Ohjekokemuksen mukauttaminen

Julkaistu: helmikuu 2017

Koskee seuraavaa: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365:n online-ohjeeseen sisältyy tietämyskantasovellus. Tämä ohje sijaitsee Dynamics 365 -ohjeet ja koulutus-sivustossa, josta käyttäjät voivat etsiä keskitetysti ongelmiin liittyviä artikkeleita, videoita, sähköisiä kirjoja, parhaita käytäntöjä ja vihjeitä.

Valmiin ohjeen lisäksi Microsoft Dynamics 365:ssä on mahdollistaa mukauttaa ohje ja työkaluvihjeet antamaan käyttäjille heidän täyttämäänsä lomaketta koskevia tietoja. Voit korvata oletusarvoisen ohjeen valitsemallasi mukautetulla ohjeella joko yleisellä (organisaation) tasolla tai entiteettitasolla. Mukautetun ohjeen ansiosta ohjelinkkien sisältö vastaa paremmin käyttäjien päivittäisiä toimintoja. Voit ohittaa kaikkien mukautettavien entiteettien valmiit ohjelinkit yhdellä, yleisellä URL-osoitteella. Entiteettikohtaiset URLs-osoitteet korvaavat valmiit ohjelinkit tietyn mukautettavan entiteetin ruudukoissa ja lomakkeissa. Voit sisällyttää URL-osoitteeseen lisäparametreja, kuten esimerkiksi kielikoodin ja entiteetin nimen. Näiden parametrien avulla kehittäjä voi lisätä toiminnon, joka ohjaa käyttäjän sivulle, joka sopii hänen kieleensä tai entiteetin kontekstiin sovelluksessa. Entiteettitason mukautettavan ohjeen asetukset ovat ratkaisukohtaisia, joten voit pakata ne osaksi ratkaisua ja siirtää niitä organisaatioiden välillä tai jakaa ratkaisuissa. Mukautetuilla työkaluvihjeillä voidaan määrittää teksti, joka näkyy lomakkeessa näkyvän kentän työkaluvihjeenä. Työkaluvihjeet ovat myös ratkaisukohtaisia. Lisätietoja työkaluvihjeistä: Video: Microsoft Dynamics CRM:n mukautettavat työkaluvihjeet

Esimerkki mukautetusta URL-osoitteesta yleisellä tasolla

Dynaaminen ohjepalvelin tukee mukautettujen entiteettien ohjesisältöä. Ratkaisusi koostuu lähes kokonaan mukautetuista entiteeteistä. Voit määrittää aspx-sivun, joka viittaa ohjepalvelimeen ja välittää URL-osoitteen parametrit. Voit ohjelmoida ohjepalvelimen näyttämään oikean ohjesivun välitettyjen parametrien perusteella.

Esimerkki mukautetusta URL-osoitteesta entiteettitasolla

Sinulla on staattinen joukko ohjeen verkkosivuja mukautettuja entiteettejä varten ja mukautettuja OOB-järjestelmäentiteettejä. Esimerkiksi olet lisännyt vain kaksi tai kolme mukautettua entiteettiä ja muokannut voimakkaasti mahdollisuus-entiteettiä. Loput OOB-järjestelmäentiteeteistä säilyivät muuttumattomina. Tässä tapauksessa voit ohittaa mukautettujen entiteettien ja Opportunity-entiteetin ohjesisällön ja käyttää oletusarvoista ohjetta muille järjestelmäsi entiteeteille.

Ohjeen etsiminen mukautettuja ohjeita suunniteltaessa

Kun koostat omaa mukautettua ohjetta, tutustu Microsoft Dynamics 365:n koulutus- ja käyttöönottopakettiin. Se sisältää runsaasti valmista materiaalia, jota voit käyttää suoraan paketista tai mukauttaa. Koulutus- ja käyttöönottopakettiin sisältyy e-kirjoja loppukäyttäjille ja järjestelmänvalvojille, käyttöoppaita sekä pikaoppaita.Katso lyhyt video koulutus- ja käyttöönottopaketin koulutusmateriaalin mukauttamisesta..

Mukautettavan ohjeen määrittäminen

Järjestelmänvalvojana voit määrittää asetukset niin, että oletusohjeet ohitetaan yleisellä tasolla.

• Siirry kohtaan Asetukset > Hallinto.

• Valitse tässä kuvatulla tavalla Järjestelmäasetukset > Yleiset-välilehti.

Voit ohittaa entiteetin oletusohjeet Microsoft Dynamics 365:n asetusten avulla.

• Siirry kohtaan Asetukset > Mukautukset.

• Valitse Mukauta järjestelmää > Osat > Entiteetti > Yleinen-välilehti. Mukautettu ohje on ensin otettava käyttöön yleisellä tasolla.

Voit liittää parametrit URL-osoitteeseen valitsemalla Lisää parametrit URL-osoitteeseen -asetukseksi Järjestelmäasetukset-kohdan Yleinen-välilehdessä Kyllä. Määritä parametrit, jotka liitetään URL-osoitteeseen:

• Käyttäjän kielikoodi: userlcid

• Entiteetin nimi: entity

• Merkintäkohta: hierarchy chart tai form

• Lomaketunnus: formid

Katso myös

Dynamics 365 -järjestelmän mukauttaminen
Dynamics 365:n hallinta
Yhteisön blogi: CRM 2015 – Mukautettu ohjesisältö
MSDN: Mukautetun ohjeen asetukset
MSDN: Verkkoresurssien käyttö ohjesisällössä

© 2017 Microsoft. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet