuissa	Valitsemalla tämän valintaruudun voit ottaa käyttöön Merkitse laskurivit painiketta Lisää asiakkaan maksuja, maksun Kirjaustosite, ja Täsmäytä avoimet tapahtumat lomakkeissa. Tämän ansiosta käyttäjät voivat merkitä yksittäisten rivien tilitystä varten. Kun tämä valintaruutu on valittuna, avointen tapahtumarivien luodaan aina, kun kirjataan lasku, jossa on yli on nolla. Avoimen tapahtuman kullekin uudelle riville edustaa vastaavan rivin alkuperäisen kirjatussa laskussa. Jos laskun viittaa maksusuunnitelma, avointen tapahtumarivien luodaan laskurivit, jotka muodostavat aikataulun maksueriä. Esimerkiksi lasku, jossa on neljä riviä ja raporttimallin, joka on neljä maksujen liittyvä luovat avointen tapahtumarivien 16. Huomautus Lisätietoja on kohdassa Merkitse Huoltolaskun rivit (lomake).
Priorisoi selvitys	Valitsemalla tämän valintaruudun voit ottaa käyttöön Merkitse tärkeyden mukaan painiketta Lisää asiakkaan maksuja ja Täsmäytä avoimet tapahtumat lomakkeita, jotta käyttäjät voivat määrittää ennalta tilityksen tilauksen tapahtumia. Lisätietoja tilityksen oletusjärjestys määrittämisestä on kohdassa Automaattisten tilitysten priorisointi. Oletusarvo, kun tilitys tilauksen käytetään tapahtuman avulla Merkitse tärkeyden mukaan painike, tilaus- ja maksun kohdistus voidaan muokata ennen kirjaamista. Huomautus Jos asiakkaan hyvityslasku kirjataan tilityksen tilaus ei ole määritetty debet-tapahtumat selvitetään siinä järjestyksessä, joka on määritetty Tilitysprioriteetti lomakkeessa, jos Automaattinen tilitys ja Käytä automaattisten selvitysten priorisointia valintaruudut ovat valittuina.
Käytä automaattisten selvitysten priorisointia	Valitse tämä valintaruutu, jos määritetty prioriteettijärjestykseen käytettävä tapahtumat selvittää automaattisesti. Huomautus Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos Priorisoi selvitys ja Automaattinen tilitys valintaruudut ovat valittuina.
Luottokortin varmennus	Valitsemalla tämän valintaruudun voi aktivoida-hyväksyminen Myyntitilaus lomake. Kun luottokortti on sallittua, asiakkaan käytettävissä oleva luotto pienenee myyntitilauksen ja arvioitujen kuljetuskustannusten yhteenlasketulla summalla.
Luottokorttihuomautus	Kirjoita ostettujen nimikkeiden oletuskuvaus. Nämä tiedot näkyvät asiakkaan luottokortin tiliotteessa, ja maksupalvelut edellyttää. Kun luottokortti, voit muuttaa huomautusta.
Luottokorttitietojen uudelleenantamisyritysten enimmäismäärä	Määritä, kuinka monta kertaa käyttäjä voi kirjoittaa luottokorttinumeronsa väärin, ennen kuin kenttä lukitaan.
Päivien määrä ennen vanhentumista	Määritä päivinä, jotka toimiluvan voimassa. Esimerkiksi jos 30 tähän kenttään kirjoitetaan ja luottokortin on valtuutettu on kulunut 32 päivää, myyntitilausta ei valmis ja toimittaa, ennen luottokortin sallitaan uudelleen.
Arvo	Määritä luku rahtikulujen arvioimista varten, kun asiakas käyttää maksuun luottokorttia ja kortin sallittava varten. Tämä arvo on summa tai prosenttiosuus tilauksen hinnasta Laji-kentässä määritetyn mukaisesti. Tilauksen viimeistelty ja toimitettu, asiakkaan luottokortti veloitetaan todelliset rahtikulut ennakkolaskettujen kulujen asemesta arvioitu määrä.
Laji	Valitse, käytetäänkö tilauksen rahtikulujen arvioimiseen kiinteää summaa vai prosenttiosuutta. Arvioidut rahtikulut lisätään tilauksen hintaan, ja asiakkaan käytettävissä oleva luotto pienenee vastaavalla summalla, kun luottokortti on sallittua.
Enimmäissumma	Kirjoita arvioitujen rahtikulujen enimmäissumma, joka voidaan lisätä, kun asiakkaan luottokortti sallimisesta.
Tilityyppi	Valitse oletusarvoinen maksukirjauskansioita, jotka sisältävät luottokorttitapahtumat kirjauksessa. Tavallisesti, sinun on valittava Pankki. Voit muuttaa tietyn tapahtuman tilityyppi valitsemalla eri maksutapa Hinta ja alennus pikavälilehdessä Myyntitilaus lomake.
Tili	Valitse tili, jota käytetään kirjattaessa maksukirjauskansioita, jotka sisältävät luottokorttitapahtumia. Voit muuttaa tietyn tapahtuman tilin valitsemalla eri maksutapa Hinta ja alennus pikavälilehdessä Myyntitilaus lomakkeen.
Pankkitapahtuman laji	Valitse pankkitapahtumalaji maksukirjauskansioita, jotka sisältävät luottokorttitapahtumat kirjauksessa. Valitse yleensä tapahtumatyyppi, joka vastaa maksun talletuksen. Voit muuttaa tietyn tapahtuman tilin valitsemalla eri maksutapa Hinta ja alennus pikavälilehdessä Myyntitilaus lomakkeen.
Kustannuskeskuksen dimensio	Valitse kustannuspaikan käytetään siirrettäessä tasolla 2 ja 3 tason tietoja maksujen erottamiseen.
Jätä riitautetut tapahtumat pois kulujen laskennasta	Valitsemalla tämän valintaruudun voit estää maksukehotukset luodaan tapahtumille, joiden tila on Riidanalainen - Perintä lomake. Jos käytät Riidanalainen osana että kokoelmien hallinnan tapahtumatilana voit valita tämän vaihtoehdon voit estää tarpeettomat maksukehotusten ja maksujen luomisen. Huomautus Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos Perintä -määritysavain on valittu.
Päivitä maksukehotuskoodi	Valitse, kun maksukehotus päivitetään maksukehotussarjan seuraavaan vaiheeseen. Valitse joko Kirjaus tai Tuloste. Esimerkki Tässä kentässä valitaan Tuloste. Asiakkaalla on kaksi laskua, joiden eräpäivä on ennen maksukehotusten luonnin ensimmäisen kausityön ajoa. Tosite Summa 1 000 1 000 1001 2 000 Maksukehotusten luonnin kausityö suoritetaan, kun Kaikki on valittuna Uudet maksukehotukset -lomakkeen Maksukehotus-kentässä. Maksukehotus 1 luodaan, ja se sisältää kaksi riviä. Maksukehotus tulostetaan (ei kirjata), ja näiden kahden laskun maksukehotus päivitetään maksukehotussarjan seuraavaan vaiheeseen. Viikon kuluttua asiakkaalla on uusi, maksettava lasku. Tosite Summa 1002 4 000 Uusi maksukehotusten luonnin kausityö suoritetaan, kun Kaikki on valittuna Uudet maksukehotukset -lomakkeen Maksukehotus-kentässä. Maksukehotus luodaan, joka on yksi rivi uudelle tositteelle 1002. Toinen maksukehotus luodaan tositteille 1000 ja 1001 kaksi riviä sisältävän. Jos jompikumpi näistä maksukehotteista tulostetaan, se päivitetään seuraavaan maksukehotussarjan vaiheeseen. Huomautus Jos kenttä on määritetty Kirjaus, yksi kolmirivinen maksukehotus, jossa on kolme riviä luodaan kausityöajon aikana, mutta rivit päivitetään seuraavaan maksukehotussarjaan vain, jos ne kirjataan. Lisätietoja on kohdissa Maksukehotusjärjestyksen määrittäminen ja Luo maksukehotukset.
Korkolaskelma	Valitse tapahtumat, joille korko lasketaan. Avoimet ja suljetut– Maksu ja suljetaan, mutta eräpäivän jälkeen maksetut laskut avoinna olevat laskut. Avoimet– Ainoastaan avoinna olevat maksettavaksi. Suljettu– Vain laskut suljetaan, mutta eräpäivän jälkeen maksetut.
Oikaisulaskun päivämäärän arvo	Valitse päivämäärä, jota käytetään luotaessa oikaisu laskun tai hyvityslaskun selvittää peruutetun korkokulut korkolaskuun. Korkolaskun päivämäärä– Se ajanjakso, jonka avulla lasketaan korkolaskun korkoveloitukset päättymispäivä. Korkolaskun voi olla esimerkiksi korko, joka on laskettu 1.4 30.9. Nykyinen järjestelmän päivämäärä: Tämä on kuluvan päivän oletuspäivämäärä, joka on yleensä korkolaskun päivämäärä. Huomautus Koron laskenta vaikuttaa valitsemanasi päivämääränä. Jos valitset Korkolaskun päivämääräja korkolaskun korkolaskennan Päättymispäivä oikaisun päivämäärää laskuttaa ovat samat. Jos valitset Nykyinen järjestelmän päivämäärä, korkoa, joka erääntyy määrä voi olla eri kuin korkolasku näkyy. Näin voi tapahtua, jos oikaisu on viikon tai kuukauden korko Huomautus päättymispäivästä. Lisätietoja on kohdassa Korkolaskelma (luokkalomake).
Peruutetun koron ja maksujen päivien sallittu vähimmäismäärä	Määritä, minkä jälkeen koron ja maksujen edellä päivien vähimmäismäärä. Saat lisätietoja ja maksujen Luovu, palauta tai peruuta korot tai maksut. Huomautus Minimi- ja päivinä, jonka syötät tunnistetaan kauden aikana, jolta korkoa kuluja ja maksuja voidaan peruuttaa. Voit antaa esimerkiksi vähintään 15 päivän ajan ja enintään 90 päivää. Kulut voidaan peruuttaa ei aikaisintaan 15 päivää, kun ne on arvioitu, mutta sen jälkeen, kun ne on arvioida 90 päivän.
Peruutetun koron ja maksujen päivien sallittu enimmäismäärä	Määritä, kuinka monta päivää, jota ennen koron ja maksujen voidaan peruuttaa. Saat lisätietoja ja maksujen Luovu, palauta tai peruuta korot tai maksut. Huomautus Minimi- ja päivinä, jonka syötät tunnistetaan kauden aikana, jolta korkoa kuluja ja maksuja voidaan peruuttaa. Voit antaa esimerkiksi vähintään 15 päivän ajan ja enintään 90 päivää. Kulut voidaan peruuttaa ei aikaisintaan 15 päivää, kun ne on arvioitu, mutta sen jälkeen, kun ne on arvioida 90 päivän.
Erääntymiskausimääritys	Valitse erääntymisjakauma, jota käytetään oletusarvona erääntymisjakauman vedoksen, Perintä lomake. Saat lisätietoja erääntymisjakauman tilannevedosten Aseta keräilyt ja Erääntymistilannevedoksen luominen. Huomautus Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos Perintä -määritysavain on valittu.
Ryhmä	Valitse ryhmä, jotka kuuluvat kokoelmat on määritetty Perimisasiamies lomake. Vain ryhmät, joiden ryhmän tyyppi Perintä näkyvät luettelossa. Lisätietoja ryhmien ja kokoelmien kohdassa Aseta keräilyt. Huomautus Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos Perintä -määritysavain on valittu.
Erillinen arvonlisävero	Valitsemalla tämän valintaruudun voit luoda erillisen kirjauskansiorivin yhteydessä luodaan käyttämällä arvonlisäverosummat Perintä lomakkeen tai liittyvät luettelosivuihin. Jos valitset tämän valintaruudun, voit seurata helpommin arvonlisäverosummat, jotka osallistuvat poistotapahtumia. Voit seurata arvonlisäverosummat erikseen helpottaa useita helposti myynnin verovelan joihin kauden. Huomautus Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos Perintä -määritysavain on valittu.
Poistojen kirjauskansio	Valitse Kirjauskansionimi, joka määritetään päivittäinen kirjanpitokirjauskansioita sopii tapahtuma kirjataan kuluksi avulla Perintä lomakkeen tai liittyvät luettelosivuihin. Lisätietoja on kohdassa Avaintehtävät: Kokoelmat. Tietoja määrittää kirjauskansioiden nimiä kohdassa Kirjauskansioiden nimet (lomake) (projekti). Huomautus Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos Perintä -määritysavain on valittu.
Syykoodi	Oletusarvoinen syykoodi käytetään, kun luodaan käyttämällä Perintä lomakkeen tai liittyvät luettelosivuihin. Lisätietoja on kohdassa Avaintehtävät: Kokoelmat. Huomautus Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos Perintä -määritysavain on valittu.
Tapahtumat yhteyshenkilölle	Valitse sähköpostimalli käytetään, kun lähetät sähköpostiviestin avulla Sähköposti > Tapahtumat yhteyshenkilölle toimenpidettä Perintä lomake. Huomautus Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos Perintä -määritysavain on valittu.
Raportti yhteyshenkilölle	Valitse sähköpostimalli käytetään, kun lähetät sähköpostiviestin liitteenä asiakkaan tiliotteessa avulla Sähköposti > Raportti yhteyshenkilölle toimenpidettä Perintä lomake. Huomautus Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos Perintä -määritysavain on valittu.
Tapahtumat myyjälle	Valitse sähköpostimalli käytetään, kun lähetät sähköpostiviestin avulla Sähköposti > Tapahtumat myyjälle toimenpidettä Perintä lomake. Huomautus Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos Perintä -määritysavain on valittu.
Tarkista vapaatekstilaskun luottoraja	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat suorittaa vapaatekstilaskujen luottorajat tarkistetaan. Käytössä Luottorajatyyppi kenttään summat, jotka sisällytetään laskelmaan.
Tarkista myyntitilauksen luottoraja	Valitse tämä valintaruutu, jos myyntitilauksissa suorittaa luottorajan tarkistuksen. Käytössä Luottorajatyyppi kenttään summat, jotka sisällytetään laskelmaan.
Edellytä tunnus luoton yhteydessä	Valitse tunnus, joka on annettava asiakkaita, joille yritys että myöntää luottoa. Tässä kentässä valittu vaihtoehto määrittää, milloin ja mitä tietoja on määritettävä Valtion antama tunnus -kenttiin Asiakkaat-lomakkeessa: Ei – Viranomaisten myöntämää tunnusta ei edellytetä asiakkaan luottorajasta riippumatta. Kyllä – Viranomaisten myöntämä tunnus edellytetään, jos asiakkaan luottoraja on suurempi tai yhtä suuri kuin nolla. Vähimmäisraja– Viranomaisten myöntämää muiden myöntämä tunnus edellytetään, jos asiakkaan luottoraja on suurempi tai yhtä suuri määrän, joka syötetään Raja -kenttään.
Sanoma luottorajan ylittyessä	Valitse, kuinka luottorajan ylitystä koskevat sanomat toimitetaan: Virhe – Näytetään virhesanoma, ja ongelma on ratkaistava, ennen kuin toimintoja voi jatkaa. Varoitus – Näytetään varoitussanoma, mutta prosessi voi jatkua. Huomautus Jos valitset Virhe ja asiakkaan luottoraja ylittyy, saat virhesanoman, joka yleensä pysäyttää nykyisen työvaiheen.
Luottorajatyyppi	Valitse myyntitilauksen päivityksen yhteydessä suoritettavan luottorajatarkistuksen tyyppi: Ei mitään – Luottorajaa ei tarvitse tarkistaa. Huomautus Jos Pakollinen luottoraja -valintaruutu on valittuna Asiakkaat-lomakkeessa ja tässä valitaan Ei mitään, luottorajaa verrataan asiakkaan saldoon. Saldo – Luottorajaa verrataan asiakkaan saldoon. Saldo + pakkausluettelo tai tuotteen vastaanotto – Luottorajaa verrataan asiakkaan saldoon ja toimituksiin. Saldo+Kaikki – Luottorajaa verrataan asiakkaan saldoon, toimituksiin ja avoimiin tilauksiin. Voit muuttaa tätä valintaa tietoruudut arvoja Perintä lomakkeessa saattaa olla virheellinen, kunnes tilannekuva erääntymisjakauman luodaan. Lisätietoja on kohdassa Asiakkaiden luottorajat. Huomautus Voit Luottotarkistuksen tekeminen ennen myyntitilauksen kirjaamista:, Luotonvalvonta pikavälilehdessä Asiakkaat -lomakkeesta Pakollinen luottoraja valintaruutu ja syötä arvo on suurempi kuin nolla, jota käytetään luottorajan summa. Tämän jälkeen luottoraja tarkistetaan automaattisesti, kun myyntitilauksen tietoja käsitellään.
Raja	Kirjoita luottoraja, jonka ylityttyä asiakkailta edellytetään viranomaisten myöntämää tunnusta. Esimerkki 2000 voit määrittää asiakkaat, joilla on 2 000 tai suurempi luottoraja on määritettävä tunnusnumero, kuten ajokortin numero. Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos Edellytä tunnus luoton yhteydessä -kentästä valitaan Vähimmäisraja.
Tarkista luottoraja myyntitilauksille	Valitse tämä valintaruutu on valittuna, tarkista asiakkaan luottoraja myyntitilauksia, jotka vastaanotetaan sähköisesti huollon.
Sanoma luottorajan ylittyessä	Valitse, kuinka luottorajan ylitystä koskevat sanomat toimitetaan: Virhe– Virhesanoma näytetään ja sitä ei voi käsitellä. Varoitus – Näytetään varoitussanoma, mutta prosessi voi jatkua.
Etsi otsikkotason kulut	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat kohdistaa automaattisesti pääkulut, kun luot myyntitilauksen. Voit määrittää ostotilauksen kulut, kuten laskutusmaksut ja muut säännölliset kulut, jotka lasketaan automaattisesti ja sisällytetään myyntitilaukseen. Määritä automaattisen kulut Automaattiset kulut lomake. Jos et ole määrittänyt automaattisen kulut, poista tämän valintaruudun voit parantaa suorituskykyä.
Etsi rivin kulut	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat kohdistaa kulut, jotka on määritetty tilatulle nimikkeelle, kun myyntitilausrivi luodaan automaattisesti. Määrittää Automaattinen kulut, esimerkiksi käsittelymaksut tai yksikkökohtaiset kustannukset, joka Automaattiset kulut lomake. Jos et ole määrittänyt automaattisia kuluja, poista tämän valintaruudun voit parantaa suorituskykyä.
Alennus	Valitse kokonaisalennuksen laskentapa, jos sekä rivialennus että monirivialennus ovat voimassa samalla myyntitilausrivillä: Rivi-Lasketaan vain rivialennuksen perusteella. Monirivinen-Lasketaan vain monirivialennuksen perusteella. MAX(Rivi,Monirivi)-Lasketaan suuremman alennuksen perusteella. MIN(Rivi,Monirivi)– Laske käyttöoikeuksiksi alennuksen perusteella. Rivi+Monirivi– Lisää alennuksen ja Laske alennus. *RiviMonirivi-Lasketaan rivialennuksen ja monirivialennuksen perusteella. Huomautus Voit määrittää rivialennukset ja monirivialennukset valitsemalla Kauppasopimus-kohdan Asiakkaat**-lomakkeesta.
Päivämäärän tyyppi	Valitse päivämäärä. Kauppasopimukset, jotka voidaan tehdä myyntitilausrivin valitaan päivämäärän perusteella. Näin varmistat, että käytetään hintoja ja alennuksia, jotka ovat voimassa Päivämäärästä päivämäärän tyypin mukaan.
Ota käyttöön hintatiedot	Valitse tämä valintaruutu, jotta käyttäjät voivat tarkastella myyntitilausrivien hinta. Voit käyttää Hintatiedot lomakkeen Myyntitilaus lomakkeen Myyntitilausrivit pikavälilehteen valitsemalla Myyntitilausrivi, ja valitse sitten Hintatiedot. Hintatiedot Lomakkeen yksityiskohtaisia tietoja hinnoista, sopimusten ja kauppasopimukset, jotka liittyvät valittuun tuotteeseen ja laskee ja muut alennukset, varmuusmarginaalit, ja tilausrivin palkkiot. Huomautus Tämä ohjausobjekti on käytettävissä vain, jos on asennettu.
Yleinen valuutta	Valitse Yleinen perushinta luettelosta käytettävä valuutta. Yleinen valuuttana perushintojen siirretään muiden valuuttojen tyyppi, joka on valittu Vaihtokurssin tyyppi kenttä.
Vaihtokurssin tyyppi	Valitse Yleinen valuutta käytettävä vaihtokurssi.
Tee taktinen pyöristys valuuttamuunnoksen jälkeen	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat soveltaa automaattisesti hinnan päätteet automaattisen pyöristystä valuuttamuunnoksen jälkeen.
Laske kokonaisalennus kirjauksen yhteydessä	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat laskea kokonaisalennuksen jokin seuraavista toimista: Kirjaa myyntitilaukset. Päivitä myyntitilauksia AIF-palvelua käyttäen. Valitse jokin seuraavista painikkeista toimintoruudun - Myyntitilaus lomakkeen tai Kaikki myyntitilaukset luettelosivun: Myynti > Vero > Arvonlisävero Myynti > Laske > Monirivialennus Hallinta > Asiakas > Tarkista luottoraja Lasku > Laskutus > Maksusuunnitelma Lasku > Laskutus > Kassavirtaennuste Valitse jokin seuraavista painikkeista Myyntitilausrivit ruudukkoa Myyntitilaus lomakkeessa: Myyntitiedot > Vero > Arvonlisävero Myyntitilausrivi > Laske > Lisänimikkeet
Ylläpidä lähteitä, jotka aktivoivat valintaikkunan	Valitse, Aktivoi kaupan sopimuksen arvioinnin valintaikkunassa lähteet. Huomautus Myyntitilauksen rivit luodaan automaattisesti, kuten eri myyntitilauksesta kopioida ulkoisesta lähteestä perusteella. Tässä tapauksessa myyntitilausrivin perivät ulkoisesta lähteestä hinnan ja alennuksen tiedot. Ulkoisesta lähteestä, jos haluat lisätä Ylläpidä lähteitä, jotka aktivoivat valintaikkunan ruudukossa pyytää tietoja alkuperä hinnan ja alennuksen tiedot. Kun arvoja muutetaan mahdollisesti voi vaikuttaa hinnat ja myyntitilausrivin alennusta, käyttäjän valintaikkuna tulee näkyviin. Valintaikkunan avulla käyttäjä voi päättää, hintoja ja alennuksia korvata tai jos alkuperäisen hinnat ja alennukset voidaan säilyttää.
Myyntisykli	Jos tämä valintaruutu on valittuna, käytettävissä ovat vain myyntisyklin toimenpiteitä valitaan tällä alueella Myyntitilaus lomake. Huomautus (ESP) Tämä ohjausobjekti on vain niiden yritysten käytettävissä, joiden ensisijainen osoite on Espanjassa.
Toiminto	Toimenpide tai asiakirja, joka on käytettävissä myyntisyklin aikana. Huomautus (ESP) Tämä ohjausobjekti on vain niiden yritysten käytettävissä, joiden ensisijainen osoite on Espanjassa.
Aktiivinen	Valitse tämä valintaruutu on valittuna, liittyvää asiakirjaa tai toimenpiteen myyntisyklin aikana. Huomautus (ESP) Tämä ohjausobjekti on vain niiden yritysten käytettävissä, joiden ensisijainen osoite on Espanjassa.
Laske monirivialennus	Valitsemalla tämän valintaruudun voit laskea monirivialennuksen myyntitilausten luominen tai päivittäminen myyntitilausten AIF-palvelua käyttäen.
Laske kokonaisalennus	Valitse tämä valintaruutu, jos Kokonaisalennus lasketaan, myyntitilausten luominen tai päivittäminen myyntitilausten AIF-palvelua käyttäen.
Tilaustyyppi	Valitse saapuvien myyntitilausasiakirjojen oletussijainti (kirjauskansio tai myyntitilaus).
Tarkista, onko useita varastoja	Valitsemalla tämän valintaruudun voit määrittää ennen keräysluettelon kirjaamista, sisältääkö se useita varastoja. Jos tämän valintaruudun valinta poistetaan, ennen keräysluettelon kirjausta ei tarkisteta, sisältääkö se useita varastoja.
Kirjan oletustilinumero	Valitse kirjan oletustilinumero käytetään saapuvan vapaatekstilaskuasiakirjan laskuasiakirja vastaanotetaan sähköisesti ja rekisteröidään sovellukseen. Jos kirjan oletustilinumero ei ole valittuna, käytetään saapuvan vapaatekstilaskuasiakirjan laskun asiakirjan sen kirjanpitotilin numero.
Kirjauskansion nimi	Valitse EDI 820 -asiakirjatyypille (maksusuoritusehdotus) luotavan kirjauskansion nimi.
Päivitä valuutta	Valitse tämä valintaruutu, jos automaattisesti valuutan avoimien myyntitilausten ja vapaatekstilaskujen Avaa asiakkaan valuutta on muuttanut palvelu.
Tulosta palautusrahtikirja	Kun tämä valintaruutu on valittuna, palautusrahtikirja tulostetaan kirjaamalla palautettu nimiketilaus ja myyntitilauksen otsikon rahtikirjan tyyppi määritetään.
Tulosta postiennakko	Kun tämä valintaruutu on valittuna, saapuvaan pakkausluetteloasiakirjaan perustuva postiennakkotuloste luodaan.
Tulosta pakkausluettelo	Kun tämä valintaruutu on valittuna, tulostetaan saapuvaan pakkausluetteloasiakirjaan perustuva pakkausluettelo.
Tulosta osoitetarrat	Kun tämä valintaruutu on valittuna, tulostetaan saapuvaan pakkausluetteloasiakirjaan perustuvat osoitetarrat.
Tuloste	Valitse jokin seuraavista tulostusvaihtoehdoista pakkausluetteloiden tulostamisesta. Valittu– Tulosta kunkin pakkausluettelon kunkin pakkausluettelon päivityksen jälkeen. Jälkeen– Tulosta, kaikkien pakkausluetteloiden sen jälkeen, kun kaikki pakkausluettelot on päivitetty.
Jäljelle jäävän luoton määrä	Valitse tämä valintaruutu, jos kirjaat hyvityslaskua ja haluat säilyttää jäljelle jäävän määrän tilauksessa. Jos valintaruudun valinta poistetaan, jäljelle jääväksi määräksi tulee nolla.
Hyvityksen oikaisu	Kun tämä valintaruutu on valittuna, esimerkiksi hyvityslasku näytetään veloituksena tositetapahtumissa.
Luottorajatyyppi	Valitse luottorajatarkistukseen sisällytettävien tietojen tyyppi. Lisätietoja on kohdassa Tietoja hyvityslaskusta raja-tyypeistä in Accounts receivable parameters.
Vähennä määrää	Valitse tämä valintaruutu on valittuna, toimitettua määrää pienennetään käytettävissä oleva varastomäärä perusteella saapuvan pakkausluetteloasiakirjan.
Kirjaus	Valitsemalla tämän valintaruudun voit tulostaa pakkausluettelon päivittämättä pakkausluettelon perusteella saapuvaan pakkausluetteloasiakirjaan.
Päivitä tilaukset	Valitse päivitettävä määrä. Lisätietoja on kohdassa Päivitä Tilausmäärät.
Tilausrivit	Valitse käsiteltävä dimensio Varastodimensiot luettelosta ja valitse sitten tämä valintaruutu, jos valitun varastokäytävän dimensio näytetään myyntitilausrivien yhteenvedossa.
Tarjousrivit	Kun tämä valintaruutu on valittuna, valittu dimensio näytetään tarjousrivien yhteenvedossa.
Viite	Viittaus avaimet, mikä numero voidaan valita numerosarjat.
Numerosarjan koodi	Valitse arvon numerosarja Viite-kentässä. Voit määrittää numerosarjakoodit Numerosarjat luettelosivu.
Arvonlisäverokirjan osa	Valitse arvonlisäverokirjan osa, johon viiteavaimen tapahtumat tallennetaan. Huomautus (ITA) Tämä ohjausobjekti on vain niiden yritysten käytettävissä, joiden ensisijainen osoite on Italiassa.
Käytä numeroita uudelleen	Valitse tämä valintaruutu vain, jos haluat valitun viitteen noudattavan numerosarja, joka on toiselle viitteelle määritettyä numerosarjaa.
Käytä samaa numeroa kuin	Jos Käytä numeroita uudelleen-valintaruutu on valittuna, kenttä sisältää viiteavaimen, josta numerosarjat kopioidaan.

Lisätietoja

Tietoja toimituspäivämääristä

Asiakkaiden luottorajat

Myyntireskontran määrittäminen ja ylläpito

Myynnin ja ostojen kassavirtaennusteen määrittäminen

Taloushallintomoduulin syykoodien määrittäminen

Luovu, palauta tai peruuta korot tai maksut

Ilmoitukset: Katso tunnetut ongelmat ja uusimmat korjaukset: Ongelmahaku tuumaa Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).