Päälomakkeiden suunnittelunäkökohtia
Julkaistu: helmikuu 2017
Koskee seuraavaa: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Päälomakkeet ovat ensisijainen käyttöliittymä, jolla Microsoft Dynamics 365-käyttäjät tarkastelevat ja käsittelevät tietojaan. Päälomakkeet tarjoavat laajimmat vaihtoehdot ja ovat käytettävissä useimmille asiakkaille, poikkeuksena Microsoft Dynamics 365 puhelimille.
Yksi tärkeimmistä suunnittelun tavoitteista päälomakkeille on, että ne suunnitellaan kerran ja otetaan käyttöön kaikkialla. Samaa päälomaketta, joka suunnitellaan verkkosovellusta varten, käytetään myös sovelluksissa Dynamics 365 for Outlook ja Dynamics 365 taulutietokoneille. Tämän lähestymistavan etu on, että sinun ei tarvitse integroida muutoksia kolmessa lomakkeessa. On kuitenkin useita tärkeitä seikkoja, joita on syytä harkita näiden lomakkeiden suunnittelussa.
Tässä ohjeaiheessa
Mukautetut lomakkeet eri käyttäjäryhmille
Esityksen erot
Lomakkeen suorituskyky
Automaattisen tallentamisen hallinta
Mukautetut lomakkeet eri käyttäjäryhmille
Koska voit luoda useita päälomakkeita ja antaa eri käyttöoikeusrooleja kullekin lomakkeelle, voit tarjota organisaation eri ryhmille lomakkeen, joka on optimoitu kullekin ryhmälle sovelluksen käyttötarkoituksen mukaan. Voit jopa tarjota erilaisia vaihtoehtoja kullekin ryhmälle siten, että niillä on valittavana erilaisia lomakkeita.Lisätietoja:Lomakkeiden käytön valvominen
Voit olettaa, että päälliköt ja päätöksentekijät haluavat lomakkeita, jotka on optimoitu viittaamaan nopeasti päätöksenteon avaintietoihin. He haluavat nähdä kaavioita mieluummin kuin luetteloita, eivätkä he mahdollisesti suorita paljon tietojen syöttämistä.
Henkilöt, jotka ovat suoraan asiakkaiden kanssa tekemisissä, tarvitsevat ehkä lomakkeita, jotka on suunniteltu erityisesti heidän useimmin suorittamia tehtäviä varten. He haluavat ehkä lomakkeita, joiden avulla tietojen syöttäminen on kaikkein tehokkainta.
Sinun täytyy tietää, mitä ihmiset organisaatiossa haluavat ja tarvitsevat. Tämä on usein toistuva prosessi, jossa kerätään palautetta, kokeillaan eri asioita ja rakennetaan lomakkeita, joita käyttäjät voivat käyttää. Muista, että sinulla on erilaisia työkaluja käytettävissäsi, eikä kaikkea tarvitse tehdä lomakkeessa. Käytä liiketoimintasääntöjä, työnkulkuprosesseja, dialogeja ja liiketoimintaprosessivuota yhdessä lomakkeiden kanssa tarjotaksesi ratkaisun, joka toimii organisaatiossasi.
Sinun on tasapainoteltava tämä ajan kanssa, jonka haluat käyttää lomakkeiden hallintaan. Lomakkeiden luominen ja muokkaaminen on suhteellisen helppoa, mutta samalla, kun luot lisää lomakkeita, sinun on hallittava useampia lomakkeita.
Esityksen erot
Vaikka sinun ei tarvitse hallita useita lomakkeita kutakin esitystä varten, sinun täytyy miettiä, miten esityksen erot voidaan ottaa huomioon päälomakkeessa. Aiheessa Päälomakkeen esitykset kerrotaan eri tavoista, joilla päälomake voidaan esittää. Ensisijaisia asioita, jotka otetaan huomioon, ovat:
Dynamics 365 taulutietokoneilleei tue kuvan, HTML-koodin tai Silverlight verkkoresurssien lisäämistä lomakkeisiin.
Asettelu Dynamics 365 taulutietokoneille-lomakkeissa on automaattisesti luotu päälomakkeeseen perustuen. Ei ole erityistä lomakemuokkainta Dynamics 365 taulutietokoneille -lomakkeita varten. Sinun täytyy varmistaa, että lomake-esitys soveltuu hyvin molemmille asiakkaille.
Jos sinulla on tukemattomia komentosarjoja, jotka käsittelevät verkkosovellukseen sisältyviä DOM-elementtejä, nämä komentosarjat eivät toimi Dynamics 365 taulutietokoneille-lomakkeissa, koska samat DOM-elementit eivät ole käytettävissä.
Dynamics 365 for Outlook Lukuruudun lomakkeet eivät salli komentosarjojen suorittamista. Lomake-elementtien näkyvyyden oletusasetukset määräytyvät oletusarvojen mukaan, eikä niitä voi muuttaa suorituksen komentosarjojen avulla.
Lomakkeen suorituskyky
Lomakkeet, jotka latautuvat hitaasti tai eivät vastaa nopeasti vaikuttavat varmasti tuottavuuteen ja järjestelmän käyttöönottoon.Optimoi lomakkeen suorituskyky sisältää joukon suosituksia, jotka on otettava huomioon lomakkeiden suunnittelussa, jotta mukautukset eivät vaikuta haitallisesti lomakkeen toimintaan.
Automaattisen tallentamisen hallinta
Useimmat ihmiset pitävät yksinkertaistetusta vuorovaikutuksesta, jonka saavat automaattisen tallennuksen käyttöönotolla. Tämä on kuitenkin merkittävä muutos aiempien versioiden tallennusmuodosta sovelluksessa Microsoft Dynamics 365, jossa tietue tulee tallentaa erikseen aina, kun tietoja on päivitetty. Jotkin organisaatiot ovat luoneet mukautustoimia, jotka olettivat, että tietueen tallentaminen tarkoitti sitä, että henkilö oli lopettanut sen muokkaamisen. Parhaat käytännöt mukautuksille ovat kunkin tallennuksen käsitteleminen päivityksenä ja automatisoitujen tehtävien suunnittelu niin, että ne käynnistyvät vain, kun tietyt ehdot toteutuvat. Tämä muutos edellyttää hieman aikaa organisaatioille sopeutua, jotta organisaation käyttämän automaattisen tallennuksen toiminnan valvontaan on olemassa vaihtoehtoja.Lisätietoja:Automaattisen tallennuksen hallinta
Katso myös
Luo ja suunnittele lomakkeita
Lomake-editorin käyttäminen
Mobiililomakkeiden luominen ja muokkaaminen Dynamics CRM express puhelimille -sovelluksessa
Luo ja muokkaa pikaluontilomakkeita nopeasti
Pikalomakkeiden luominen ja muokkaaminen
Päälomakkeen esitykset
Optimoi lomakkeen suorituskyky
Automaattisen tallennuksen hallinta
Lomakkeiden päivittäminen
© 2017 Microsoft. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet