Mobiililomakkeiden luominen ja muokkaaminen Dynamics CRM express puhelimille -sovelluksessa

  • Artikkeli

 

Julkaistu: helmikuu 2017

Koskee seuraavaa: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365 express puhelimille käyttää lomaketta, joka on optimoitu puhelimella käyttöä varten. Lomakkeen muokkaamisen yhteydessä voit valita näytettävät kentät ja niiden näyttöjärjestyksen. Voit määrittää tietyt kentät vain luku -tilaan, mutta CRM express puhelimille -lomakkeissa ei voi käyttää lomakkeiden komentosarjoja.

CRM express puhelimille on Microsoft Dynamics 365:n puhelinsovelluksen aiempi versio. Puhelinsovelluksen uusin versio Microsoft Dynamics 365 puhelimille sisältää samat monipuoliset ominaisuudet kuin Microsoft Dynamics 365 taulutietokoneisiin -sovellus. Lisätietoja Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -sovelluksen mukauttamisesta on kohdassa Dynamics 365 puhelimille ja tableteille -sovelluksen mukauttaminen.

Jos lomakkeita on useita, muokkaa lomakejärjestystä ja delegoi soveltuvat käyttöoikeusroolit varmistaaksesi, että käyttäjät näkevät juuri heidän tarpeisiinsa räätälöidyt lomakkeet.

Tässä ohjeaiheessa

Mobile Express -lomakkeen tarkasteleminen

Mobile Express -lomakkeen luominen

Mobile Express -lomakkeen muokkaaminen

Mobile Express -lomakkeen tarkasteleminen

Mobiililomakkeen mukauttamisen ensimmäinen vaihe on tietää, miltä mobiililomake näyttää. Käynnistä CRM express puhelimille -sovellus puhelimessa ja kirjaudu sisään organisaation tietoihin.

Etsi sitten entiteetti, jota haluat muokata, ja avaa aiemmin luotu tietue tai luo uusi tietue.

Huomaat, että lomake on yksinkertaisesti kenttien luettelo.

CRM for phones account form in Dynamics CRM

Huomautus

Vain tietoja sisältävät kentät näytetään.

Voit muokata tietoja valitsemalla lomakkeen alaosassa olevan Muokkaa-kuvakkeen. Kentän otsikot siirtyvät, jolloin muokkaamista varten tulee tilaa. Kaikki kentät ovat nyt näkyvissä. Kun selaat alaspäin, näkyviin tulee kaikkien liittyvien entiteettien luettelo niiden entiteettisuhteiden määritteiden määrittämällä tavalla.

Mobile Express -lomakkeen luominen

Jos tarvitset useita mobiililomakkeita, voit luoda uuden samoin kuin minkä tahansa muun lomakkeen. Jos luot useita lomakkeita, määritä lomakejärjestys ja niiden käyttöoikeusroolit. Käyttäjät eivät voi siirtää lomakkeita CRM express puhelimille -sovelluksessa, vaan he näkevät lomakkeet käyttöoikeusroolinsa määrittämässä järjestyksessä. Lisätietoja on esimerkiksi kohdassa Useita lomakkeita.

Siirry kohtaan Asetukset > Mukautukset. Valitse Järjestelmän mukauttaminen.

Laajenna Entiteetit-solmu ja valitse entiteetti, jolle haluat luoda uuden mobiililomakkeen.

Laajenna entiteetti ja valitse Lomakkeet-solmu.

Valitse Uusi ja valitse sittenMobile – Express.

Jos tämä vaihtoehto ei ole näkyvissä, entiteettiä ei ole otettu käyttöön CRM express puhelimille -sovelluksessa. Joidenkin entiteettien osalta tämä valinta voidaan muuttaa. Lisätietoja on ohjeaiheessa Entiteetin asetusten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.

Valitse Tiedosto > Tallenna nimellä, kirjoita nimi ja kuvaus ja valitse sitten OK.

Mobile Express -lomakkeelle ei tarvitse antaa yksilöivää nimeä. Anna lomakkeille kuitenkin merkityksellinen nimi, jonka avulla ne voidaan erottaa toisistaan luettelossa. Tämä on tärkeää, kun lomakejärjestys määritetään.

Voit nyt muokata lomaketta tai sulkea sen valitsemalla Tallenna ja sulje.Lisätietoja:Mobile Express -lomakkeen muokkaaminen

Lomakejärjestyksen määrittäminen

  1. Valitse entiteetin lomakeluettelossa Lomakejärjestys ja valitse sen jälkeen Mobile - Express.

  2. Valitse Lomakejärjestys-valintaikkunassa lomake ja siirrä sitä vihreiden nuolten avulla ylös tai alas lomakejärjestyksessä.

    Tässä vaiheessa mobiililomakkeelle annettu yksilöllinen nimi on hyödyksi.

  3. Sulje Lomakejärjestys-valintaikkuna valitsemalla OK.

Huomautus

Koska sinulla on järjestelmänvalvojan ja järjestelmän mukauttajan käyttöoikeusrooli, sinulla on kaikkien lomakkeiden käyttöoikeus. Ainoa tapa tarkastella CRM express puhelimille -sovelluksen Mobile Express -lomakkeisiin tekemiäsi mukautuksia on määrittää lomakejärjestys niin, että luomasi lomake on ylimpänä.

Mobile Express -lomakkeen muokkaaminen

Mobile Express -lomakkeen editorissa ei voi luoda uusia määritteitä tai entiteettisuhteita toisin kuin muissa entiteettien lomakkeissa. Mobile Express -lomaketta voi kuitenkin muokata oletusratkaisussa.

  1. Laajenna oletusratkaisun Entiteetit-solmu ratkaisunhallinnan avulla ja valitse entiteetti ja mobiililomake, jota haluat muokata.

  2. Valitse lomakeluettelossa lomake, jonka Lomaketyyppi-sarakkeen arvoksi on määritetty Mobile - Express.

Tällöin mobiililomake-editori avautuu.

Tämän lomakkeen mukauttamiseen liittyvät tehtävät ovat seuraavat:

  • Valitse lomakkeeseen sisällytettävät kentät.

  • Valitse kentille paikat.

  • Päätä, haluatko tehdä joistakin kentistä vain luku -kenttiä.

  • Julkaise mukautukset, kun olet valmis. Lisätietoja on ohjeaiheessa Mukautusten julkaiseminen.

Mobile form editor in Dynamics CRM

Oletusarvoisesti lomakkeeseen sisällytetään kaikki liiketoiminnan tai järjestelmän vaatimat kentät. Niitä ei voi poistaa. Jos vaadittu kenttä määritetään vain luku -kentäksi, käyttäjät eivät voi muokata sitä. Jos käyttäjä luo uuden tietueen, vain luku -kenttää ei näytetä, mutta käyttäjä voi silti tallentaa tietueen ilman näitä tietoja. Kun käyttäjä muokkaa samaa tietuetta verkkosovelluksessa tai Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -sovelluksessa, käyttäjän on annettava tämä arvo ennen muutosten tallentamista.

Katso myös

Luo ja suunnittele lomakkeita
Lomake-editorin käyttäminen
Luo ja muokkaa pikaluontilomakkeita nopeasti
Pikalomakkeiden luominen ja muokkaaminen

© 2017 Microsoft. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet