Kokoelmat (lomake)

Artikkeli
10/19/2018

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Tavallinen > Asiakkaat > Kaikki asiakkaat. - Toimintoruudun, valitse Asiakas tai kaksoisnapsauta asiakkaan tilille. - Toimintoruudun, valitse Perintä -välilehti ja valitse sitten Perintä.

–TAI–

Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Tavallinen > Perintä > Perintä. Kaksoisnapsauta asiakkaan tilille.

–TAI–

Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Tavallinen > Perintä > Perintätehtävät. Kaksoisnapsauta asiakkaan tilille.

–TAI–

Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Tavallinen > Perintä > Perintätapaukset. Kaksoisnapsauta asiakkaan tilille.

Tämän lomakkeen avulla voit hallita asiakkaan kokoelmien tiedot, aktiviteetteja ja palvelupyyntöjä.

Tapahtuman yläruudussa voit tarkastella tapahtuman tietoja kaksoisnapsauttamalla Asiakastapahtumat muodossa. Kaksoisnapsauta alemmassa ruudussa voit tarkastella lisätietoja aktiviteettiin aktiviteetin Tehtävät muodossa.

Käytä Kontakti FactBox kokoelmien asiakkaan yhteystiedot. Valitse sähköposti-kuvakkeen vieressä Sähköposti tai Myyjä kenttiä kontakti tai myyjä sähköpostiviestin luominen. Oletus kontakti on asiakkaan kokoelmat-yhteystieto. Jos kokoelmat-yhteystieto ei ole määritetty, käytetään asiakkaan ensisijainen osoite. Jos ensisijainen yhteyshenkilö ei ole määritetty, sähköpostiviestejä lähetetään lueteltujen ensimmäisen osoitteen Yhteyshenkilöt muodossa. Myyjän on oletus myyntiedustajan myynnin asiakasryhmän, johon asiakas liittyy.

Käytä Erääntyneet saldot FactBox tarkastella asiakkaan, joiden saldot haluat erääntymisen valitun jakson määritelmän perusteella. Oletusarvon mukainen vanhentumisaika määritelmä on otettu, joka valitaan luettelosta-sivulla, jonka avasit tämän lomakkeen, jos erääntymisen kauden määritelmä oli määritetty pooli-kysely asiakkaan varantoon. Jos altaan ole erääntymisen kauden määritelmä tai, jos tämä lomake avataan Asiakkaat muodostavat erääntynyt pv kauden määritelmä, joka on määritetty oletusarvo Myyntireskontran parametrit lomaketta käytetään. Jos ei oletusarvon mukainen vanhentumisaika määritelmä on määritetty ensimmäisen erääntymisen jakson määritelmän Erääntymiskausien määritykset -lomakkeessa. Erääntymisen kauden saldot tallennetaan erääntymisen tilannevedoksen asiakkaan. Voit valita Päivitä erääntyminen Päivitä erääntymisen tilannevedoksen asiakkaan. Summat näkyvät kirjanpidon valuutan oikeussubjektia, joka on kirjautunut sisään. Voit muuttaa valuutan käyttäen Valuutta painiketta Valitse ryhmän toimintoruudussa. Jos useita oikeussubjekteja sisältyvät erääntymisen tilannevedoksen, kaikkien oikeussubjektien tiedot kuuluu. Voit rajoittaa oikeussubjektin tiedot käyttämällä Yritys painiketta Valitse ryhmän toimintoruudussa.

Käytä Luottotiedot FactBox luottoraja ja asiakkaan nykyinen saldotiedot. Summat näkyvät kirjanpidon valuutan oikeussubjektia, joka on kirjautunut sisään. Voit muuttaa valuutan käyttäen Valuutta painiketta Valitse ryhmän toimintoruudussa. Jos useita oikeussubjekteja sisältyvät erääntymisen tilannevedoksen, kaikkien oikeussubjektien tiedot kuuluu. Voit rajoittaa oikeussubjektin tiedot käyttämällä Yritys painiketta Valitse ryhmän toimintoruudussa.

Huomautus

Summa Erääntyvä saldo, joka näkyy Luottotiedot FactBox saattaa poiketa saldo Erääntyneet saldot FactBox. Jos erääntymisen tilannevedos ei sisällä kaikkia mahdollisia tapahtumapäivämäärät, saldo Erääntyneet saldot FactBox ei Sisällytä tapahtumat erääntynyt pv kaudet ennen erääntynyt aikaisin pv kausi tai sen jälkeen viimeistään vanhentumisaika. Voit muuttaa saldo sisältyviä tapahtumia muuttaa erääntymisen jakson määritelmän erääntymisen-,-ja-päivämäärä tai molemmat erääntymisen tilannevedoksen. Lisätietoja on kohdassa Erääntymistilannevedoksen luominen.

Tätä lomaketta käyttävä tehtävä

Avaintehtävät: Kokoelmat

Siirtyminen lomakkeessa

Seuraavissa taulukoissa kuvaillaan tämän lomakkeen ohjausobjektit.

Välilehti

Toimintoruutu

Välilehdet	Kuvaus
Perintä	Suorita toiminnot, joiden avulla voit hallita kokoelmien tiedot asiakkaalle.
Ota yhteyttä	Hallitse communications, jotka liittyvät kokoelmiin. Näitä ovat sähköpostiviestit ja lauseiden lähettämiseen, alkuperäiset laskut reprinting ja tiedostoja liitetään valitun palvelupyynnön, tapahtuman tai tehtävän.
Yleiset	Voit suorittaa tavallisia tehtäviä, kuten yhteystietojen ja osoitteet päivitetään ja tilastojen katsominen.

Yläpaneeli

Välilehdet	Kuvaus
Avoimet tapahtumat ja Kaikki tapahtumat	Tarkastele ja suorittaa toimintoja asiakkaan tapahtumat. Jos käytössäsi on keskitetty maksut, kaikkien oikeussubjektien, jotka sisältyvät asiakkaan erääntymisen tilannevedoksen tietoja sisältyy. Voit rajoittaa oikeussubjektin tiedot käyttämällä Yritys painiketta Valitse ryhmän toimintoruudussa.

Alapaneeli

Välilehdet	Kuvaus
Tehtävät	Voit tarkastella, luoda ja suorittaa toimintoja asiakkaan toiminnasta.

Painike

Toimintoruutu

Painike	Kuvaus
Toimenpide	Voit luoda toiminnon toimintaa, joka liittyy asiakkaalle. Toiminto on jotain, joka on jo tapahtunut, ja osoittaa, tehtävällä on alkamispäivämäärä, päättymispäivämäärä ja aika. Esimerkiksi, jos asiakas soittaa keskustella tapahtuman, voit syöttää selittää puhuin mitä olet ihan tietoja toiminnon toimintaa ja päätöksiä, jotka tehtiin. Toiminto-aktiviteetti näkyy Tehtävät alemmassa ruudussa luettelosta. Jos palvelupyyntö on valittuna Tapaustunnus: -kenttään, tehtävä lisätään automaattisesti tapauksessa.
Tapaaminen	Luo tapaamisen, joka liittyy asiakkaalle. Tapaaminen ajoitettu kokous on ja ilmaisee, että kokous on alkamispäivämäärä, päättymispäivämäärä ja aika. Tapaaminen toiminta näkyy Tehtävät alemmassa ruudussa luettelosta. Voit myös tarkastella tapaamisen alkamis- ja päättymisajat, mukaan lukien Tehtävät muodossa. Jos palvelupyyntö on valittuna Tapaustunnus: -kenttään, tehtävä lisätään automaattisesti tapauksessa. Jos Microsoft Dynamics AX on määritetty synkronoimaan tietoja Microsoft Outlookin kanssa kokouksen lisätään Outlookissa, kun synkronointi tapahtuu. Outlookin avulla voit kutsua muita osanottajia.
Tapahtuma	Luo tapahtuman-toiminnon, joka on liitetty asiakkaaseen. Tapahtuma on toimintaa ilman aikarajoituksia ja ilman Outlook-integrointia. Tapahtuman aktiviteetti näkyy Tehtävät alemmassa ruudussa luettelosta. Jos palvelupyyntö on valittuna Tapaustunnus: -kenttään, tehtävä lisätään automaattisesti tapauksessa.
Tehtävä	Luo tehtävän, joka liittyy asiakkaalle. Tehtävä on tulevaisuudessa tehdä työtä ja tehtävällä ilman aikarajoituksia, kuten vastaaja puhelimen tai faksin lähettämisen. Oletusarvon mukaan työntekijä, joka syöttää tehtävän valmistumisesta vastuussa oleva sitä. Tehtävän aktiviteetti näkyy Tehtävät alemmassa ruudussa luettelosta. Jos palvelupyyntö on valittuna Tapaustunnus: -kenttään, tehtävä lisätään automaattisesti tapauksessa. Jos Microsoft Dynamics AX on määritetty tietojen synkronoiminen Outlookin kanssa, tehtävän lisätään Outlookissa, kun synkronointi tapahtuu.
Sulje tapaus	Sulje näkyvissä olevan tapauksessa.
Päivitä erääntyminen	Päivitä erääntymisen tilannevedoksen asiakkaan nykyisen päivämäärän käyttämällä erääntymisen päivämääränä, tapahtuman päivämäärän verrattuna. Erääntymisen vedos sisältää useita oikeussubjektien tiedot, jos päivitetty erääntymisen vedos sisältää oikeussubjektien samat tiedot. Summat on tallennettu oikeussubjektia, kun päivität erääntymisen tilannevedoksen kirjautunut sisään accounting-valuutassa. Laskennassa käytetään määritelmä, joka on määritetty asiakkaan varanto, jota käytetään luettelon näyttäminen sivulla, vanhentumisaika Perintä lomake avataan. Jos poolin ole erääntymisen jakson määritelmän erääntymisen jakson määritelmän, joka on määritetty Myyntireskontran parametrit -lomakkeessa. Saat lisätietoja erääntymisen tilannevedosten Asiakkaan erääntymisen tilannevedos (lomake) ja Erääntymistilannevedoksen luominen.
Laske korko	Laske asiakkaan korkolaskuja.
Hyvitä	Korvaa asiakkaan liikaa määrälle. Jos erääntymisen vedos sisältää useita oikeussubjektien tiedot, pidetään saldo sisällytetään oikeudelliset yksiköt. Lisätietoja on kohdassa Avaintehtävät: Kokoelmat.
Maksukehotuskirjauskansio	Avaa Maksukehotuskirjauskansio lomake, jossa voit tarkastella asiakkaan aiemmin luodut maksukehotukset.
Korkokirjauskansio	Avaa Korkokirjauskansio lomake, jossa voit tarkastella, jotka on luotu tämän asiakkaan korkolaskuja.
Tapahtumat	Avaa valikko, joka sisältää seuraavat tiedot: Tapahtumat– Avoin Asiakastapahtumat lomake, jossa voit tarkastella asiakkaan tapahtumat. Täsmäytä avoimet tapahtumat– Avoin Täsmäytä avoimet tapahtumat lomake, jossa voit valita tapahtumat tilitetään. Suljetun tapahtuman muokkaus– Avoin Suljetun tapahtuman muokkaus useina valuuttoina lomake, jossa voit tarkastella ja peruuttaa tapahtumat, jotka on selvitetty.
Asiakas	Avaa Asiakkaat lomake, jossa voit tarkastella asiakkaan tilin tiedot.
Tehtävät	Avaa Tehtävät lomake, jossa voit tarkastella tehtäviä, jotka liittyvät asiakkaan ja anna lisätietoja toimia.
Tapaukset	Avaa Tapaukset lomake, jossa voit tarkastella tapauksissa, jotka liittyvät asiakkaan ja anna lisätietoja tapauksissa.
Tiliote	Tarkastele asiakkaan lauseen Microsoft Excel-muodossa. Voit valita alueen tapahtumat-ilmoituksen ja päätä, haluatko sisällyttää vain avoimet tapahtumat tai avoimia ja selvitettyjä tapahtumia aloituspäivämäärä. Jos erääntymisen tilannevedos sisältää useita oikeussubjektien, tapahtumat sisällytetään kaikkien oikeussubjektien.
Tilasto	Oikeudellinen yksikkö ja valitse sitten Avaa tilasto avaamiseen Tilasto – Asiakastili lomake, jossa voit tarkastella tapahtumia, tapahtuman summia, alennukset, joita käytetään määrä- ja asiakas maksaa päivää.
Erääntymiskausimääritys	Valitse kauden erääntymisen-määritys. Erääntymisen jakson määritelmän, joka liittyy erääntymisen tilannevedoksen asiakkaan on oletusarvon mukaan näkyvissä. Erääntymisen jakson määritelmän ohjaa erääntymisen jaksot ja määrät, jotka on esitetty Erääntyneet saldot ja Luottotiedot FactBoxes.
Valuutta	Avaa valikko, joka sisältää seuraavat tiedot: Yritys – Näyttää summat Erääntyneet saldot ja Luottotiedot FactBoxes oikeudellisen yksikön kirjanpidon valuuttana. Asiakas– Näyttää summat Erääntyneet saldot ja Luottotiedot FactBoxes asiakkaan valuutta.
Yritys	Valitse asiakkaan erääntymisen tilannevedoksen, jonka saat oikeudelliset yksiköt. Oikeussubjektit, jotka näkyvät-luettelossa valitut erääntymisen vedoksen luomisen yhteydessä.
Päivitä	Päivitä lomakkeen tiedot.
Vieminen Microsoft Exceliin	Vie tapahtumat, jotka ovat näkyvissä Avoimet tapahtumat tai Kaikki tapahtumat Microsoft Excel-välilehti.
Asiakas	Avaa Asiakirjat lomake, jossa voit luoda tai muokata asiakirjoja tai valitun asiakastilin liitetyt huomautukset.
Laatikko	Avaa Asiakirjat lomake, jossa voit luoda tai muokata asiakirjoja tai valitun palvelupyynnön liitetyt huomautukset.
Tehtävä	Avaa asiakirjan käsittelyä lomake, jossa voit tarkastella muistiinpanoja ja asiakirjat, jotka on liitetty valittuun tehtävään.
Tapahtumat	Avaa asiakirjan käsittelyä lomake, jossa voit tarkastella muistiinpanoja ja asiakirjat, jotka on liitetty valittuun tapahtumaan.
Laskelmat	Avaa Asiakas - ulkoinen tiliote -lomakkeen, jossa voit tulostaa asiakkaan tiliote.
Tapahtumat yhteyshenkilölle	Avaa Outlook, jossa voit lähettää sähköpostiviestin yhteyshenkilölle, joka on määritetty Yhteyshenkilö kenttää. Jos kokoelmat-yhteystieto ei ole määritetty, käytetään asiakkaan ensisijainen osoite. Jos ensisijainen yhteyshenkilö ei ole määritetty, sähköpostiviestejä lähetetään lueteltujen ensimmäisen osoitteen Yhteyshenkilöt muodossa. Valitut tapahtumat sisällytetään liitteenä. Liite on Excel-muodossa, ja se sisältää kolme laskentataulukkoa. Sähköpostimallin viestien asiakkaan yhteystiedot voidaan määrittää Myyntireskontran parametrit muodossa. Tämä painike ei ole käytettävissä, jos kontakti, joka on valittuna tässä lomakkeessa ei ole määritetty sähköpostiosoite.
Raportti yhteyshenkilölle	Laatia lausunto ja avaa Outlook, jossa voit lähettää sähköpostiviestin, jossa on liitetty lausekkeen määritettyyn osoitteeseen Yhteyshenkilö kenttää. Jos kokoelmat-yhteystieto ei ole määritetty, käytetään asiakkaan ensisijainen osoite. Jos ensisijainen yhteyshenkilö ei ole määritetty, sähköpostiviestejä lähetetään lueteltujen ensimmäisen osoitteen Yhteyshenkilöt muodossa. Voit valita alueen tapahtumat-ilmoituksen ja päätä, haluatko sisällyttää vain avoimet tapahtumat tai avoimia ja selvitettyjä tapahtumia aloituspäivämäärä. Jos erääntymisen tilannevedos sisältää useita oikeussubjektien, tapahtumat sisällytetään kaikkien oikeussubjektien. Lause on Excel-muodossa, ja se sisältää kolme laskentataulukkoa. Viestit, joiden lausunnot sähköpostimallin voidaan määrittää Myyntireskontran parametrit muodossa. Tämä painike ei ole käytettävissä, jos kontakti, joka on valittuna tässä lomakkeessa ei ole määritetty sähköpostiosoite.
Tapahtumat myyjälle	Avaa Outlook, jossa työntekijä, joka on määritetty myyntiedustaja-myynti-ryhmän, voit lähettää sähköpostiviestin on määritetty asiakkaalle. Jos valittuna on työntekijät, tehtävät ja tapahtumat, ne sisällytetään liitteenä. Liite on Excel-muodossa, ja se sisältää kaksi laskentataulukkoa. Sähköpostimallin viestien myyjien on määritelty Myyntireskontran parametrit muodossa. Tämä painike ei ole käytettävissä, jos myyjä, joka näytetään tässä lomakkeessa ei ole määritetty sähköpostiosoite.
Uudet maksukehotukset	Avaa Maksukehotuksen luominen lomakkeen, jossa voit luoda maksukehotuksen asiakkaan.
Tulosta/kirjaa kirjeet	Avaa Maksukehotus , jossa voit tarkastella, tulostaa, ja kirjata maksukehotuksia, joka on luotu asiakas-lomakkeesta.
Tulosta/kirjaa korkolaskut	Avaa Korkolasku lomakkeen, jossa voit tarkastella, tulostaa ja kirjata korkolaskut asiakkaalle.
Osoite	Avaa Asiakkaat lomake, jossa Osoite FastTab näytössä, jossa voit päivittää asiakkaan osoitetiedot. Voit esimerkiksi lisätä lausekkeen osoite, joka tulostetaan asiakkaan ulkoinen tiliote.
Yhteyshenkilöt	Avaa valikko, joka sisältää seuraavat tiedot: Yhteyshenkilöt– Avoin Yhteyshenkilöt sivu, jossa voit tarkastella ja hallita asiakkaan kokoelmat-yhteyshenkilön yhteystiedot. Jos yhteystiedon kokoelmia ei ole määritetty, käytetään asiakkaan pääkontaktin. Jos ensisijainen yhteyshenkilö ei ole määritetty, ensimmäinen osoite lueteltujen Yhteyshenkilöt -lomakkeessa. Lisää Microsoft Outlook -yhteystietoihin– Lisätä yhteyshenkilöitä, jotka liittyvät asiakkaan synkronointi Outlookin Yhteystiedot-luetteloon.
Prospekti	Avaa Prospektit lomake, johon voit syöttää tietoja mahdollinen asiakas.
Osoitekirja	Avaa Osoitekirja -lomakkeen, jossa voit syöttää asiakkaan osoitetiedot.
Rahoituksellinen	Avaa Myyntitiedot lomakkeen, jossa voit päivittää ja tarkastella taloudelliset tiedot asiakkaalle.
Prospekti	Avaa Tilasto lomake, jossa voit päivittää ja tarkastella tilastotietoja graafisessa muodossa asiakkaan.

Yläpaneeli

Painike	Kuvaus
Muuta tila	Muuttaa valittujen tapahtumien kokoelmat-tila. Lisätietoja on kohdassa Avaintehtävät: Kokoelmat. Ei riitautettu– Kokoelmat ei toimi on tapahtunut tapahtuma. Riidanalainen– Asiakkaan on ilmoittanut, tapahtuman kanssa ongelma. Luvattu maksaa– Asiakkaan on suostunut maksamaan tapahtuman summa. Ratkaistu– Tapahtuman kaikki ongelmat on ratkaistu ja lisätyt kokoelmat mitään lisätoimia ei tarvita.
Liitä tapaukseen	Määrittää valittujen tapahtumien osalta. Lisätietoja on kohdassa Avaintehtävät: Kokoelmat.
Poista tapauksesta	Poista valitut tapahtumat, jotka on määritelty tapauksessa.
Näytä	Avaa valikko ja valitse jokin tässä lomakkeessa näytettävät tapahtumat määrittää seuraavat kohteet: Avoin– Näyttää vain ne tapahtumat, joita ei ole selvitetty. Avoimet ja suljetut– Näyttää kaikki tapahtumat sekä selvittää, että ei ole selvitetty.
NSF-maksu	Prosessi ei ole riittävästi varoja (NSF) maksuna valitun maksun. Lisätietoja on kohdassa Avaintehtävät: Kokoelmat. Tämä painike on käytettävissä vain, jos valittu tapahtuma on maksu (maksettavien saldo ilman laskun) maksun kirjauskansioon pankkitilille on määritetty tapahtuma ja maksu ole on peruutettu aiemmin.
Poisto	Kirjoita valitut tapahtumat käytöstä. Lisätietoja on kohdissa Avaintehtävät: Kokoelmat ja Tietoja kokoelmat.
Selvitä	Merkitse valitut tapahtumat tilitettäväksi toistensa kanssa. Lisätietoja on kohdassa Avaintehtävät: Kokoelmat.
Tulosta uudelleen	Avaa Alkuperäinen tiedosto lomake, jossa voit tarkastella ja tulostaa asiakirjan valitun tapahtuman.

Alapaneeli

Painike	Kuvaus
Sulje tehtävä	Sulje valitut toimet.
Liitä tapaukseen	Määrittää valittujen toimien osalta.
Poista tapauksesta	Poistaa valittujen toimien valitun palvelupyynnön.
Näytä	Avaa valikko, joka sisältää seuraavat tiedot: Avoin– Näyttää vain ne toimet, joita ei ole suljettu. Avoimet ja suljetut– Näyttää kaikki tehtävät niiden tilasta riippumatta.
Alkuperä	Avaa valikko, joka sisältää seuraavat tiedot: Perintä– Näyttää vain toimia, jotka on luotu Perintä muodossa. Kaikki– Näyttää kaikki asiakkaan riippumatta siitä, mihin toimiin on luotu.

Kentät

Välilehti	Kuvaus
Asiakastili:	Valitse asiakastili- tai hyväksy oletusarvona. Oletusarvon mukaan tämä on valittuna olevan asiakkaan tilille tai lomakkeessa, josta avasit tämän lomakkeen luettelo-sivulla. Jos avasit lomakkeen luettelo-luettelossa asiakkaat ovat asiakkaille, jotka kuuluvat kokoelmat-varanto, jota käytetään luettelon sivulla.
Tapaustunnus:	Valitse Kokoelmat-tapaus, joka on määritetty asiakkaalle tai jätä kenttä tyhjäksi. Jos tapauksessa on valittuna, tapahtumia ja toimia, jotka liittyvät asian näkyvät tässä lomakkeessa.
Tila	Valitun palvelupyynnön tila.
Tosite	Tositenumero, johon tapahtuma on liitetty.
Päivämäärä	Tapahtumapäivä.
Lasku	Lasku-tapahtuman tunnus.
Vekselin tunnus	Vekseli-tapahtuman tunnus.
Summa tapahtuman valuuttana	Tapahtuman summa, tapahtuman valuuttana.
Saldo	Tapahtuma, joka ei ole selvitetty summa. Tämä kenttä on tyhjä, maksutapahtumiin.
Valuutta	Tapahtuman valuuttakoodi.
Koron ja maksukehotuksen tila	Kokoelmat-prosessin tapahtuman tila. Muuta tilaa valitsemalla Muuta tila. Ei riitautettu– Kokoelmat ei toimi on tapahtunut tapahtuma. Riidanalainen– Asiakkaan on ilmoittanut, tapahtuman kanssa ongelma. Luvattu maksaa– Asiakkaan on suostunut maksamaan tapahtuman summa. Ratkaistu– Tapahtuman kaikki ongelmat on ratkaistu ja lisätyt kokoelmat mitään lisätoimia ei tarvita.
Billing classification	Laskutus luokitus, joka määriteltiin lasku, kun se on luotu. Huomautus Tämä ohjausobjekti on käytettävissä vain, jos Public Sector-konfigurointiavain on valittu.
Asiakirjat (Yläruutu)	Napsauttamalla kuvaketta voit tarkastella tai liittää asiakirjoja tapahtuman.
Asiakastili (Yläruutu)	Tapahtumaan liittyvä asiakastili. Jos maksun tehtiin yhden asiakkaan puolesta toiseen käyttämällä keskitetyn maksut, tämän tilin saattavat erota asiakastilin, joka näytetään tässä lomakkeessa.
Company (Yläruutu)	Oikeussubjektin asiakastili, johon tapahtuma liittyy. Jos maksun tehtiin yhden asiakkaan puolesta toiseen käyttämällä keskitetyn maksut, tämän oikeussubjektin saattavat erota oikeussubjektin asiakastilin, joka näytetään tässä lomakkeessa.
Suljettu	Jos tämä valintaruutu on valittuna, suljettu aktiviteetti. Aktiviteetin sulkeminen valitsemalla Sulje tehtävä.
Luokka	Tehtäväluokka. Luo uusi tehtävä valitsemalla Perintä välilehti toimintoruudun ja napsauta sitten-painiketta Uusi ryhmä.
Tyyppi	Käyttäjän määrittämä tyyppi-aktiviteetin.
Tarkoitus	Tehtävän tunnus.
Aloituspäivä	Tehtävän alkamispäivämäärä.
Päättymispäivä	Tehtävän päättymispäivämäärä.
Vastuuhenkilö	Työntekijä, joka on vastuussa tehtävän. Voit muuttaa tätä valitsemalla Perintä välilehden toiminto-ruudussa ja valitse sitten Tehtävät.
Asiakirjat (Alaruutu)	Napsauttamalla kuvaketta voit tarkastella tai liittää tehtävän asiakirjoja.
Asiakastili (Alaruutu)	Asiakkaan tilille, joka on liitetty tehtävään.
Company (Alaruutu)	Asiakkaan tilille, joka liittyy toiminnan oikeushenkilö.

Lisätietoja

Tietoja kokoelmat

Ilmoitukset: Katso tunnetut ongelmat ja uusimmat korjaukset: Ongelmahaku tuumaa Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Kokoelmat (lomake)

Tätä lomaketta käyttävä tehtävä

Siirtyminen lomakkeessa

Välilehti

Toimintoruutu

Yläpaneeli

Alapaneeli

Painike

Toimintoruutu

Yläpaneeli

Alapaneeli

Kentät

Lisätietoja

Lisäresursseja