Power BI käyttäminen Microsoft Dynamics 365n kanssa

Julkaistu: helmikuu 2017

Koskee seuraavaa: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Power BI Office 365:lle -pilvipalvelu toimii yhdessä Microsoft Dynamics 365 :n kanssa ja mahdollistaa itsepalveluanalyysin ratkaisun käyttämisen.Power BIpäivittää automaattisesti Microsoft Dynamics 365 (online)n näkyvät tiedot. Organisaation myynti-, markkinointi- ja palveluhenkilökunta voi käsitellä Dynamics 365-tietoja tehokkaasti, koska Power BI Desktopin tai Microsoft Office Excel Power Queryn avulla voi muokata raportteja ja Power BI -sovelluksen avulla voi jakaa koontinäytöt ja päivittää Microsoft Dynamics 365 (online)n tiedot.

Tämän ohjeaiheen sisältö

Microsoft Power BI:n käyttämisen aloittaminen Microsoft Dynamics 365:n (online) kanssa

Power BI -visualisointien upottaminen omiin koontinäyttöihin

Voit muodostaa Power BI Desktopin avulla yhteyden suoraan Microsoft Dynamics 365 (online) -ilmentymään

Käytä Power BI:ttä Microsoft Dynamics 365:n (paikallinen) kanssa

Microsoft Power BI:n käyttämisen aloittaminen Microsoft Dynamics 365:n (online) kanssa

Microsoft Dynamics 365 -sisältöpaketit Power BI -pilvipalvelun avulla voit helposti käyttää ja analysoida myynti- tai palvelu-, tai markkinointitietoja.

Luo Power BI -koontinäyttö käyttämällä sisältöpakettia ja noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Jos et ole aiemmin rekisteröitynyt, rekisteröidy Microsoft Power BI:llä.

2. Kun olet kirjautunut Power BI:hin, napsauta Tietojoukot -alueessa Nouda tiedot, Palvelut-kohdassa Nouda, ja sitten valitse seuraavista sisältöpaketeista.

   • Microsoft Dynamics 365:n (online) myyntipäällikkö

   • Microsoft Dynamics 365:n (online) palvelupäällikkö

   • Microsoft Dynamics Marketing

3. Syötä Myyntipäällikkö- ja Palvelupäällikkö -sisältöpaketeille Microsoft Dynamics 365 (online) -ilmentymäsi URL-osoite, kuten https://Organisaatiosi.crm.dynamics.com, jossa Organisaatiosi-kohdassa on Microsoft Dynamics 365 (online) -ilmentymäsi organisaationimi. Valitse sitten Seuraava.

   Huomautus

   Jos tietokeskus ei sijaitse Yhdysvalloissa, crm2.dynamics.com-toimialueen nimi voi olla erilainen, kuten esimerkiksi crm3.dynamics.com tai crm4.dynamics.com. Voit etsiä toimialueen nimen siirtymällä Dynamics 365:n WWW-sovelluksessa kohtaan Asetukset > Mukautukset > Kehittäjien resurssit. Luettelon URL-osoitteet osoittavat oikean toimialueen nimen.

   Syötä Markkinointi-sisältöpaketille -ilmentymäsi URL-osoite, kuten https://Organisaatiosi.marketing.dynamics.com/analytics, jossa Organisaatiosi-kohdassa on Microsoft Dynamics 365 (online) -ilmentymäsi organisaationimi. Valitse sitten Seuraava.

4. Valitse Todennustapa-kohdassa oAuth2.

5. Microsoft Dynamics 365 (online) -organisaatiosi tietojen tuonnin jälkeen käytettävissä on useita visualisointeja.

Sisältöpaketit ovat ladattavissa.

Microsoft Dynamics 365 -sisältöpaketit tukevat valmiita oletusentiteettejä. Voit kuitenkin mukauttaa seuraavia sisältöpaketteja lataamalla .PBIX-tiedoston ja käyttämällä sitten Power BI Desktop paketin mukauttamiseen ennen, kuin lataat sen Power BI -palveluun.

• Lataa Microsoft Dynamics CRM Onlinen Myyntipäällikkö-.PBIX

• Lataa Microsoft Dynamics 365:n (online) palvelupäällikkö .PBIX

Connected Field Service for Microsoft Dynamics 365:n Power BI -raporttimallin avulla käyttäjät voivat julkaista Power BI -raportin, joka näyttää yhdistettyjen laitteiden tilanteen reaaliajassa.

• Lataa Connected Field Service for Microsoft Dynamics 365:n Power BI -raporttimalli

Lisätietoja sisältöpakettien mukauttamisesta on artikkelissa Customize Microsoft Dynamics 365 Power BI content packs.

Power BI -visualisointien upottaminen omiin koontinäyttöihin

Ennen kuin käyttäjät voivat upottaa Power BI -visualisointeja omiin koontinäyttöihinsä, organisaation laajuinen asetus on otettava käyttöön.

Power BI -visualisointien käyttöönottaminen organisaatiossa

1. Kirjaudu Microsoft Dynamics 365:ään käyttäjänä, jolla on järjestelmänvalvojan käyttöoikeusrooli.

2. Valitse Asetukset > Hallinta > Järjestelmäasetukset.

3. Valitse Raportointi -välilehdessä Salli Power BI -visualisointien upottaminen -asetukseksi Kyllä, kun haluat ottaa toiminnon käyttöön, tai Ei, kun et haluat ottaa toimintoa käyttöön.

4. Valitse OK.

Lisätietoja Power BI -ruutujen lisäämisestä omiin koontinäyttöihin Microsoft Dynamics 365:ssä on kohdassa Power BI -ruutujen upottaminen omaan koontinäyttöösi.

Lisätietoja Power BI -koontinäyttöjen lisäämisestä omiin koontinäyttöihin Microsoft Dynamics 365:ssä on kohdassa Power BI -koontinäytön lisääminen omaan koontinäyttöösi.

Voit muodostaa Power BI Desktopin avulla yhteyden suoraan Microsoft Dynamics 365 (online) -ilmentymään

Voit muodostaa yhteyden Microsoft Dynamics 365 (online)en Power BI Desktopin avulla ja luoda mukautettuja Dynamics 365-raportteja ja -koontinäyttöjä, joita voi käyttää Power BI -palvelussa.

Tarpeet

• Power BI -palveluun rekisteröityminen

• Power BI Desktop.

• Microsoft Dynamics 365 (online) -ilmentymä

Muodosta yhteys kohteeseen Dynamics 365 (online)

1. Käynnistä Power BI Desktop.

2. Valitse Koti-välilehdellä Nouda tiedot ja sitten Lisää.

3. Valitse Nouda tiedot -luettelosta Dynamics 365 Online.

4. Anna Dynamics 365 (online):n -OData-päätepisteen URL-osoite. URL-osoitteen tulee olla samanlainen kuin tämä URL-osoite, jossa OrganisaationNimi on oman Dynamics 365 (online) -organisaatiosi nimi ja v8.1 versio. Valitse OK.

   https://OrganisaationNimi.api.crm.dynamics.com/api/data/v8.1

   Vihje

   OData-päätepisteen URL-osoite löytyy Microsoft Dynamics 365:n WWW-asiakasohjelmasta. Siirry kohtaan Asetukset > Mukautukset > Kehittäjien resurssit ja etsi URL-osoite kohdasta Esiintymän Web-ohjelmointirajapinta.

5. Napsauta Käytä OData-syötettä -valintaikkunassa Organisaatiotili-kohtaa ja sitten Yhdistä.

   Huomautus

   Jos et ole kirjautunut omaan Microsoft Dynamics 365 (online) -ilmentymääsi, napsauta Kirjausdu Käytä OData-syötettä -valintaikkunassa ennen, kuin napsautat Yhdistä.

6. Organisaation tietokannan entiteettitaulukot näkyvät Power BI Desktop Navigator -ikkunassa. Voit valita oletusentiteettejä ja mukautettuja entiteettejä. Lisätietoja raporttien luomisesta Power BI Desktopissa, katso Power BI -tuki: Power BI Desktopin raporttinäkymä.

   

   Vihje

   Voit yhdistää Microsoft Dynamics 365 (online)en samankaltaisella tavalla Microsoft Office Excel Power Queryn avulla valitsemalla Muista lähteistäPower Query -välilehdessä Excelissä.

Käytä Power BI:ttä Microsoft Dynamics 365:n (paikallinen) kanssa

Voit käyttää Power BI:ttä Dynamics 365 (paikallinen) -sovelluksen kanssa, kun luot ja julkaiset monipuolisia visualisointeja, joita voi käyttää mistä tahansa.

Vaatimukset

• Windows Server 2012 R2AD FS 3.0:n kanssa (edellytetään Internet-käyttö -sovellukselle.

• OAuth on otettava käyttöön Microsoft Dynamics 365 Serverillä Internet-käyttöä varten. Tämä vaihe on kuvattu seuraavassa osassa.

• Microsoft Power BI -tili.

Microsoft Dynamics 365:n (paikallinen) määrittäminen Power BI:tä varten

1. Jos muodostat yhteyden Dynamics 365 (paikallinen) -käyttöönottoon sisäisesti (muun kuin Internet-käytön avulla), siirry vaiheeseen 4.

   Jos käyttöönotto on määritetty Internet-käyttöä varten, ota käyttöön OAuth Microsoft Dynamics 365 Serverissä. Voit tehdä tämän avaamalla Windows PowerShell-ikkunan ja suorittamalla seuraavat PowerShell-komennot.

   Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
   $fedurl = Get-CrmSetting -SettingType ClaimsSettings
   $fedurl.FederationProviderType = 1
   Set-CrmSetting $fedurl
   

2. Kun olet suorittanut nämä komennot, IIS on käynnistettävä uudelleen. Kirjoita komentoikkunaan IISReset ja paina ENTER-näppäintä.

3. Rekisteröi Power BI Desktop OAuth 2.0 -asiakasohjelma ADFS:n kanssa. Aloita rekisteröinti avaamalla Windows PowerShell-ikkuna. Suorita seuraava PowerShell-komento tietokoneella, jossa on käytössä Power BI Desktop. Tätä käytetään julkaistaessa raportit Power BI-palveluun.

   Add-AdfsClient -ClientId "a672d62c-fc7b-4e81-a576-e60dc46e951d" -Name "Microsoft Power BI" -RedirectUri @("https://de-users-preview.sqlazurelabs.com/account/reply/", "https://preview.powerbi.com/views/oauthredirect.html") -Description "ADFS OAuth 2.0 client for Microsoft Power BI"
   

4. Kirjaudu Power BI Desktop -sovelluksessa sisään Power BI:hin. Käytä OData-syötteen vakioyhdysohjelmaa, kun muodostat yhteyden Dynamics 365 (paikallinen) -järjestelmään Windows- tai OAuth-todennuksen avulla. Toiminto

   1. Muodosta yhteys tietolähteeseen Power BI Desktop:ssä tai Excelissä OData-syötteen yhdysohjelman avulla.

   2. • Syötä sisäisille (muille kuin Internet-käytön) käyttöönotoille OData-syötteen URL-osoite, joka on samanlainen kuin https://server/crmorganization/api/data/vn.0, jossa server/crmorganization on Microsoft Dynamics 365 -organisaation WWW-polku ja vn.0 Microsoft Dynamics 365:n versio, joka voi olla esimerkiksi v8.0, kun kyseessä on Microsoft Dynamics 365. Esimerkiksi https://contoso1/contosocrm/api/data/v8.0.

        Kun järjestelmä pyytää sinua kirjautumaan sisään, jotta voit käyttää OData-syötettä, valitse todennustyyppien luettelosta Windows ja syötä Dynamics 365 (paikallinen) -tunnistetiedot.

      • Internet-käytön käyttöönotoille syötetään OData-syötteen URL, joka on samanlainen kuin https://[organisaation_URI]/api/data/vn.0, jossa organisaation_URI on Internetin toimialueen täydellinen nimi ja vn.0 Microsoft Dynamics 365:n versio, joka voi olla esimerkiksi v8.0, kun kyseessä on Microsoft Dynamics 365. Esimerkiksi Contoson URL-osoite on tämä: https://crmweb.contoso.com/api/data/v8.0.

        Kun järjestelmä pyytää sinua kirjautumaan sisään, jotta voit käyttää OData-syötettä, valitse todennustyyppien luettelosta organisaatiotili ja syötä Dynamics 365 (paikallinen) -tunnistetiedot.

5. Voit muodostaa raportteja ladattujen organisaation tietokannan taulukoiden avulla.

6. Julkaise raportit Power BI:hin ja luo koontinäyttöjä.

7. Päivitä raportit julkaisemalla ne uudelleen Power BI Desktop:n tai Excelin avulla säännöllisesti.

Katso myös

Dynamics 365 -ohjelmiston laajentaminen integraatiolla ja muilla ratkaisuilla

© 2017 Microsoft. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet