Myynnin ja markkinoinnin parametrit (lomake)

Artikkeli
10/19/2018

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Asetukset > Myynnin ja markkinoinnin parametrit.

Tämän lomakkeen avulla voit määrittää parametrit Myynti ja markkinointi alueella.

Tätä lomaketta käytettävät tehtävät

Tehtävien luominen automaattisesti

Siirtyminen lomakkeessa

Seuraavissa taulukoissa kuvaillaan tämän lomakkeen ohjausobjektit.

Linkit

Linkki	Kuvaus
Yleiset	Määritä valittujen kenttien oletusarvot. Oletusarvoja, jotka on määritetty kentät siirretään juuri luotuun Prospekti. Jos tulevaisuudennäkymät olivat tuotu sovellukseen määritettyjä oletusarvoja ei siirretä.
Asiakirjat	Määritä asiakirjojen hallinnan parametrit. Voit määrittää asiakirjan näyttämisen ikärajan Tiedostot-lomakkeessa ja postitustiedostohakemistossa sekä valita eri asiakirjatyyppejä asianmukaisten kenttien avattavista luetteloruuduista.
Kampanjat	Määritä valittujen kenttien juuri luotua kampanjoista oletusarvot.
Tehtävät	Määritä juuri luotujen tehtävien alkamis- ja päättymisaikojen oletusarvot. Määrittää, onko seurantatoimintojen olisi luodaan automaattisesti, kun luot tietyntyyppisiä tietueet. Aseta oletusarvot toimille, jotka luodaan automaattisesti tiettyjen toimintojen perusteella.
Tapahtumaloki	Määrittää kaikkien tapahtumien lokiin. Tietokannan tapahtumia ovat esimerkiksi Seuraa uusia tapahtumia, Poista, ja Päivitä toimia. Tässä välilehdessä voit määrittää myös lokin oletuskauden. Huomautus Tapahtumalokien sisällytetään useiden taulujen valitseminen vaikuttaa haitallisesti sovelluksen suorituskykyyn, erityisesti silloin, kun käsittelet suuria määriä ja useita tapahtumia.
Puhelinliikenne	Määritä oletustehtävätyyppi luodaan automaattisesti aina, kun saapuva tai Lähtevä puhelu rekisteröidään. Voit myös määrittää lähtevien puheluiden etuliite.
Numerosarjat	Määrittää numerosarjat, joita tarvitaan Myynti ja markkinointi alueella.

Kentät

Välilehti	Kuvaus
Kausikoodi	Valitse kausi, josta haluat tietoja. Kaudet määritetään Kausityypit-lomakkeessa.
Aloituspäivä	Valitse aloituspäivän oletusarvo Prospekti tilastotietoja ja myyntitavoitteita varten.
Päättymispäivä	Valitse päättymispäivän oletusarvo Prospekti tilastotietoja ja myyntitavoitteita varten.
Luo mahdollisuus hyväksymisen jälkeen	Jos valitset tämän valintaruudun, mahdollisuustietue luodaan automaattisesti, kun liiditietue hyväksytään.
Luo asiakas hyväksymisen jälkeen	Jos valitset tämän valintaruudun, asiakastietue luodaan automaattisesti, kun liiditietue hyväksytään.
Luo mahdollisuus myyntitarjoukselle	Valitse, luodaanko mahdollisuustietue, kun myyntitarjous luodaan.
Luo mahdollisuus projektitarjoukselle	Valitse, luodaanko mahdollisuustietue, kun projektitarjous luodaan.
Päivitä mahdollisuus, kun myyntitarjouksen tila muuttuu	Valitse, päivitetäänkö mahdollisuustietue, kun myyntitarjouksen tilaa muutetaan.
Päivitä mahdollisuus, kun projektitarjouksen tila muuttuu	Valitse, päivitetäänkö mahdollisuustietue, kun projektitarjouksen tilaa muutetaan.
Kieli	Valitse uusi Prospekti oletuskielen, kun se luodaan Prospektin tiedot muodossa.
Asiakasryhmä	Valitse uusi Prospekti asiakkaan oletusryhmä, kun se luodaan Prospektin tiedot muodossa.
Toimittajaryhmä	Valitse uusi Prospekti toimittajan oletusryhmä, kun se luodaan Prospektin tiedot muodossa.
Valuutta	Valitse uusi Prospekti oletusvaluuttakoodi, kun se luodaan Prospektin tiedot muodossa.
Tyyppi	Valitse uusi Prospekti Prospekti oletustyyppi, kun se luodaan Prospektin tiedot muodossa. Prospekti tyyppejä on määritetty Liikesuhdetyypit muodossa.
Avaamisaika	Määritä oletusarvo juuri luotu Prospekti aukioloaika.
Sulkemisaika	Määritä oletusarvo juuri luotu Prospekti aukioloaika.
Tila	Valitse Prospekti oletustila.
Sähköpostiryhmän kopiotyyppi	Valitse, miten, sähköpostiryhmien kautta lähetetyt sähköpostiviestit lähetetään vastaanottajalle.
Avaa asiakas- tai toimittajalomake prospektin muunnon yhteydessä	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat avata joko Toimittajat lomakkeen tai Asiakkaat lomakkeen Prospekti vastaavan tyypin luonnin yhteydessä.
Piilota tiedostot, kun ne ovat vanhempia kuin	Kirjoita tiedostot näkyvät ylemmässä ikäraja Tiedostot muodossa. Tämä ylempi ikäraja on määritelty nykyisestä päivämäärästä vähennetään määrä (päivää) tähän kenttään. Jos kirjoitat arvoksi 10, lomakkeessa näkyvät vain asiakirjat, joiden ikä on korkeintaan 10 päivää.
Postitustiedostohakemisto	Valitse hakemisto, jota käytetään postitustiedostojen tallennuksessa.
Saapuvan sähköpostiviestin tiedostotyyppi	Valitse tiedostotyyppi, jota käytetään tallennettaessa saapuvia sähköpostiviestejä. Tiedostotyypit määritetään Tiedostotyypit-lomakkeessa.
Lähtevän sähköpostiviestin tiedostotyyppi	Valitse tiedostotyyppi, jota käytetään tallennettaessa lähteviä sähköpostiviestejä. Tiedostotyypit määritetään Tiedostotyypit-lomakkeessa.
Muiden tiedostojen tiedostotyyppi	Valitse avattavasta luetteloruudusta tiedostotyyppi, jota käytetään tallennettaessa tiedostoja veto- ja pudotustoiminnon avulla. Tiedostotyypit määritetään Tiedostotyypit-lomakkeessa.
Tila	Valitse kampanjan tilan oletusarvo. Tila näkyy, kun uusi kampanja luodaan Kampanja-lomakkeessa.
Tyyppi	Valitse Kampanjatyypin oletusarvo. Tätä käytetään oletuskampanjatyyppinä, kun uusi kampanja luodaan Kampanja-lomakkeessa.
Ryhmä	Valitse kampanjaryhmän oletusarvo. Tätä käytetään oletuskampanjaryhmänä, kun uusi kampanja luodaan Kampanja-lomakkeessa.
Kohde	Valitse kampanjan kohteen oletusarvo. Tätä käytetään kampanjan oletuskohteena, kun uusi kampanja luodaan Kampanja-lomakkeessa.
Päivien määrä kampanjan päättymiseen	Kirjoita päivien alkamispäivämäärä kampanjan vanhentumispäivämäärä oletusarvo.
Seurantaa edeltävien päivien määrä	Kirjoita seurantapäivien oletusmäärä alkamispäivästä seurantapäivämäärään. Huomautus Tätä kenttää käytetään automaattista toimintaan, joka luodaan kampanjan perusteella.
Käyttäjätunnus	Valitse Web-sivuston käyttäjätunnus luoda kampanjoita, jotka lähetetään Web-sivulla ja Web-vastausten keräämiseen.
Ulkoinen URL	Valitse kampanjaan liittyvän Internet-sivuston oletusarvo. Tässä Web-sivustossa käytetään, kun käytät Web-lähetyksen toimintoja Kampanja-lomake.
Erätyön oletustoiminto (kenttäryhmä)	Luo tehtävä– Valitse, onko toiminnan luodaan automaattisesti, kun luot tietueita erätyön avulla.
Tarjouksen oletustoiminto(kenttä Ryhm)	Luo tehtävä– Valitse, onko myyntitarjous-aktiviteetti luodaan automaattisesti, kun myyntitarjous luodaan. Luokka– Valitse myyntitarjouksen seurantatehtävän toiminnan toiminnan oletusluokka. Tyyppi– Valitse aktiviteetin myyntitarjouksen seurantatehtävän oletustehtävätyyppi. Tarkoitus– Anna aktiviteetin myyntitarjouksen seurantatehtävän oletustarkoitus. Vaihe– Valitse Oletus tehtävän vaihe myyntitarjouksen seurantatehtävän tehtävälle.
Kampanjan oletustoiminto (kenttäryhmä)	Luo tehtävä– Valitse, onko Kampanjan seurantatoiminto luodaan automaattisesti, kun kampanja luodaan. Luokka– Valitse kampanjan seurantatehtävän toiminnan oletusluokka. Tyyppi– Valitse kampanjan seurantatehtävän oletustehtävätyyppi. Tarkoitus– Määritä kampanjan seurantatehtävän oletustarkoitus. Vaihe– Valitse kampanjan seurantatehtävän Oletus-tehtävän vaihe.
Kampanjan kohteen oletustehtävä (kenttäryhmä)	Luo tehtävä– Valitse, luodaanko vastaavalle työntekijälle automaattisesti tehtävä, kun kampanjan kohde määritetään työntekijälle. Luokka– Valitse kampanjan kohteen tehtävän tehtävän oletusluokka. Tyyppi– Valitse kampanjan kohteen tehtävän oletustehtävätyyppi. Tarkoitus– Anna kampanjan kohteen tehtävän oletustarkoitus. Vaihe– Valitse kampanjan kohteen tehtävän Oletus-tehtävän vaihe.
Puhelinmarkkinoinnin oletustoiminto (kenttäryhmä)	Luo tehtävä-Valitse luodaanko tehtävän automaattisesti, kun puhelinmarkkinoinnin soittoluettelo luodaan. Luokka– Valitse puhelinmarkkinoinnin soittoluettelon tehtävän tehtävän oletusluokka. Tyyppi– Valitse puhelinmarkkinoinnin soittoluettelon tehtävän oletustehtävätyyppi. Tarkoitus– Anna puhelinmarkkinoinnin soittoluettelon tehtävän oletustarkoitus. Vaihe– Valitse puhelinmarkkinoinnin soittoluettelon tehtävän Oletus-tehtävän vaihe.
Puhelinmarkkinoinnin uusintapuhelun oletustoiminto (kenttäryhmä)	Luo tehtävä– Valitse, tuleeko aktiviteetti luodaan automaattisesti, kun puhelinmarkkinoinnin soittoluettelon kohteen tilaksi muutetaan Uusintapuhelu. Luokka– Valitse puhelinmarkkinoinnin Uusintapuhelun tehtävän tehtävän oletusluokka. Tyyppi– Valitse puhelinmarkkinoinnin Uusintapuhelun tehtävän oletustehtävätyyppi. Tarkoitus– Anna puhelinmarkkinoinnin Uusintapuhelun tehtävän oletustarkoitus. Vaihe– Valitse puhelinmarkkinoinnin Uusintapuhelun tehtävän Oletus-tehtävän vaihe.
Puhelinmarkkinoinnin kohteen oletustehtävä (kenttäryhmä)	Luo tehtävä– Valitse, luodaanko vastaavalle työntekijälle automaattisesti tehtävä, kun puhelinmarkkinoinnin soittoluettelon kohde määritetään työntekijälle. Luokka– Valitse puhelinmarkkinoinnin soittoluettelon kohteen tehtävän tehtävän oletusluokka. Tyyppi– Valitse puhelinmarkkinoinnin soittoluettelon kohteen tehtävän oletustehtävätyyppi. Tarkoitus– Anna puhelinmarkkinoinnin soittoluettelon kohteen tehtävän oletustarkoitus. Vaihe– Valitse puhelinmarkkinoinnin soittoluettelon kohteen tehtävän Oletus-tehtävän vaihe.
Muutosten seuranta kohteelle (kenttäryhmä)	Valitse kunkin tietokannan tietuetyyppi, jotka haluat sisällyttää tapahtuman lokiin-valintaruutu. Tapahtumalokien sisällytetään useiden taulujen valitseminen vaikuttaa haitallisesti sovelluksen suorituskykyyn, erityisesti silloin, kun käsittelet suuria määriä ja useita tapahtumia.
Lokin säilytyspäivien määrä	Anna tapahtumat näkyvät tulevaisuudennäkymät loki-välilehteä ja yhteyshenkilöiden ikä. Ikä ilmaistaan päivinä.
Seuraa uusia tapahtumia	Jos valitset tämän valintaruudun, lisäystapahtumat sisällytetään tapahtumalokiin. Lisää tapahtumat ovat tapahtumia, jotka lisäävät asianmukaisesta taulukosta uuteen tietueeseen esimerkiksi silloin, kun luodaan uusi Prospekti tai kampanjan.
Jäljitä poistetut tapahtumat	Jos valitset tämän valintaruudun, poistotapahtumat sisällytetään tapahtumalokiin. Poista tapahtumat ovat tapahtumia, jotka poistavat tietueen asianmukaisesta taulusta esimerkiksi mahdollinen asiakas tai kampanjan poistamisen.
Seuraa päivitettyjä tapahtumia	Valitse, jos tapahtumalokin tulisi luoda uuden tapahtumalokin aina, kun päivitys on tehty. Päivitä viimeinen tietue. tai tapahtumalokit ei luoda, kun päivitykset on tehty.
Saapuvien puhelujen toimintotyyppi	Valitse oletustehtävätyyppi, kun saapuva puhelu rekisteröidään.
Lähtevien puhelujen toimintotyyppi	Valitse oletustehtävätyyppi, kun Lähtevä puhelu soitetaan.
Vakiopuhelinnumero lähtevissä puheluissa	Kirjoita puhelinnumero käyttäminen lähtevien soittojen etuliite.
Viite	Tässä kentässä näkyy viitelaji.
Numerosarjan koodi	Valitse viitteeseen liitettävä numerosarja. Napsauta kohdetta Organisaation hallinto > Tavallinen > Numerosarjat > Numerosarjat.

Lisätietoja

Myynti- ja markkinointiparametrien määrittäminen

Ilmoitukset: Katso tunnetut ongelmat ja uusimmat korjaukset: Ongelmahaku tuumaa Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).