Prosessien luominen ja muokkaus
Julkaistu: marraskuu 2016
Koskee seuraavaa: Dynamics CRM 2015
Liiketoimintaprosessien yhdenmukaistamisen määrittäminen ja pakottaminen on yksi tärkeimmistä syistä siihen, että ihmiset käyttävät Microsoft Dynamics 365. Prosessit ovat joukko ominaisuuksia, joiden avulla voit määrittää ja pakottaa organisaatiollesi yhdenmukaiset prosessit. Näiden yhdenmukaisten prosessien avulla varmistat, että järjestelmän avulla ihmiset voivat keskittyä töihinsä eikä manuaalisten vaiheiden suorittamisen muistamiseen. Prosessit voivat olla yksinkertaisia tai monimutkaisia, ja ne voivat muuttua ajan mittaan.
Prosessit on suunniteltu henkilöille, jotka eivät ole niiden kehittäjiä. Säännöt, jotka on määritelty prosesseissa, sisältävät samanlaista logiikkaa, jota kehittäjä voi soveltaa käyttäessään koodia, mutta sinun ei tarvitse kutsua kehittäjää aina kun haluat muuttaa sääntöjä. Kuitenkin täytyy olla selkeä käsitys sääntöjen logiikasta ja täytyy ymmärtää prosessin kunkin tyypin ominaisuudet. Prosesseja tulee silti käyttää huolella ja testata tuloksia, jotta voidaan varmistaa, että saat mitä haluat.
Seuraavassa taulukossa on yhteenveto siitä, milloin kunkin luokan prosessia käytetään.
Prosessiluokka |
Kuvaus |
|---|---|
Työnkulku |
Voit automatisoida taustalla olevia liiketoimintaprosesseja työnkulkujen avulla. Työnkulut yleensä aloitetaan järjestelmätapahtumilla niin, että käyttäjän ei tarvitse olla tietoinen, että ne ovat käytössä, mutta ne voidaan myös määrittää käyttäjille, jotka voivat käynnistää ne manuaalisesti. Työnkulkuja voi toimia taustalla (asynkronisesti) tai reaaliaikaisesti (synkronoidusti). Näitä kutsutaan erikseen taustatyönkuluiksi tai reaaliaikaisiksi työnkuluiksi. |
Dialogit |
Keskustelujen avulla voit luoda käyttöliittymän, joka auttaa ihmisiä komentojonon läpi asiakasviestintään tai ohjatun toiminnon, joka suorittaa monimutkaisia toimia johdonmukaisesti. |
Toiminnot |
Toimintojen avulla voit laajentaa kehittäjien käytettävissä olevaa sanastoa liiketoimintaprosessien ilmaisuun. Järjestelmän ydinverbien avulla, kuten Luo, Päivitä, Poista ja Määritä, toiminto käyttää näitä ydinverbejä luodakseen lisää kuvailevia verbejä kuten, Hyväksy, Eskaloi, Reititä tai Aikatauluta. Jos liiketoimintaprosessin määritelmä muuttuu, joku, joka ei ole kehittäjä, voi muokata toimintoa niin, että koodia ei tarvitse muuttaa. |
Liiketoimintaprosessit |
Käytä liiketoiminnan prosessivirtoja määrittääksesi vaiheet, jolla käyttäjät syöttävät tietoja päästääkseen tulokseen. Liiketoimintaprosessivirrat lisäävät ohjausta lomakkeen yläosassa, joka näyttää ihmisille mitä tietoja näiden on annettava siirtyäkseen eteenpäin seuraavaan vaiheeseen ja viime kädessä liiketoimintaprosessin päättämiseen. Liiketoimintaprosessi voi sisältää useamman entiteetin. |
Huomautus
Liiketoimintaprosessit eroavat muista prosessityypeistä. Kaikki prosessit käyttävät samaa tekniikkaa ja tietoa niistä on tallennettu Process -entiteettiin. Liiketoimintaprosesseilla on eri kokoonpanokokemus ja käytös verrattuna muuntyyppisiin prosesseihin.Lisätietoja:Liiketoimintaprosessit
Tässä ohjeaiheessa
Ketkä voivat luoda prosessin?
Missä prosessit sijaitsevat?
Mitä prosessit voivat tehdä?
Ovatko prosessit aktiivisia, kun ne tuodaan?
Ketkä voivat luoda prosessin?
Vain järjestelmänvalvojat, järjestelmän mukauttajat tai toimitusjohtajan käyttöoikeusroolin omaavat käyttäjät voivat luoda prosesseja, jotka koskevat koko organisaatiota. Muut käyttäjät, joilla on seuraavat käyttöoikeusroolit, voivat luoda prosesseja rajoitetuin käyttöoikeuksin. Esimerkiksi henkilöt, joilla on käyttäjä-taso, voivat luoda työnkulkuja omaan käyttöönsä omistamiinsa tietueisiin.
Kun ihmiset voivat pystyä luomaan liiketoimintaprosessin, reaaliaikainen työnkulun tai toimintoprosesseja, näillä täytyy olla Aktivoi liiketoimintaprosessi tai Aktivoi reaaliaikaiset prosessit oikeudet näiden aktivointiin.
Seuraavassa taulukossa on esitetty prosessien käyttöoikeustasot perustuen oletuskäyttöoikeusrooleihin.
Käyttöoikeusrooli |
Käyttöoikeustaso |
|---|---|
Liiketoimintajohtaja |
Organisaatio |
Järjestelmänvalvoja |
Organisaatio |
Järjestelmämukauttaja |
Organisaatio |
Markkinoinnin varajohtaja |
Ylätaso: aliliiketoimintayksiköt |
Myyntijohtaja |
Ylätaso: aliliiketoimintayksiköt |
Asiakaspalvelun päällikkö |
Liiketoimintayksikkö |
Markkinoinnin päällikkö |
Liiketoimintayksikkö |
Myyntipäällikkö |
Liiketoimintayksikkö |
Aikataulutuksen päällikkö |
Liiketoimintayksikkö |
Asiakaspalvelija |
Käyttäjä |
Markkinointiammattilainen |
Käyttäjä |
Myyjä |
Käyttäjä |
Aikataulujen laatija |
Käyttäjä |
Missä prosessit sijaitsevat?
On kaksi polkua, joilla voi siirtyä prosesseihin Dynamics 365:
Asetukset > Prosessit
Tätä polkua on helpointa käyttää, ja sen avulla voit käyttää näkymiä, jotka on määritetty Process -entiteetille, mukaan lukien mahdolliset mukautetut näkymät.Asetukset > Mukautukset > Mukauta järjestelmä > Komponentit > Prosessit
Tämä polku tarjoaa kätevän käyttöoikeuden, kun olet tekemässä muita mukauttamistehtäviä mukauttamistyökaluissa.
Yksittäisiä liiketoimintaprosesseja vodaan myös muokata käyttämällä Muokkaa prosessia -painiketta komentopalkissa lomakkeelle, jossa liiketoimintaprosessi on aktiivinen.
Mitä prosessit voivat tehdä?
Huomautus
Liiketoimintaprosessit eroavat muista prosessityypeistä.Lisätietoja:Mitä liiketoimintaprosessit voivat tehdä?
Prosessit ovat käyttäjän omistamia, kuten asiakkuudet ja yhteyshenkilöt. Toiminnot, jotka prosessi voi suorittaa, riippuvat joskus sen henkilön käyttöoikeuksista, joka omistaa prosessin ja joskus sen henkilön kontekstista, joka aloittaa työnkulun.
Prosessit voivat tarkistaa ehdot, soveltaa haarautuvaa logiikkaa ja suorittaa toimintoja. Ne suorittavat nämä toimet vaiheittain. Liiketoimintaprosessit sisältävät vaiheita ja ohjaavat etenemistä vaiheisiin, mutta ne eivät anna mitään muita ominaisuuksia. Seuraavassa taulukossa esitetään käytettävissä olevat vaiheet työnkulussa, dialogissa ja toimintaprosesseissa. Lisätietoja on ohjeaiheissa kunkin prosessin osalta.
Vaihe |
Prosessityyppi |
Kuvaus |
|---|---|---|
Vaihe |
Työnkulku, Dialogi, Toiminto |
Vaiheet selventävät työnkulkulogiikkaa ja helpottavat sen seuraamista. Vaiheet eivät kuitenkaan vaikuta työnkulkujen logiikkaan tai toimintaan. Jos prosessilla on vaiheita, prosessin kaikkien osavaiheiden on sisällyttävä vaiheeseen. |
Ehdon tarkistaminen |
Työnkulku, Dialogi, Toiminto |
Looginen lause "jos-<ehto> niin". Voit tarkistaa työnkulun suorittaman tietueen arvot tai minkä tahansa tähän tietueeseen linkitetyn N:1-suhteen tietueen tai aiemmissa osavaiheissa luodun tietueen arvot. Näiden arvojen perusteella voit määrittää lisäosavaiheet, kun ehto on true. |
Ehdollinen työnkulun haara |
Työnkulku, Dialogi, Toiminto |
Looginen lause "muuten-jos-niin" ja editori käyttää tekstiä "Muuten, jos <ehto> niin:" Valitse aiemmin määrittämäsi tarkistusehto. Voit lisätä työnkulun ehdollisen haaran, jos haluat määrittää lisäosavaiheita, kun tarkistusehto palauttaa arvon false. |
Oletustoiminto |
Työnkulku, Dialogi, Toiminto |
Looginen "muuten"-lauseke. editori käyttää tekstiä "Muuten:" Valitse aiemmin määrittämäsi tarkistusehto, työnkulun ehdollinen haara, odotusehto tai rinnakkaisen odotuksen haara. Voit käyttää kaikkien niiden osavaiheiden määrittämisessä oletustoimintoa, jotka eivät vastaa ehdon tai työnkulun haaraelementtien määrittämiä ehtoja. |
Odotusehto |
Vain tausta-työnkulku |
Saa taustatyönkulun suorituksen keskeytymään, kunnes ehto toteutuu. Työnkulku käynnistyy uudelleen automaattisesti, kun odotusehdon edellytykset ovat täyttyneet. |
Rinnakkainen odotuksen haara |
Vain tausta-työnkulku |
Määrittää taustatyönkulun vaihtoehtoisen odotusehdon ja vastaavat lisävaiheet, jotka suoritetaan vain, jos alkuperäiset ehdot täyttyvät. Rinnakkaisten odotushaarojen avulla työnkulkulogiikkaan voi luoda aikarajoja. Ne estävät työnkulkua odottamasta rajattomasti odotusehdon määrittämien edellytysten täyttymistä. |
Määritä arvo |
Dialogi, Toiminto |
Asettaa prosessin muuttujan arvon tai tulosparametrin. |
Luo tietue |
Työnkulku, Dialogi, Toiminto |
Luo entiteetille uuden tietueen ja delegoi määritteille arvot. |
Päivitä tietue |
Työnkulku, Dialogi, Toiminto |
Voit päivittää työnkulun suorittaman tietueen tai minkä tahansa tähän tietueeseen linkitetyn N:1-suhteen tietueen tai aiemmissa osavaiheissa luodun tietueen. |
Delegoi tietue |
Työnkulku, Dialogi, Toiminto |
Voit delegoida työnkulun suorittaman tietueen tai minkä tahansa tähän tietueeseen linkitetyn N:1-suhteen omaavan tietueen tai aiemmissa osavaiheissa luodun tietueen. |
Lähetä sähköpostia |
Työnkulku, Dialogi, Toiminto |
Lähettää sähköpostiviestin. Voit luoda uuden sähköpostiviestin tai käyttää sähköpostimallia, joka on määritetty sen tietueen entiteetille, jota työnkulku suorittaa, tai mille tahansa entiteetille, jolla on N:1-suhde entiteetin kanssa tai vaihtoehtoisesti aiemmissa osavaiheissa luodulle mille tahansa tietueelle. |
Aloita aliprosessi |
Työnkulku, Dialogi, Toiminto |
Käynnistää alityönkuluksi määritetyn työnkulkuprosessin. |
Muuta tila |
Työnkulku, Dialogi, Toiminto |
Muuttaa sen tietueen tilan, jota prosessi suorittaa, tai minkä tahansa tähän tietueeseen linkitetyn N:1-suhteen omaavan tietueen tai vaihtoehtoisesti aiemmissa osavaiheissa luodun tietueen. |
Lopeta työnkulku/Lopeta dialogi |
Työnkulku, Dialogi, Toiminto |
Pysäyttää nykyisen työnkulun, dialogin tai toiminnon. Voit määrittää tilaksi Onnistui tai Peruutettu ja määrittää tilasanoman. |
Sivu |
Dialogi |
Säilö dialogin kehote- ja vastausvaiheille. |
Kehote ja vastaus |
Dialogi |
Näyttää kehotteen dialogin sivulla ja voi toimittaa kentän, joka todentaa vastauksen tietoja. |
CRM-tietokysely |
Dialogi |
Määrittää kyselyn, joka palauttaa tiedot tarjotakseen vaihtoehdot dialogin vastaukselle kehote ja vastaus‑osavaiheessa. |
Linkitä alikeskustelu |
Dialogi |
Käynnistää alidialogiksi määritetyn dialogiprosessin. |
Mukautettu osavaihe |
Työnkulku, Dialogi, Toiminto |
Tarjoaa laajennuksia oletusarvoisiin loogisiin elementteihin Dynamics 365. Osavaiheet voivat sisältää ehtoja, toimintoja, muita vaiheita tai näiden kaikkien yhdistelmän. Kehittäjät voivat luoda mukautettuja työnkulun osavaiheita.Dynamics 365 ei sisällä mukautettuja osavaiheita oletusarvoisesti. Saat lisätietoja kehittäjistä kohdan Microsoft Dynamics CRM SDK ohjeaiheesta MSDN: Mukautetut työnkulkuaktiviteetit (kokoonpanot). |
Ovatko prosessit aktiivisia, kun ne tuodaan?
Prosessit toimivat sen jälkeen, kun ne otetaan käyttöön. Yleensä kun olet tuonut ratkaisun, joka luo uuden prosessin organisaatiossa, prosessin tila organisaatiossasi määräytyy prosessin tilasta ratkaisua luotaessa. Tämä koskee kaikkia ratkaisuja, jotka oli viety Microsoft Dynamics CRM 2013 tai Microsoft Dynamics CRM Online -organisaatiosta Microsoft Dynamics CRM Online, syksy -13 vapautuksen jälkeen. Jos ratkaisu luotiin käyttämällä Microsoft Dynamics CRM 2011 tai Microsoft Dynamics CRM Online -organisaatiota ennen Microsoft Dynamics CRM Online, syksy -13, -ratkaisu aktivoidaan, kun ratkaisu asennetaan.
Joskus ratkaisu tai päivitys ratkaisuun, joka sisältää prosesseja täytyy asentaa uudelleen. Tässä tapauksessa et voi muuttaa organisaation prosessien tilaa.
Katso myös
Toiminnot
Liiketoimintaprosessit
Työnkulkuprosessit
Dialogit
Prosessien valvonta ja hallinta
Toiminnot
Liiketoimintasääntöjen luominen ja muokkaaminen
© 2016 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet