Alueen jäsenten lisääminen tai poistaminen

Julkaistu: helmikuu 2017

Koskee seuraavaa: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Sopiaksesi muutoksista myyntialueisiin tai edustajiin, jotka on määritelty kullekin alueelle, koskien, voit lisätä tai poistaa alueen jäseniä kohteessa Microsoft Dynamics 365.

1. Siirry kohtaan Asetukset > Yrityksen hallinta.

2. Valitse Myyntialueet.

3. Alueluettelon kohdassa Alueen nimi, kaksoisnapsauta tai napauta sen alueen tunnusta, johon haluat lisätä käyttäjiä tai poistaa henkilöitä.

4. Laajenna siirtymispalkissa tarvittaessa Yhteiset ja valitse sitten Jäsenet.

5. Seuraa suorittamasi tehtävän vaiheita:

   Lisää käyttäjiä myyntialueeseen

   1. Valitse valintanauhasta Lisää jäseniä, tarkastele tekstiä WWW-sivun sanoma -valintaikkunasta ja valitse sitten OK sulkeaksesi valintaikkunan.

   2. Kirjoita Tietueiden valinta -valintaikkunassa Haku -tekstiruudussa nimi tai osa sen käyttäjän nimestä, jonka haluat lisätä myyntialueeseen ja valitse sitten Aloita haku -kuvaketta .

   3. Valitse tietueluettelosta myyntialueeseen lisättävät henkilöt ja valitse sitten Lisää.

   Henkilöiden poistaminen myyntialueesta

   1. Valitse jäsenluettelosta henkilöt, jotka haluat poistaa myyntialueesta, ja valitse sitten valintanauhassa Poista jäseniä.

   2. Valitse Poista jäseniä -valintaruudussa Poista.

      Huomautus

      Kun poistat jonkun myyntialueelta, päivitetty lista jäsenistä ei ole näkyvissä, ennen kuin päivität sivun.

Katso myös

Käyttäjien hallinta
Suojauksen, käyttäjien ja ryhmien hallinta

© 2017 Microsoft. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet