Microsoft Dynamics 365:n yhdistäminen Yammeriin
Julkaistu: helmikuu 2017
Koskee seuraavaa: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Huomautus
Nämä tiedoista ovat Dynamics 365n versioille ennen Dynamics 365 (online) -versiota 9.0. Uusin dokumentaatio on kohdassa Yhdistäminen Yammeriin.
Yammer tarjoaaorganisaatiosi kollegoille yhden paikan käydä keskusteluja, luoda ja muokata asiakirjoja ja jakaa tietoja lähettämättä sähköposteja tai osallistumatta kokouksiin.
Kun olet määrittänyt organisaation, jonka kanssa käytät Yammer, työntekijät näkevät viestit uutissyötteessä Microsoft Dynamics 365-koontinäytöllä aina, kun ihmiset päivittävät asiakastietoja. He pystyvät liittymään keskusteluun omilla kirjoituksillaan.
Yhdistä organisaatiosi Yammeriin
Dynamics 365:n paikallisen version valmistelu
Tärkeä
Jos yhdistät Dynamics 365 (paikallinen)in käyttöönoton Yammeriin, joka ei käytä internet-käyttöä, poista suojatun kanavan HTTPS käytöstä suorittamalla seuraavat PowerShell-komennot.
Älä suorita nämä komentoja, jos otat käyttöön internet-käyttöä käyttävän Dynamics 365 (paikallinen)-järjestelmän.
Tunnistetietojen ilmoittamisen salliminen HTTP-protokollaan käyttäen
Avaa Windows PowerShell-komentoikkuna.
Lisää Microsoft Dynamics 365:n PowerShell -apuohjelma:
Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
Kirjoita seuraavat tiedot.
$itemSetting = new-object 'System.Collections.Generic.KeyValuePair[String,Object]'("AllowCredentialsEntryViaInsecureChannels",1) $configEntity = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.ConfigurationEntity" $configEntity.LogicalName="Deployment" $configEntity.Attributes = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.AttributeCollection" $configEntity.Attributes.Add($itemSetting) Set-CrmAdvancedSetting -Entity $configEntity
Suorita sitten seuraava komento komentorivillä: iisreset
Edellytykset
Ennen organisaatiosi voi käyttää Yammer -ohjelmaa Dynamics 365-ohjelmassa, organisaatiosi täytyy ostaa Yammer-ohjelman yrityslinsenssi.
Varmista, että sinulla on Microsoft Dynamics 365:ssä Järjestelmänvalvoja-käyttöoikeusrooli tai sitä vastaavat käyttöoikeudet.
Sinulla täytyy olla vahvistetut organisaatiosi Yammer-tilin järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet sekä Kirjoita organisaatio- sekä Määritä Yammer-asetukset -oikeudet. Jos et ole järjestelmänvalvoja, oletusarvoisesti nämä oikeudet eivät ole käytettävissä ja ne on lisättävä.
Asenna uusimmat Microsoft Dynamics 365:n tuotepäivitykset.
Noudata selain- ja järjestelmävaatimuksia.
Microsoft Dynamics 365:n yhdistäminen Yammeriin
RekisteröiYammer-yritystili ja huomaa saamasi verkon nimi.Lisätietoja:Käy Yammer-verkkosivustolla
Valitse Asetukset > Järjestelmä. (Miten pääsen sinne?)
Valitse Hallinto > Yammer-määritykset
Lue vastuuvapauslauseke ja valitse sitten Jatka.
Valitse Anna Microsoft Dynamics 365 (online)lle (tai Dynamics 365:lle) oikeus muodostaa yhteys Yammeriin.
Kirjaudu sisään yrityksen Yammer-tiliin järjestelmänvalvojan tunnistetiedoilla.
Noudata näytön ohjeita ja hyväksy Yammer-ohjelman käyttöehdot. Huomaa palveluehdot, jotka Yammer verkko on määrittänyt, kyhdistä organisaatiosi siihen. Kun organisaatio on liitetty, näet vahvistusviestin näytön alareunassa.
Huomautus
Dynamics 365 tukee yhteyden muodostamista vain ensisijaiseen Yammer-verkkoon. Yhteyden muodostamista Yammerin ulkoisiin verkkoihin ei tueta.
Jos haluat, pysy kirjautuneena Yammer-tiliisi ja määritä organisaation asetukset Yammer -lähetyksille.
Määritä organisaation asetukset Yammer-viesteille (valinnainen)
Kirjaudu sisään yrityksen Yammer-tiliin järjestelmänvalvojan tunnistetiedoilla.
Valitse tarvittaessa, ovatko Yammer-lähetykset julkisia (kaikki näkevät Microsoft Dynamics 365 lähetykset uutissyötteessä, vai yksityisiä (ihmisten täytyy seurata tietuetta, jos haluavat nähdä kyseisen tietueen uutissyötteet).
Valitse oletusryhmä, jossa haluat Microsoft Dynamics 365-lähetysten näkyvän.
Valitse tarvittaessa tietuelajit, jotka käynnistävät automaattiset lähetykset Yammer-uutissyötteeseen.
Ota Dynamics 365 -entiteetit käyttöön Yammerissa
Kun Dynamics 365:stä on muodostettu yhteys Yammeriin, on määritettävä, mitkä Dynamics 365-entiteetit otetaan käyttöön Yammerin kanssa käytettäväksi. Seuraajat voivat seurata käyttöönotettuja entiteettejä
Valitse Asetukset > Järjestelmä. (Miten pääsen sinne?)
Valitse Toimintasyötteiden määritys > Viestimääritykset
Valitse ensin entiteetti ja sitten Aktivoi.
Vahvista aktivointi ja valitse sitten Lisää komentoja (…) > Julkaise kaikki mukautukset
Mikä laukaisee automaattiset lähetykset Yammer-uutissyötteeseen?
Seuraavan luettelon tietuetyypit voidaan ottaa käyttöön, jolloin laukaisin Yammer julkaisee automaattisesti. Tietuetyypeillä, jotka ovat oletusarvoisesti käytössä on merkintä "Kyllä". Jos haluat ottaa käyttöön entiteetin tai sääntö-tyypin, varmista, että entiteetti tai sääntö aktivoidaan ja haluamasi automaattiset viestityypit ovat käytössä.
Viestin entiteettitunnus |
Nimi |
Lähetä automaattisesti käytössä |
---|---|---|
Palvelupyyntö |
Asiakkaan uusi palvelupyyntö |
Kyllä |
Palvelupyyntö |
Yhteyshenkilön uusi palvelupyyntö |
Kyllä |
Palvelupyyntö |
Asiakkaan palvelupyyntö suljettu |
|
Palvelupyyntö |
Yhteyshenkilön palvelupyyntö suljettu |
|
Palvelupyyntö |
Palvelupyyntö delegoitu käyttäjälle/ryhmälle |
|
Palvelupyyntö |
Palvelupyyntö reititetty jonoon |
|
Liidi |
Uusi liidi luotu |
|
Liidi |
Liidi on hyväksytty |
|
Mahdollisuus |
Asiakkaan uusi mahdollisuus |
Kyllä |
Mahdollisuus |
Yhteyshenkilön uusi mahdollisuus |
Kyllä |
Mahdollisuus |
Asiakkaan mahdollisuuden todennäköisyys päivitetty |
|
Mahdollisuus |
Yhteyshenkilön mahdollisuuden todennäköisyys päivitetty |
|
Mahdollisuus |
Asiakkaan mahdollisuus voitettu |
Kyllä |
Mahdollisuus |
Yhteyshenkilön mahdollisuus voitettu |
Kyllä |
Mahdollisuus |
Asiakkaan mahdollisuus hävitty |
|
Mahdollisuus |
Yhteyshenkilön mahdollisuus hävitty |
|
Asiakas |
Uusi asiakkuus luotu. |
Kyllä |
Yhteyshenkilö |
Uusi yhteyshenkilö luotu |
|
Kilpailija |
Uusi kilpailija luotu |
Kyllä |
Jos sinulla on Yammer-ohjelma määritetty, pidä nämä asiat mielessä:
Kaikki käyttäjän viestit (keskustelut) tallennetaan Yammer-ohjelmaan, ei Microsoft Dynamics 365.
Kaikki järjestelmän viestit tallennetaan Microsoft Dynamics 365.
Jos Lähetä viesti Yammer-toimintavirtaan -säännön (tai posttoyammer-määritteen) arvona on Tosi Viestisääntöjen määrityksissä, tämä aktiviteetti lähettää viestit Yammer-ohjelmaan.
Muita huomioon otettavia seikkoja
Yhdistettäessä Dynamics 365 ulkopuoliseen Yammeriin
Jos olet määrittänyt Yammerin käyttämään kertakirjautumista, sinun on luotava tilapäissalasana ja yhdistettävä Dynamics 365 sillä Yammeriin.
Kirjaudu Yammeriin kertakirjautumisen tunnistetiedoilla.
Valitse Lisää komentoja (...) > Sovellukset
Vieritä sivun alareunaan Kaikki sovellukset -osaan.
Valitse ensin Yammer-välilehti ja sitten sovellus, kuten Windows Phone. Sovelluksen on tuettava tilapäisen salasanan luomista.
Viimeistele prosessi hankkimalla tilapäinen käyttäjänimi ja salasana.
Suorita Dynamics 365:n ja Yammerin yhteysmääritykset loppuun käyttämällä tilapäistä käyttäjänimeä ja salasanaa.
Yammer-sivustojen lisääminen selaimen luotettuina sivustoina
Lisää Yammer-sivustot selaimeen luotetuiksi sivustoiksi. Esimerkiksi Dynamics 365 (onlinessa) lisäys tehdään seuraavasti:
https://*.crm.dynamics.com
https://*.yammer.com
https://*.assets-yammer.com
Tietosuojatiedot
Ottamalla Yammerin käyttöön hyväksyt tietojesi jakamisen ulkoisen järjestelmän kanssa. Ulkoisista järjestelmistä Microsoft Dynamics 365:een (online) tuotuihin tietoihin sovelletaan tietosuojatietoja, jotka voi lukea täällä.
Katso myös
Yhteistyö ja viestintä Yammerin avulla
Käy Yammer-verkkosivustolla
© 2017 Microsoft. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet