Koontinäyttöjen luominen ja muokkaaminen

Julkaistu: helmikuu 2017

Koskee seuraavaa: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

CRM:ssä on kaksi koontinäyttötyyppiä: käyttäjän koontinäytöt ja järjestelmän koontinäytöt. Kaikki käyttäjät voivat luoda koontinäytön, joka näkyy vain kyseisen käyttäjän työalueella, kuten myynti-, palvelu- tai markkinointialueella. Järjestelmänvalvoja tai mukauttaja voi luoda tai mukauttaa järjestelmän koontinäyttöjä, jotka näkyvät julkaisun jälkeen kaikille organisaation käyttäjille. Käyttäjä voi määrittää oman koontinäyttönsä oletuskoontinäytöksi ja korvata järjestelmän koontinäytön. Tässä ohjeaiheessa keskitytään järjestelmän koontinäyttöihin.

Lisätietoja järjestelmän ja käyttäjän koontinäyttöjen luomisesta on kohdassa Ohjeet ja koulutus: Koontinäyttöjen käsitteleminen, luominen tai mukauttaminen.

Tässä ohjeaiheessa

Uuden koontinäytön luominen

Aiemmin luodun koontinäytön muokkaaminen

Uuden koontinäytön luominen

1. Siirry kohtaan Asetukset > Mukautukset.

2. Valitse Järjestelmän mukauttaminen > Osat > Koontinäytöt.

3. Valitse Uusi ja valitse sitten asettelu. Valitse tämän jälkeen Luo.

4. Syötä Koontinäyttö: Uusi -valintaikkunaan koontinäytön nimi.

5. Valitse jokin osan alue ja valitse sitten kaaviolle tai luettelolle kuvake.

   Koontinäytössä voi olla enintään kuusi osaa.

6. Voit lisätä esimerkiksi kaavion valitsemalla Lisää osa -valintaikkunassa tietuetyypin, näkymän ja kaavion arvo. Lisää sitten kaavio koontinäyttöön valitsemalla Lisää.

7. Kun olet lisännyt osat koontinäyttöön, valitse Tallenna ja valitse sitten Julkaise.

Aiemmin luodun koontinäytön muokkaaminen

1. Siirry kohtaan Asetukset > Mukautukset..

2. Valitse Järjestelmän mukauttaminen > Osat > Koontinäytöt.

3. Avaa koontinäyttö (kaksoisnapsauttamalla), valitse jokin osan alue ja valitse sitten Muokkaa osaa.

4. Tee muutokset Määritä ominaisuudet -valintaikkunassa. Kun olet valmis, valitse Määritä.

   Lisätietoja ominaisuuksien määrittämisestä on kohdassa Koontinäyttöön sisältyvän kaavion tai luettelon ominaisuuksien määrittäminen.

5. Tallenna ja julkaise muutokset, kun ne ovat valmiit.

Voit suorittaa järjestelmän koontinäytöille myös seuraavia tehtäviä:

• Luettelon tai kaavion poistaminen koontinäytöstä

• Luettelon tai kaavion lisääminen koontinäyttöön

• Oletuskoontinäytön määrittäminen

• Koontinäyttöjen näyttäminen vain tietyille rooleille käyttöoikeusroolien avulla

Lisätietoja näiden ja muiden järjestelmän koontinäyttöjen tehtävien suorittamisesta on kohdassa Ohjeet ja koulutus: Koontinäyttöjen käsitteleminen, luominen tai mukauttaminen.

Katso myös

Dynamics 365 -järjestelmän mukauttaminen

© 2017 Microsoft. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet