Päälomake-esitykset

  • Artikkeli

 

Julkaistu: marraskuu 2016

Koskee seuraavaa: Dynamics CRM 2015

Päälomaketta käytetään kaikissa asiakasohjelmissa lukuun ottamatta Microsoft Dynamics CRM express puhelimille -sovellusta (puhelinsovelluksen uusin versio). Lomakkeen käyttökokemus on sama riippumatta sitä, käytetäänkö sitä verkkosovelluksessa vai Microsoft Dynamics CRM puhelimille (puhelinsovelluksen uusin versio)-, Microsoft Dynamics CRM taulutietokoneisiin- tai Dynamics CRM for Outlook -sovelluksessa.

Tässä ohjeaiheessa

Päälomakkeet

Päivitetyt lomakkeet

CRM puhelimille ja taulutietokoneille -ratkaisun lomakkeet

Perinteiset lomakkeet

CRM for Outlookin lukuruutu

Päälomakkeet

Kaikki entiteetin päälomakkeet voivat näkyä eri tavoilla seuraavassa taulukossa olevien tekijöiden perusteella. Ota päälomakkeen suunnittelussa huomioon, miten se toimii kussakin esityksessä.

Esitys

Kuvaus

Päivitetty

Jos kyseessä on Päivitetyt entiteetit tai mukautettu entiteetti, päivitetyn lomakkeen käyttökokemus on erilainen Microsoft Dynamics 365- ja Microsoft Dynamics CRM Online-ohjelmassa. Näissä lomakkeissa on uusi komentopalkin rakenne, jossa on käytössä lisätoimintoja, kuten komentopalkki, automaattinen tallentaminen ja liiketoimintaprosesseja.

CRM taulutietokoneisiin

Microsoft Dynamics CRM taulutietokoneisiin -versioissa päälomakkeen sisältö esitetään taulutietokoneeseen optimoidulla tavalla.

CRM puhelimille

CRM puhelimille -versioissa päälomakkeen sisältö esitetään taulutietokoneeseen optimoidulla tavalla.

Perinteinen

Nämä lomakkeet ovat entiteeteille joita ei ole päivitetty. Ne käyttävät valintanauhaa, eivätkä komentopalkkia ja siirtymisruutu on lomakkeen vasemmalla puolella.

Näissä lomakkeissa käytetään kaksisarakkeista asettelua.

CRM for Outlookin lukuruutu

Dynamics CRM for Outlook näyttää tietueiden vain luku -näkymän Outlookissa. Se ei tue lomakkeen komentosarjoja.

CRM express puhelimille (puhelinsovelluksen edellinen versio) käyttää Mobile – Express -lomaketta. Lisätietoja näiden lomakkeiden mukauttamisesta on kohdassa Mobiililomakkeiden luominen ja muokkaaminen CRM express puhelimille -sovelluksessa.

Päivitetyt lomakkeet

Tämä kaavio sisältää päivitettyjen entiteettilomakkeiden yhteiset osat.

Kaaviossa näkyy päivitetty entiteettilomakkeen rakenne CRM:ssä

Päivitettyjen entiteettien lomakeasettelu toimii monenlaisissa näytöissä ja erikokoisissa ikkunoissa. Kun ikkunan leveys pienenee, välilehden sarakkeet siirtyvät alaspäin ja voit käyttää niitä vierittämällä alaspäin. Sarakkeita ei siis tiivistetä eikä niitä tarvitse vierittää oikealle.

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto päivitettyjen entiteettien päälomakkeessa käytettävistä osista.

Osa

Yhteenveto

Siirtymispalkki

Mahdollistaa siirtymisen sovelluksen muiden alueille sivustokartan tietojen avulla.

Päivitetyssä lomakkeessa ei ole perinteisissä lomakkeissa käytettyä siirtymisruutua. Tietuekontekstissa siirtymispalkin avulla voi tarkastella liittyvien tietueiden näkymiä. Sen sijaan että liittyviin tietueisiin siirryttäisiin siirtymisruudusta tai siirtymispalkin avulla, useimpien käyttäjien käyttökokemusta voi parantaa lisäämällä aliruudukkoja, jotka on määritetty näyttämään hyödyllisiä liittyviä entiteettitietueita.

Komentopalkki

Tietueeseen liittyvät komennot annetaan valintanauhoja varten määritettyjen tietojen avulla.

Näkyvissä on viisi ensimmäistä komentoa. Lisäkomentoja voi valita napsauttamalla kolmea pistettä (Lisää komentoja -painike), joka avaa pikaikkunan.

Kuva

Kun entiteetissä on kuvakenttä ja entiteetin Ensisijainen kuva -asetukseksi on valittu Oletuskuva, kuva voidaan näyttää ylätunnisteessa silloin, kun lomake on määritetty näyttämään kuva.Lisätietoja:Entiteetin asetusten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä, Kuvakentät ja Lomakkeen ominaisuudet.

Otsikko

Ylätunnisteeseen sijoitetut kentät näkyvät, kun käyttäjät vierittävät lomakkeen runkoa alaspäin.

Ylätunnisteeseen voidaan sijoittaa enintään neljä kenttää. Ylätunnisteessa ei voi käyttää useita tekstirivejä, verkkoresursseja eikä IFRAME-kehyksiä. Ylä- ja alatunnisteet jakavat joitakin ominaisuuksia osien kanssa.Lisätietoja:Osan ominaisuudet

Prosessinhallinta

Kun entiteetissä on aktiivisia liiketoimintaprosesseja, prosessinhallinta näkyy ylätunnisteen alapuolella.Lisätietoja:Liiketoimintaprosessit

Teksti

Runko on lomakkeen välilehdet sisältävä vieritettävä osa.

Välilehdet

Lomakkeen runko erotellaan vaakasuunnassa välilehtien avulla. Välilehdissä on otsikko, joka voidaan näyttää. Jos otsikko on näkyvissä, välilehdet voidaan laajentaa näyttämään sisältö tai tiivistää piilottamaan sisältö otsikkoa napsauttamalla.

Välilehdissä on enintään kolme saraketta, ja kunkin sarakkeen leveys voidaan määrittää kokonaisleveyden prosenttiosuutena. Kun luot uuden välilehden, jokaiseen sarakkeeseen lisätään valmiiksi osa.Lisätietoja:Välilehden ominaisuudet

Osat

Osa käyttää välilehtisarakkeessa olevaa tilaa. Osilla on otsikko, joka voidaan näyttää, ja otsikon alapuolella voidaan näyttää viiva.

Osissa voi olla enintään neljä saraketta, ja ne sisältävät asetukset, joilla määritetään osan kenttien otsikoiden näyttäminen.Lisätietoja:Osan ominaisuudet

Kentät

Ohjausobjektit, joilla käyttäjät tarkastelevat tai muokkaavat entiteettitietueen tietoja, näkyvät kentissä. Kentät voidaan muotoilla käyttämään neljää osan saraketta.Lisätietoja:Yleiset kentän ominaisuudet

Tyhjä väli

Osasarakkeeseen voidaan lisätä tyhjä väli.

Aliruudukot

Aliruudukot mahdollistavat luettelon näyttämisen lomakkeessa. Päivitettyjen entiteettien lomakkeissa ei ole mahdollista käyttää aliruudukoita kaavioiden näyttämiseen.

Pikalomake

Pikalomake näyttää lomakkeen valintakentässä viitatun tietueen tiedot. Valintakentän kohteena olevassa entiteetissä on oltava pikalomake, ennen kuin se voidaan lisätä lomakkeeseen.Lisätietoja:Luo ja muokkaa lomakkeita nopeasti

WWW-resurssit

HTML ja Microsoft Silverlight -verkkoresurssit voidaan lisätä päälomakkeisiin, mutta niitä ei näytetä Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -ratkaisussa tai Dynamics CRM for Outlookin lukuruudussa.

IFRAME

Sisäinen kehys, joka on määritetty näyttämään toisen sivuston verkkosivu.

Tärkeä

  • Kun IFRAME-kehyksessä näytetään toisen toimialueen sivu, selaimet käyttävät korkeampaa tietoturvatasoa. Tämä saattaa asettaa lisävaatimuksia tavalle, jolla IFRAMEn sisältö voi kommunikoida lomakkeessa olevien tietojen kanssa.

  • IFRAME-kehykset eivät näy, kun käytössä on CRM taulutietokoneille tai Dynamics CRM for Outlookin lukuruutu.

  • Toiseen entiteettilomakkeeseen upotetussa IFRAME-kehyksessä olevan entiteettilomakkeen näyttämistä ei tueta.Lisätietoja:SDK: Tuetut Microsoft Dynamics CRM:n tunnisteet

Bing Maps

Kun ohjausobjekti on päivitetyn entiteetin lomakkeessa ja järjestelmäasetus Ota Bing Maps käyttöön on otettu käyttöön kelvollisella Bing Maps -avaimella, ohjausobjektia voi käyttää lomakkeessa kerran näyttämään yhden päivitetyn entiteetin osoitteen sijainnin.Lisätietoja:Bing Maps -karttojen määrittäminen

Alatunniste

Alatunnisteeseen lisättävien kenttien, verkkoresurssien tai IFRAME-kehysten määrää ei ole rajoitettu. Alatunnisteessa näkyvät kentät ovat vain luku -muotoisia. Ylä- ja alatunnisteet jakavat joitakin ominaisuuksia osien kanssa.Lisätietoja:Osan ominaisuudet

Tilarivi

Tilarivi näyttää tietueen tilakentän, ja siinä on myös ilmaisinalue ja tallennuspainike.

CRM puhelimille ja taulutietokoneille -ratkaisun lomakkeet

Suurin osa järjestelmäentiteeteistä ja mukautetuista entiteeteistä on käytettävissä Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -ratkaisussa. Näiden entiteettien päälomake on muunnettu puhelimille tai taulutietokoneille optimoiduksi esitykseksi.

CRM puhelimille ja taulutietokoneille -ratkaisun käyttöön soveltuvat entiteetit

Vain entiteetit, joiden käyttö on mahdollista Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -ratkaisussa, esittävät päälomakkeen tässä muodossa.Lisätietoja:CRM puhelimille ja taulutietokoneille -sovelluksessa näytettävät entiteetit

Lomakkeen asettelu

Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -ratkaisu esittää päälomakkeen elementtejä puhelimille ja taulutietokoneille optimoituina. Seuraavissa kaavioissa näytetään verkkosovelluksen ja taulutietokone- ja puhelinsovelluksen väliset siirtymät.

Verkkosovellus

Dynamics CRM -lomakkeiden siirtymä verkkosovelluksesta

Taulutietokonesovellus

Dynamics CRM -lomakkeiden siirtymä taulutietokonesovellukseen

Puhelinsovellus

Dynamics CRM -lomakkeiden siirtymä puhelinsovellukseen

Lomake-elementit muunnetaan leveäksi panoraama-asetteluksi CRM taulutietokoneille-sovelluksessa, jossa käyttäjät voivat muuttaa näyttöikkunassa näkyviä tietoja näyttöä sipaisemalla.CRM puhelimille -käyttäjät saavat eri sarakkeen tai elementtiruudun näkyviin sipaisemalla näyttöä. Jokaisessa sarakkeessa näkyy prosessin ohjausobjekti.

Näyttöikkunaelementti

Seuraavat kohteet näkyvät aina näyttöikkunassa lomakekontekstissa:

  • Siirtymispalkki
    Siirtymispalkki on kosketuskäyttöön optimoitu sivukartan esitys.Lisätietoja:CRM puhelimille ja taulutietokoneille -sovelluksen siirtymisvaihtoehtojen muuttaminen

  • Aloitussivu
    Kositivupainikkeen avulla käyttäjät voivat palata takaisin Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -ratkaisun aloitussivun koontinäyttöön.

  • Prosessinhallinta
    Jos liiketoimintaprosessi on otettu käyttöön entiteetissä, se näkyy CRM taulutietokoneille-sovelluksen oikeassa yläkulmassa hakuohjausobjektin vieressä ja CRM puhelimille -sovelluksen näytön yläosassa.

  • Haku
    Käyttäjät voivat avata hakunäytön ja hakea tietueita napauttamalla hakuohjausobjektia.

  • Komentopalkki
    Oletusarvoisesti jotkin verkkosovelluksessa näkyvät komennot eivät näy Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -sovelluksissa. Samoin kuin verkkosovelluksessa komentopalkki on tilannekohtainen, joten käytettävissä olevat komennot muuttuvat sen mukaan, mitä juuri sillä hetkellä katsotaan tai valitaan. .Lisätietoja:CRM puhelimille ja taulutietokoneille -sovelluksen komentojen muuttaminen

Lomake-elementit

Näkyvät lomake-elementit haetaan päälomakkeesta ja esitetään käyttäjien näyttöikkunassa näkeminä ruutusarjoina.

CRM taulutietokoneille-sovelluksessa ensimmäinen ruutu sisältää tietueen suhteiden yhteystiedot.CRM puhelimille -sovelluksessa ensimmäinen ruutu sisältää myös suhderuutujen yläpuolella olevan lomakkeen otsikkokentät.

Suhteet-paneeli CRM taulutietokoneille -sovelluksessa

Contact- ja User-lomakkeissa on ylimpänä tietueen viestintäkortti. Viestintäkortissa on painikkeita, joilla voi aloittaa viestinnän henkilön kanssa. Muissa entiteeteissä viestintäkortti on näkyvissä, jos päälomakkeeseen on upotettu Contact-pikalomake.

Entiteettisuhteiden perusteella näyttöön saadaan lisää ruutuja. Seuraavien entiteettien ruutuja ei kuitenkaan voi mukauttaa:

Entiteetti

Ruudut

Account

Omistaja

Contact

Yrityksen nimi, omistaja

Lead

Omistaja

Opportunity

Asiakas, omistaja

Jäljellä olevat ruudut voi mukauttaa lomake-editorin avulla. Järjestys on ennalta määrätty, mutta voit määrittää, mitkä elementit näkyvät suhdepaneelissa.

CRM taulutietokoneille-sovelluksen toisessa ruudussa on ensimmäisenä lomakkeen ensimmäisen välilehden nimi. Mukana ovat kaikki ylätunnisteessa olevat välilehdet samoin kuin välilehden sisältö.CRM puhelimille -sovelluksen ensimmäisessä sarakkeessa ovat otsikot.

CRM taulutietokoneille -sovelluksen lomakkeen ensimmäinen paneeli

Jos lomakkeessa on aktiivinen prosessi, kolmannessa välilehdessä mainitaan CRM taulutietokoneille-sovelluksen prosessin meneillään olevan vaiheen tehtävät.CRM puhelimille -sovelluksen prosessin ohjausobjekti kelluu ruutujen yläpuolella ja laajenee käyttäjän ruutuun, kun se valitaan. Se on aina näkyvissä ja käytettävissä.

Lomakkeen jäljellä olevat ruudut sisältävät lomakkeen välilehtien sisällön. Mahdolliset aliruudukot näkyvät omassa ruudussaan.

Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -lomake näyttää aina välilehtien ja aliruudukoiden otsikot.Näytä otsikko lomakkeessa -asetusta ei käytetä.

Huomautus

Kohteiden määrä rajataan 5 välilehteen tai 75 kenttään ja 10 aliruudukkoon, jotta suorituskyky saadaan optimoitua mobiililaitteita varten.

Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -lomakkeet eivät tue seuraavia kohteita:

  • WWW-resurssit

  • iFrame-kehykset

  • Bing-kartat

  • Yammer

  • Aktiviteettisyötteet

  • SharePointasiakirjakirjasto

  • Microsoftin Parature -tietokannan integroiminen

  • Teemat

Jos olet kiinnostunut kokeilemaan esikatselutoimintoa, joka ei näytä WWW-resurssia tai iFrame-elementtejä CRM taulutietokoneille-sovelluksessa, saat lisätietoja kohdasta Esikatselutoiminto: iFrame-kehysten ja WWW-resurssien tuki CRM taulutietokoneille -sovelluksessa.

Lisäksi entiteettikuvat näkyvät luettelonäkymissä ja yhteystietokorteissa, mutta eivät itse lomakkeessa.

