Mukautetun toiminnon käynnistäminen työnkulusta tai dialogista

Julkaistu: marraskuu 2016

Koskee seuraavaa: Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics 365:n työnkuluissa ja dialogeissa on useita ominaisuuksia, jotka tukevat liiketoimintaskenaarioita. Voit ratkaista useita liiketoimintaskenaarioita kutsumalla työnkulusta tai dialogista tietueen SDK:n perustoimintoja, joita ovat esimerkiksi luominen, päivittäminen ja poistaminen. Mutta jos työnkulkujen ja dialogien ominaisuudet yhdistetään suoraan työnkulusta tai dialogista käynnistettävien mukautettujen toimintojen tehoon, sovellukseen voi lisätä aivan uusia liiketoimintaskenaarioita ilman koodin kirjoittamista.

Tarkastellaan skenaariota, jossa mukautettu toimi käynnistetään työnkulusta ja dialogista. Käynnistämme mukautetun toiminnon, jolla pyydetään esimiehen hyväksyntää, kun tietyn mahdollisuuden alennus on yli 20 %.

Tässä ohjeaiheessa

Mukautetun toiminnon luominen

Mukautetun toiminnon käynnistäminen työnkulusta

Mukautetun toiminnon käynnistäminen dialogista

Mukautetun toiminnon luominen

1. Siirry kohtaan Asetukset > Prosessit.

2. Valitse siirtymispalkissa Uusi. Anna prosessille nimi ja valitse Toiminto-luokka.

Voit käyttää alennuksen hyväksynnän pyytämisessä mukautettua toimintoa nimeltä Hyväksyntäprosessi. Luo uusi viesti SpecialNotes-syöteparametrin ja Lähetä sähköposti -vaiheen avulla. Lähetä pyyntö esimiehelle hyväksyttäväksi tässä esitetyllä tavalla.

Voit määrittää sähköpostiviestin valitsemalla Määritä ominaisuudet. Kun lomake avautuu, lisää sähköpostiin erityishuomautukset ja muut tiedot lomakeavustajan avulla näyttökuvassa esitetyllä tavalla. Voit lisätä erikoishuomautukset asettamalla kohdistimen viestin siihen kohtaa, johon haluat huomautukset lisätä, ja valitsemalla lomakeavustajanEtsi-kohdan ensimmäisestä avattavasta luettelosta Argumentit ja toisesta avattavasta luettelosta SpecialNotes. Valitse sitten OK.

Toiminto on aktivoitava, ennen kuin sen voi käynnistää työnkulusta tai dialogista. Kun toiminto on aktivoitu, voit tarkastella sen ominaisuuksia valitsemalla Näytä ominaisuudet.

Mukautetun toiminnon käynnistäminen työnkulusta

1. Siirry kohtaan Asetukset > Prosessit.

2. Valitse siirtymispalkissa Uusi. Anna prosessille nimi ja valitse Työnkulku-luokka.

Loimme työnkulun, joka käynnistää mukautetun hyväksyntäprosessin toiminnon aina, kun vaaditaan esimiehen hyväksyntä mahdollisuuden yli 20 %:n alennukselle.

Voit määrittää toiminnon syöteominaisuudet valitsemalla Määritä ominaisuudet. Mahdollisuuteen liittyvän asiakkaan nimi lisättiin erityishuomautuksiin. Valitse lomakeavustajanEtsi-kohdan ensimmäisestä avattavasta luettelosta Asiakas ja toisesta avattavasta luettelosta Asiakkaan nimi. Valitse sitten OK.Kohdeominaisuus on pakollinen. Järjestelmä määrittää tämän arvon.{Opportunity(Opportunity)}kohde-ominaisuudessa on sama mahdollisuus, jolla kutsuva työnkulku on käynnissä. Vaihtoehtoisesti voit valita kohdeominaisuudelle tietyn mahdollisuuden etsintäominaisuuden avulla.

Mukautetun toiminnon käynnistäminen dialogista

1. Siirry kohtaan Asetukset > Prosessit.

2. Valitse siirtymispalkissa Uusi. Anna prosessille nimi ja valitse Dialogi-luokka.

Voit ottaa käyttöön skenaarion, joka on samanlainen kuin hyväksyntäprosessin kutsuminen dialogista seuraavan kuvan mukaisesti.

Määritä syöteparametrit seuraavalla tavalla.

Katso myös

Toiminnot
Toimintojen määrittäminen

© 2016 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet