Prospects (écran)

Article
10/19/2018

Mise à jour : August 30, 2012

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Prospects > Tous les prospects. Sur le Tous les prospects liste de page, ouvrez ou créez un prospect.

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Cet écran permet de stocker des informations sur les prospects et fournisseurs.

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Onglets (volet Actions)

Onglet	description ;
Prosp	Créer, modifier ou supprimer un prospect. Permet d'afficher des informations de contact ou joindre un document à l'enregistrement de prospect.
Vendre	Créer un nouveau prospect, une opportunité ou un devis à partir de prospect sélectionné. Ou afficher les enregistrements de prospects, les enregistrements opportunité ou les enregistrements de devis associées avec le prospect sélectionné.
Marketing	Permet d'afficher les campagnes, les listes d'appels ou les publipostages incluant le prospect sélectionné.
Général	Créer un incident ou afficher des informations connexes et les activités du prospect sélectionné.

Onglets (volet inférieur)

Onglet	description ;
Général	Permet d'afficher ou modifier des informations sur le compte et l'organisation du prospect.
Adresses	Afficher ou ajouter des informations d'adresse du prospect sélectionné.
Informations sur le contact	Afficher ou ajouter des informations de contact du prospect sélectionné.
Détails divers	Permet d'afficher ou modifier des informations sur le statut du prospect, l'industrie et les heures de bureau.
Démographie de vente	Affichez ou sélectionnez les informations de vente pour le prospect sélectionné, par exemple le secteur d'activité et de devise.
Crédit et taxe	Entrez ou modifiez les informations sur les crédits et des taxes pour le prospect sélectionné.
Défauts de livraison	Sélectionnez par défaut les informations sur les livraisons effectuées au prospect sélectionné.
Dimensions financières	Permet d'afficher des informations sur les dimensions financières, comme les dimensions par défaut et l'emplacement où les dimensions sont utilisées dans les structures de compte et les structures de règle avancée.
Administration	Afficher des informations sur la création et de modification lorsque le prospect sélectionné et qui a créé et modifié le prospect.

Boutons (volet Actions)

Bouton	description ;
Prosp	Créer un nouvel enregistrement d'un prospect.
Contacts	Afficher les contacts du prospect sélectionné, ajouter des contacts au prospect sélectionné ou ajouter le prospect à votre liste de contacts dans Microsoft Outlook.
Finances	Afficher ou entrer des informations financières du prospect sélectionné.
Statistiques de l'article	Générer un graphique qui affiche des informations de transaction ou d'informations financières du prospect sélectionné.
Documents joints	Afficher les documents associés à l'enregistrement de prospect sélectionné ou joindre des documents à l'enregistrement de prospect.
Opportunité	Créer un enregistrement opportunité pour le prospect sélectionné.
Leads	Créer un enregistrement de prospect pour le prospect sélectionné.
Devis de vente	Créer un devis de vente pour le prospect sélectionné.
Devis de projet	Créer un devis de projet pour le prospect sélectionné.
Leads	Permet d'afficher les enregistrements de prospect associés avec le prospect sélectionné.
Opportunités	Permet d'afficher les enregistrements d'opportunité qui sont associées au prospect sélectionné.
Devis	Permet d'afficher le devis de vente et devis de projet qui sont associés le prospect sélectionné.
Campagnes	Permet d'afficher les campagnes impliquant le prospect sélectionné.
Appels	Permet d'afficher un enregistrement des appels téléphoniques qui ont été apportées à partir de votre organisation au prospect.
Listes d'appels	Permet d'afficher les listes d'appels qui incluent le prospect sélectionné.
Publipostage	Permet d'afficher les publipostages incluant le prospect sélectionné.
Dossier	Créer un incident pour le prospect sélectionné.
Secteurs d'activité	Créer ou modifier un secteur d'activité du prospect sélectionné.
Responsabilités	Ajouter ou affecter un travailleur responsable du prospect sélectionné.
Rechercher les doublons	Rechercher les enregistrements de prospect en double.
Convertir en client	Convertissez le prospect sélectionné à un client.
Convertir en fournisseur	Convertissez le prospect sélectionné à un fournisseur.
Dossiers	Afficher les incidents qui ont été créées pour le prospect sélectionné.
Client	Permet d'afficher les enregistrements des clients qui sont associées au prospect sélectionné.
Fournisseur	Permet d'afficher les enregistrements de fournisseurs qui sont associées au prospect sélectionné.
Journal des transactions	Afficher la liste des transactions pour le prospect sélectionné.
Activités	Permet d'afficher ou créer une activité pour le prospect sélectionné.

Boutons (volet inférieur)

Bouton	description ;
Modifier le nom	Modifier le nom de la partie. Notes Ce contrôle n'est pas disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 est installé.
Modifier l'association de partie	Modifier l'association d'enregistrement de partie de l'enregistrement sélectionné.
Plus d'options (Sur le Adresse organisateur)	Sélectionnez l'action à effectuer pour un enregistrement d'adresse. Dans Microsoft Dynamics AX 2012 R2, sélectionnez les options suivantes : Supprimer– Marquer l'enregistrement adresse sélectionnée comme inactive. Vous pouvez supprimer toutes les adresses inactivés en exécutant un traitement par lots dans la Supprimer les adresses désactivées écran. Définir les valeurs par défaut– Permet de sélectionner l'adresse par défaut. Avancé – Permet d'ouvrir l'écran Gérer les adresses. Dans Microsoft Dynamics AX 2012, sélectionnez les options suivantes : Supprimer-Permet de supprimer l'enregistrement d'adresse sélectionné dans la liste. Désactiver– Permet de définir le statut de l'enregistrement de l'adresse sélectionnée à inactif. L'enregistrement d'adresse n'est pas supprimé. Avancé – Permet d'ouvrir l'écran Gérer les adresses.
Plus d'options (Sur le Informations sur le contact organisateur)	Sélectionnez l'action à effectuer pour un enregistrement d'informations de contact. Dans Microsoft Dynamics AX 2012 R2, sélectionnez les options suivantes : Supprimer-Permet de supprimer l'enregistrement des informations de contact sélectionné. Définir les valeurs par défaut– Permet de sélectionner l'enregistrement d'informations de contact par défaut. Avancé – Permet d'ouvrir l'écran Modifier les informations de contact. Dans Microsoft Dynamics AX 2012, sélectionnez les options suivantes : Supprimer-Permet de supprimer l'enregistrement d'adresse sélectionné dans la liste. Désactiver– Permet de définir le statut de l'enregistrement de l'adresse sélectionnée à inactif. L'enregistrement d'adresse n'est pas supprimé. Avancé – Permet d'ouvrir l'écran Modifier les informations de contact.
Plan	Permet d'ouvrir une correspondance en ligne pour l'adresse sélectionnée.

Champ

Bouton	description ;
Compte	Numéro de compte unique est affecté au prospect sélectionné.
Type d'enregistrement	Sélectionnez le type d'enregistrement est utilisé pour le prospect sélectionné.
Titre personnel	Sélectionnez le titre personnel utilisé par le prospect. Ce champ est disponible uniquement si le type d'enregistrement prospect est personne.
Suffixe personnel	Sélectionnez le suffixe personnel utilisé par le prospect. Ce champ est disponible uniquement si le type d'enregistrement prospect est personne.
Nom	Saisissez ou sélectionnez le nom du prospect.
Nom de recherche	Entrez un nom qui peut être utilisé pour effectuer une recherche pour le prospect.
Fonction professionnelle	Sélectionnez le titre professionnel du prospect. Ce champ est disponible uniquement si le type d'enregistrement prospect est personne.
Suffixe professionnel	Sélectionnez un suffixe professionnel du prospect. Ce champ est disponible uniquement si le type d'enregistrement prospect est personne.
ID type	Sélectionnez le type de prospect.
Afficher en tant que	Sélectionnez le mode d'affichage du nom du prospect. Par exemple, l'ordre des noms peut être la dernière, premier et deuxième prénom.
Nombre d'employés	Entrez le nombre de personnes employées par l'organisation. Ce champ est disponible uniquement si le type d'enregistrement prospect est entreprise.
Numéro d'organisation	Entrez le numéro d'organisation affecté au prospect. Ce champ est disponible uniquement si le type d'enregistrement prospect est entreprise.
Code ABC	Permet de sélectionner le code ABC. Ce champ peut être utilisé pour classer les parties. Votre organisation peut déterminer les catégories. Ce champ est disponible uniquement si le type d'enregistrement prospect est entreprise.
Numéro DUNS	Numéro DUNS (Data Universal Numbering System) affecté à l'organisation. Ce numéro est spécifique à l'organisation. Ce champ est disponible uniquement si le type d'enregistrement prospect est entreprise.
Carnets d'adresses	Sélectionnez les carnets d'adresses à inclure dans l'enregistrement de prospect sélectionné.
Connu sous	Entrez la prononciation phonétique du nom du prospect.
Langue	Sélectionnez la langue préférée du prospect.
Nom ou description	Adressesonglet – le nom ou la description de l'enregistrement de l'adresse sélectionnée pour le prospect. Informations sur le contactonglet – le nom ou la description de l'enregistrement d'informations de contact du prospect.
Adresse	Permet d'afficher les informations mises en forme pour l'adresse sélectionnée. Il s'agit de l'adresse qui figure sur un document imprimé. L'enregistrement d'adresse d'origine peut contenir des informations non incluses dans cette vue, en fonction du format spécifique de pays/région.
Objectif	Permet d'afficher l'objet de l'adresse sélectionnée. Par exemple, l'adresse peut être utilisée pour les livraisons uniquement, ou encore pour les livraisons et les services.
Principale	Permet de savoir si l'adresse est principale. Une adresse principale est l'adresse postale principale de la partie sélectionnée. Une adresse principale peut également être l'adresse par défaut de la partie.
Type	Le type d'informations de contact, par exemple un numéro de téléphone ou adresse électronique.
Numéro/adresse du contact	Le numéro du contact ou l'adresse comme adresse de messagerie, numéro de téléphone ou URL.
Principale	Si cette case à cocher est activée, les informations de contact sont les principales. Les informations de contact principales constituent la principale forme de communication pour la partie sélectionnée. Pour activer ou désactiver cette case à cocher, cliquez sur Plus d'options, puis sélectionnez Avancé.
Client ou fournisseur occasionnel	Activez cette case à cocher si le prospect sera un client ou fournisseur qu'une seule fois avec votre organisation.
Statut	Sélectionnez le statut du prospect sélectionné.
Facturation et livraison en attente	Permet d'indiquer si les factures ou des livraisons ont été mis en attente pour le prospect.
Groupe de clients	Sélectionnez le groupe de clients le prospect est affecté, si le prospect est affecté à un groupe de clients.
Groupe de fournisseurs	Sélectionnez le groupe de fournisseurs le prospect est affecté, si le prospect est affecté à un groupe de fournisseurs.
Heure d'ouverture	Sélectionnez l'heure de la journée le prospect s'ouvre pour les entreprises.
Heure de fermeture	Sélectionnez l'heure du jour qui ferme le prospect pour entreprises.
Courrier direct	Activez cette case à cocher si le prospect peut recevoir du courrier directement.
Responsable de l'employé	Sélectionnez le travailleur de votre organisation qui est responsable du prospect.
Activité	Sélectionnez ligne du prospect de métier.
Segment	Sélectionnez le segment commercial auquel appartient le prospect.
Sous-segment	Permet de sélectionner le sous-segment de professionnels du prospect.
Chaîne de sociétés	Sélectionnez la chaîne de sociétés auquel appartient le prospect.
Secteur de vente	Sélectionnez le prospect est situé dans le secteur de vente.
Devise	Sélectionnez le code de devise pour le prospect. Ce code correspond au type de devise est utilisé par le prospect.
Limite de crédit obligatoire	Activez cette case à cocher pour afficher une erreur en cas de dépassée de limite de crédit du prospect.
Degré de solvabilité	Entrez le degré de solvabilité est affecté au prospect.
Limite de crédit	Entrez la limite de crédit pour le prospect.
Prix, taxe incluse	Activez cette case à cocher si les taxes sont incluses dans tous les prix offerts au prospect.
Taxe	Sélectionnez le groupe de taxe de vente est affecté au prospect.
Zone de transport	Entrez la zone de transport du prospect.
Conditions de livraison	Sélectionnez les conditions de livraison pour le prospect. Par exemple, payable à la livraison (COD) ou fournisseur.
Mode de livraison	Sélectionnez le mode de livraison pour le prospect. Par exemple, sol ou next day air.
Code de tournée	Sélectionnez le code de destination pour le prospect.
Calendrier de réception	Sélectionnez le type de calendrier est utilisé pour les livraisons effectuées au prospect.
Date de la dernière modification	Date de dernière modification de l'enregistrement de prospect.
Modifié par	Le rôle du travailleur qui a modifié les informations sur le prospect sélectionné.
Importé	Activez cette case à cocher si les informations sur le prospect a été importées dans Microsoft Dynamics AX.

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).