Useita lomakkeita

Vaikka Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille ja CRM express puhelimille tukevat useita lomakkeita, käyttäjät eivät voi vaihtaa lomakkeiden välillä, jos heillä on käytössä useita lomakkeita. Käyttäjät näkevät lomakejärjestyksessä ensimmäisen lomakkeen, jonka käyttöoikeus heillä on.

Jos sinulla on esimerkiksi seuraavat mahdollisuus-entiteetin päälomakkeet ja olet delegoinut kullekin seuraavat käyttöoikeusroolit, näet seuraavassa taulukossa olevan lomakejärjestyksen.

Lomakejärjestys

Lomakkeen nimi

Käyttöoikeusroolit

1

Myyntilomake 1

Myyjä

2

Myyntilomake 2

Myyjä ja myyntipäällikkö

3

Myyntilomake 3

Myynnin päällikkö

4

Myyntilomake 4

Myynnin varajohtaja

  • Käyttäjä, jolla on myyjän rooli, näkee aina myyntilomakkeen 1.

  • Käyttäjä, jolla on myyntipäällikön rooli, näkee aina myyntilomakkeen 2.

  • Käyttäjä, jolla on myynnin varajohtajan rooli, näkee aina myyntilomakkeen 4.

Perinteiset lomakkeet

Seuraavassa kaaviossa näytetään perinteisessä esityksessä käytetyn päälomakkeen osat.

Huomautus

Kun organisaatio päivittää Microsoft Dynamics CRM 2011:n tai Microsoft Dynamics CRM Onlinen vanhan version uudempaan versioon, lomakkeet on suunniteltu käyttämään perinteistä esitystä. Lisätietoja lomakkeiden siirtämisestä päivitettyihin entiteetteihin on ohjeaiheessa Lomakkeiden päivittäminen.

Lomakkeen pääelementit

Päivitettyjen entiteettien lomakkeet ovat perineet monia perinteisten lomakkeiden osia mutta niissä on myös merkittäviä eroja.

Perinteistä esitystä käyttävissä lomakkeissa ei ole siirtymispalkkia. Lisäksi komentopalkin sijasta käytetään valintanauhaa. Lomakkeet eivät tue entiteettikuvia, prosessinhallintaa, pikalomakkeita, automaattista tallennusta tai Bing Maps -sovellusta. Ylätunnisteen kenttiä ei voi muokata.

Tietyt entiteetit, kuten Article, näyttävät lomakeavustajan.

CRM for Outlookin lukuruutu

Dynamics CRM for Outlookin käyttäjät voivat tarkastella tietueita tietueiden vain luku -näkymässä käyttämällä seuraavanlaista lukuruutua.

Outlookin lukuruutu CRM 2013 for Outlookissa

Lukuruutu käyttää päälomaketta ja näyttää vain kunkin välilehden osat. Lomakkeen komentosarjoja ei ole ladattu. Prosessin ohjausobjekteja, Bing Maps -sovellusta, verkkoresursseja, pikalomakkeita, alatunnistekenttiä tai IFRAME-kehyksiä ei näytetä. Muistiinpano-ohjausobjekti näyttää vain muistiinpanot mutta ei viestejä eikä aktiviteetteja. Kuten CRM puhelimille ja taulutietokoneille -ratkaisun lomakkeet myös lukuruutu tukee useita lomakkeita, mutta käyttäjät eivät voi vaihdella niitä. Käytettävä lomake on ensimmäinen lomake, jonka käyttöoikeus käyttäjällä on. Lisätietoja on esimerkiksi kohdassa Useita lomakkeita.

Käyttäjät voivat järjestää lukuruudun osat haluamallaan tavalla. Kun käyttäjä siirtyy tietueesta toiseen, nämä muutokset säilyvät.

Katso myös

Luo ja suunnittele lomakkeita
Lomake-editorin käyttäminen
Päälomakkeiden suunnittelunäkökohtia
Optimoi lomakkeen suorituskyky
Automaattisen tallentamisen hallinta
Lomakkeiden päivittäminen

© 2016 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet