Mahdollisuudet (lomake)

Artikkeli
10/19/2018

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Tavallinen > Mahdollisuudet > Kaikki mahdollisuudet. - Kaikki mahdollisuudet Luettelossa sivun, Avaa tai luo mahdollisuuden.

Tämän lomakkeen avulla voit luoda, muokata, tarkastella ja poistaa mahdollisuustietueisiin.

Tätä lomaketta käytettävät tehtävät

Mahdollisuuden luominen, kopioiminen tai poistaminen

Siirtyminen lomakkeessa

Seuraavissa taulukoissa kuvaillaan tämän lomakkeen ohjausobjektit.

Toiminto välilehdet

Välilehdet	kuvaus
Mahdollisuus	Luo, Päivitä tai mahdollisuuden kopioida. Päivitä tila tai mahdollisuuden hyväksymisprosessin.
Yleiset	Näytä tai Päivitä valitun mahdollisuuden yleisiä tietoja.

Välilehti

Välilehdet	kuvaus
Yleiset	Näytä tai Päivitä valitun mahdollisuuden yleisiä tietoja.
Yhteyshenkilöt	Lisää tai poistaa valittuun mahdollisuuteen yhteyshenkilötietueita.
Osoite	Lisää tai poista osoite valitulle mahdollisuudelle.
Yhteystiedot	Tässä välilehdessä voit lisätä valitulle mahdollisuudelle yhteyshenkilön tai tarkastella yhteyshenkilöä.
Kilpailijat	Tarkastella, lisätä tai päivittää tietoja valitun mahdollisuuden kilpailijoista.
SWOT-analyysi	Tarkastele tai luo vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat (SWOT-) analyysi valitulle mahdollisuudelle.
Liitokset	Voit tarkastella, lisätä tai päivittää tietueita, jotka on liitetty valittuun mahdollisuuteen. Jos organisaation projekti Viimeistellään parhaillaan, ja projektin kautta on hankkinut uuden mahdollisuuden, jonka voit liittää mahdollisuuden projektin kanssa.
Hallinto	Voit tarkastelutietoja kun mahdollisuus avattiin ja suljettiin, työntekijä, joka on avattu ja suljettu tilaisuus ja mahdollisuus sulkemisen syy.

Toimintopainikkeet

Painike	kuvaus
Muuta tila	Päivittää tai muuttaa valitun mahdollisuuden tila.
Mahdollisuus	Luo uusi mahdollisuus.
Kopioi mahdollisuus	Kopioi tiedot valitun mahdollisuuden uuden mahdollisuuden.
Tarjous	Luoda tarjouksen mahdollisuuteen.
Myyntiprosessi	Valitse tai luo uusi myyntiprosessin ja valitun mahdollisuuden liittyvät tehtävät.
Muuta tilaa	Siirtää valitun mahdollisuuden seuraavaan vaiheeseen myyntiprosessia.
Yhteyshenkilöt	Näytä yhteystiedon tietueet, jotka on liitetty valittuun mahdollisuuteen.
Prospekti	Näytä tietueet, jotka on liitetty valittuun mahdollisuuteen Prospekti.
Asiakas	Voit tarkastella asiakastietueita, jotka on liitetty valittuun mahdollisuuteen.
Liitteet	Näytä tiedostoja tai huomautuksia, jotka on liitetty valittuun mahdollisuuteen.
Vastuualueet	Näytä tai valitse työntekijä, joka vastaa valitun mahdollisuuden käyttäminen.
Yhteistyötila	Luo uusi yhteistyö työtila valitun mahdollisuuden tai mahdollisuuteen yhteistyö-työtilaan.
Asiakas	Luo uusi tietue valittuun mahdollisuuteen.
Liidi	Luo valitun mahdollisuuden uuden liiditietueen.
Tapahtumaloki	Voit tarkastella valitun mahdollisuuden tapahtumalokiin.
Tarjoukset	Näytä kaikki myyntitarjoukset, jotka liittyvät mahdollisuuteen.
Tehtävät	Voit tarkastella tai luoda valitulle mahdollisuudelle.

Painike

Painike	kuvaus
Tiedot	Näytä yksityiskohtaiset tiedot valitusta mahdollisuuden.
Osoitus	Avaa valitun osoitteen online-kartta.
Lisäasetukset (- Osoite Pikavälilehti)	Valitse toiminto, joka suoritetaan osoitetietueen. - Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: Poista– Merkitse valitun osoitetietueen ei ole aktiivinen. Voit poistaa kaikki osoitteet tapettua suorittamalla-erätyön Poista käytöstä poistetut osoitteet muodossa. Aseta oletuksetValitse oletusarvon mukainen osoite. Lisäasetukset – Avaa Osoitteiden hallinta -lomake. - Microsoft Dynamics AX 2012, Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: Poista– Poista valitun osoitetietueen luettelosta. Poista käytöstä– Määritä valitun osoitteen tietueen tila aktiivinen. Osoitetietueen ei poisteta. Lisäasetukset – Avaa Osoitteiden hallinta -lomake.
Lisäasetukset (- Yhteystiedot Pikavälilehti)	Valitse tietueen tiedot toiminto. - Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: Poista– Poistaa valitun yhteyshenkilön tiedot. Aseta oletuksetValitse oletusarvoinen yhteystiedot-tietueen. Lisäasetukset – Avaa Muokkaa yhteystietoja -lomake. - Microsoft Dynamics AX 2012, Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: Poista– Poista valitun osoitetietueen luettelosta. Poista käytöstä– Määritä valitun osoitteen tietueen tila aktiivinen. Osoitetietueen ei poisteta. Lisäasetukset – Avaa Muokkaa yhteystietoja -lomake.

Kentät

Välilehti	kuvaus
Mahdollisuuden tunnus	Määrittää valitun mahdollisuuden yksilöivä tunnus.
Aihe	Näytä tai Kirjoita aihe tai kiinnostusalue mahdollisuus.
Nimi	Näytä tai Määritä myyntimahdollisuuden nimi.
Tila	Tarkastele tai valitse nykyisen tilan mahdollisuuden.
Omistaja	Näytä tai valitse työntekijä, joka on vastuussa mahdollisuus.
Ennuste	Näytä tai valitse ennuste tai mahdollisuuden oletetaan muuttuvan myynniksi ajan
Todennäköisyys	Tässä kentässä voit valita todennäköisyyden (prosentteina), jolla mahdollisuudesta tulee asiakas.
Myyntiyksikkö	Näytä tai valitse myyntiyksikön tai ryhmä, joka on varattu mahdollisuus.
Myyntiprosessi	Näytä tai valitse mahdollisuuden myyntiprosessin.
Arvioitu tuotto	Näytä tai määritä arvioitu organisaation ansaitsee mahdollisuuden ja mahdollisuuden voittaa Jos summaksi tulee asiakkaalle.
Lähteen tyyppi	Näytä tai valitse miten mahdollisuus on hankittu.
Lähteen tunnus	Näytä tai valitse mahdollisuuden lähteen tunnus.
Sisäinen URL	Näytä tai Määritä URL-osoite, joka on organisaation sisäinen yhteistyö työtilan.
Ulkoinen URL	Näytä tai määritä yhteistyö työtila, joka on organisaation ulkopuolinen URL-osoite.
Nimi	Tarkastele tai syötä mahdollisuus yhteyshenkilön nimi.
Yhteyshenkilö kohteelle:	Organisaatio, joka on yhteyshenkilö, yhteyshenkilön.
Puhelin	Organisaation yhteyshenkilön puhelinnumero.
Osoite	Tarkastele valitun osoitteen muotoiltuja tietoja. Tulostetussa asiakirjassa on tämä osoite. Alkuperäinen osoitetietue saattaa käytetyn maa-/aluemuodon mukaan sisältää tietoja, joita ei ole tässä näkymässä.
Tarkoitus	Tarkastele valitun osoitteen tarkoitusta. Osoitetta voidaan esimerkiksi käyttää vain toimituksiin tai toimituksiin ja palveluihin.
Ensisijainen	Tarkista, onko osoite ensisijainen. Ensisijainen osoite on valitun osapuolen pääpostiosoite. Ensisijainen osoite voi myös olla osapuolen oletusosoite.
Yksityinen	Tarkista, onko osoite yksityinen. Jos osoite on merkitty yksityiseksi, sinulle täytyy olla määritetty osoitteen tarkasteluun sopiva rooli.
Tyyppi	Näytä tai valitse tapa.
Yhteyshenkilön puhelinnumero/osoite	Näytä tai lisää yhteyshenkilön tiedot numero tai osoite. Esimerkiksi matkapuhelimen puhelinnumero tai sähköpostiosoite.
Ensisijainen	Jos tämä valintaruutu on valittu, yhteyshenkilön tiedot ovat ensisijaisia. Ensisijaisen yhteyshenkilön tiedot kertovat valitun osapuolen ensisijaisen yhteydenpitotavan. Valitse tai tyhjennä tämä valintaruutu valitsemalla ensin Lisäasetukset ja sen jälkeen Lisäasetukset.
Voittaja	Valitse tämä valintaruutu kilpailija voitti mahdollisuus.
Kilpailija	Näytä tai valitse kilpailijan, joka on voittanut mahdollisuuden nimi.
Tuote	Näytä tai kirjoita tuotteen myyntiin.
Laji	Näytä tai valitse SWOT-analyysi.
Laji	Näytä tai valitse tietuetyyppi, johon haluat liittää mahdollisuus.
Tunnus	Liitetyn tietueen yksilöivä tunnus.
Kuvaus	Lyhyt kuvaus, siihen liittyvä tietokantatietue.
Avaaja	Näytä tai valitse työntekijä, joka on luonut mahdollisuuden tunnus.
Avauspäivämäärä	Näytä tai valitse päivämäärä, joka on luotu mahdollisuus.
Sulkenut:	Näytä tai valitse työntekijä, joka on sulkenut mahdollisuuden tunnus.
Sulkemispäivä	Näytä tai kirjoita päivämäärä, jolloin mahdollisuus on suljettu.
Päivää avoinna	Näytä tai määritä päivinä mahdollisuus on ollut avoinna.
Syy	Tässä kentässä voit valita syyn, jonka vuoksi mahdollisuus on suljettu.

Lisätietoja

Mahdollisuuksien hallinta

Ilmoitukset: Katso tunnetut ongelmat ja uusimmat korjaukset: Ongelmahaku tuumaa Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).