Liidit (lomake)

Artikkeli
10/19/2018

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Tavallinen > Liidit > Kaikki liidit. - Kaikki liidit Lomakkeessa, kaksoisnapsauta olemassa olevaa liidiä. Tai, Toimintoruudun, Liidi -lehden Uusi ryhmän, valitse Liidi avulla voit luoda uuden liidin.

Tämän lomakkeen avulla voit ylläpitää tietoja liideistä.

Tätä lomaketta käytettävät tehtävät

Liidin luominen, kopioiminen tai poistaminen

Liidin hyväksyminen tai hylkääminen

Mahdollisuuden tai asiakkaan luominen liidistä

Siirtyminen lomakkeessa

Seuraavissa taulukoissa kuvaillaan tämän lomakkeen ohjausobjektit.

Välilehdet (toimintoruutu)

Välilehdet	kuvaus
Liidi	Voit tarkastella, luoda tai muuttaa tietoja liidistä ja liidin tila.
Yleiset	Tarkastella, määrittää tai muuttaa tietoja, jotka liittyvät valitun liidin.

Välilehdet (alempi ruutu)

Välilehdet	kuvaus
Yleiset	Tarkastele tai muokkaa liidiä koskevia tietoja.
Osoite	Syötä tai tarkastele liidin tietoja.
Yhteystiedot	Määritä tai Näytä yhteystiedot nimi, joka liittyy liidin.
Yhteyshenkilöt	Voit tarkastella, lisätä tai poistaa yhteyshenkilötietueita liidin.
Liitokset	Liidin liittyvät toisen osapuolen tietueita näkymässä.
Hallinto	Tarkastele tai muokkaa tietoja päivämääriä, liidin avattiin ja suljettiin.

Painikkeet (toimintoruutu)

Painike	kuvaus
Muuta tila	Liidin tilan muuttaminen.
Liidi	Luo uusi liidi.
Kopioi liidi	Kopioi valitun liidin tiedot uusi ryhmänvetäjä.
Hyväksymisprosessi	Näytä valittuun liidiin liittyvistä aktiviteeteista ja hyväksymisprosessi. Voit muuttaa toimintoja, jotka on lueteltu hyväksymisprosessi.
Muuta tilaa	Siirtää valitun liidin hyväksymisprosessi seuraavaan vaiheeseen.
Prospekti	Näytä tietueet, jotka liittyvät valitun liidin Prospekti.
Asiakas	Voit tarkastella asiakastietueita, jotka liittyvät valitun liidin.
Yhteyshenkilöt	Näytä yhteystiedon tietueet, jotka liittyvät valitun liidin.
Liitteet	Tarkista tai liitä tiedostoja tai huomautuksia, jotka liittyvät valitun liidin.
Vastuualueet	Voit tarkastella, lisätä tai poistaa työntekijällä, joka on vastuussa valitun liidin kanssa.
Prospekti	Luo uusi tietue mahdollinen asiakas valitulle liidille.
Customer	Luo uusi tietue valitulle liidille.
Opportunity	Luo uusi mahdollisuustietue valitulle liidille.
Kampanjat	Voit tarkastella kampanjoita, jotka liittyvät valitun liidin.
Mahdollisuudet	Tarkastella mahdollisuuksia, jotka liittyvät valitun liidin.
Tapahtumaloki	Tarkastele valitun liidin tapahtumalokiin.
Tehtävät	Tarkastele tai luo valitun liidin aktiviteetteja.

Painikkeet (alempi ruutu)

Painike	kuvaus
Osoitus	Avaa valitun osoitteen online-kartta.
Lisäasetukset (- Osoite Pikavälilehti)	Valitse toiminto, joka suoritetaan osoitetietueen. - Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: Poista– Merkitse valitun osoitetietueen ei ole aktiivinen. Voit poistaa kaikki osoitteet tapettua suorittamalla-erätyön Poista käytöstä poistetut osoitteet muodossa. Aseta oletuksetValitse oletusarvon mukainen osoite. Lisäasetukset – Avaa Osoitteiden hallinta -lomake. - Microsoft Dynamics AX 2012, Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: Poista– Poista valitun osoitetietueen luettelosta. Poista käytöstä– Määritä valitun osoitteen tietueen tila aktiivinen. Osoitetietueen ei poisteta. Lisäasetukset – Avaa Osoitteiden hallinta -lomake.
Lisäasetukset (- Yhteystiedot Pikavälilehti)	Valitse tietueen tiedot toiminto. - Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: Poista– Poistaa valitun yhteyshenkilön tiedot. Aseta oletuksetValitse oletusarvoinen yhteystiedot-tietueen. Lisäasetukset – Avaa Muokkaa yhteystietoja -lomake. - Microsoft Dynamics AX 2012, Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: Poista– Poista valitun osoitetietueen luettelosta. Poista käytöstä– Määritä valitun osoitteen tietueen tila aktiivinen. Osoitetietueen ei poisteta. Lisäasetukset – Avaa Muokkaa yhteystietoja -lomake.
Tiedot	- Yhteyshenkilöt -Välilehdessä Avaa valitun yhteystiedon, jolla voit tarkastella lisätietoja yhteyshenkilön tietue. - Liitokset -Välilehdessä valitun liittyvän tietueen, esimerkiksi kampanjan tietueen tai mahdollisuustietueen avaaminen.

Osoitus

Avaa valitun osoitteen online-kartta.

Lisäasetukset
(- Osoite Pikavälilehti)

Valitse toiminto, joka suoritetaan osoitetietueen.

- Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Poista– Merkitse valitun osoitetietueen ei ole aktiivinen.

Voit poistaa kaikki osoitteet tapettua suorittamalla-erätyön Poista käytöstä poistetut osoitteet muodossa.
Aseta oletuksetValitse oletusarvon mukainen osoite.
Lisäasetukset – Avaa Osoitteiden hallinta -lomake.

- Microsoft Dynamics AX 2012, Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Poista– Poista valitun osoitetietueen luettelosta.
Poista käytöstä– Määritä valitun osoitteen tietueen tila aktiivinen. Osoitetietueen ei poisteta.
Lisäasetukset – Avaa Osoitteiden hallinta -lomake.

Lisäasetukset
(- Yhteystiedot Pikavälilehti)

Valitse tietueen tiedot toiminto.

- Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Poista– Poistaa valitun yhteyshenkilön tiedot.
Aseta oletuksetValitse oletusarvoinen yhteystiedot-tietueen.
Lisäasetukset – Avaa Muokkaa yhteystietoja -lomake.

- Microsoft Dynamics AX 2012, Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Poista– Poista valitun osoitetietueen luettelosta.
Poista käytöstä– Määritä valitun osoitteen tietueen tila aktiivinen. Osoitetietueen ei poisteta.
Lisäasetukset – Avaa Muokkaa yhteystietoja -lomake.

Tiedot

- Yhteyshenkilöt -Välilehdessä Avaa valitun yhteystiedon, jolla voit tarkastella lisätietoja yhteyshenkilön tietue.

- Liitokset -Välilehdessä valitun liittyvän tietueen, esimerkiksi kampanjan tietueen tai mahdollisuustietueen avaaminen.

Kentät

Välilehti	kuvaus
Liidin tunnus	Yksilöivä tunnus, joka määritetään liidille.
Aihe	Kirjoita aihe tai kiinnostusalue liidin.
Nimi	Syötä liidin nimi.
Tila	Valitse liidin tilan.
Hyväksymisprosessi	Valitse liidin hyväksymisprosessi.
Omistaja	Valitse työntekijä, joka on vastuussa liidin.
Laji	Valitse liidi.
Prioriteetti	Valitse liidi prioriteetti. Prioriteetti ilmaisee, kuinka tärkeää on antaa organisaation liidi voidaan muuntaa asiakkaaksi.
Luokitus	Valitse liidin kelpuutus. Luokitus ilmaisee todennäköisyyden, että liidi saattaa muuttua mahdollisuudeksi tai asiakkaaksi.
Myyntiyksikkö	On liidin tietueesta vastaava myyntiyksikkö.
Lähteen tyyppi	Valitse, kuinka liidi on hankittu.
Lähteen tunnus	Valitse liidin lähde tunnusnumero.
Osoite	Tarkastele valitun osoitteen muotoiltuja tietoja. Tulostetussa asiakirjassa on tämä osoite. Alkuperäinen osoitetietue saattaa käytetyn maa-/aluemuodon mukaan sisältää tietoja, joita ei ole tässä näkymässä.
Tarkoitus	Tarkastele valitun osoitteen tarkoitusta. Osoitetta voidaan esimerkiksi käyttää vain toimituksiin tai toimituksiin ja palveluihin.
Ensisijainen	Tarkista, onko osoite ensisijainen. Ensisijainen osoite on valitun osapuolen pääpostiosoite. Ensisijainen osoite voi myös olla osapuolen oletusosoite.
Yksityinen	Tarkista, onko osoite yksityinen. Jos osoite on merkitty yksityiseksi, sinulle täytyy olla määritetty osoitteen tarkasteluun sopiva rooli.
Tyyppi	Valitse vanhana.
Yhteyshenkilön puhelinnumero/osoite	Kirjoita yhteyshenkilön puhelinnumeron tai osoitteen, matkapuhelimeen tai sähköpostiosoitteeseen.
Ensisijainen	Jos tämä valintaruutu on valittu, yhteyshenkilön tiedot ovat ensisijaisia. Ensisijaisen yhteyshenkilön tiedot kertovat valitun osapuolen ensisijaisen yhteydenpitotavan. Valitse tai tyhjennä tämä valintaruutu valitsemalla ensin Lisäasetukset ja sen jälkeen Lisäasetukset.
Yhteystunnus	Yhteyshenkilön yksilöivä tunnusnumero.
Nimi	Valitse yhteyshenkilön nimi.
Yhteyshenkilö kohteelle:	Organisaatio, joka on yhteyshenkilö, yhteyshenkilön. Liidi-yhteyshenkilö on yleensä joku liidin organisaatiossa. Esimerkiksi jos sinulla on liidin, joka on Contoso-nimisen yrityksen ja yhden resurssipyynnön yhteystiedot on Eran Heral, Eran Heral on Contoso yhteyshenkilö.
Puhelin	Yhteyshenkilön puhelinnumero.
Laji	Valitse tietuetyyppi, johon haluat liittää liidin.
Tunnus	Liitetyn tietueen yksilöivä tunnusnumero.
Kuvaus	Kytkennän nimi. Esimerkiksi, jos kytkentä on mahdollisuustietueen, kuvaus koostuu mahdollisuustietue on luotu, organisaation nimi.
Avauspäivämäärä	Valitse päivämäärä, jona liidiä on avattu.
Avaaja	Valitse työntekijä, joka avataan liidin tunnus.
Sulkemispäivä	Päivä, jona liidiin suljettiin.
Sulkenut:	Työntekijällä, joka suljetun liidin tunnus.
Syy	Valitse liidi sulkemisen syy.

Lisätietoja

Liidinhallinta

Ilmoitukset: Katso tunnetut ongelmat ja uusimmat korjaukset: Ongelmahaku tuumaa Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).