Jaa

Kentän suojauksen vaikutus CRM:n ja CRM for Outlookin väliseen synkronointiin

  • Artikkeli

 

Julkaistu: marraskuu 2016

Koskee seuraavaa: Dynamics CRM 2015

Kentän suojaus Microsoft Dynamics 365 -järjestelmässä kenttätason suojauksella voi vaikuttaa Dynamics 365-järjestelmän ja Microsoft Dynamics CRM for Outlook -sovelluksen väliseen synkronointiin. Esimerkkitilanne:

Huomautus

Microsoft ei suosittele Dynamics 365:n kentän suojaamista, jos kenttä on määritetty synkronoitavaksi. Paras ratkaisu on, jos mitään synkronoitavia kenttiä ei suojata. Jos päätät suojata synkronoitavia kenttiä, tee seuraavat toimet:

  1. Suojaa kenttä kenttätason suojauksella.Lisätietoja: on kohdassa Kenttätason suojauksen määrittäminen.

  2. Muuta synkronoinnin suuntaa niin, että synkronointi ei yritä päivittää kenttää tai kirjoittaa siihen synkronoinnin aikana.Lisätietoja:Kenttien synkronoinnin hallinta CRM:n ja Outlookin tai Exchangen välillä

Skenaario: Estä käyttäjiä muuttamasta tehtävänimikettä

Contoso-yritys haluaa edistää tietojen yhdenmukaista syöttämistä. Kun myyntihenkilöstö työskentelee toimiston ulkopuolella, henkilöstö käyttää helposti erilaisia merkintöjä samasta asiasta. Esimerkiksi tehtävänimike voidaan syöttää rakennusmestariksi, esimieheksi tai työmaan päälliköksi. Tämän estämiseksi Tehtävänimike-kenttä on suojattu. Tällä on vaikutusta synkronointiin.

Kenttätason suojauksen määrittäminen

Juha, Contoson Dynamics 365-järjestelmävastaava, määrittää suojauksen useille kentille.

Tehtävänimike-kenttä Microsoft Dynamics CRM:ssä

Hän teki seuraavat toimet:

  1. Siirry kohtaan Asetukset > Mukautukset.

  2. Valitse Järjestelmän mukauttaminen.

  3. Laajenna Entiteetit > Yhteyshenkilö.

  4. Valitse Kentät ja valitse sen jälkeen tehtävänimike. Yhteyshenkilö-kenttiä on paljon, joten joudut ehkä siirtymään useita sivuja eteenpäin.

  5. Valitse Muokkaa.

  6. Kun suojaat kentän, valitse Ota käyttöön > Tallenna ja sulje.

  7. Valitse Julkaise kaikki mukautukset.

Juha suojasi myös seuraavat Yhteyshenkilö-kentät, joten ne eivät näy Dynamics 365-järjestelmässä: ftpsiteurl, governmentid

Kentän suojausprofiilin luominen ja määrittäminen

Juha luo kentän suojausprofiilin ja määrittää profiiliin myyntiryhmän jäseniä.

Kentän suojausprofiili Dynamics CRM:ssä

Kentän suojausprofiili luominen edellyttää seuraavia toimia:

  1. Siirry kohtaan Asetukset > Suojaus.

  2. Valitse Kentän suojausprofiilit.

  3. Luo ohjelma. Valitse Uusi ja kirjoita nimi.

  4. Valitse Tallenna ja sulje.

  5. Valitse uusi profiili > Käyttäjät > Lisää.

  6. Valitse käyttäjät ja valitse sitten Valitse > Lisää.

Kentän oikeuksien määrittäminen

Kun kentän suojausprofiili on luotu ja profiiliin on liitetty käyttäjiä, Juha voi määrittää kenttien oikeudet niin, että ne vastaavat organisaation vaatimuksia.

Kentän suojauslomakkeen muokkaaminen Dynamics CRM:ssä

  1. Siirry kohtaan Asetukset > Suojaus.

  2. Valitse Kentän suojausprofiilit > Oma profiili.

  3. Valitse Kentän oikeudet > suojattava kenttä > Muokkaa.

  4. Muuta suojausasetukset vastaamaan yrityksen vaatimuksia ja valitse OK > Tallenna ja sulje.

Käyttäjälle näkyvät kohteet

Niina, Contoson myyjä, käyttää Dynamics CRM for Outlook:ää. Hän luo uuden yhteyshenkilön ja seuraa tätä Dynamics 365:ssä.

Yhteystiedon Rene Valdes lomake Dynamics CRM:ssä

Kun Niina synkronoi tiedot Dynamics 365:n kanssa, hän huomaa, että yhteyshenkilön Tehtävänimike-kenttää ei näy. Tämä johtuu siitä, että Niinalla ei ole Tehtävänimike-kentän päivitysoikeuksia.

Yhteyshenkilö Rene, jolla ei ole tehtävänimikettä Dynamics CRM:ssä

Niinan esimies, jolla on Tehtävänimike-kentän päivitysoikeudet, täyttää kenttään oikean tehtävänimikkeen, joka on rakennusmestari.

Niina synkronoi tiedot uudelleen Dynamics 365:n kanssa. Nyt yhteyshenkilön kohdalla on Tehtävänimike-kenttä ja oikea nimike.

Yhteyshenkilö, jolla on tehtävänimike -lomake Dynamics CRM:ssä

Katso myös

CRM for Outlookin määrittäminen
Kenttätason suojaus

© 2016 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet