Paramètres des ventes (écran)

Article
10/19/2018

Mise à jour : March 4, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Paramètres de la comptabilité client.

Cet écran permet de définir les paramètres des ventes. Il est recommandé de passer en revue et de définir tous les paramètres avant de commencer à utiliser le système, en particulier avant d'entrer ou de générer des factures client. Ces paramètres déterminent comment sont traitées les données générées par la validation de documents source.

Vous pouvez exécuter toutes les tâches suivantes :

sélection parmi les différentes fonctionnalités ;
saisie des informations à utiliser par défaut si aucune autre information n'est spécifiée ;
sélection de souches de numéros liées au module Ventes.

Tâches utilisant cet écran

Paramétrage des recouvrements

(ITA) Validation et impression d'un bon de livraison avec les détails de livraison de transport

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Liens

Lien	Description
Général	Permet de paramétrer les valeurs par défaut figurant sur les nouvelles commandes client et les nouveaux devis. Vous pouvez modifier ces valeurs comme vous le souhaitez pour chaque commande client ou devis. Vous pouvez également indiquer les exigences en termes de codes motif.
Mises à jour	Permet de définir des règles relatives à l'acceptation de livraisons et à la mise à jour de factures, de bons de livraison et de prélèvements. Pour afficher ou modifier des paramètres de mise à jour automatique de lignes de commande client lors de la mise à jour de l'en-tête de la commande client, cliquez sur Mettre à jour les lignes de commande.
Projet	Permet de contrôler l'affichage des paramètres de projet et la modification des numéros de compte général dans les écrans suivants : Facture financière Modèles de facture financière Répartitions comptables Codes facturation Notes L'écran Codes facturation n'est disponible que si la clé de configuration Secteur public a été sélectionnée.
Mise à jour récapitulative	Permet de spécifier les valeurs par défaut et la tolérance d'erreurs des commandes pour les mises à jour récapitulatives de commandes client. Pour définir les paramètres de collecte de données pour une mise à jour récapitulative, cliquez sur Paramètres de mise à jour récapitulative, puis sélectionnez les éléments appropriés dans les zones Devis, Confirmation, Prélèvements, Bon de livraison et Facture.
Expéditions	Permet de spécifier si vous indiquez les informations d'expédition sur les factures ou les accusés de réception de marchandises et, si oui, dans quels cas. Vous pouvez également spécifier si vous souhaitez créer des feuilles de chargement, dans quels cas, et quelles informations doivent y figurer.
Comptabilité et taxe	Permet de paramétrer des valeurs par défaut pour les profils de validation, les paiements, les lettres de change et les prévisions de flux de trésorerie.
Lettre de change ES	Permet de sélectionner les valeurs appropriées pour les lettres de change en Espagne. Notes (ESP) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Espagne.
Règlement	Permet de spécifier des informations détaillées sur le règlement et la modification des transactions clôturées.
Carte de crédit	Permet de spécifier les détails nécessaires à l'autorisation des paiements par carte de crédit, ainsi que les frais d'expédition estimés pouvant être requis pour cette autorisation.
Recouvrement	Permet de spécifier l'heure de mise à jour des codes lettre de relance et les paramètres de calcul des intérêts. Vous pouvez également spécifier les paramètres par défaut des actions dans l'écran Recouvrements.
Degré de solvabilité	Permet de spécifier les détails relatifs aux limites de crédit.
Prix	Permet de spécifier le mode de calcul de la remise totale si vous définissez à la fois une remise ligne et une remise multiligne pour une commande client. Vous pouvez également indiquer si les frais sont automatiquement ajoutés aux commandes client ou aux lignes.
Cycles	Permet de sélectionner les cycles de vente utilisés dans l'entité juridique. Notes (ESP) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Espagne.
EIA	Permet de sélectionner les paramètres d'impression, d'envoi et de réception de documents électroniques tels que des commandes client, des factures financières, des bons de livraison et des prélèvements à l'aide de l'Environnement d'intégration applicative (EIA).
Dimensions de stock	Permet de sélectionner les dimensions de stock affichées sur les lignes de commande client et les lignes de prélèvement.
Souches de numéros	Permet de définir des souches de numéros pour le module Ventes.

Boutons et liens

Bouton ou lien	Description
Mettre à jour les lignes de commande	Permet de spécifier la procédure de mise à jour automatique des lignes de commande client lorsque des modifications sont apportées à l'en-tête d'une commande client.
Mettre à jour les lignes de devis	Spécifiez les devis de lignes sont automatiquement mis à jour lorsque l'en-tête de commande client est modifié. Notes Ce contrôle n'est disponible que si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 est installé.
Paramètres de mise à jour récapitulative	Permet de définir les paramètres de mise à jour récapitulative des devis, confirmations, prélèvements, bons de livraison et factures. Par exemple, vous pouvez mettre à jour simultanément plusieurs documents de vente et les regrouper selon des critères pertinents tels que le compte client.
Gérer la priorité	Permet d'ouvrir l'écran Priorité de règlement, dans lequel vous pouvez désigner la priorité de règlement et gérer les attributs de priorité de règlement. Pour plus d'informations, voir Priorité de règlement (écran).
Gérer les limites d'exonération	Permet d'ouvrir l'écran Gérer les limites d'exonération du client, dans lequel vous pouvez définir des limites pour le montant des intérêts et des frais pouvant être exonérés sur les notes d'intérêt des clients. Pour plus d'informations, voir Gérer les limites d'exonération du client (écran).
Groupe	Permet de créer ou de mettre à jour des groupes de souches de numéros.

Champs

Champ	Description
Groupe de taxe obligatoire	Activez cette case à cocher afin qu'un groupe de taxe soit défini pour chaque compte client nouvellement créé ou modifié.
Numéro identifiant TVA obligatoire	Permet de sélectionner le groupe de pays/régions qui s'applique à votre entité juridique et qui détermine si un numéro identifiant TVA est obligatoire pour les clients qui demandent une exonération fiscale.
Remboursement minimum	Si un client dispose d'un montant de crédit en raison d'un trop-perçu ou d'un avoir, un remboursement transfère le montant sur un compte fournisseur. Entrez le montant minimal à traiter pour un remboursement. Si la valeur dans ce champ est de 0,00, aucun paiement minimal n'est requis. Notes Si le client est également un fournisseur, son compte fournisseur est utilisé. Si aucun compte fournisseur n'est établi pour le client, le système en crée un automatiquement pour traiter le remboursement, sur la base du compte fournisseur utilisé comme modèle pour les fournisseurs occasionnels. Pour plus d'informations, voir Compte fournisseur occasionnel.
Compte client occasionnel	Permet de sélectionner un compte client comme modèle par défaut pour les clients occasionnels. Il s'agit du compte client qui sert de modèle pour les informations à entrer dans une commande client, pour un client qui n'a pas l'intention de passer d'autres commandes.
Type de commande	Permet de sélectionner le type de commande à proposer lorsque vous créez une commande dans l'écran Commande client. Pour plus d'informations sur les types de commandes, voir À propos des types de commandes client. Notes Cette liste peut contenir une option Demandes d'articles. Il s'agit d'une option interne utilisée par Microsoft Dynamics AX dans le cadre du calcul des demandes d'articles dans des projets. Vous ne pouvez pas sélectionner cette option.
Période de validité	Permet d'entrer le nombre de jours correspondant au délai de la commande client. Lorsque vous créez une commande client, le délai est automatiquement calculé comme la date du jour plus le nombre de jours spécifiés dans ce champ. Vous pouvez supprimer toutes les commandes client dont le délai est antérieur à la date spécifiée à l'aide de l'écran Suppression de commandes. (Cliquez sur Ventes et marketing > Périodique > Nettoyage > Suppression de commandes.)
Regroupement de commande client	Permet de sélectionner le regroupement de commandes client par défaut qui sera automatiquement ajouté à une commande créée dans l'écran Commande client. Si vous ne voulez pas utiliser le regroupement de commandes client par défaut, vous pouvez le modifier pour un client ou une commande client spécifique. Vous pouvez spécifier les regroupements de commandes client dans l'écran Regroupements de commandes.
Réservation	Permet de sélectionner la méthode de réservation par défaut à utiliser lors de la création d'une commande dans l'écran Commande client : Manuel – Nécessite des réservations manuelles. Automatique – Réserve automatiquement des quantités de commande. Éclatement– Réserve automatiquement les quantités commandées, mais maître planification contrôles réservation des articles pour les nomenclatures des matériaux. Vous pouvez modifier la méthode de réservation lorsque vous créez la commande ou vous pouvez modifier la méthode pour chaque ligne de commande. Les quantités réservées sont soustraites de la quantité disponible totale.
Origine des ventes	Permet de sélectionner l'origine des ventes par défaut d'une commande. L'origine des ventes que vous spécifiez est insérée automatiquement lorsque vous créez une commande client. Pour plus d'informations, voir Origine des ventes (écran). Vous pouvez spécifier l'origine des commandes client dans l'écran Origine des ventes.
Ventes originaires d'Enterprise Portal	Permet de sélectionner l'origine par défaut des commandes client entrées via le Enterprise Portal pour Microsoft Dynamics AX. Notes Ce champ ne s'applique pas aux commandes entrées par les clients eux-mêmes via le portail libre-service client. Pour savoir comment définir l'origine des commandes entrées par les clients eux-mêmes via le portail libre-service client, voir Paramètres du self-service client (écran).
Demande d'informations client	Activer cette case à cocher pour recevoir un avertissement lorsque vous créez ou modifiez une commande client dans l'écran Créer une commande client. Cet avertissement indique que les informations concernant les conditions du client, telles que ses conditions de paiement, seront copiées dans chaque commande client à partir de l'écran Clients. Si vous désactivez cette case à cocher, les informations relatives aux conditions du client sont copiées dans la commande client sans que vous en soyez averti. Les informations de base indiquées pour le compte client (nom et adresse, par exemple) sont copiées dans chaque commande client, que cette case à cocher soit activée ou non.
Marquer la commande comme annulée	Activez cette case à cocher si vous souhaitez que les commandes client soient simplement annulées (et non totalement supprimées) lors de la suppression d'une commande client. Les commandes annulées ne sont plus disponibles dans l'écran Commande client. Vous pouvez interroger ces commandes annulées dans l'écran Commandes client annulées. (Cliquez sur Ventes et marketing > Recherches > Historique > Commandes client annulées.)
Utiliser les classifications de facturation	Activez cette case à cocher si vous souhaitez utiliser les classifications de facturation pour classer les factures financières. Pour plus d'informations, voir Classifications de facturation (écran) (Secteur public). Notes Ce contrôle est disponible uniquement si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée.
Indiquer la valeur du champ de quantité lors de la validation de documents	Activez cette case à cocher pour recommander automatiquement une valeur pour le champ Quantité lors de la validation d'un document. Les valeurs recommandées pour les commandes client sont les suivantes : Confirmation – Tout Prélèvements – Tout Bon de livraison – Prélevé Facture – Bon de livraison Si vous avez validé les documents de commande client sans utiliser les valeurs recommandées et que cette case à cocher est activée, un message vous invite à appliquer la valeur recommandée.
Nombre de jours avant l'expiration de la campagne	Permet d'entrer un nombre de jours pour la date d'expiration d'un devis. Lorsque vous créez un devis, sa date d'expiration est automatiquement calculée comme suit : date du jour plus le nombre de jours spécifiés dans ce champ.
Jours avant le suivi	Permet d'entrer un nombre de jours pour la date de suivi d'un devis. Lorsque vous créez un devis, sa date de suivi est automatiquement calculée comme suit : date du jour plus le nombre de jours spécifiés dans ce champ.
Client de type Devis	Permet de spécifier le type par défaut pour un devis fait à un client.
Période de validité	Permet d'entrer le nombre de jours de validité d'un retour de marchandises accordé à un client. La date d'arrivée estimée est calculée à partir de la date système à laquelle s'ajoute le nombre de jours spécifié.
Demander les motifs des annulations de paiements	Activez cette case à cocher pour qu'un code motif soit sélectionné en cas d'annulation de paiements. Pour annuler des paiements, cliquez sur Annuler le paiement dans l'écran Transactions client. Vous pourrez alors entrer le motif de l'annulation. Pour plus d'informations, voir Annuler le paiement (écran) (bordereaux de remise).
Demander les motifs des ordres de retour	Activez cette case à cocher pour que l'utilisateur doive sélectionner un code motif avant de valider tout ordre de retour. Vous pouvez valider des ordres de retour et saisir les motifs correspondants dans l'écran Ordres de retour.
Demander les motifs des contrepassations de transactions	Activez cette case à cocher pour que l'utilisateur doive sélectionner un code motif en cas de contrepassation de transactions de ventes. Pour plus d'informations, voir Contrepassation d'une transaction.
Accepter les livraisons excessives	Activez cette case à cocher si les clients acceptent de recevoir davantage d'articles que la quantité indiquée sur la ligne de la commande client, via une mise à jour du bon de livraison. Ce paramètre est le plus souvent utilisé avec des consommables, tels que de la viande, du sel ou de l'huile. Vous pouvez spécifier un pourcentage de livraison excédentaire acceptable dans l'Organisateur Vendre de l'écran Détails des produits lancés.
Accepter les livraisons incomplètes	Activez cette case à cocher si les clients sont d'accord pour accepter qu'une livraison incomplète soit considérée comme finale. Ce paramètre est le plus souvent utilisé avec des consommables, tels que de la viande, du sel ou de l'huile. Afin d'indiquer qu'une livraison incomplète est acceptée comme une livraison finale et non partielle lors de la validation du bon de livraison ou de la facture, activer la case à cocher Clôture sous l'onglet Lignes de l'écran Validation de la facture. Vous pouvez spécifier un pourcentage de livraison incomplète acceptable dans l'Organisateur Vendre de l'écran Détails des produits lancés.
Niveau de sécurité des commandes facturées	Permet de spécifier si vous voulez autoriser les modifications apportées à une commande client facturée : Aucun(e) – Vous pouvez apporter des modifications à une commande client facturée, par exemple en y ajoutant des lignes. Avertissement – Vous pouvez apporter des modifications à une commande client facturée, mais un message d'avertissement s'affiche. Verrouillé – Vous ne pouvez pas apporter de modification à une commande client facturée.
Statistiques de saisie de commande	Activez cette case à cocher pour activer les statistiques de saisie de commande. Chaque insertion, modification ou suppression d'une ligne de commande client est enregistrée. Notes (SWE) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Suède.
Utiliser la langue par défaut	Activez cette case à cocher pour imprimer le prélèvement dans la langue par défaut indiquée dans l'écran Entités juridiques. Si cette case est désactivée, le prélèvement est imprimé dans la langue définie dans les propriétés de l'état de prélèvement. La définition ou la modification de la langue implique de pouvoir accéder à l'environnement de développement.
Réduction automatique, prélèvement	Activez cette case à cocher pour réduire la quantité disponible lors de l'impression du prélèvement, même si elle ne correspond pas à la quantité commandée.
Statut du parcours de prélèvement	Permet de sélectionner le statut du parcours de prélèvement à utiliser lors de la mise à jour du prélèvement. Terminé : la commande est générée avec le statut de prélèvement Terminé. Vous pouvez utiliser cette option si votre entité juridique utilise un processus de prélèvement géré par une seule personne. Activé : la commande est générée avec le statut de prélèvement Activé. Le processus de prélèvement doit être activé manuellement, puis terminé manuellement pour que son statut passe à Terminé.
Valider le bon de livraison dans la comptabilité	Activez cette case à cocher pour valider la valeur de stock des mouvements de stock physiques dans la comptabilité lors de la mise à jour d'un bon de livraison. Permet de spécifier le compte général et le compte de contrepartie du bon de livraison sous l'onglet Commandes client de l'écran Validations. Ces deux comptes sont des comptes temporaires rétablis lors de la facturation des mouvements de stock physiques. Si cette case à cocher est activée, le solde des comptes de valeur de stock physique additionné au solde des comptes de valeur de stock financier égale la valeur de stock totale des articles en stock. Important Si vous validez des bons de livraison dans des comptes généraux, vous devez également activer la case à cocher Valider le stock physique dans l'Organisateur Paramétrage de l'écran Groupes de modèles d'article.
Réduction automatique, bon de livraison	Activez cette case à cocher pour livrer la quantité disponible lors de la mise à jour du bon de livraison, même si elle ne correspond pas à la quantité commandée. Si la case à cocher est désactivée, la mise à jour du bon de livraison est annulée. Exemple Un client commande 10 articles identiques mais lorsque vous mettez à jour le bon de livraison, seuls six articles sont disponibles. L'option de réduction automatique imprime les six articles pour la livraison et met les quatre articles restants en souffrance.
Type de règlement par défaut pour les avoirs	Permet de sélectionner le type de règlement standard à entrer comme valeur par défaut lors de la création d'un avoir : Aucun(e) – La transaction de facture n'est pas réglée. Transactions en cours : les transactions sont automatiquement contrepassées par rapport aux transactions en cours selon le principe du premier entré, premier sorti (FIFO). Transactions désignées : les transactions sont réglées par rapport à une facture spécifique. Le type de règlement spécifié est automatiquement sélectionné dans le champ Type de règlement de l'écran Commande client lorsque vous créez un avoir dans cet écran. Pour plus d'informations, voir Commandes client (écran).
Numéro identifiant TVA obligatoire	Permet de sélectionner le groupe de pays/régions qui s'applique à votre entité juridique et qui détermine si un numéro identifiant TVA est obligatoire pour les factures qui ne comprennent pas de taxes.
Supprimer ligne de commande entièrement facturée	Activez cette case à cocher pour supprimer les lignes de commande client facturées. Notes Si vous avez activé la case à cocher Marquer la commande comme annulée dans la zone Général et également activé cette case à cocher, les lignes de commande client facturées ne sont pas supprimées mais marquées comme annulées.
Supprimer la commande après facturation	Activez cette case à cocher pour supprimer l'en-tête de commande client lorsque toutes les lignes de commande client sont supprimées. Pour que la suppression soit effective, la case à cocher Supprimer ligne de commande entièrement facturée doit également être activée. Notes Si la case à cocher Marquer la commande comme annulée est activée dans la zone Général, l'en-tête de commande client n'est pas supprimé mais marqué comme annulé. Pour que l'en-tête soit marqué comme annulé, la case à cocher Supprimer ligne de commande entièrement facturée doit également être activée.
Traitement par lots	Permet d'entrer le nombre maximum de documents à traiter en parallèle lors de chaque tâche de traitement par lots. Le traitement par lots s'exécute lorsque vous validez des commandes client.
Facture de réduction automatique	Activez cette case à cocher pour facturer la quantité disponible, même si elle ne correspond pas à la quantité commandée. Si cette case à cocher est désactivée, la mise à jour de la facture est annulée. Exemple Un client commande 10 articles identiques mais lorsque vous mettez à jour la facture, seuls six articles sont disponibles. L'option de réduction automatique livre et facture les six articles et met les quatre articles restants en souffrance.
Utiliser taux de change du document source	Activez cette case à cocher pour utiliser le taux de change des transactions désignées lors de la validation de la commande client. Tous les taux de change associés aux transactions désignées doivent être identiques.
Avoir comme correction	Activez cette case à cocher pour valider un avoir en tant que correction apportée au compte général approprié. Si cette case à cocher est activée, l'écriture comptable associée à un avoir est validée du même côté qu'une facture, mais avec un signe négatif (entrée de contrepassation). Notes Cette case à cocher indique la méthode par défaut à utiliser lors de la validation d'un avoir. Vous pouvez changer de méthode chaque fois que vous validez un avoir.
Imprimer le poids des matières d'emballage	Activez cette case à cocher pour imprimer le poids des matières utilisées pour l'emballage sur la facture.
Afficher les champs relatifs au projet sur les factures financières	Activez cette case à cocher pour afficher l'ID, la catégorie et la source de financement du projet dans l'écran Facture financière, ainsi que l'ID et la catégorie du projet dans l'écran Répartitions comptables. Si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée, l'activation de cette case à cocher entraîne également l'affichage de l'onglet Projet dans l'écran Codes facturation.
Autoriser l'édition du numéro de compte général	Activez cette case à cocher pour autoriser la modification du numéro de compte général dans les écrans Facture financière et Répartitions comptables. Si un projet est associé à une ligne de facture financière, tout changement de projet modifie le compte général associé à la ligne. Activez cette case à cocher si vous ne souhaitez pas que le compte soit modifié lorsque vous changez de projet. Si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée, vous pouvez autoriser un changement de compte la plupart du temps et l'interdire sur des lignes de facture spécifiques, à l'aide de codes facturation. Notes Cette case à cocher n'est disponible que si la case à cocher Afficher les champs relatifs au projet sur les factures financières est activée.
Activer le numéro de référence sur les factures client	Activez cette case à cocher pour inclure les numéros de référence de facture dans les factures client, les factures financières et les factures de projet. Ce numéro, généré dès que vous entrez une facture client, est imprimé sur la facture. Si cette case à cocher est activée, vous devez sélectionner une formule de numéro de référence de facture dans le champ Formule du numéro de référence de la facture pour pouvoir entrer un numéro de référence de facture dans les documents. Notes (FIN) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Finlande.
Formule du numéro de référence de la facture	Permet de sélectionner la méthode d'affichage du numéro de référence de la facture. Ce champ n'est disponible que si la case à cocher Activer le numéro de référence sur les factures client est activée. Si ce champ est sélectionné puis désactivé par la suite, la dernière valeur saisie dans le champ en cours reste visible. Notes (FIN) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Finlande.
Référence	Permet de sélectionner le format du numéro de référence de la facture. Ce champ n'est disponible que si Constante, client, facture + chiffre de contrôle est sélectionné dans le champ Formule du numéro de référence de la facture. Les souches de numéros sont paramétrées dans l'écran Souches de numéros. Notes (FIN) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Finlande.
Appliquer la mise en page de la facturation de crédit aux états des factures client et de projet	Activez cette case à cocher pour imprimer les informations de facture sur les avoirs associés aux ventes et sur les factures de crédit de projet. Notes Ce champ n'est disponible que si les clés de configuration Plusieurs pays/régions et Facturation de crédit sont sélectionnées.
Utiliser les données fiscales du compte de facturation	Permet d'indiquer l'origine des données fiscales (numéro d'exonération fiscale, nom du client et groupe de taxe) lors de la création d'une commande pour un client disposant d'un compte de facturation associé : Jamais – Les données fiscales proviennent du compte client. Toujours – Les données fiscales proviennent du compte de facturation. Demander : vous sélectionnez ces données pour chaque commande client. Notes (ESP) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Espagne.
Utiliser le nom de client associé au numéro identifiant TVA lors de la facturation	Si cette case à cocher est activée, le nom du client est extrait de la table Identifiant TVA lors de l'impression d'une facture client. Vous pouvez consulter les informations relatives aux exonérations de taxe dans l'écran Numéros identifiant TVA. (Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Taxe > Externe > Numéros identifiant TVA.) Si cette case à cocher est désactivée, le nom est extrait de la table des clients lors de l'impression d'une facture client. Notes (ESP) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Espagne.
Valeurs par défaut de la mise à jour récapitulative	Permet de sélectionner une valeur par défaut pour combiner des documents lorsque plusieurs commandes client doivent être validées simultanément : Aucun(e) : aucune mise à jour récapitulative n'est effectuée. Pour chaque commande, une facture est créée. Compte de facturation : toutes les commandes sélectionnées sont consolidées selon les critères définis dans l'écran Paramètres de mise à jour récapitulative. Commande : consolidation d'une série de commandes sélectionnées en une seule commande, et donc une seule facture. Les commandes bénéficient d'une mise à jour récapitulative en fonction des critères définis dans l'écran Paramètres de mise à jour récapitulative. Si cette option est sélectionnée, sélectionner une option dans l'écran Tolérance d'erreurs des commandes. Synthèse automatique : toutes les commandes sélectionnées bénéficient d'une mise à jour récapitulative en fonction des critères définis dans l'écran Paramètres de mise à jour récapitulative, mais uniquement si la mise à jour récapitulative a été spécifiée dans l'écran Mise à jour récapitulative. Si ce n'est pas le cas, la commande doit être validée séparément. Vous pouvez écraser les valeurs par défaut des commandes client en effectuant une sélection dans le champ Mise à jour récapitulative pour de l'écran Validation. Les paramètres minimum pour la création de mises à jour récapitulatives sont Compte de facturation et Devise ; ils ne peuvent pas être modifiés. Pour ajouter d'autres paramètres, cliquez sur le bouton Paramètres de mise à jour récapitulative pour ouvrir l'écran Paramètres de mise à jour récapitulative. Sélectionnez les paramètres appropriés devant être satisfaits dans le cadre de mises à jour récapitulatives.
Tolérance d'erreurs des commandes	Permet de sélectionner le type de message à afficher lors de la mise à jour récapitulative de commandes et lorsque des commandes ne respectent pas les critères définis dans l'écran Paramètres de mise à jour récapitulative : Accepter : affiche un message d'erreur uniquement si les valeurs des champs de compte de facturation et de devise ne correspondent pas dans toutes les commandes sélectionnées. Avertissement : affiche un message d'avertissement comportant la liste des champs dont les valeurs ne correspondent pas dans toutes les commandes sélectionnées, mais qui devraient correspondre d'après les paramètres de mise à jour récapitulative. Vous pouvez choisir de valider les commandes malgré tout. Pour continuer sans le message d'avertissement, modifiez les champs répertoriés dans le message ou excluez les commandes qui ne correspondent pas. Erreur : affiche un message d'erreur comportant la liste des champs dont les valeurs ne correspondent pas dans toutes les commandes sélectionnées, mais qui devraient correspondre d'après les paramètres de mise à jour récapitulative. Pour continuer, vous devez modifier les champs répertoriés dans le message d'erreur ou exclure les commandes qui ne correspondent pas.
Confirmation	Activez la case à cocher Site pour produire une confirmation par site lors de la validation. Activez la case à cocher Informations de livraison pour produire une confirmation par adresse de livraison de ligne de commande client lors de la validation. Désactiver la case à cocher pour utiliser l'adresse d'en-tête dans l'écran Commande client comme adresse de livraison lors de la validation.
Prélèvements	Activez la case à cocher Site pour produire une liste de prélèvements par site lors de la validation. Activez la case à cocher Informations de livraison pour produire une liste de prélèvements par adresse de livraison de ligne de commande client lors de la validation. Désactiver la case à cocher pour utiliser l'adresse d'en-tête dans l'écran Commande client comme adresse de livraison lors de la validation.
Bon de livraison	Activez la case à cocher Site pour produire un bon de livraison par site lors de la validation. Activez la case à cocher Informations de livraison pour produire un bon de livraison par adresse de livraison de ligne de commande client lors de la validation. Désactiver la case à cocher pour utiliser l'adresse d'en-tête dans l'écran Commande client comme adresse de livraison lors de la validation.
Facture	Activez la case à cocher Site pour produire une facture par site lors de la validation. Activez la case à cocher Informations de livraison pour produire une facture par adresse de livraison de ligne de commande client lors de la validation. Désactiver la case à cocher pour utiliser l'adresse d'en-tête dans l'écran Commande client comme adresse de livraison lors de la validation.
Spécification d'expédition	Permet d'indiquer si les spécifications d'expédition sont automatiquement indiquées et, le cas échéant, dans quels cas. Les spécifications d'expédition incluent le volume, le poids net, le nombre de cartons, le poids brut, la zone d'expédition et les paramètres d'impression des étiquettes d'expédition. Vous pouvez entrer des informations d'expédition lors de la mise à jour d'un bon de livraison, lors de la facturation de la commande ou les deux. Sélectionnez Aucun(e) si vous voulez entrer toutes les spécifications d'expédition manuellement.
DAV avec ordres prévisionnels	Activez cette case à cocher pour inclure les ordres prévisionnels dans les calculs DAV (disponible à la vente), si vous optez pour le mode de calcul DAV dans le champ Vérification de la date de livraison.
Vérification de la date de livraison	Permet de sélectionner la méthode à appliquer pour calculer les dates d'expédition et de réception possibles. Si vous sélectionnez DAV + Marge de sortie, la date d'expédition correspond à la date DAV plus la marge de sortie de l'article. La marge de sortie est le temps nécessaire pour préparer les articles à expédier. Si vous sélectionnez CTP, un éclatement CTP (capable-to-promise) est calculé. La date d'expédition confirmée est mise à jour avec une date d'expédition suggérée.
Délai de vente	Permet d'entrer le nombre de jours du délai par défaut.
Plage de gestion DAV	Permet d'entrer la période (en jours) à utiliser pour le calcul DAV si vous avez sélectionné le mode de calcul DAV dans le champ Vérification de la date de livraison.
Plage de gestion de demande en arrière DAV	Permet d'entrer le nombre de jours, avant la date du jour, à compter duquel les demandes en retard seront prises en compte lors du calcul des dates de disponibilité liées au stock. Les demandes en retard (également appelées sorties de stock), ont un impact sur les dates de livraison au plus tôt liées au stock. Par exemple, si vous entrez 0, aucune commande en retard ne sera prise en compte. Si vous entrez 1, les demandes de la veille seront prises en compte.
Plage de gestion d'approvisionnement en arrière DAV	Permet d'entrer le nombre de jours, avant la date du jour, à compter duquel les approvisionnements en retard seront pris en compte lors du calcul des dates de disponibilité liées au stock. Les approvisionnements en retard (également appelés réceptions de stock), ont un impact sur les dates de livraison au plus tôt liées au stock. Par exemple, si vous entrez 0, aucun approvisionnement en retard ne sera pris en compte. Si vous entrez 1, les approvisionnements de la veille seront pris en compte.
DAV a retardé le temps de compensation de la demande	Permet d'entrer le nombre de jours, après la date du jour, considéré comme date de livraison pour les demandes en retard sur les sorties de stock. Par exemple, si vous entrez 0, les articles ayant une date de livraison en retard seront considérés comme livrés le jour même. Si vous entrez 1, les articles ayant une date de livraison en retard seront considérés comme livrés le lendemain.
DAV a retardé le temps de compensation d'approvisionnement	Permet d'entrer le nombre de jours, après la date du jour, considéré comme date de réception pour les articles des réceptions de stock en retard. Par exemple, si vous entrez 0, l'article sera considéré comme reçu le jour même. Si vous entrez 1, l'article sera considéré comme reçu le lendemain.
Présentation de l'état des expéditions	Permet de sélectionner la présentation de l'état des expéditions : Etiquettes d'expédition : permet d'imprimer une ou plusieurs étiquettes d'expédition par colis spécifié lorsque vous entrez les descriptions de l'expédition. Liste des expéditions : permet d'imprimer une liste d'expéditions contenant des informations sur tous les colis.
Feuille de chargement	Permet de spécifier s'il est nécessaire de créer une feuille de chargement lors de l'expédition et, le cas échéant, à quel moment. Vous pouvez créer la feuille de chargement lors de la mise à jour du bon de livraison, lors de la validation de la facture ou les deux.
Langue	Permet de sélectionner la langue d'impression de la feuille de chargement.
Nom du transporteur	Permet de spécifier le nom de la société qui assure le transport des articles. Cette information est transférée dans les champs correspondants des écrans Feuille de chargement et Validation de la facture. Vous pouvez définir les noms des transporteurs dans l'écran Transporteur.
Transporté par	Permet de spécifier qui assure le transport des articles utilisés dans les écrans Feuille de chargement et Validation de la facture : Transporteur – Le transport est assuré par un transporteur externe. Expéditeur – Le transport est assuré par la société qui envoie les marchandises. Destinataire – Le transport est assuré par la société qui reçoit les marchandises.
Conditions liées aux frais de transport	Permet d'indiquer qui paie les frais de transport. Cette information est transférée aux champs correspondants dans les écrans Feuille de chargement et Validation de la facture : Payés d'avance – Les frais de transport sont payés à l'avance. Destinataire – Les frais de transport sont payés à la réception des articles. Tiers – Les frais de transport sont payés par un tiers qui fournit les services de livraison.
Chargement du camion	Permet de spécifier la personne qui a chargé les articles : Par expéditeur : le chargement a été assuré par la société qui envoie les marchandises. Par chauffeur : le chargement a été assuré par un chauffeur externe.
Comptage du chargement	Permet de spécifier la personne qui a compté les articles : Par expéditeur : le comptage a été assuré par la société qui envoie les marchandises. Par chauffeur/palette : le comptage des palettes a été assuré par un chauffeur externe. Par chauffeur/N° document : le comptage des articles a été assuré par un chauffeur externe.
Utiliser les informations du document de transport figurant sur le bon de livraison	Activez cette case à cocher pour afficher les détails du transport sur le bon de livraison. Notes (ITA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Italie.
Transaction de consommation principale	Permet de sélectionner les priorités de validation de dimensions d'article et de client.
Validation de remise principale	Permet de sélectionner les priorités de validation de dimensions d'article et de client.
Validation principale des ventes	Permet de sélectionner les priorités de validation de dimensions d'article et de client.
Profil de validation	Permet de sélectionner le profil de validation client par défaut. Un profil de validation doit être spécifié avec chaque mise à jour d'une transaction client. Des profils de validation sont créés dans l'écran Profils de validation client. Pour plus d'informations, voir Profils de validation client (écran).
Groupes de taxe d'article obligatoires	Activez cette case à cocher pour exiger qu'un groupe de taxe d'article soit défini en cas de modification ou de création d'une ligne de facture financière.
Taxe sur N° document du journal des acomptes	Activez cette case à cocher pour calculer et valider les taxes lorsque vous recevez les N° documents du journal des acomptes. Pour plus d'informations, voir Paramétrage des taxes sur les acomptes et À propos des acomptes et des N° document du journal des acomptes.
Profil de validation avec N° document du journal des acomptes	Permet de sélectionner un profil de validation à utiliser pour la validation des N° documents du journal des acomptes. Le profil de validation détermine où le N° document du journal des acomptes et les taxes associées sont validés. Notes La taxe est calculée pour les N° documents du journal des acomptes uniquement si la case à cocher Taxe sur N° document du journal des acomptes est activée. Si cette case à cocher n'est pas activée, le profil de validation par défaut du compte client est utilisé.
Nombre de caractères du compte de virement	Permet d'indiquer la quantité de l'ID paiement réservée pour le numéro de compte de virement. Ce paramètre permet de lire les fichiers de la banque de virements. Le code est composé d'un compte client et d'un numéro de document. Après le champ, le système montre comment les 15 postes disponibles sont utilisés dans la représentation du numéro de compte et du numéro de document.
Avertir si la proposition de paiement utilise plusieurs modes de paiement	Activez cette case à cocher pour afficher un avertissement lorsqu'une proposition de paiement retourne plusieurs modes de paiement sur la même ligne de journal.
Lettre de change	Permet de sélectionner le profil de validation des lettres de change.
Lettres de change impayées	Permet de sélectionner le profil de validation des lettres de change impayées.
Remise à l'encaissement	Permet de sélectionner le profil de validation des lettres de change remises à l'encaissement.
Remise à l'escompte	Permet de sélectionner le profil de validation des lettres de change remises à l'escompte.
Période entre la livraison et la facturation	Permet d'entrer des conditions de paiement qui correspondent à la période standard entre la livraison de la commande client et sa facturation. Les conditions de paiement spécifiées permettent de calculer la date de facturation prévue lors du calcul des affectations basé sur les commandes client en cours. La date de facturation est calculée comme la date de livraison de la commande client, à laquelle s'ajoutent les conditions de paiement spécifiées. Exemple Si vous livrez des marchandises toute la semaine mais que vous n'établissez vos factures que le vendredi, sélectionnez les conditions de paiement Semaine en cours + zéro jour. Si vous établissez vos factures tous les jours, choisissez le mode de paiement Net + zéro jour.
Période de facturation	Permet de sélectionner la valeur représentant l'intervalle entre la date de transaction des ventes futures (lignes de budget, commandes client en cours et factures financières) et la date de facturation prévue. Par exemple, s'il y a trois jours de différence entre les transactions et la facturation, sélectionnez les conditions de paiement Net + 3 jours.
Conditions de paiement	Permet de sélectionner les conditions de paiement valides pour la période comprise entre la date de facturation et la date d'échéance.
Retard de règlement	Permet de sélectionner les conditions de paiement valides pour la période comprise entre la date d'échéance et la date de paiement.
Compte de règlement	Permet de sélectionner le compte de liquidités par défaut à utiliser pour les transactions de paiement client futures dans les prévisions de flux de trésorerie. Ce compte est utilisé si vous n'avez pas paramétré de compte de règlement spécifique pour les profils de validation dans le champ Compte de règlement de l'écran Profils de validation client. Conseil Permet de sélectionner le compte de liquidités (compte bancaire) que vous utilisez habituellement pour recevoir les paiements des clients. Si vous calculez les besoins en devise, entrez également ce compte comme compte de liquidités dans l'écran Liquidité.
Clé de répartition	Permet de sélectionner la clé de répartition à utiliser pour limiter l'impact du budget sur les prévisions de flux de trésorerie des commandes client. Pour plus d'informations, voir Clé de répartition.
Type d'ID paiement	Permet de sélectionner le type d'ID paiement par défaut. Notes (NOR) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Norvège.
Contrôle sur les journaux de lettres de change	Activez cette case à cocher pour appliquer de nouvelles validations dans le journal de remise de lettre de change pour l'Espagne. Notes (ESP) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Espagne.
Traitement des dates (journaux de billets à ordre)	Activez cette case à cocher pour afficher la date d'échéance comme date de transaction pour les journaux de lettres de change. Notes (ESP) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Espagne.
Règlement automatique	Activez cette case à cocher pour régler automatiquement les transactions en cours lors de la mise à jour d'un paiement ou d'un avoir. Si cette case à cocher est désactivée, l'utilisateur peut régler les comptes manuellement lorsqu'il entre des paiements ou plus tard, par le biais de l'écran Régler les transactions en cours. Pour plus d'informations, voir Régler les transactions en cours - client (écran). Notes Vous pouvez paramétrer différentes options pour chaque profil de validation client.
Administration d'escompte de règlement	Permet de spécifier si une différence d'escompte de règlement possible doit être considérée comme une différence d'escompte de règlement ou comme un paiement sur un compte lors du règlement d'une facture. Ce paramètre est utilisé lorsque le montant du paiement réglé, qui inclut l'escompte de règlement, n'est pas égal au montant de la facture réglée. Non spécifique : la différence d'escompte de règlement est gérée comme suit : Si l'escompte de règlement applicable est validé dans la même entité juridique qu'un trop-perçu, le montant de l'escompte de règlement est ajusté à hauteur du trop-perçu. Si l'escompte de règlement applicable est validé dans une autre entité juridique que celle du trop-perçu, le compte d'escompte de règlement client spécifié dans l'écran Comptes pour transactions automatiques est utilisé. Si l'escompte de règlement applicable concerne un moins-perçu, le compte d'escompte de règlement client spécifié dans l'écran Comptes pour transactions automatiques est utilisé. S'il existe plusieurs escomptes de règlement, par exemple si un trop-perçu est réglé avec plusieurs factures, l'ajustement de la remise est effectué à partir de la dernière facture réglée avec le montant de la première remise. La première remise est utilisée lorsqu'il existe plusieurs niveaux de remise. Par exemple, si la facture est payée dans les cinq jours, vous pouvez octroyer une remise de 10 % ; si elle est payée dans les 15 jours, une remise de 6 % peut être octroyée. Le trop-perçu est ajusté pour le premier niveau de remise, qui est de 10 %. Spécifique : permet d'utiliser le compte d'escompte de règlement client spécifié dans l'écran Comptes pour transactions automatiques. Exemple Total de la facture : 105,00 Escompte de règlement possible : 10,50 Montant à payer (escompte de règlement compris) : 94,50 Montant réel payé par le client : 95,00 Si vous sélectionnez Non spécifique, la facture est réglée et la différence de 0,50 est automatiquement validée dans le compte général spécifié pour les différences d'escompte de règlement. Si vous sélectionnez Spécifique, la facture est réglée et la différence de 0,50 est automatiquement validée dans le compte général en tant que paiement.
Différence minime maximale	Permet d'entrer la différence minime maximale autorisée pour le règlement de transactions de ventes. Si la différence minime est égale ou inférieure à celle spécifiée dans ce champ, elle est validée dans le compte général de différence minime indiqué dans l'écran Comptes pour transactions automatiques.
Trop-perçu ou moins-perçu maximal	Permet d'entrer le montant accepté pour le trop-perçu et le moins-perçu. Si le trop-perçu ou le moins-perçu entraîne une différence minime inférieure à celle définie dans le champ Différence minime maximale, le montant de cette différence minime est validé sur le compte correspondant. Si le trop-perçu ou le moins-perçu entraîne une différence minime supérieure à celle définie dans le champ Différence minime maximale, le montant de cette différence minime est validé sur le compte sélectionné pour le type de validation Client - Escompte de règlement dans l'écran Comptes pour transactions automatiques. Notes Pour calculer la taxe sur le trop-perçu ou le moins-perçu, dans l'écran Paramètres de comptabilité, cliquez sur Taxe et activez la case à cocher Taxe sur trop-perçu ou moins-perçu.
Calcule les escomptes de règlement pour les paiements partiels	Activez cette case à cocher afin d'autoriser le calcul automatique des remises pour les paiements partiels. Si cette case à cocher est activée et qu'un utilisateur modifie la valeur du champ Montant à régler dans l'écran Régler les transactions en cours, la remise est calculée automatiquement et affichée comme entrée par défaut dans le champ Montant de l'escompte de règlement à accepter. Si cette case à cocher est désactivée et qu'un utilisateur modifie la valeur du champ Montant à régler dans l'écran Régler les transactions en cours, l'entrée par défaut dans le champ Montant de l'escompte de règlement à accepter est 0 (zéro). Cette case à cocher est associée à l'option Normal dans le champ Utiliser un escompte de règlement dans l'écran Régler les transactions en cours. Si cette case à cocher est activée, la remise est prélevée lorsque l'option Normal est utilisée. Lorsque vous sélectionnez Toujours, l'escompte de règlement est toujours prélevé, sans tenir compte de ce champ. Lorsque vous sélectionnez Jamais, l'escompte de règlement n'est jamais prélevé, sans tenir compte de ce champ. Pour plus d'informations, voir À propos des paiements client partiels.
Calcule les escomptes de règlement pour les avoirs	Activez cette case à cocher pour permettre le calcul automatique des remises pour les avoirs. Dans le module Ventes, une transaction d'avoir est une transaction négative ayant une valeur dans le champ Facture de l'écran Facture financière, ou un retour dans l'écran Commande client. Si cette case à cocher est activée et qu'un avoir est entré dans l'écran Régler les transactions en cours, la remise est calculée automatiquement et affichée comme entrée par défaut dans le champ Montant de l'escompte de règlement à accepter. Si cette case à cocher est désactivée et qu'un avoir est entré dans l'écran Régler les transactions en cours, l'entrée par défaut dans le champ Montant de l'escompte de règlement à accepter est 0 (zéro). Cette case à cocher est associée à l'option Normal dans le champ Utiliser un escompte de règlement de l'écran Régler les transactions en cours. Si la case à cocher est activée, la remise est prélevée lorsque l'option Normal est utilisée. Lorsque vous sélectionnez Toujours, l'escompte de règlement est toujours prélevé, sans tenir compte de ce champ. Lorsque vous sélectionnez Jamais, l'escompte de règlement n'est jamais prélevé, sans tenir compte de ce champ. Pour plus d'informations, voir À propos des paiements client partiels.
Modifier les règlements de la préversion 2.5	Activez cette case à cocher pour autoriser les règlements effectués dans les versions de produit antérieures à Microsoft Dynamics AX 2.5 dans le cadre de la modification des transactions clôturées.
Marquer des lignes sur des factures financières et des notes d'intérêts	Activez cette case à cocher pour activer le bouton Marquer les lignes de facture dans les écrans Entrer les paiements client, N° document de journal et Régler les transactions en cours. Ainsi, les utilisateurs peuvent marquer des lignes individuelles pour règlement. Lorsque cette case à cocher est activée, des lignes de transaction en cours sont créées chaque fois qu'une facture dont le montant est supérieur à zéro est validée. Chaque nouvelle ligne de transaction en cours correspond à une ligne sur la facture validée initiale. Si la facture fait référence à un échéancier de paiement, des lignes de transaction en cours sont créées pour les lignes de facture représentant chaque versement de l'échéancier. Par exemple, si une facture contient quatre lignes et est associée à un échéancier comportant quatre paiements, elle crée 16 lignes de transaction en cours. Notes Pour plus d'informations, voir Marquer les lignes de facture (écran).
Classer le règlement par ordre de priorité	Activez cette case à cocher pour activer le bouton Marquer par priorité dans les écrans Entrer les paiements client et Régler les transactions en cours afin que les utilisateurs puissent affecter l'ordre de règlement prédéterminé aux transactions. Pour plus d'informations sur la définition de l'ordre de règlement par défaut, voir Octroi d'une priorité aux règlements automatiques. Une fois l'ordre de règlement par défaut appliqué à une transaction à l'aide du bouton Marquer par priorité, vous pouvez modifier l'ordre et la répartition des paiements avant la validation. Notes Si un crédit client est validé sans que l'ordre de règlement n'ait été affecté, les transactions de débit sont automatiquement réglées dans l'ordre indiqué dans l'écran Priorité de règlement, si les cases à cocher Règlement automatique et Utiliser la priorité pour les règlements automatiques sont activées.
Utiliser la priorité pour les règlements automatiques	Activez cette case à cocher pour utiliser l'ordre de priorité défini lorsque les transactions sont automatiquement réglées. Notes Ce champ n'est disponible que si les cases à cocher Classer le règlement par ordre de priorité et Règlement automatique sont activées.
Autorisation de carte de crédit	Activez cette case à cocher pour appliquer la fonction d'autorisation dans l'écran Commande client. Lorsqu'une carte de crédit fait l'objet d'une autorisation, le crédit dont dispose le client est diminué du montant de la commande client et du coût de l'expédition estimé.
Note de carte de crédit	Permet d'entrer la description par défaut des articles achetés. Cette information, qui apparaît sur le relevé de carte de crédit du client, est requise par les services de paiement. Vous pouvez modifier cette note chaque fois que vous entrez une nouvelle carte de crédit.
Nombre maximal de nouvelles tentatives de saisie de carte de crédit	Permet d'entrer le nombre de tentatives de saisie du numéro de carte de crédit avant verrouillage de ce champ.
Nombre de jours avant l'expiration	Permet d'entrer le nombre de jours de validité d'une autorisation. Par exemple, si vous entrez 30 dans ce champ et que 32 jours se sont écoulés depuis l'octroi de l'autorisation de la carte de crédit, la commande client ne peut être exécutée et expédiée tant que la carte n'aura pas fait l'objet d'une nouvelle autorisation.
Valeur	Permet d'entrer un nombre à utiliser pour l'estimation des frais de transport lorsqu'un client paie avec sa carte de crédit et que celle-ci doit faire l'objet d'une autorisation. Cette valeur correspond à un montant ou à un pourcentage du prix de la commande, tel qu'indiqué dans le champ Type. Une fois la commande exécutée et expédiée, les frais d'expédition réels (et non le montant estimé) sont imputés sur la carte de crédit du client.
Type	Permet d'indiquer si un montant fixe ou un pourcentage doit être appliqué pour évaluer le coût de l'expédition de la commande. L'estimation des frais d'expédition est ajoutée au prix de la commande et le crédit dont dispose le client est diminué de ce montant dès que la carte de crédit fait l'objet d'une autorisation.
Montant maximal	Permet d'indiquer l'estimation maximale des frais de transport pouvant être entrée lors de l'autorisation de la carte de crédit d'un client.
Type de compte	Permet de sélectionner le type de compte par défaut à utiliser pour la validation de journaux de paiement contenant des transactions par carte de crédit. En règle générale, il est préférable de sélectionner Banque. Vous pouvez changer le type de compte d'une transaction donnée en sélectionnant un autre mode de paiement dans l'Organisateur Prix et remise de l'écran Commande client.
Compte	Permet de sélectionner le compte à utiliser pour la validation de journaux de paiement contenant des transactions par carte de crédit. Vous pouvez changer le compte d'une transaction donnée en sélectionnant un autre mode de paiement dans l'Organisateur Prix et remise de l'écran Commande client.
Type de transaction bancaire	Permet de sélectionner le type de transaction bancaire à utiliser pour la validation de journaux de paiement contenant des transactions par carte de crédit. En règle générale, il est préférable de choisir un type de transaction représentant un dépôt. Vous pouvez changer le compte d'une transaction donnée en sélectionnant un autre mode de paiement dans l'Organisateur Prix et remise de l'écran Commande client.
Dimension du centre de coût	Permet de sélectionner la dimension financière à utiliser comme centre de coût lors du transfert de données de niveau 2 ou 3 vers le service de paiement.
Exclure les transactions avec litige de paiement des calculs de frais	Activez cette case à cocher afin qu'aucune lettre de relance ne soit générée pour les transactions présentant le statut Litigieux dans l'écran Recouvrements. Par exemple, si vous utilisez le statut de transaction Litigieux dans le cadre de votre processus de gestion des relances, vous pouvez sélectionner cette option pour éviter que des lettres de relance inutiles (avec les frais que cela implique) ne soient générées. Notes Ce champ est disponible uniquement si la clé de configuration Recouvrement est sélectionnée.
Mettre à jour un code lettre de relance	Permet de sélectionner à quel moment le journal de relance est mis à jour vers l'étape suivante dans la série de lettres de relance. Permet d'effectuer une sélection entre Validation et Impression. Exemple La valeur Impression est sélectionnée dans ce champ. Un client a deux factures à payer avant que la première tâche périodique de création de lettres de relance soit exécutée. N° document Montant 1 000 1 000 1 001 2 000 Une tâche périodique de création de lettres de relance est exécutée avec la valeur Tout dans le champ Lettre de relance de l'écran Nouvelles lettres de relance. La lettre de relance 1, contenant deux lignes, est créée. La lettre de relance correspondant à ces deux factures est imprimée (non validée) et mise à jour vers l'étape suivante de la série de lettres de relance. Après une semaine, le client doit payer une autre facture. N° document Montant 1 002 4 000 Une nouvelle tâche périodique de création de lettres de relance est exécutée avec la valeur Tout dans le champ Lettre de relance de l'écran Nouvelles lettres de relance. Une lettre de relance est créée avec une ligne pour le nouveau n° de document 1002. Une seconde lettre de relance est créée, avec deux lignes pour les n° documents 1000 et 1001. Si une de ces lettres est imprimée, elle est mise à jour à l'étape suivante dans les conditions de relance. Notes Si le champ est défini sur Validation, une lettre de relance comportant trois lignes est créée lors de l'exécution de la tâche périodique, mais les lignes sont mises à jour vers la série de lettres de relance suivante uniquement si elles sont validées. Pour plus d'informations, voir Définir une série de lettres de relance et Créer des lettres de relance.
Calcul des intérêts	Permet de sélectionner les transactions pour lesquelles l'intérêt est calculé. En cours et clôturé : factures à payer et factures clôturées mais payées après la date d'échéance. Ouvert : uniquement les factures à payer. Clôturé : uniquement les factures clôturées mais payées après la date d'échéance.
Valeur de la date de la facture d'ajustement	Permet de sélectionner la date à utiliser lors de la création d'une facture d'ajustement ou d'un avoir servant à régler les intérêts exonérés d'une note d'intérêt. Date de note d'intérêt : date de fin de la période utilisée pour calculer les frais d'intérêt liés à une note d'intérêt. Ainsi, une note d'intérêt peut inclure des intérêts calculés pour la période allant du 1er avril au 30 septembre. Date actuelle du système : date du jour, qui est généralement postérieure à la date de la note d'intérêt. Notes La date sélectionnée a un impact sur le calcul des intérêts. Si vous sélectionnez Date de note d'intérêt, la date de fin du calcul des intérêts figurant sur la note d'intérêt et la date figurant sur la facture d'ajustement sont identiques. Si vous sélectionnez Date actuelle du système, le montant des intérêts à payer peut être différent de la valeur indiquée sur la note d'intérêt. Cela risque de se produire si la date d'un ajustement a lieu plusieurs semaines ou mois après la date de fin de la note d'intérêt. Pour plus d'informations, voir Calcul des intérêts (écran classe).
Nombre minimal de jours pour permettre l'exonération des intérêts et des commissions	Permet d'entrer le nombre minimum de jours au-delà duquel les intérêts et les frais peuvent être exonérés. Pour plus d'informations sur l'exonération des frais et des intérêts, voir Exonération, rétablissement ou contrepassation d'intérêts ou de frais. Notes Le nombre de jours minimum et maximum que vous entrez permet d'identifier la période pendant laquelle les frais et les intérêts peuvent être exonérés. Vous pouvez par exemple entrer un minimum de 15 jours et un maximum de 90 jours. Les frais ne peuvent être exonérés qu'au bout de 15 jours après leur évaluation et pas plus tard que 90 jours après.
Nombre maximal de jours pour permettre l'exonération des intérêts et des commissions	Permet d'entrer le nombre maximum de jours avant lequel les intérêts et les frais peuvent être exonérés. Pour plus d'informations sur l'exonération des frais et des intérêts, voir Exonération, rétablissement ou contrepassation d'intérêts ou de frais. Notes Le nombre de jours minimum et maximum que vous entrez permet d'identifier la période pendant laquelle les frais et les intérêts peuvent être exonérés. Vous pouvez par exemple entrer un minimum de 15 jours et un maximum de 90 jours. Les frais ne peuvent être exonérés qu'au bout de 15 jours après leur évaluation et pas plus tard que 90 jours après.
Définition de la plage âgée	Permet de sélectionner une définition de plage âgée pour l'instantané de balance âgée par défaut utilisé dans l'écran Recouvrements. Pour plus d'informations sur les instantanés de balance âgée, voir Paramétrage des recouvrements et Création d'un instantané de balance âgée. Notes Ce champ est disponible uniquement si la clé de configuration Recouvrement est sélectionnée.
Équipe	Permet de sélectionner une équipe à laquelle sont affectés des agents de recouvrement dans l'écran Agent de recouvrement. Seules les équipes de type Recouvrement sont affichées dans la liste. Pour plus d'informations sur les équipes et les agents de recouvrement, voir Paramétrage des recouvrements. Notes Ce champ est disponible uniquement si la clé de configuration Recouvrement est sélectionnée.
Taxe distincte	Activez cette case à cocher afin de créer une ligne de journal distincte pour les montants de taxe lorsque des transactions d'annulation sont créées par le biais de l'écran Recouvrements ou de pages de liste associées. Si vous activez cette case à cocher, vous pouvez suivre plus facilement les montants de taxe impliqués dans les transactions d'annulation. Afin d'ajuster plus aisément votre impôt à payer sur la période concernée, vous pouvez suivre les montants de taxe séparément. Notes Ce champ est disponible uniquement si la clé de configuration Recouvrement est sélectionnée.
Journal d'annulation	Permet de sélectionner le nom de journal, paramétré pour les journaux comptables quotidiens, à utiliser lorsqu'une transaction est annulée par le biais de l'écran Recouvrements ou de listes de page associées. Pour plus d'informations, voir Tâches principales : Recouvrement. Pour plus d'informations sur le paramétrage des noms de journaux, voir Noms de journal (écran). Notes Ce champ est disponible uniquement si la clé de configuration Recouvrement est sélectionnée.
Code motif	Permet de sélectionner le code motif par défaut à utiliser lorsque des transactions d'annulation sont créées par le biais de l'écran Recouvrements ou de pages de liste associées. Pour plus d'informations, voir Tâches principales : Recouvrement. Notes Ce champ est disponible uniquement si la clé de configuration Recouvrement est sélectionnée.
Transactions vers contact	Permet de sélectionner le modèle d'e-mail à utiliser lorsque vous envoyez un message e-mail par le biais de l'action E-mail > Transactions vers contact, dans l'écran Recouvrements. Notes Ce champ est disponible uniquement si la clé de configuration Recouvrement est sélectionnée.
Relevé vers contact	Permet de sélectionner le modèle d'e-mail à utiliser lorsque vous envoyez un relevé client en pièce jointe par le biais de l'action E-mail > Relevé vers contact, dans l'écran Recouvrements. Notes Ce champ est disponible uniquement si la clé de configuration Recouvrement est sélectionnée.
Transactions au commercial	Permet de sélectionner le modèle d'e-mail à utiliser lorsque vous envoyez un message e-mail par le biais de l'action E-mail > Transactions vers vendeur, dans l'écran Recouvrements. Notes Ce champ est disponible uniquement si la clé de configuration Recouvrement est sélectionnée.
Vérifier la limite de crédit dans la facture financière	Activez cette case à cocher pour effectuer une vérification de la limite de crédit associée aux factures financières. Utilisez le champ Type de limite de crédit pour spécifier les montants inclus dans le calcul.
Vérifier la limite de crédit sur la commande client	Activez cette case à cocher pour effectuer une vérification de la limite de crédit associée aux commandes client. Utilisez le champ Type de limite de crédit pour spécifier les montants inclus dans le calcul.
Demander une identification avec crédit	Permet de sélectionner le type d'identification à entrer pour les clients auxquels votre entité juridique accorde une extension de crédit. L'option choisie dans ce champ détermine le type des informations nécessaires dans les champs Identification du gouvernement de l'écran Clients, et le moment où ces informations sont requises : Non – Aucune identification administrative n'est nécessaire, indépendamment de la limite de crédit du client. Oui – Une identification ou un numéro de licence émis par les autorités administratives est nécessaire si la limite de crédit du client est supérieure ou égale à zéro. Limite inférieure – Une identification ou un numéro de licence émis par les autorités administratives est nécessaire si la limite de crédit du client est supérieure ou égale à la limite entrée dans le champ Limite de cet écran.
Message en cas de dépassement de la limite de crédit	Permet de sélectionner la méthode de remise de messages sur le dépassement de la limite de crédit : Erreur – Un message d'erreur est affiché et le conflit doit être résolu avant de poursuivre. Avertissement – Un message d'avertissement s'affiche mais il est possible de poursuivre. Notes Si vous avez sélectionné Erreur et qu'un client dépasse la limite de crédit, vous recevrez un message d'erreur qui met généralement un terme à l'opération en cours.
Type de limite de crédit	Permet de sélectionner le type de vérification de la limite de crédit effectuée lors de la mise à jour d'une commande client : Aucun(e) – Il n'est pas nécessaire de vérifier la limite de crédit. Notes Si la case à cocher Limite de crédit obligatoire est activée dans l'écran Clients et que Aucun(e) est activé, la limite de crédit est contrôlée par rapport au solde du client. Solde – La limite de crédit est vérifiée par rapport au solde du client. Solde + bon de livraison ou accusé de réception de marchandises – La limite de crédit est vérifiée par rapport au solde du client et aux livraisons. Solde+Tout – La limite de crédit est vérifiée par rapport au solde du client, aux livraisons et aux commandes en cours. Si vous modifiez cette sélection, les valeurs figurant dans les récapitulatifs de l'écran Recouvrements risquent d'être incorrectes tant que vous ne créez pas un nouvel instantané de balance âgée. Pour plus d'informations, voir Limites de crédit pour les clients. Notes Pour exécuter une vérification de crédit avant la validation d'une commande client : sur le Crédit et relances raccourci de la Clients écran, activez la Limite de crédit obligatoire case à cocher et entrez une valeur supérieure à zéro qui sera utilisé comme limite de crédit. Les limites de crédit sont ensuite automatiquement vérifiées lors du traitement des informations de la commande client.
Limite	Permet d'entrer la limite de crédit à partir de laquelle les clients doivent disposer d'une identification ou d'un numéro de licence émis par les autorités administratives. Par exemple, tapez 2000 afin qu'un numéro d'identification, tel que le numéro de permis de conduire, soit exigé pour les clients disposant d'une limite de crédit supérieure ou égale à 2 000. Ce champ est disponible si vous avez sélectionné Limite inférieure dans le champ Demander une identification avec crédit.
Vérifier la limite de crédit pour les commandes client	Activez cette case à cocher afin de vérifier la limite de crédit d'un client pour les commandes client reçues par voie électronique par l'intermédiaire d'un service.
Message en cas de dépassement de la limite de crédit	Permet de sélectionner la méthode de remise de messages sur le dépassement de la limite de crédit : Erreur : un message d'erreur s'affiche et le document ne peut pas être traité. Avertissement – Un message d'avertissement s'affiche mais il est possible de poursuivre.
Rechercher les frais principaux	Activez cette case à cocher pour attribuer automatiquement des frais principaux lorsque vous créez une commande client. Vous pouvez paramétrer les frais de commande client (tels que des frais de facturation ou d'autres frais réguliers) que vous souhaitez calculer automatiquement et inclure dans la commande. Utilisez l'écran Frais auto. pour paramétrer ces frais automatiques. Si vous n'avez pas défini de frais de ligne automatiques, désactivez cette case à cocher pour accroître les performances.
Rechercher les frais de la ligne	Activez cette case à cocher pour attribuer automatiquement des frais de ligne paramétrés pour l'article commandé lorsque vous créez une ligne de commande client. Utilisez l'écran Frais auto. pour paramétrer les frais de ligne automatiques, tels que les frais de gestion standard ou les coûts unitaires. Si vous n'avez pas défini de frais automatiques, désactivez cette case à cocher pour accroître les performances.
Remise	Permet de sélectionner la méthode visant à déterminer le mode de calcul de la remise totale si une remise ligne et une remise multiligne sont utilisées pour une même ligne de commande client : Ligne : calcule la remise uniquement sur la base de la remise ligne. Multiligne : calcule la remise uniquement sur la base de la remise multiligne. MAX(Ligne,multiligne) : calcule la remise sur la base de la plus importante des deux remises. MIN(Ligne,multiligne) : calcule la remise sur la base de la moins importante des deux remises. Ligne+multiligne : additionne les deux remises, puis calcule la remise. *Lignemultiligne : calcule la remise sur la base de la remise ligne, puis de la remise multiligne. Notes Pour paramétrer des remises ligne et multiligne, cliquez sur Accord commercial dans l'écran Clients**.
Type de date	Permet de sélectionner un type de date. Les accords commerciaux qui peuvent être utilisés pour la ligne de commande client sont sélectionnés en fonction de ce type de date. Ainsi, seuls les prix et les remises valides à la date indiquée par le type de date sont utilisés.
Activer les détails de prix	Activez cette case à cocher pour permettre aux utilisateurs d'afficher les détails de prix pour les lignes de commande client. Pour accéder à la Détails de prix de formulaire, dans le Commande client formulaire la Lignes de commande client raccourci, cliquez sur Ligne de commande client, puis cliquez sur Détails de prix. Le Détails de prix formulaire affiche des informations détaillées sur les prix, les accords et les accords commerciaux qui sont associées au produit sélectionné et calcule les rabais, les remises, les marges et les droits d'auteur pour la ligne de commande. Notes Ce contrôle est disponible uniquement si est installé.
Devise générique	Permet de sélectionner la devise générique à utiliser pour la liste des prix de base. Les prix de base exprimés dans la devise générique sont convertis selon le type de taux de change sélectionné dans le champ Type de taux de change.
Type de taux de change	Permet de sélectionner le type de taux de change à utiliser avec la devise générique.
Appliquer l'arrondi intelligent après la conversion de devise	Activez cette case à cocher pour appliquer automatiquement la fonction d'arrondi intelligent aux prix arrondis après une conversion de devise.
Calculer la remise totale lors de la validation	Activez cette case à cocher pour calculer automatiquement la remise totale lorsque vous effectuez l'une des tâches suivantes : Validation de commandes client. Mise à jour de commandes client via un service EIA. Clic sur l'un des boutons suivants dans le volet Actions de l'écran Commande client ou dans la page de liste Toutes les commandes client : Vendre > Taxe > Taxe Vendre > Calculer > Remise multiligne Gérer > Client > Vérifier la limite de crédit Facture > Facture > Échéancier de paiement Facture > Facture > Prévisions de flux de trésorerie Clic sur l'un des boutons suivants dans la grille Lignes de commande client de l'écran Commande client : Finances > Taxe > Taxe Ligne de commande client > Calculer > Articles supplémentaires
Tenir à jour des sources qui activent la boîte de dialogue	Permet de sélectionner les sources qui activent la boîte de dialogue d'évaluation des accords commerciaux. Notes Les lignes de commande client peuvent être créées sur la base d'une source externe, par exemple la copie d'une autre commande client. Dans ce cas, la ligne de commande client hérite des informations de prix et de remise de la source externe. Si vous ajoutez une source externe à la grille Tenir à jour des sources qui activent la boîte de dialogue, vous demandez à Microsoft Dynamics AX de stocker les informations relatives à l'origine des informations de prix et de remise. Lorsque l'utilisateur modifie des valeurs susceptibles d'avoir une incidence sur les prix et la remise d'une ligne de commande client, une boîte de dialogue apparaît. Elle permet à l'utilisateur de décider si les prix et les remises d'origine doivent être écrasés ou conservés.
Cycle de vente	Si cette case à cocher est activée, seules les actions du cycle de vente sélectionnées dans cette section sont disponibles dans l'écran Commande client. Notes (ESP) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Espagne.
Action	Action ou document pouvant être utilisé au cours du cycle de vente. Notes (ESP) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Espagne.
Actif	Activez cette case à cocher pour utiliser l'action ou le document associés au cours du cycle de vente. Notes (ESP) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Espagne.
Calculer la remise multiligne	Activez cette case à cocher pour calculer la remise multiligne des commandes client lorsque vous créez ou mettez à jour des commandes par le biais d'un service EIA.
Calculer la remise totale	Activez cette case à cocher pour calculer la remise totale des commandes client lorsque vous créez ou mettez à jour des commandes par le biais d'un service EIA.
Type de commande	Permet de sélectionner l'emplacement par défaut (journal ou commande client) des documents de commande client entrante.
Rechercher des entrepôts multiples	Activez cette case à cocher pour déterminer si les prélèvements contiennent plusieurs entrepôts avant la validation. Si vous désactivez cette case à cocher, les prélèvements ne feront pas l'objet d'une recherche d'entrepôts multiples avant la validation.
Numéro de compte général par défaut	Permet de sélectionner le numéro de compte général par défaut à utiliser lorsqu'un document de facture financière entrant est reçu par voie électronique et enregistré dans l'application. Si aucun numéro de compte général par défaut n'est sélectionné, celui indiqué sur le document de facture financière entrant est utilisé.
Nom de journal	Permet de sélectionner le nom du journal à créer pour le document de type EDI 820 (avis de remise).
Mettre à jour la devise	Activez cette case à cocher pour mettre automatiquement à jour la devise des commandes client et factures financières en cours lorsqu'un service modifie la devise du client.
Imprimer une feuille de chargement de retour	Activez cette case à cocher pour imprimer une feuille de chargement de retour en validant une commande de retour d'article et en complétant le type de feuille de chargement sur l'en-tête de la commande client.
Imprimer le contre remboursement	Activez cette case à cocher pour générer une impression de contre remboursement physique sur la base d'un document de bon de livraison entrant.
Imprime le bon de livraison	Activez cette case à cocher pour imprimer le bon de livraison sur la base du document de bon de livraison entrant.
Imprimer les étiquettes d'expédition	Activez cette case à cocher pour imprimer les étiquettes d'expédition sur la base du document de bon de livraison entrant.
Impression	Permet de sélectionner l'une des options suivantes pour l'impression des bons de livraison. Actuel : imprimer chaque bon de livraison après sa mise à jour. Après : imprimer tous les bons de livraison après leur mise à jour.
Quantité restante créditrice	Si vous validez un avoir, activez cette case à cocher pour conserver la quantité restante de la commande. Si cette case à cocher est désactivée, la quantité restante est définie sur zéro.
Correction de crédit	Activez cette case à cocher pour afficher, par exemple, un avoir comme débit dans les transactions de N° document.
Type de limite de crédit	Permet de sélectionner le type d'informations à inclure dans une vérification de limite de crédit. Pour plus d'informations, voir À propos des types de limite de crédit dans les paramètres du module Ventes.
Réduire la quantité	Activez cette case à cocher pour réduire la quantité livrée à la quantité disponible, sur la base du document de bon de livraison entrant.
Validation	Activez cette case à cocher pour imprimer la liste des bons de livraison sans mise à jour, sur la base du document de bon de livraison entrant.
Mettre les commandes à jour	Permet de sélectionner la quantité à mettre à jour. Pour plus d'informations, voir Mettre à jour les quantités commandées.
Lignes de commande	Permet de sélectionner la dimension à utiliser dans la liste Dimensions de stock ; vous pouvez ensuite activer cette case à cocher pour afficher la dimension de stock sélectionnée dans la vue d'ensemble des lignes de prélèvement.
Lignes de devis	Activez cette case à cocher pour afficher la dimension sélectionnée dans la vue d'ensemble des lignes de devis.
Référence	Clés de référence pour lesquelles des souches de numéros peuvent être sélectionnées.
Code souche de N°	Permet de sélectionner une souche de numéros pour la valeur dans le champ Référence. Vous pouvez définir les codes souche de numéros dans la page de liste Souches de numéros.
Section du registre des taxes	Permet de sélectionner une section du registre des taxes dans laquelle se trouvent les transactions de la clé de référence. Notes (ITA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Italie.
Réutiliser les numéros	Activez cette case à cocher uniquement si vous voulez que la référence sélectionnée suive la souche de numéros spécifiée pour une autre référence.
Utiliser le même numéro que	Si la case à cocher Réutiliser les numéros est activée, ce champ contient la clé de référence à partir de laquelle les souches de numéros sont copiées.

Voir aussi

À propos des dates de livraison

Limites de crédit pour les clients

Paramétrage et mise à jour des ventes

Paramétrage des prévisions de flux de trésorerie pour les ventes et les achats

Paramétrage de codes motif pour les modules financiers

Exonération, rétablissement ou contrepassation d'intérêts ou de frais

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).