Share via

Muodosta yhteys kohteeseen Microsoft Social Engagement

  • Artikkeli

 

Julkaistu: helmikuu 2017

Koskee seuraavaa: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Asiakkaat ja sidosryhmien jäsenet keskustelevat organisaatiostasi Facebookissa, Twitterissä ja blogeissa. Miten saat asiasta lisätietoja?Microsoft Dynamics 365 mahdollistaa yhteisöpalvelujen tietojen saamisen, kun Microsoft Dynamics 365 ottaa yhteyden Microsoft Social Engagement -sovellukseen.Microsoft Social Engagement kerää tietoja yhteisöpalvelusivustoista ja esittää ne kaavioina ja kuvaajina, joiden avulla havaitset kehittyviä suuntauksia ihmisten kommenteissa - positiivisia, negatiivisia tai neutraaleja. Voit porautua tietoihin ja tarkastella, kuka mainitsee yrityksesi, mistä kommentti on lähetetty ja mitä siinä sanotaan. Näiden näkemysten avulla huomaat, mitä organisaatiossa tehdään oikein ja löydät mahdolliset haasteet, ennen kuin niistä muodostuu ongelmia.

Yhteisöpalvelujen tietojen avulla yhteisöpalvelun tiedot tuodaan suoraan Dynamics 365:n koontinäyttöihin ja entiteettilomakkeisiin. Järjestelmänvalvojana voit määrittää Microsoft Social Engagement -yhteyden ja lisätä Yhteisöpalvelun tiedot -sovelluksen ohjausobjektit entiteettilomakkeisiin ja järjestelmän koontinäyttöihin. Voit määrittää Yhteisöpalvelun tiedot -sovelluksen ohjausobjektien avulla yhteisöpalveluiden tiedot, jotka haluat nähdä, ja tietojen esitysmuodon. Kun määrität Yhteisöpalvelun tiedot -sovelluksen ohjausobjektit, voit valita haun aiheen tai haun aiheen luokan ja visuaaliset tehosteet. Voit valita haun aiheeksi yrityksen nimen, kun haluat tietää, mitä yhteisöpalveluissa keskustellaan yrityksestäsi tai tuotteestasi. Jos haluat tietää, mitä asiakkaistasi kirjoitetaan, valitse haun aiheen luokaksi Asiakkaat. Kun olet valinnut haun aiheen tai luokan, voit valita visuaaliset tehosteet. Se voi olla kaavio tai jokin muu tietojen visuaalinen esitysmuoto. Löydät paljon kiinnostavia, hyödyllisiä ja helppotajuisia tietoja yhteisöpalvelujen seuraamisesta ja yhteisöpalvelun tiedoista Dynamics 365:n tästä kirjastaeBook: Microsoft Social Engagement CRM:lle.

Huomautus

Ennen kuin määrität Dynamics 365:n Social Insights -sovelluksen ohjausobjektit, sinun on lisättävä haun aiheen luokat ja visuaaliset tehosteet Dynamics 365:n organisaatioon Microsoft Social Engagement -sovelluksessa. Voit lisätä Microsoft Social Engagement -sovellukseen haun aiheita suoraan Dynamics 365:stä. Katso Microsoft Social Engagement Ohjekeskusta

Tässä ohjeaiheessa

Yhteyden muodostaminen Dynamics 365 (online) -ratkaisusta Microsoft Social Engagement Social Insights -sovellukseen

Yhteyden muodostaminen paikallisesta Dynamics 365:stä Microsoft Social Engagement Social Insights -sovellukseen

Palauta Yhteisöpalvelun tiedot alkutilaan

Social Insights -sovelluksen ohjausobjektin lisääminen Dynamics 365 -entiteettilomakkeeseen

Social Insights -sovelluksen ohjausobjektien lisääminen ja määrittäminen järjestelmän koontinäytöissä

Yhteyden muodostaminen Dynamics 365 (online) -ratkaisusta Microsoft Social Engagement Social Insights -sovellukseen

Kun haluat muodostaa yhteyden, sinulla on oltava Microsoft Social Engagement -sovelluksen tilaus, sinun on oltava Microsoft Social Engagement -sovelluksen valtuutettu käyttäjä ja sinulla on oltava Microsoft Social Engagement -ilmentymä asennettuna Dynamics 365:n ilmentymälle.

Huomautus

Varmista, että Dynamics 365-toimialue on lisätty Microsoft Social Engagementn sallittujen toimialueiden luetteloon.

Lisätietoja:Social Engagementin ohjeet ja koulutus: Yhteyden muodostaminen Social Engagementista muihin toimialueisiin

  1. Valitse Asetukset > Hallinto > Microsoft Social Engagement -määritykset.

  2. Hyväksy vastuuvapautuslauseke napsauttamalla Jatka-painiketta.

    Huomautus

    Sinua pyydetään hyväksymään tämä vastuuvapautuslauseke ensimmäisellä yhteydenottokerralla.

  3. Valitse Microsoft Social Engagementin määritykset-sivun avattavasta Valitse Microsoft Social Engagement -ratkaisu, johon muodostetaan yhteys -luettelosta Microsoft Social Engagement -ilmentymä, johon yhteys muodostetaan. Valitse luetteloruudun vieressä oleva Valitse-painike.Valitse-painikkeesta tulee harmaa, eli valinta on vahvistettu.

    Microsoft Social Engagement configuration

Varoitus

Jos haluat vaihtaa toiseen Microsoft Social Engagement -ilmentymään, sinua pyydetään vahvistamaan valinta Vahvista-painikkeen napsautuksella tai napautuksella.Microsoft Social Engagement -ilmentymän muuttaminen voi aiheuttaa olemassa olevien lomakkeiden ja koontinäyttöjen Yhteisöpalvelun tiedot -sovelluksen ohjausobjektien virhesanomiin, koska uusi ilmentymän tiedot eivät ehkä täsmää. Kaikki aiemmin määritetyt Yhteisöpalvelun tiedot -sovelluksen ohjausobjektit on ehkä määritettävä uudelleen. Myös aiemmin määritetyt Yhteisöpalvelun tiedot -sovelluksen tiedot Dynamics 365:ssä on ehkä nollattava, jotta vanhan ilmentymän tietojen viitteet voidaan poistaa.

Huomautus

Vain yksi Microsoft Dynamics CRM Online, kevät 2014:n Microsoft Social Engagement -ilmentymä on käytettävissä muodostettaessa yhteys Dynamics 365:n ilmentymään.

Yhteyden muodostaminen paikallisesta Dynamics 365:stä Microsoft Social Engagement Social Insights -sovellukseen

Kun haluat muodostaa yhteyden, sinulla on oltava Microsoft Social Engagement -sovelluksen tilaus ja sinun on oltava Microsoft Social Engagement -sovelluksen valtuutettu käyttäjä.

  1. Valitse Asetukset > Hallinto > Microsoft Social Engagement -määritykset.

  2. Hyväksy vastuuvapautuslauseke napsauttamalla Jatka-painiketta.

    Huomautus

    Sinua pyydetään hyväksymään tämä vastuuvapautuslauseke ensimmäisellä yhteydenottokerralla.

  3. Noudata Microsoft Social Engagement määrityssivun ohjeita.

    Microsoft Social Engagement configuration

Varoitus

Jos haluat vaihtaa toiseen Microsoft Social Engagement -ilmentymään, sinua pyydetään vahvistamaan valinta valitsemalla Vahvista-painike.Microsoft Social Engagement -ilmentymän muuttaminen voi aiheuttaa olemassa olevien lomakkeiden ja koontinäyttöjen Yhteisöpalvelun tiedot -sovelluksen ohjausobjektien virhesanomiin, koska uusi ilmentymän tiedot eivät ehkä täsmää. Kaikki aiemmin määritetyt Yhteisöpalvelun tiedot -sovelluksen ohjausobjektit on ehkä määritettävä uudelleen. Myös aiemmin määritetyt Yhteisöpalvelun tiedot -sovelluksen tiedot Dynamics 365:ssä on ehkä nollattava, jotta vanhan ilmentymän tietojen viitteet voidaan poistaa.

Huomautus

Vain yksi Microsoft Dynamics CRM Online, kevät 2014:n Microsoft Social Engagement -ilmentymä on käytettävissä muodostettaessa yhteys Dynamics 365:n ilmentymään.

Microsoft Social Engagement -käyttöoikeuksien delegoiminen Dynamics 365 -käyttäjille

Microsoft Dynamics 365 (online) ammattiasiakkaat, joilla on vähintään 10 käyttäjää, saavat automaattisesti Microsoft Social Engagement -käyttöoikeuden osana tilaustaan ilman lisämaksua. Asiakkaat, joilla on Enterprise-tilaus, saavat Microsoft Social Engagementin käyttöoikeuden ilman vähimmäiskäyttöoikeusvaatimusta.

Microsoft Social Engagement -käyttöoikeudet voi määrittää ja vahvistaa Office 365 -hallintaportaalissa.

  1. Siirry Office 365 -hallintaportaaliiin (https://portal.office.com) ja rekisteröidy järjestelmänvalvojan yleisten tunnistetietojen avulla.

  2. Valitse Käyttäjät > Aktiiviset käyttäjät, ja valitse käyttäjä, jolle haluat määrittää käyttöoikeuden.

  3. Valitse sivun oikeasta alalaidasta Määritetty käyttöoikeus -kohdan alta Muokkaa.

    Choose Edit to assign a user license

  4. Laajenna Microsoft Dynamics 365 (online). Merkitse Microsoft Social Engagement -valintaruutu ja valitse Tallenna.

    Choose the Microsoft Social Engagement check box

    Huomautus

    Jos tilauksesi ei ole oikeutettu Microsoft Social Engagement -käyttöoikeuteen, katso lisätietoja Microsoft Dynamics -yhteisöpalveluratkaisut -sivulta.

Palauta Yhteisöpalvelun tiedot alkutilaan

Varoitus

Tämä toiminto poistaa kaikki Yhteisöpalvelun tiedot -sovelluksen haun aiheiden, haun aiheen luokkien ja visuaalisten tehosteiden aiemmin luodut tiedot Dynamics 365:ssä.

  1. Valitse Asetukset > Hallinto > Microsoft Social Engagement -määritykset.

  2. Valitse Microsoft Social Engagementin määritys -sivulla Palauta Social Insights.Palauta Social Insights alkutilaan -vahvistussanoma tulee esille. Valitse Vahvista, jos haluat jatkaa. Muussa tapauksessa valitse Peruuta.

    Confirm you want to reset Social Insights

Social Insights -sovelluksen ohjausobjektin lisääminen Dynamics 365 -entiteettilomakkeeseen

Voidaksesi lisätä Yhteisöpalvelun tiedot -sovelluksen ohjausobjekteja entiteettilomakkeeseen (tietuetyyppi) on käytettävä Dynamics 365:n Mukautus-alueella olevaa lomake-editoria. Voit sijoittaa Yhteisöpalvelun tiedot -sovelluksen ohjausobjektin minne tahansa lomakkeessa ja muuttaa sen kokoa samoin kuin iFrame-ohjausobjektin kohdalla. Voit suurentaa ohjausobjektia lisäämällä rivien määrää ja levittämällä ohjausobjektia useille sarakkeille. Tämä on tärkeää, jos haluat saada ohjausobjektin kaaviosta suuremman ja luettavamman.Lisätietoja:Lomake-editorin käyttäminen.

  1. Valitse Asetukset > Mukautukset > Mukauta järjestelmä.

  2. Laajenna siirtymisruudun Komponentit-kohdassa Entiteetit.

  3. Laajenna entiteetti, johon haluat lisätä Yhteisöpalvelun tiedot -sovelluksen ohjausobjektin. Valitse Lomakkeet

  4. Valitse ruudukkonäkymässä entiteetin päälomake. Näyttöön avautuu entiteettilomake.

  5. Valitse Lisää-välilehti. Valitse lomakkeen yläosan valintanauhassa Yhteisöpalvelun tiedot -sovelluksen kuvake. Täytä Asetukset-valintaruudussa pakolliset kentät, kuten ohjausobjektin yksilöllinen nimi ja otsikon nimi.

    Merkitse Siirrä tietueen objektityyppikoodi ja yksilöllinen tunnus parametreina -valintaruutu napsauttamalla.

    Add the Social Insights control to the form

  6. Valitse OK.Yhteisöpalvelun tiedot -sovelluksen ohjausobjekti lisätään entiteettilomakkeeseen. Voit muuttaa ohjausobjektin kokoa tai siirtää sen toiseen kohtaan lomakkeessa.

  7. Siirry takaisin Koti-välilehteen. Voit julkaista lisätyt mukautukset valitsemalla Tallenna ja sen jälkeen Julkaise.Määritä Social Insights -sovelluksen asetukset -niminen ohjausobjekti on näkyvissä kaikissa tämän lomakkeen tietueissa. Ohjausobjektiin voi lisätä haun aiheita, haun luokkia ja visuaalisia tehosteita.

Huomautus

Yhteisöpalvelun tiedot -sovelluksen määrittäminen entiteettitietueessa ei vaadi järjestelmänvalvojan oikeuksia.

Social Insights -sovelluksen ohjausobjektien lisääminen ja määrittäminen järjestelmän koontinäytöissä

Huomautus

Yhteisöpalvelun tiedot -sovelluksen ohjausobjektien lisääminen ja määrittäminen henkilökohtaisessa koontinäytössä ei vaadi järjestelmänvalvojan oikeuksia.

Voit lisätä Yhteisöpalvelun tiedot -sovelluksen ohjausobjekteja olemassa oleviin järjestelmän koontinäyttöihin tai uuteen koontinäyttöön. Luo uusi koontinäyttö ja lisää siihen Yhteisöpalvelun tiedot -sovelluksen ohjausobjekti. Määrityksessä käytetään apuna Määritä Yhteisöpalvelun tiedot ohjatusti -toimintoa. Yhteisöpalvelun tiedot sisältävät kaaviot näkyvät koontinäytölläsi heti asennuksen ja mukautusten julkaisun jälkeen.

  1. Valitse Asetukset > Mukautukset > Mukauta järjestelmä

  2. Valitse siirtymisruudun Komponentit-kohdassa Koontinäytöt.

  3. Valitse komentopalkissa Uusi. Valitse asettelu ja valitse sitten Luo.

  4. Syötä koontinäyttölomakkeeseen koontinäytön nimi Nimi-tekstiruutuun ja valitse Tallenna.

  5. Voit lisätä ohjausobjektin valitsemalla Lisää Social Insights -kuvake koontinäyttölomakkeen osan keskellä tai komentopalkin Lisää komentoja (More commands button). Valitse sitten avattavasta luettelosta Yhteisöpalvelun tiedot.Määritä Yhteisöpalvelun tiedot ohjatusti -toiminto tulee näkyviin.

    Yhteisöpalvelun tiedot -palvelun määrittäminen Dynamics 365:ssä

  6. Valitse Määritä Yhteisöpalvelun tiedot ohjatusti -toiminnon Lisäasetukset-kohta. Näkyviin tulee Lisää Yhteisöpalvelun tiedot -valintaikkuna. Täytä pakolliset kentät ja valitse OK. Voit myös käyttää oletusarvoja valitsemalla OK tai sulkea valintaikkunan valitsemalla Peruuta.

    Add Social Insights to the Dashboard

  7. Valitse Määritä Yhteisöpalvelun tiedot ohjatusti -toiminnon pääikkunassa Haun aihe tai Haun aiheen luokka. Valitse sitten Seuraava.

  8. Voit valita haun aiheen tai haun aiheen luokan avattavasta luettelosta valitsemalla aiheen tai luokan sen mukaan, minkä valitsit edellisessä osavaiheessa, ja valitsemalla sitten Seuraava.

    Huomautus

    Voit luoda uuden aiheluokan avattavan luettelon aiheluokan valinnan sijaan. Valitse Luo uusi haun aihe, täytä pakolliset kentät ja valitse sitten Seuraava.

    Select a search topic

  9. Valitse visuaalisten tehosteiden avattavasta luettelosta Analysointitietojen yhteenveto, Viimeisimmät viestit tai Trendit. Voit lisätä haluamasi määrän visuaalisia tehosteita ja siirtää niitä luettelossa ylös- tai alaspäin ylä- ja alanuolen avulla. Voit myös poistaa visuaalisen tehosteen napsauttamalla tai napauttamalla sen oikealla puolella olevaa poistokuvaketta. Valitse Valmis.

    Select the Social Insights visual

  10. Valitse komentopalkissa Tallenna ja sitten Sulje.

  11. Voit julkaista mukautukset valitsemalla komentopalkissa Julkaise kaikki mukautukset. Kun mukautukset on julkaistu, yhteisöpalvelun tiedot näkyvät koontinäytössä.

    Yhteisöpalvelun tiedot Dynamics 365:n koontinäytössä

Tietosuojatiedot

Ottamalla Social Engagementin käyttöön hyväksyt tietojesi jakamisen ulkoisen järjestelmän kanssa. Ulkoisista järjestelmistä Microsoft Dynamics 365:een (online) tuotuihin tietoihin sovelletaan tietosuojatietoja, jotka voi lukea täällä.

Katso myös

Dynamics 365:n hallinta
Microsoft Social Engagement Ohjeet ja koulutus
Yhteisöpalveluun liittyvien tietojen hallinta
Sähköinen kirja: Microsoft Social Engagement CRM:lle
Microsoft Social Engagementin ohjekeskus

© 2017 Microsoft. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet